四川航空发动机产业分析与发展趋势研究

李志强，曹修全

(1.四川航空工业局，成都 610041；2.四川轻化工大学，四川自贡 643000)

1 引言

航空发动机产业是航空产业的重要组成部分，是国家战略性高技术产业，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量。因此，发展航空发动机产业既是我国航空产业快速发展的根本保障和适应世界新军事变革的需要，也是促进我国科技进步和产业升级的重要手段[1]。

西方主要发达国家十分重视航空发动机产业的发展，始终将其视为国家的核心技术加以保护，即使是西方国家之间也对其核心技术实施严格保护，对我国更是实行严格的技术封锁[2]。全球军用航空发动机市场，基本形成了美、英、法、俄、中等寡头垄断。而民用航空发动机市场寡头垄断程度更深，基本被美国的GE、P&W 和英国的R·R 及其由他们主导或合资成立的CFM国际、IAE公司所垄断，占据该市场的份额高达96.26%[3]。特别是2008 年后，西方主要发达国家启动“再工业化”进程，航空发动机产业高端制造技术回流至西方发达国家，进一步加强了对我国在航空发动机产业高端制造技术方面的封锁，阻碍了我国在这一领域的发展[4]。

我国航空发动机的研发制造起步较晚，基础薄弱，直至上世纪末才基本形成研发、制造、试验、维修的完整体系，与国外的差距较大。四川航空发动机产业发展与国家航空发动机产业发展基本同步，现在初步形成了以中国航发成都发动机有限公司为制造龙头的航空发动机生产制造体系，以中国航发四川燃气涡轮研究院为设计、试验龙头的航空发动机研发、试验体系，以国营川西机器厂为代表的航空发动机维修与再制造企业，初步具备了发展航空发动机产业链的基础，成为我国重要的航空发动机产业基地之一，对我国整个航空发动机产业发展有着重要影响[5]。

为加快航空发动机产业发展，国家适时启动了“航空发动机和燃气轮机”重大专项(简称“两机”专项)，中国航发四川燃气涡轮研究院、中国航发成都发动机有限公司均为重要参加单位。四川抓住国家实施这一重大战略的契机，依托省内基础雄厚的装备制造产业整体优势，从抓基础制造能力、协作配套能力等基础性工作入手，通过承担“两机”专项重大任务，推动四川航空发动机设计制造能力再上一个台阶[6]。

本文基于SWOT(S，优势；W，劣势；O，机会；T，威胁)分析法[7]，对四川航空发动机产业发展现状进行分析；然后采用“长中短名单”模型分析方法，对四川航空发动机产业发展的技术路线进行探讨，得出四川航空发动机及零部件技术路线图，为四川航空发动机产业发展提出政策建议，对四川航空发动机产业发展具有一定的参考意义。

2 四川航空发动机产业SWOT分析

SWOT 分析法是通过系统性分析产业的优势、劣势、外部的机会和威胁等，进而制定相应的发展战略、计划及对策等的有力工具。目前，四川航空发动机产业发展既拥有得天独厚的发展优势和百年难遇之发展机遇，也面临着从未有过的严峻挑战和威胁，只有深入剖析四川航空发动机产业现状，利用优势，抓住机遇，才能克服劣势，去除威胁，从而迎来新一轮的发展壮大[7]。为此，基于SWOT 分析法，对四川航空发动机产业发展现状进行分析，得出了如表1所示的结果。可见，四川航空发动机产业目前的发展优势在于其多年军机发展形成的基础优势和在中小型航空发动机方面所形成的研发制造优势；主要劣势在于民机整机设计研制体系尚未完全形成，发展模式亟需创新；主要威胁是国际政治环境和经济形式日趋复杂、行业竞争激烈，关键技术引进困难等；但同时也拥有国家、地方政策大力支持和国家经济环境、市场需求潜力巨大等发展机遇。因此，四川航空发动机产业必将迎来新一轮的大发展[8]。

