“格”局行棋，“力”求无悔：珠海格力电器股份有限公司专利现状分析

摘 要：本文绘制格力电器的专利地图，以企业创新和知识产权管理的视角分析之，试对其专利现状布局进行探究。通过检索CNIPA数据库统计格力电器在华专利申请类型占比、在华专利申请与授权数量，对其专利申请量及法律状态进行历年动向趋势分析;同时对其在华专利申请的技术领域进行统计分析，以在IPC分类中占比最高的空调专利技术F24F、F25B和F04C为代表对竞争公司IPC情况进行分析，发现格力虽然在三项核心IPC中均占据专利研发高地，但是“云上”技能的挑战仍使IPC一手好牌面临风险。

关键词：技术领先;专利分析;专利计量;企业创新

一、引言

“疫情发生以来，武汉是全国人民最牵挂的地方。今天我们将自主开发的空气净化器送到武汉一线，希望这个产品能够为全力救治病人的医护人员带来一份安康，希望它能成为守护他们的‘避风港”，这是在2020年3月21日，由格力电器自主研发的首批共60台可以杀灭90%以上新冠病毒的空气净化器送达武汉市金银潭医院和泰康同济医院时董明珠的发言。子公司“珠海格健”突破口罩自主生产和“云端”销售两种陌生领域的限制，在国内口罩一跃成为紧俏物资的三月中旬通过官方商城“董明珠的店”正式进行线上销售。

小成凭智，大成凭德，格力在国计民生中走出踏实有力的宽阔道路。1998年抗洪冲锋、2003年“非典”鏖战、2007年雪灾抢险、2008年震后驰援，此次新冠疫情格力同样全力支援。基业长青三十载情怀之外，“格力唯一不变的就是创新”。而之于新轮洗牌方兴未艾的中国家电行业，格力由年产不足2000万元的规模20余年间成功在国际市场“C位”出道。不依价格战，不打渠道牌，在主流管理理念和营销模式均被认为注定会失败的格力电器在依托着什么下好这一盘大“棋”？被誉为市场上的“行棋高手”的董明珠几经媒体铺天盖地、舆论一边倾倒，几经或令无数企业家退却、收山的势头，又是何来力量斗勇斗智，甚至过河卒子当车使，纵横搏杀，完胜险阻重重？依靠与众不同的创新发展思路，格力底气十足地亮出“领跑世界”的决心，以下试以企业创新视角简析格力现下专利技术布局。

二、企业概况

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力”或“格力电器”）成立于1991年，1996年11月在深交所挂牌上市。公司成立初期，主要依靠组装生产家用空调，现已发展成为多元化、科技型的全球工业集团。集研发、生产、销售、服务于一体，产业覆盖空调、生活电器、高端装备、通信设备等领域。主营产品如家用空调、中央空调、空气能热水器、生活电器、晶弘冰箱、物联手机及工业制品等远销160多个国家和地区。

三、在华专利申请总体概况分析

本文选用的数据库为CNIPA国家知识产权局中国专利公布公告数据库，检索截止日期为2019年12月31日。上述数据库基本涵盖了在华及世界所有专利申请，专利分析基于此进行将会得到较为可靠的考量。值得说明的一点是，考虑到专利公开的相对滞后性，2019年实际的专利申请量或将与目前查询到的数据有所出入，对于并未公开公告的专利申请数据，本文暂不予以分析。为理清格力电器专利布局及发展脉络，以下在检索CNIPA数据库基础上重点针对其历年专利申请情况进行分析。

专利拥有的数量和质量既反映一个企业的自主创新能力，又折射出创新成果的市场应用潜能，它是衡量一个企业技术创新能力和综合实力的重要标志。坚持“以质取胜”的格力，在加大研发力度的同时，加大了专利申请力度，以期通过专利制度对技术的保护给竞争对手以制衡。据检索统计，截至2019年12月31日，格力电器在华专利申请共计53306件，其中发明专利申请27190件，实用新型专利申请19899件，外观设计专利申请 6217件。格力电器在华专利申请类型分布中发明申请占比51%，实用新型占比37%，外观设计占比12%，发明专利在整个专利申请类型中的占比最高。

