中国食用豆贸易演变特征及现状分析

钱静斐 张蕙杰

摘 要：中国是食用豆生产和消费大国，也是全球重要的食用豆贸易大国。本文总结了2000年以来我国食用豆贸易的演变特征，分析了2019年我国食用豆贸易的总体情况。研究表明，我国已从食用豆净出口国转变成净进口国，进出口产品结构差异较大，国际贸易竞争优势呈逐年下降态势，进口市场集中率较高，出口市场集中率逐年增加。2019年食用豆出口价量齐减，进口价量齐增;食用豆出口以芸豆、绿豆为主，进口以豌豆为主;食用豆出口集中在周边国家和地区，加拿大是最大进口来源国。未来需要从加快食用豆优势区域建设、以提升单产和提高品质为主攻方向、加强深加工技术研发和推广等方面入手，提高我国食用豆国际竞争力。

关键词：食用豆;贸易;演变特征;现状分析

食用豆指除大豆、花生以外，以食用子粒为主的各种豆类作物[1]，在我国属于小杂粮范畴。中国是食用豆生产和消费大国，也是贸易大国。我国自2013年起从食用豆出口大国转向净进口大国，是全球第二大食用豆进口国，仅次于印度，食用豆出口位居全球第九位。我国食用豆出口豆多用于国外消费者直接食用或作为加工原料，进口豆多用作充当国内食品加工业或饲料业的替代性原料。从产品来看，我国食用豆进口主要品种为干豌豆，主要出口品种为芸豆、红小豆、绿豆和蚕豆。目前中国国内食物需求正从“量”向“质”转变。由于丰富的营养和独特的保健功效，食用豆成为改善居民营养结构的重要食物。同时，食用豆因其可部分替代玉米和大豆提供的蛋白质和能量，也被广泛用于饲料加工。因此，系统分析中国食用豆贸易演变特征和发展现状对于促进国内食用豆产业发展和制定相关贸易应对策略具有积极意义。按贸易量所占份额和数据可获得性，本文研究的食用豆（0713）品种按海关HS编码商品分类，主要包括豌豆（071310）、绿豆（071331）、红小豆（071332）、芸豆（071333）和蚕豆（071350）。

1 中国食用豆贸易演变特征

1.1 由净出口国向净进口国转变

从我国食用豆贸易发展历程来看，我国从食用豆净出口国转变成净进口国。2000—2012年中国食用豆以出口为主，2003年食用豆的净出口量曾达到峰值97.24万t，此后几年里，食用豆出口量基本维持在80万～90万t，从2013年开始，我国从食用豆出口国转变成净进口国。受周边国家食用豆价格竞争优势和国内产量下滑的影响，自2010年起，中国食用豆进口量快速增加，以年均10.73%的速度上升到2019年的225.61万t;此时出口量以几乎相同的速度（10.51%）开始下滑，2019年食用豆出口量仅为38.62万t（图1）。

1.2 进出口产品结构差异较大

从具体品种来看，我国食用豆贸易产品以豌豆、芸豆、绿豆、红小豆和蚕豆等为主，5个产品贸易量占食用豆总贸易的90%以上，进出口产品结构差异较大（表1）。其中，净出口的主要产品为芸豆、绿豆、红小豆和蚕豆，其中芸豆出口量位居第一，年均出口52.47万t，年均出口额达3.67亿美元。豌豆主要依赖进口，年均进口57.53万t，年均进口额为1.96亿美元。

1.3 国际贸易竞争优势呈逐年下降态势

近年来，我国食用豆的进口数量迅速增长，而出口数量则不断萎缩。采用学界广泛使用的显性比较优势指数（RCA）和贸易竞争优势指数（TC）来测度我国各主要食用豆品种的国际贸易竞争优势，得出近些年来我国食用豆国际贸易竞争优势呈逐年下降态势。由图2可以看出，2000年时我国食用豆还具有极强的比较优势和较高的竞争优势，从2005年起食用豆比较优势和竞争优势逐年下降。到2013年，RCA 指数仅为1.07，表明中国食用豆产品只具有中等的比较优势，TC指数仅为0.56，为中等竞争优势。2015年RCA指数降到0.68，此后一直处于弱比较优势地位，TC指数缓慢下降，2019年降至0.42，虽然仍处于中等竞争优势，但已逐渐接近低竞争优势边界。

