和达科技(688296) 申购代码222222 申购日期7.15

發行概览：公司本次拟向社会公开发行股份不超过26848290股，且不低于发行后总股本的25.00%，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：安全供水系列产品研发及产业化项目、度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目、营销及服务网络强化项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平，为水务行业落实国家节水行动计划、防治水污染、提高服务水平提供支持，保障国家水安全。

核心竞争力：公司坚持以技术创新为企业发展的重要驱动力，成立以来持续进行技术研发和产品升级。经过在水务信息化领域二十年的深耕细作，公司已掌握“基于多维模型的水务全流程网格管理模型”“基于流式计算的水务物联网数据处理技术”等14项核心技术。发行人对水务行业具有深刻的理解，核心技术的先进性体现在数据的积累和治理、业务中台的建设、业务软件的全面性和融合分析能力、软件驱动的全产业链整合能力等多方面。水务数据的分析要基于对于水务行业需求的掌握，发行人拥有超过500家以上的水务企业客户，对不同规模水务企业客户的需求了解更全面和更准确，更能引导客户的发展。

公司是国内少数几家能够提供水务信息化整体解决方案的供应商，拥有智能遥测终端、渗漏预警仪等智能感传终端和水务物联网平台、网格化管理平台、生产调度系统、分区控漏系统、渗漏预警云平台、在线水力模型、水务BI系统等水务管理软件，产品应用于水务企业的主要业务环节，种类齐全。相比于技术方向单一、需要外购产品支撑的集成服务供应商，公司具备快速响应、全面服务的整体服务优势，能够保障水务企业各业务环节间的紧密联结与最佳契合，提高了公司产品整体的市场竞争力。

募投项目匹配性：“安全供水系列产品研发及产业化项目”通过对现有硬件设备的升级改造和产能扩充，并引入自动化、智能化生产、仓储装备，大幅提升产品技术水平和公司生产自动化、智能化水平。“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”对公司现有研发中心硬件设备的更新换代及人才引进，提升公司的研发优势和技术创新能力，进一步丰富和完善公司的水务管理系统产品线，并通过智慧水务SaaS平台的建设提高公司服务客户的能力，降低水务企业信息化的投入成本。“补充流动资金项目”拟重点布局水务信息化的科技创新领域，包括但不限于加大研发团队的人才引进，加强研发环境建设，推动科技创新产品的研发和产业化等方向。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险。

（数据截至7月9日）