四、历年在华专利申请量及法律状态分析

格力电器的历年专利申请数与授权数，需要作以解释的是对于申请数量和授权数量的统计口径：

专利申请数=发明公布数+实用新型数+外观设计数

专利授权数=发明授权数+实用新型数+外观设计数

（1）第一阶段，即1999年-2010年，为低速增长阶段，公司自主研发进程缓慢起步，申请和授权数量均维持在1000以内。

（2）第二阶段，即2010年-2012年，为集中蓄势阶段，这两年得益于公司集中力量实现科技研发的战略，两项数据均得到较快增长，2012年迎来第一个小高峰。

（3）第三阶段，即2012年-2018年，为快速发展阶段，前期增速均较为平稳，2017年后有直线上升之势，申请量首次突破10000大关。

这其中，值得关注探究的时间点是2016年。下面试分析之：

当年及后续一年公司的专利情况不佳：表现在申请数增幅较前期明显萎缩，同时授权数有明显滑落。空调营收占比达到85.65%的格力电器当时受到来自大环境经济下行的明显压力。我们依旧能够注意到，2015年的格力年报显示：总营收下降了29.04%，降幅金额达到420亿元之巨。而在当年的年报中也有提到，产业披露2015年国内家用电器空调产量10385万台，同比下降12%，累计销售10660万台，同比下降8.6%，可见国内经济增速放缓对于白电行业影响较大，于左右年份格力的专利申请所呈现出的疲软之势而言难辞其咎。

（4）第四阶段，即2019年，申请量与授权量均有所回落（由于考虑到专利公开的相对滞后性，这部分数据效度仅作参考）。

进一步的，由申请数与授权数两者之差得到格力电器历年专利驳回和失效数，即：

专利驳回和失效数=专利申请数-专利授權数

1999年-2019年间格力电器在中国专利申请数量非常多，授权数、驳回数及失效数的年度分布情况都存在一定的变化。尽管格力公司成立的时间比较早，在申请的专利出现驳回的数量很多，可以看出，早期的申请大部分都以实用新型为主。通过进一步分析，对2006年-2015年各年的驳回失效量与授权量做比值分析。考量到20世纪90年代批次申请的部分专利时效性的问题或将对该比值产生无效影响，故暂不对近五年的比值作考量。得到2006年-2015年驳回失效量与授权量比值分别为：1.75%、3.07%、6.11%、3.38%、5.91%、4.57%、6.73%、5.20%、16.50%、21.18%。其中2014年、2015年该比例较高，其余年份均处于10%以下，由此可见，格力电器的专利申请质量在剔除无效专利的统计情况下仍旧一直保持着较为稳定且优质的状态。

五、历年在华专利申请动向分析

更进一步对上述三种类型专利的历年申请数量进行动向趋势分析，由于企业在专利申请中，国家对于发明专利的公布和授权具有时间差和相对意义上实质审查的效力差，同时，基于国家专利局中国专利公布公告数据库的数据分类检索指标标准，本文在数据检索过程中对于“发明专利”这一类型的专利申请情况做出了“发明公布”和“发明授权”两个条目的并列统计分析，用以综合考量“發明专利”的申请与授权情况。加之另外两种专利类型，四款条目：发明公布、发明授权、实用新型和外观设计。格力从1999年起对于上述三种类型的专利申请开始布局，其专利申请动向与不同时期的品牌战略密切相关，基于数据情况和企业品牌战略实际将1999年至今历年动向情况分为以下五个阶段进行阐述：

（1）“质量为王”阶段：1999年-2004年“好空调，格力造”

着重打造产品品质升级的策略贯穿格力的创立初期。20世纪90年代中期，格力致力于品牌初期的高质量、可靠性形象的建立，随着一大批远超行业质量水准的产品投放市场，“好空调，格力造”深入人心，格力获得消费者一致认同。但这一阶段未发现申请数量上的显著变化。

（2）“技术小跑”阶段：2004年-2010年“买品质，选格力”

成功树立了“好空调”的高质量品牌形象的格力在三种专利类型的申请数量稍有起步，保持低速稳健的“小跑”态势。发明专利的申请情况总体较为平稳，保质保量小跑进行。实用新型专利整体增速相较另外两类专利较为快速，五年内实现翻四番的增长。外观设计专利申请数量在2006年出现自1999年起10年中的最高点，达到216，而后到2010年历年的申请数量均有所回落。

（3）“科技领先”阶段：2010年-2012年“格力，掌握核心科技”

在这一阶段三项专利的申请均出现较快速增长点，其中2011年外观设计申请量出现自1999年开始至未来17年中的最高值（626）。2012年发明专利申请量达到975，实用新型专利申请量达到1321，外观设计申请量近400。由于2010年格力电器正式进入品牌战略3.0阶段，该阶段以自主技术创新为依托，不断攻克各种产品核心技术，产品从功能、造型、性能等方面得到更加全面的提升。精品产品强势领跑国内家电行业，格力品牌开始走向世界。