1.4 进口市场集中率较高，出口市场集中率逐年增加

通过对中国食用豆进出口市场集中率（CR5，即前五大进口或出口国家的市场份额之和）的计算，发现2000年以来中国食用豆的进口市场集中率变化不大，出口市场集中率在逐年增加（图3）。中国食用豆的进口市场集中率很高，近年来一直都在93%以上，说明中国食用豆进口市场的垄断程度很高。我国食用豆的进口大宗品种主要是豌豆和未列名脱荚干豆，豌豆进口9成以上来自加拿大，未列名脱荚干豆的进口主要来自印度。从贸易伙伴来看，我国食用豆进口来源地比较集中在加拿大、印度、缅甸、美国、印度、英国、澳大利亚等国，其中从加拿大进口最多，且以年均17.15%的速度持续快速增加。日本、古巴、印度、意大利、南非、韩国、越南等国是我国食用豆传统出口国，近年来出口目的地逐渐集中到周边国家和地区（图4、图5）。

2 中国食用豆贸易现状

2.1 食用豆出口价量齐减，进口价量齐增

2019年食用豆出口下降，进口增加。具体来看，2019年我國向94个国家和地区出口食用豆共计38.58万t，同比减少8.79%;出口额为5.05亿美元，同比减少8.74%;平均出口价格为1 309.2美元t，同比减0.71%（表2）。

主要品种中，除了红小豆和蚕豆出口量值同比增长外，其他传统出口品种如芸豆、绿豆等出口量值同比都有所下降。食用豆进口225.59万t，同比增0.29%;进口额为8.03亿美元，同比增4.87%;平均进口价格为974.09美元/t，同比增4.56%（表3）。主要品种中，豌豆依然是进口最多的一个品种，同比进口量值略有减少。

2.2 食用豆出口以芸豆、绿豆为主，进口以豌豆为主

2019年中国食用豆进出口产品结构基本延续往年情况。出口方面，芸豆、绿豆和红小豆是我国传统出口创汇豆种，2019年3个品种出口量占比分别为44.55%、32.66%、13.63%（图6）。进口方面，以豌豆为主，进口量占比高达88.78%，其次为绿豆，进口量占比为5.03%（图7）。

2.3 食用豆出口集中在周边国家和地区，加拿大是最大进口来源国

2019年，日本、越南、印度、韩国、古巴是中国食用豆出口市场的前五名，出口量占总出量的58.52%（表4）。日本位居我国食用豆出口国第一位，2019年出口量和出口额都有所下降。加拿大仍是我国食用豆进口第一大来源国，2019年从加拿大进口食用豆197.27万t，进口额为5.68亿美元，虽然进口量值同比都略有下降，但进口量占比仍高达87%，说明我国食用豆进口市场集中度非常高。2019年我国从缅甸和印度的食用豆进口同比增加明显，尤其是从缅甸的进口量同比增加273.89%，进口额同比增加243.34%（表5）。

3 主要品种的国际贸易现状

3.1 豌豆

我国豌豆以净进口为主，2019年进口量同比小幅下降。从进口国别（地区）来看（表6），2019年我国从加拿大、美国、法国、澳大利亚、英国等14个国家和地区进口豌豆200.28万t，进口额为5.82亿美元，同比分别减少3.83%和5.13%，其中加拿大仍是我国豌豆第一大进口来源国，2019年从加拿大进口豌豆196.94万t，占比为98.33%，进口额为5.67亿美元，与2018年基本持平。从加拿大进口的豌豆以黄豌豆为主，加拿大黄豌豆因其一致性好、品质高、价格低，相比国内黄豌豆更适合食品加工的需求[2]。近年来，我国广泛在畜牧养殖饲料中添加豌豆作为蛋白质和能量来源，营养价值方面，加拿大豌豆适口性好、营养价值较高，受到国内饲料加工业的青睐。美国是我国豌豆进口的第二大来源国，2019年我国从美国进口豌豆1.34万t，占比为0.96%，虽然份额很小，但进口量比2018年增加了9.1%。我国进口豌豆主要从南京、青岛、兰州、福州、合肥海关进口。