表1 四川航空发动机产业发展现状SWOT分析结果Table 1 SWOT analysis results of the development status of Sichuan aero-engine industry

3 四川航空发动机产业“长中短名单”模型分析

基于对四川航空发动机产业发展现状的SWOT分析，采用“长中短名单”模型，从国家政策和总体产业发展趋势、产业基础等现状出发，结合四川省产业使命、限制条件、承载能力等因素进行分析，从长远角度选择可发展的产业环节。

3.1 产业发展基本现状

(1)航空发动机研发制造：主要有以中国航发成都发动机有限公司为龙头的航空发动机生产制造单位。该公司是国家多型航空发动机的研发制造商，同时参与了中国民用航空发动机的研制项目[9]，以及航空发动机零部件的国际转包生产，转包生产产品涉及GE、P&W、R·R 等公司多个型号民用航空发动机。

(2)航空发动机试验与研究：主要有中国航发四川燃气涡轮研究院。该院是我国航空发动机预先研究、型号研制和大型试验研究基地，始终坚持以预先研究和基础研究为先导，搭建了从预先研究通往型号研制的桥梁，承担了国家重点型号研制任务，拥有较为完整的航空发动机设计、试验研究体系和数据库。

(3)航空发动机维修：主要有国营川西机器厂、中国航发成都发动机有限公司、四川国际航空发动机维修有限公司等企业，具备了较强的航空发动机维修能力；同时，航空发动机再制造技术进展较快，也具有航改燃机能力。

3.2 产业选择模型

产业选择采用图1 所示的“长中短名单”模型。该模型主要包括三大步骤：①确定待选产业领域长名单；②确定待选产业领域中名单；③根据评价标准建立产业优选评价模型指标体系，对细分产业领域进行优选评价，确定产业短名单。基于“长中短名单”模型分析方法，对四川航空发动机产业进行分析，分别确定四川航空发动机产业发展长中短名单。

图1 “长中短名单”模型图Fig.1 Long,middle and short list model

3.2.1 长名单选择

四川航空发动机产业发展长名单在SWOT分析和产业选择模型基础上建立，其发展方向为立足于四川航空发动机产业现状、定位于军用航空动力与民用航空动力协调发展。四川航空发动机产业发展，要充分发挥航空发动机研发、制造、试验优势，大力突破技术瓶颈；大力发展大型军民用航空发动机；打造航空发动机的保障、维修与工程服务的全产业链体系[10]。因此，四川航空发动机产业发展长名单如表2所示。

表2 四川航空发动机产业发展长名单Table 2 Long list of Sichuan aero-engine industry development

3.2.2 中名单选择

在确定的产业发展长名单基础上，根据前文的四川航空发动机产业SWOT 分析，结合四川航空发动机产业优势、基础、发展需要以及四川省相关经济与产业发展规划，从中期发展角度选择可发展的产业及产业环节。

在四川航空发动机产业发展长名单的基础上，结合中名单分析原则和方法，确定出如表3 所示的四川航空发动机产业发展中名单，将航空发动机研发与制造、航空发动机试验与研究、航空发动机维修与再制造领域列为主要发展方向。

表3 四川航空发动机产业发展中名单Table 3 Medium list of Sichuan aero-engine industry development

3.2.3 短名单选择

在确定的产业发展中名单基础上，结合产业优势，从短期可以解决产业关键及共性技术难题、产业链瓶颈问题，以及有利于大力促进产业发展等方面，选择重点项目和方向。同时，四川在航空发动机研发制造方面，存在诸多技术瓶颈还需加快突破[11]；在航空发动机试验研究方面，试验研究能力也需进一步提升[12-13]；在航空发动机维修方面，维修技术和再制造能力仍需不断提高[14]。四川航空发动机产业整体发展仍有较多领域、项目需要深入开拓。