（4）“责任担当”阶段：2012年-2015年“格力让天空更蓝，大地更绿”

注重强化社会责任，进一步纵深质量内涵，落脚责任实际。有了一定的品牌基础后，格力开始较上一阶段提升整体创新水平增速，这一阶段三种类型专利申请数量均有显著提升。格力“提升国家产业形象，保护地球环境，创造舒适人居空间”的使命愿景，使得“让天空更蓝，大地更绿”的品牌口号响亮而又掷地有声。

（5）“服务世界”阶段：2015年至今“让世界爱上中国造”

代言中国造，重塑中国造形象，让中国自主创新品牌真正走向世界是格力一直以来的远大志向。这一阶段的发明专利申请增速大幅提升，2018年首次突破6000大关，2019年开始有所回落。实用新型专利申请数量2018年出现近20年来最高值（5070），2019年也出现明显回落。外观设计专利的申请情况总体较为稳定。

六、在华专利申请的IPC分类分析及竞争公司交叉技术领域的IPC分类分析

1.格力电器在华专利申请的IPC分类分析

对格力电器在华专利申请的技术领域进行统计分析，可得如下图所示的分布占比结果。

可见，该公司的申请主要集中在F24F、F25B、F04C、H02K、F04D、A47J这几个技术领域中，上述IPC分类所对应的具体技术领域。其中，以空调专利技术为代表的F24F、F25B和F04C在IPC分类中占比最高，分别达到27%、8%和6%。

2.与竞争公司在交叉领域的IPC分类分析

经统计，以空调专利技术为代表的F24F、F25B和F04C在IPC分类中占比最高。下以空调作为切入点对其竞争公司美的、海尔、海信和奥克斯进行比较。

格力在三项核心IPC中均占据专利研发高地。无论是F24F、F25B还是F04C，在专利数量上前三甲始终花落格力、美的、奥克斯，格力在F24F（即：空气调节、空气增湿、通风、空气流作为屏蔽的应用）上拥有绝对的专利优势，同时另外两项空调制造主要技术在专利数量上也占据有利地位。但是，“云上”技能的挑战使IPC一手好牌面临风险。

中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心于2020年2月公布的《中国家电行业年度报告（2019）》显示，2019年空调市场整体市场效果波动比较明显。从2018年开始，市场情况开始出现下滑，一直到2019年年底，下滑的趋势并没有减缓。相关数据同样显示，2019年国内的空调市场规模可以达到1912亿元，与2018年相比，出现的下滑率可以达到-3.4%。笔者以大数据的形式查阅了海关总署的相关数据，在2019年我国空调出口金额已经达到了721亿元，与2018年基本上持平。在2019年国内空调市场中，出现很多品牌，且品牌之间的竞争非常激烈，导致空调的价格也出现明显降低的现象。特别是在电商重要节点“618”的前期，格力电器也在官方微博发布了相关消息，采用举报的形式，发布《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》。这对于本不平静的空调市场，又增加了众多变化因素，也导致奥克斯品牌同样失去了一部分市场份额，从而影响了奥克斯的发展。

全国家用电器工业信息中心数据显示，2019年与格力电器在空调线上市场上形成抗衡实力的两家公司分别是美的和奥克斯，2019年8月及以前，格力始终处在劣势状态，市场占比均未超过另两家。8月之后格力的线上市场份额开始超越奥克斯居于第二，于11月达到全年峰值32.7%，11月后占比情况有所回落。在线上市场份额的较量中，格力电器全年始终屈于美的。格力电器在三项核心技术领域均占据专利研发高位和空调线上市场份额始终屈于美的之后，且和奥克斯纠缠扭打的局面，应当看到格力电器对于“上云”领域的陌生、平台“挤爆”引发的瘫痪现实、消费者体验感的不尽如意等处仍不乏改善空间，未来或可继续基于云上开店的有益探索，走出更为适合家用电器“上云”的特色道路。

七、结语

前沿领域勇于亮剑，核心创新稳坐制高。由技术跟随型蜕变到技术领先型的创新模式，格力主推知识产权战略引领，全面布局下好一盘大棋;健全知识产权依法管理，优化内外人才结构建设;预防为主严赌侵权入口，产权化管理分散侵权风险。面对市场这一硕大无比的棋盘，格力在一个力求走和的棋局里运筹帷幄、排兵布将，以创新扎实、创优提质的“格力模式”开创“正和博弈”新局面。

参考文献：

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[4]中国家电行业年度报告（2019）[J].家用电器，2020（03）：38-59.

作者简介：李洋（1998.04- ），女，汉族，河北邯郸人，中国政法大学商学院，硕士研究生