3.2 绿豆

我国绿豆以净出口为主，2019年出口额同比下降明显。中国是全球主要的绿豆生产国和出口国，向60多个国家和地区出口绿豆，在国际市场上占有重要份额[3-4]。从出口国别（地区）来看（表7），中国绿豆出口国主要为越南、日本、美国、菲律宾和韩国等国家和地区，以亚洲市场为主，其他国家和地区出口量较少。2019年，由于国内绿豆价格提高且质量下降，国外采购积极性下降，中国出口绿豆12.60万t，同比减少3.61%，出口额为2.08亿美元，同比降10.22%。其中对日本出口下降最为明显，对日本绿豆出口量下降20.29%，出口额下降25.80%。越南在我国绿豆出口国中位居第一，2019年出口量为4.69万t，出口额为9 397.95万美元。随着国内城乡居民生活水平提高和膳食营养的追求，国内食用绿豆消费量快速增长，近年来受种植比较效益低、品种退化的制约，我国每年也从缅甸、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、美国、法国等国家和地区大量进口绿豆。2019年我国进口绿豆11.34万t，同比增27.33%，进口额为8 721.72万美元，同比增21.19%。缅甸是我国绿豆第一大进口来源国，由于種植成本低，且与我国云南接壤，产品运输便捷，我国从缅甸进口绿豆不断增加，2019年从缅甸进口绿豆5.64万t，占总进口量的49.76%。从进出口关别来看，主要通过南宁、长春、沈阳、石家庄、西安海关等海关出口;主要通过北京、石家庄、西安、乌鲁木齐海关进口。

3.3 红小豆

我国红小豆以净出口为主，2019年出口量同比略增。我国是红小豆主要生产国和全球最大的红小豆出口国，贸易伙伴主要集中在周边国家和地区（表8）。2019年我国向全球36个国家和地区出口红小豆5.26万t，同比增3.97%，出口额为6 065.83万美元，同比增13.71%。韩国、日本、马亚西亚、越南、新加坡是我国红小豆主要出口国，其中向韩国出口2.32万t，占总出口量的44.18%，其次向日本出口1.32万t，占总出口量的25.06%。2019年我国从泰国、越南、缅甸等国进口少量红小豆，其中以从泰国进口为主，2019年进口0.97万t，进口额为884.1万美元。从进出口关别来看，我国红小豆主要从石家庄、沈阳、天津、长春、北京海关出口，从天津、南宁、石家庄、沈阳、青岛海关进口。

3.4 芸豆

我国芸豆以净出口为主，2019年出口同比下降明显。我国芸豆销往全球60多个国家和地区，是全球第三大芸豆出口国，仅次于阿根廷和美国。2019年我国出口芸豆17.19万t，同比下降17.03%，出口额为1.94亿美元，同比下降14.97%（表9）。印度、古巴、意大利、委内瑞拉和也门是我国芸豆主要出口国，其中印度位居我国芸豆出口国的第一位，2019年向印度出口芸豆4.87万t，占总出口量的28.34%，出口额为5 156.59万美元，占总出口额的26.61%。2019年我国芸豆出口下降主要是由于对古巴和意大利出口下降，出口量同比分别降16.67%和23.67%。2019年我国从加拿大、缅甸、美国等国家少量进口芸豆0.66万t，进口额为522.93万美元。

3.5 蚕豆

我国蚕豆以净出口为主，2019年出口增加明显。我国向全球21个国家出口蚕豆，2019年我国蚕豆出口1.37万t，同比增39.67%，出口额为1 401.09万美元，同比增39.61%（表10）。泰国、日本、越南、墨西哥和印度尼西亚是我国蚕豆主要出口国，其中泰国位居我国蚕豆出口的第一位，2019年向泰国出口蚕豆0.34万t，占总出口量的25.1%，出口额为325.79万美元。日本位居我国蚕豆出口的第二位，2019年向日本出口蚕豆0.34万t，出口额为506.31万美元。我国向泰国和日本的蚕豆出口量基本相当，但由于日本对质量要求较高[5]，产品价格越高，因此两国蚕豆出口额相差较多。我国蚕豆进口很少，2019年只从黎巴嫩进口0.02万t，进口额为0.15万美元。