在充分考虑产业的发展前景，产业链配套性、带动性，以及产业资源和科研力量优势等因素后，从产业自身发展潜力和本地竞争潜力两个维度建立指标体系，设置市场容量、产业关联、市场增长、利润水平、产业体系与配套能力、技术支撑、产业影响力或区位资源等7 项指标，并利用该指标对产业发展中名单进行如表4所示的评分。在对不同指标赋予不同评价权重的基础上，对中名单内的项目进行加权计算得到综合评分，最后优选出如表5 所示的四川航空发动机产业发展短名单。据此得出，四川航空发动机产业近期应重点发展航空发动机设计研发制造[15]、零部件制造与整机装配[16]；强化各型发动机试验验证与研究，运营保障体系支撑[17]；加强发动机维修与服务及再制造。

表4 四川航空发动机产业发展中名单打分表(仅以航空发动机试验与研究打分为例)Table 4 Medium list scoring of Sichuan aero-engine industry development(Only taking the scoring of aero-engine test and research as an example)

表5 四川航空发动机产业发展短名单Table 5 Short list of Sichuan aero-engine industry development

4 四川航空发动机产业发展技术路线

在前述四川航空发动机发展现状的SWOT分析和长中短名单的基础上，通过调研、专家讨论、访谈等方法，依据重要性、紧迫性原则，对各个市场需求、产业目标、技术壁垒、研发需求的实施进行了优先级排序，确定了未来3～5年的实施计划安排。依照上述原则，明确了如图2 所示的四川航空发动机及零部件发展技术路线图。

图2 四川航空发动机及零部件发展技术路线图Fig.2 Technical roadmap for the development of Sichuan aero-engine and parts

四川航空发动机产业目前的发展优势，在于其多年军机发展形成的基础优势和在中小型航空发动机方面形成的研发制造优势。四川作为国内重要的航空发动机研发制造基地之一，今后将承担更多的航空发动机研制任务，为四川航空发动机产业发展带来更多的人才与技术经验，更有利于推进军民融合的产业发展。因此，积极承接国家任务，做好军民用航空发动机产品研制，是四川航空发动机产业发展需要长期坚持的基本路线。

5 结论与建议

5.1 结论

通过对四川航空发动机产业发展现状分析，帮助四川利用优势，抓住机遇，克服劣势，去除威胁，从而迎来新一轮的发展壮大。同时，基于“长中短名单”模型分析方法，制定了四川航空发动机产业发展长中短名单，为明确四川航空发动机产业发展方向提供了思路借鉴。最后，基于SWOT 分析和长中短名单，制定了四川航空发动机产业发展技术路线图，对完善四川航空发动机产业发展思路具有一定的参考意义。

5.2 建议

(1)统筹规划，完善体制，共谋发展

四川省统筹安排围绕航空发动机产业、航空产业、通用航空产业、航空服务业等制定“十四五”规划，与中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司等就促进产业发展和重点项目推进建立有效对接机制，推进四川航空发动机产业发展。

(2)实施军民产业融合，促进产业发展

加速军民深度融合发展是四川推进全面创新改革试验的最鲜明的任务，航空发动机产业的技术与产品具有典型的军民两用特性，是典型的军民融合载体产业，相关方面要坚持好三个方向：一是坚持走“军民结合”之路，二是要坚持“吸引民资、利用民智”思路，三是要贯彻落实“民参军”要求，坚定实施军民产业融合发展。

(3)突出重点，推动产业集群式发展

突出四川航空发动机产业基础优势，形成航空发动机整机制造、航空发动机零部件转包生产、航空发动机试验与研究、维修与再制造四大支柱，带动区域电子、新材料、重大装备制造等相关产业发展，打造特色鲜明、配套完善、核心竞争力强的航空发动机产业集群。

(4)注重人才队伍培养，保障产业发展

四川科教优势资源丰富，可选择一批机械、材料、热力学、电子等与航空发动机产业强相关学科，挑选一些基础好、科研和教学能力强的大学，校企联合进行各类人才培养，重点培养急需专业人才，为四川航空发动机产业发展提供强有力的人才支撑保障。