广西铝产业高质量发展研究

赵月

铝产业是我区重点资源型产业，在广西国民经济中占有十分重要的地位。“十三五”期间，广西铝产业加快发展，矿产资源开发规模化和集约化程度不断提高，资源型产业总产值持续增长。“十四五”期间，如何推动铝产业“二次创业”向纵深方向发展，促进高质量发展，破解产业发展存在问题，对于实现铝产业转型升级发展、拉动工业经济增长将具有重要意义。本文以推动铝产业“二次创业”向纵深方向发展，促进铝产业高质量发展为研究对象，通过现状分析、经验借鉴等，提出发展建议。

一、广西铝产业现状

（一）铝土矿资源现状

广西是我国重要的铝土矿资源基地，资源储量占全国总量的六分之一左右。截至2018年底，广西已查明铝土矿资源储量总量为10.95亿吨，已消耗1.15亿吨，保有9.8亿吨。铝土矿资源可划分为3个矿化集中区，即河池-凌云-隆林矿集区、那坡-平果集中区和扶绥-龙州矿集区，目前以中部的那坡-平果集中区为铝土矿的主要产区。堆积型铝土矿是目前广西主要开采利用的矿石，按照采矿回收率90%计算，大致可开采23年。

（二）产业发展现状

1.铝产业规模不断扩大，产业链条加快完善。2019年，全区铝产业已形成年产约2000万吨铝土矿、920万吨氧化铝、240万吨电解铝、380万吨铝加工的生产能力。随着百矿集团德保、田林、隆林等煤电铝一体化项目的竣工，电解铝生产能力显著提升。铝下游精深加工产品由较为单一的普通建筑铝型材，发展到航空航天、轨道交通、海洋船舶、电子电器、城市建筑及消费品等中高端铝材和大型部件。铝产业配套产业日益完善，生态型铝产业链初具规模。铝土矿－氧化铝－电解铝－铝精深加工的铝全产业链基本形成。

2.搭建创新平台，成功引进高层次人才。百矿集团与上海交通大学已成立先进铝合金材料联合研究中心；德保华银铝业与中南大学、平果县与中车研究所共建产学研基地；国家级专家服务基地、中国高校（百色）科技成果转化中心及百色市科技成果交易平台在百色高新区揭牌；南南铝加工有限公司等企业聘请国家工程院院士、“铝973”项目首席科学家等一批国内顶尖铝加工专家作为研发的中坚力量，并聘请德国、美国、瑞士等铝加工知名企业专家作为顾问。

图1 2019年广西电解铝、氧化铝、铝材产量与全国对比图

3.“铝-电-网”发展模式取得突破，区域电网建设成效显著。百色市已建成新山、莲塘、湖润、马隘4 座220KV 变电站及平果—田东—田阳—德保—靖西相连相通220kV 输变电线路的区域电网，2018年对电解铝等企业供电91亿度电，区域电网建成累计降低工业用电成本近20亿元，连续三年实现用电量增长50%左右。

4.产能合作取得突破，对外招商引资成果丰硕。广西铝产业以国家推进国际产能合作为契机，面向东盟及“一带一路”沿线国家，积极参与国际产能合作，打造产能合作先行基地。利用海外铝土矿资源的广西生态铝工业基地防城港年产200万吨氧化铝项目已建成。成功举办首届中国（百色）—东盟铝产业发展论坛，广西铝产业知名度不断提升。百色市政府与吉利科技集团有限公司签署合作协议，助力百色打造生态型铝产业示范基地建设。

（三）产业发展存在问题

1.资源保障能力有待进一步提高。随着生态红线、基本农田保护红线和城市建设边界线的划定，可供铝土矿勘查开发的空间进一步被压缩。由于沉积型、伴生型铝土矿资源选冶工艺技术难关未攻破，目前难以规模化开发利用。全区尚未配置的非压覆堆积型铝土矿仅剩余7128万吨，按目前产能计算，保有储量大致可供开采23年，实际随着铝产业发展壮大，可保障年限更少。再加上存在部分氧化铝企业超产和铝土矿盗采现象，加速了铝土矿资源的枯竭。

2.矿产资源配置不合理。部分拥有较多铝土矿资源的企业只生产氧化铝，没有电解铝产能或产能较小，将大量氧化铝外运其他省。而电解铝产能较大的部分企业没有铝土矿资源、缺少氧化铝。由于资源配置的不合理，再加上氧化铝企业与本地电解铝企业未形成长期、稳定的供求机制，造成电解铝企业原料来源不稳定，影响项目的正常运行及下游铝加工的发展。

3.产业结构不均衡。一是相对于我区现有电解铝产能，氧化铝产能过剩。近年来，受国际市场波动、价格上涨等因素影响，一些企业对市场前景盲目乐观，建设多个氧化铝项目。同时，电解铝属于国家严管严控的产能过剩行业，难以通过提高电解铝产能来消化氧化铝产能。因此，一半产能的氧化铝过剩。二是现有电解铝产能难以满足下游铝加工的发展。目前铝加工总体产能约400万吨，在建电解铝企业全部达产产能才275万吨左右，现有产能不能满足下游铝加工企业的需求。同时，再生铝体系尚未建立，一定程度制约了下游铝加工产业的发展。