4 结论与启示

中国是食用豆生产和消费大国，也是贸易大国。自2013年起，我国从食用豆出口大国转向净进口大国，目前我国是全球第二大食用豆进口国，仅次于印度，食用豆出口位居全球第九位。我国食用豆进出口产品结构差异较大，国际贸易竞争优势呈逐年下降态势，进口市场集中率较高，出口市场集中率逐年增加。2019年我国食用豆贸易现状可以概括为：出口价量齐减，进口价量齐增;出口以芸豆、绿豆为主，进口以豌豆为主;出口集中在周边国家和地区，加拿大是最大进口来源国。

我国食用豆生产区域多分布在远离工业污染、偏远的山区或不发达地区[6]，生产中较少或不使用农药、化肥，产品品质在海外市场具有比较优势;劣势在于规模化程度较低，市场价格高，出口以原粮或粗加工为主，附加值低[7]。在我国食用豆国际竞争优势持续下降的形势下，应对国际市场的冲击，未来需要加快食用豆优势区域建设，将产业发展与扶贫增收相结合;提升单产和提高品质为主攻方向，通过加大对食用豆生产的科技投入和鼓励适度规模化，实现食用豆生产的提质增效;加强深加工技术研发和推广，增加产品附加值，提升我国食用豆产品在国际产业价值链中的竞争力。

参考文献

[1]王瑞民，张蕙杰，周俊玲.美国食用豆的生产、消费与贸易概况[J].世界农业，2011（10）：15-18.

[2]周俊玲，张蕙杰.世界豌豆生产及贸易形势分析[J].世界农业，2015（9）：131-135.

[3]韩昕儒，宋莉莉.我国绿豆、小豆生产特征及产业发展趋势[J].中国农业科技导报，2019（8）：1-10.

[4]周俊玲，张蕙杰.中国绿豆国际贸易发展的分析与展望[J].农业展望，2014（5）：63-67.

[5]彩黎干，张蕙杰，辛翔飞.世界蚕豆供需格局变动及趋势分析[J].中国食物与营养，2019（9）：50-54.

[6]周俊玲，张蕙杰.世界食用豆主要出口国国际竞争力的比较分析[J].中国食物与营养，2018（10）：46-50.

[7]郭永田.我国食用豆国际贸易形势、国际竞争力优势研究[J].农业技术经济，2014（8）：69-74.

Analysis on the Characteristics and Current Situation of China’s Edible Beans Trade

QIAN Jing-fei1，ZHANG Hui-jie2

（1 Institute of Agricultural Economics and Development，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China;2 Agricultural Information Institute，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China）

Abstract：China is a big producer and consumer of edible beans and an important trading country of edible beans in the world.This paper summarized the evolution characteristics of China’s edible beans trade since 2000，and analyzed the overall situation of China’s edible bean trade in 2019.The results showed that China had changed from a net exporter of edible beans to a net importer.The structure of import and export products was quite different.The competitive advantage of international trade was declining year by year，the concentration rate of import market was higher，and the concentration rate of export market was increasing year by year.In 2019，the export price of edible beans decreased and the import price increased，the export of edible beans mainly included kidney beans and mung beans，and the import mainly included peas，the export of edible beans concentrated in the surrounding countries and regions，and Canada was the largest source country of import.In the future，it is necessary to speed up the construction of the advantageous areas of edible beans，take improving the per unit yield and quality as the main direction，and strengthen the research and development and promotion of deep processing technology to improve the international competitiveness of edible beans in China.

Keywords：edible bean;trade;evolution characteristic;current situation

基金項目：现代农业产业技术体系专项（项目编号：CARS-08）;中国农业科学院科技创新工程（项目编号：ASTIP-IAED-2021-06）。

作者简介：钱静斐（1982— ），女，博士，副研究员，研究方向：农业经济理论与政策、全球农产品市场与贸易。

通信作者：张蕙杰（1968— ），女，研究员，研究方向：农业经济理论与政策、全球农产品市场与贸易。