2021年上半年饲料生产形势分析及后市展望

文│陆泳霖（农业农村部饲料产品及原料监测专家组、中国饲料工业协会宣传信息部）

陈亚楠 刘芊麟（中国饲料工业协会宣传信息部）

孙志华 何洋 杨红杰 张利宇（全国畜牧总站）

2021年上半年，我国饲料业经受住了“双疫情”、原料价格大幅上涨的冲击和考验，展现出较强的发展韧性，在猪饲料产量超预期增长的拉动下，饲料总产量呈现大幅增长态势。

一、2021年上半年饲料生产形势

1.饲料总产量超预期增长。2021年上半年，全国工业饲料总产量同比增长21.1%，2018—2020年饲料总产量年均复合增长率仅为3.1%。其中，配合、浓缩、添加剂预混合饲料产量分别增长21.2%、22.1%、18.8%。6月，猪饲料总产量环比下降2.8%，同比增长19.5%。从趋势上看，自2020年2月以来，环比除2020年5月、10月、11月和2021年2月因假期备货因素下降外，其余月皆增长；6月环比下降2.8%，同比皆高于2020年同期水平（图1）。

◎图1 2018年1月以来饲料总产量变化情况

2.猪饲料恢复势头迅猛。2021年上半年，猪饲料产量同比增长71.4%，与2018年、2019年同期相比分别增长25.8%、45.8%，猪饲料恢复速度超预期。受生猪价格变化影响，生猪生产由持续恢复转向结构调整优化，拐点初现。6月，猪饲料产量同比增长53.5%，连续13个月大幅增长，增幅较5月收窄26.2个百分点；环比下降6.9%。其中，仔猪、母猪、育肥猪饲料环比分别下降9.4%、6.7%、4.6%，同比增幅分别收窄31.4、21.3、22.6个百分点。从猪饲料结构的变化，体现了生猪生产的结构性调整情况（图2）。

◎图2 2018年1月以来猪饲料产量变化情况

从五大防控区域看，上半年，各区域同比增幅均在35%以上，中南区增幅高达81.4%。从各省猪饲料恢复情况看，上半年，全国30个省（区市）猪饲料实现同比增长。其中，26个省（区市）增幅超过30%，广西、湖北、广东、海南、江西5省区增幅70%以上。2018年8月至今，受非洲猪瘟疫情影响，生猪养殖业经历了严重的产能下降和快速复苏，猪饲料与生猪市场呈现高度正相关。

3.蛋禽饲料降幅较大。受生猪产能恢复、养殖效益不佳和饲料成本上涨等多重因素影响，蛋鸡养殖调减产能，饲料需求下降。6月，蛋禽饲料产量环比下降4.2%，连续2个月环比负增长；同比下降8.4%，自2020年11月起，除2021年1月因春节备货增长外，连续7个月同比下降。2021年上半年，蛋禽饲料产量同比下降10.2%。其中，蛋鸡、蛋鸭饲料产量分别下降1.4%、29.3%。

4.肉禽饲料延续回调趋势。肉禽产能仍然处于近几年偏高水平，但猪肉价格持续下跌，挤压禽肉市场、带动禽肉价格走低，养殖户积极性降低，饲料需求下降。6月，肉禽饲料产量环比下降2.2%，同比增长3.3%。2021年上半年，肉禽饲料产量同比下降4.1%。其中，肉鸡、肉鸭饲料产量分别下降1.7%、12%（图3）。

◎图3 2018年1月以来禽饲料变化情况

5.水产饲料恢复性增长。当前水产养殖进入旺季，叠加鱼价普遍上涨至近年高位，养殖户投苗、投喂积极，存塘鱼量快速恢复，水产饲料需求旺盛。6月，水产饲料环比增长17.9%，同比增长18.9%。上半年，水产饲料产量同比增长9.4%。其中，淡水饲料产量增长8.3%，海水饲料产量增长17.2%（图4）。

◎图4 2018年1月以来水产饲料变化情况

6.反刍动物饲料保持较好发展。受猪肉价格持续下跌影响，牛肉价格随之下降，加之夏季草料替代饲料增多、气温升高采食量下降，反刍动物饲料产量季节性下降。6月，反刍动物饲料环比下降6.4%，同比增长11.4%。上半年，反刍动物饲料产量同比增长18.1%。其中，奶牛、肉牛、肉羊饲料产量分别增长3.7%、39%、33.8%（图5）。

◎图5 2018年1月以来反刍动物饲料变化情况

7.宠物饲料蓬勃发展。随着人民生活水平提高，人口城镇化、老龄化加速等，宠物经济悄然兴起，市场潜力大，宠物饲料也正在成为饲料业新的增长点。我国宠物饲料产量呈现逐年增长态势。2018—2020年分别达78.6万吨、87.1万吨、96.3万吨，产量持续创新高，2019年、2020年同比分别增长10.8%、10.6%。上半年，宠物饲料产量47万吨，同比增长18%。

8.原料价格高位推升饲料产品成本。2021年上半年，玉米、豆粕等主要原料价格震荡高位，推动主要饲料产品出厂价格同比增长。其中，猪、蛋鸡、肉鸡的配合饲料价格同比增长14.3%～16.5%，浓缩饲料价格同比增长8.6%～12.3%，添加剂预混合饲料价格同比增长2.6%～5.4%（图6）。

◎图6 2019年1月以来猪饲料价格走势图

二、后期走势与展望

1.预计2021年饲料生产总体保持较高增速。从2021年上半年饲料生产和当前养殖形势判断，猪饲料按照2020年10月以来月均复合增长0.3%测算，预计猪饲料将突破性增长；随着禽养殖盈利收缩以及产能去化，禽饲料将出现一定幅度下降；水产养殖在较好行情的推动下，水产饲料需求有望小幅增长；反刍动物饲料保持较好增长。总体来看，预计2021年仍将保持近年来较高的增速。

2.饲料粮供应有保障，但价格高位将成为阶段性常态。从供应看，据国家粮油中心预测，2021年我国玉米、豆粕年度新增供给量分别2.935亿吨、7974万吨，增幅1.7%、3%。据美国农业部预测，2020/21年度全球大豆产量3.6407亿吨，同比增加2531万吨，期末库存8800万吨，处于历史偏高水平。同时，我国小麦、稻谷库存处于历史高位，叠加进口大麦、高粱以及其他谷物、蛋白原料替代，我国饲料粮供应有保障。从需求看，预计2021年饲用玉米需求近2亿吨左右，豆粕需求约7500万吨。总体来看，年度新增供给增加，替代原料库存充足、品种多样，足以满足饲料消费需求。但国际形势多变，全球疫情依然严峻，非常规宽松货币政策效应，以及蝗灾、水灾、草地贪夜蛾等因素，全球粮食生产、国际粮食贸易不确定性增加。国内玉米产需供求紧平衡，玉米价格持续高位，大豆对外高依存度，未来饲料原料价格高位可能成为阶段性常态。