拜登能实现和没指望的

文 / 黄耀鹏

上任已经100多天的拜登政府，终于把目光转向了汽车。5月份，整个美国汽车产业受到4年来最大的震动，拜登新政来了。

提案的竞争思路

早在3月31日，白宫就提出了1740亿美元的电动汽车计划，作为2万亿美元基础设施振兴计划的一部分。

而5月17日，底特律第一次知晓了计划的诸多细节：1000亿美元的消费者补贴、150亿美元充电设施配套、200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。

第二天，拜登就在福特汽车董事长小威廉·福特与CEO吉姆·法利的陪同下，视察了位于底特律的Rouge电动汽车中心，并发表了演讲。

事后表明，这次演讲是1740亿美元提案的一部分，只不过从国会山挪到电动车生产车间。有现场气氛加成，总统政策有望得到更广泛的支持。事实上，民主党已经控制了参众两院，至少在中期选举前。这种分歧不大的提案，不需要担心命运。

和以往一样，即便完全是国内产业政策，拜登也必须把中国拿出来比较：“你们知道，中国拥有世界上最大、增长最快的电动汽车市场，而电动汽车的一个关键部分是电池。目前，这些电池80%的制造都在中国完成……”

“未来属于电动车，已经没有回头路了。”拜登强调，这不表明中国的电池技术更具创新性，他声称美国的电池研发仍处于领先。中国的优势在于制造业规模比其他所有国家都要大，“这使得他们能够垄断这些电池的供应和原材料市场。”

最后是口号。“他们（中国）认为他们会赢。我有个消息要告诉他们：他们不会赢得这场比赛。我们不能让他们赢。我们得快点行动，这就是你们现在要做的。”

去年，中国动力电池产量80GWh，占全球58.4%，并未达到80%。而且，美国也并未占据动力电池技术的领先地位。事实上，除了美国各大车企严重依赖日韩电池企业。如果排除特斯拉与松下的合作关系，美国动力电池市场，基本被韩企垄断。很难想象一个电池技术“领先”的国度，要近乎100%地依赖外国生产商。

当然，拜登有一件事还是说对了，美国在电动车产业上已经落后。特朗普政府在排放标准上开倒车之后，美国的电动车销售就基本稳定在32万辆左右，渗透率2.5%，远远落后于中欧市场。

拉高销量没问题

这一次，如果美国千亿补贴10年发完，2030年达到50%渗透率目标，届时年销量要达到285万辆，到那时单车补贴3500美元。虽然不及德国、法国和西班牙的补贴力度，但政府慷慨程度仍超乎业界预期。预计4年内美国电动车销量将被拉高到百万辆级。

法案还取消了之前超过20万辆就不再有补贴的上限，改为渗透率达到50%之后再在三年内逐步取消。同时，在美国组装的电动车，补贴上限由7500美金提高到1万美元，如果是工会成员生产的，上限为12500美元。

有工会的车企单车补贴更高，操作神奇。相当于让“三大”获得更多优势，但幅度相当克制，既可以讨好UAW，又不至于让其他各州强烈反弹。政治果然就是平衡术。

“三大”在美国的大部分利润来自皮卡和全尺寸SUV。特斯拉推出Cybertruck电动皮卡，也是要顺应市场。毕竟只靠两个海岸，放弃中部广大内陆地区，长远看不明智。

福特的F150、通用的悍马EV，还有后续的皮卡系列，各家美企都宣布正在进入电动皮卡和SUV时代。

鼓励思路一致

目前在美国，通用汽车依靠LG化学和SKI供应电池，福特则与SKI合作，克莱斯勒的美国产能目前主要供应商是LG，三星SDI客户不多。但是美国一家新近崛起的电动车公司Rivian，选择了三星SDI作为供应商。

在拜登视察福特工厂的第三天，韩国总统文在寅访美，并与拜登和副总统哈里斯会谈。三星、LG、SKI的高管们随行。

半导体和动力电池的合作，在双方会谈清单上。事后并无关于双方会谈的细节。不过，会谈结束后第二天，文在寅视察了SKI位于亚特兰大的工厂。

文在寅和拜登的参观选择有共通之处。“三大”里面，福特不是最强势的那一个，但是福特在电动化、自动驾驶等新技术方向的投资，热情高涨。同样，LG正在与宁德时代争夺动力电池最大供应商的宝座，SKI在与LG的争斗中处于下风（刚刚以赔偿的方式与LG就知识产权官司和解），但其业务的扩张速度超过后者。

两国元首都青睐于需要扶持、鼓励的厂家，而不是更强势、业务更实力的竞争对手。他们都清楚，在与中国庞大而活力十足的电动车产业竞争当中，目前处于局部领先、但整体规模落后的局面。因此，有必要激发研发创新和消费热情。

规模有多重要

根据欧洲和中国的补贴经验，消费浪潮很容易被高涨的补贴调动。创新投资固然受市场扩张鼓舞而增加，但是它们之间不存在直接关联。创新不是孤立的，而必然在大范围、高烈度的市场竞争压力下产生。

只要看一眼全球20大电池生产商的名单，再看一眼各国电池专利的申请列表，就会明白，最活跃的电池生产和层出不穷的创新都在中国市场。不管它们来自外国供应商 还是本土的，重点是大家是否处于大纵深的市场空间里面。

现在，无论上述哪一条优势，美国市场都不占。在电动车产业界，美国拥有的是特斯拉这样的王牌企业和力度空前的财政补贴。

在美国拉胯的电动车渗透率中间，特斯拉一家占据了60%。而在中国，特斯拉则遭遇了在本土未遇到的强劲竞争。特斯拉日益国际化，对“美国制造”来说不是好消息。相反，虽然电池依赖于韩企，但它们可以视为美国生产力的一部分。

苹果就是例子。苹果产品和品牌竞争力毋庸置疑，但它在中国建立了完整的供应链，而它的数千亿美元利润躲在海外不肯回来。美国这边掌握了领先的设计和大部分的利润，但缺少美国最想要的东西：完整的工业体系。

所以，缺啥补啥。拜登新政的重点是：美国市场卖出的电动车，尽量 在美国总装。在庞大的财政资助和关税墙保护下，这事中期内不难实现。至于和中国比规模、比电池研发的领先，有点想多了，还不如指望一下韩国人能来个技术转移。