4.铝精深加工发展不够充分。铝加工产品附加值不高，粗加工产品比重较大，精深加工发展不够充分。虽然已经有部分企业开始生产航空航天、轨道交通、汽车部件、电子铝箔等较高附加值铝产品，但还没有形成具备较强竞争力的高端铝加工产业集群。

5.生产要素需求不足。一是建设用地紧张。现有土地储备不能满足建设用地需求。二是科技创新和技术人才支撑不足。尚未建立产学研用相结合的科技创新体系，缺乏服务铝精深加工企业的技术研发能力。三是电价无竞争优势。在电解铝的成本构成中，电价大概占30%左右。根据中国产业信息网公布的2019 全国各省电解铝加权电价，广西为0.361元/度，电价相对于山东、新疆、内蒙古、青海、甘肃、云南等电解铝大省仍处于劣势。四是能源消费指标严格受控。能源消费置换空间有限，新增能耗指标少，制约新建高耗能型项目的发展。

表1 2019年全国各省电解铝加权电价（万吨、元/度）①中国产业信息网：《2019年中国电解铝行业产量分布及成本构成分析：成本最低的20%电解铝企业均在国外》，2020年5月，https://www.chyxx.com/industry/202005/865759.html，2021年2月8日。

6.环保问题突出。铝土矿开采造成生态环境破坏。铝土矿开采固体废物产生量大，渣库环境风险高。部分电解铝企业对周边人群健康造成威胁。

7.国际产能合作不充分。氧化铝企业固守本地铝土矿资源，“走出去”发展海外铝土矿资源的意愿不强，未形成稳定的境外铝土矿开采基地。同时，铝精深加工产品国外消费市场还未打开，参与国际产能合作程度低。

8.产业协同、融合发展程度低。未形成铝产业与汽车、电子信息、机械等下游产业协同合作机制。还未建成铝产品交易市场，通过市场促进产业发展的机制未形成，制造业与服务业融合发展程度低。

二、国内发展铝产业经验借鉴

（一）广东“产品+市场”模式

南海大沥铝型材是中国乃至全球建筑铝型材业的代表。大沥铝型材起步于20世纪80年代中期，经历起飞、改造升级，2000～2004年达到集群高峰，2005年后企业外迁与调整，逐步发展升级成为现在“总部+基地”的发展模式，即以广东有色金属交易中心为总部，以大沥有色金属产业园为生产基地。在完善铝材产业的基础上，建立有色金属交易中心，集中镇内有色金属贸易，引入全国有影响力的有色金属流通企业，不断提升大沥作为交易中心在全国的影响力。2000年9月，为了提高铝型材知名度和扩展国内外市场，大沥组建了“广东大沥有色金属网”。同时，为了广泛整合网络资源，大沥与中国幕墙网、环球金属资讯网等国内十大同行知名网站及商业机构建立了战略联盟，及时报道国内主要地区的有色金属现货行情。

（二）新疆“政策+资源”发展模式

国家发展改革委出台《关于支持新疆产业健康发展的若干意见》（发改产业〔2012〕1177号），通过在安排产业结构调整、重点产业振兴和技术改造、工业中小企业技术改造等中央预算内投资、产业发展专项资金、进口专项贴息资金、项目核准等方面，进一步向新疆倾斜，差别化支持新疆利用能源优势，承接电解铝产能转移。近十年，新疆电解铝产业进入了快速发展期，呈现“井喷”现象，2019年电解铝产能位居全国第二。新疆能源资源丰富，电力成本低，电解铝用电价格在0.1～0.2元/千瓦时，电价优势明显。

（三）启示

从以上重点区域铝产业的发展方式可以看出，企业靠近原料产地、能源优势地区或者消费市场，通常可以迅速发展。广东靠近消费市场，濒临出海口，利用国内外两种资源发展完善铝产业链条，将铝工业向纵深发展；新疆具有能源优势，走“煤-电-铝-铝加工”一体化的路子；广东在铝加工产品环节嵌入市场平台，以市场引领铝产业走向价值链中高端，促进服务业与制造业融合发展。

广西铝产业要通过发展终端产业带动产业升级，提高附加值和利润率，要掌握核心技术，要能控制销售渠道，以终端消费产业带动铝制零部件产业的发展，从而实现铝产业与相关产业的跨界发展。广西铝产业未来发展方向：一是以南南铝的突破为契机，继续加大研发投入，掌握铝精深加工产品核心技术，发展终端产业带动铝产业升级；二是要抓住建设西部陆海新通道的机遇，建设完善市场交易体系、现代物流体系，培育铝产业供应链企业，以市场引领铝产业走向价值链中高端。

三、广西铝产业的发展布局

（一）发展思路、原则和目标

围绕“控规模、调结构、补链条、优布局、强支撑、提价值”发展目标，坚持市场主导与政府调控、控制总量与产业转型升级、技术改造与自主创新、资源开发与绿色发展、产业协同与产业融合相结合的原则，加快融入国内国际双循环，稳定铝土矿资源供应链，完善铝精深加工产业链，推动铝产业创新发展和转型升级，实现量的合理增长和质的明显提升，建成全国有影响力的铝产品交易市场、国际产能合作示范区和全国生态型铝产业发展新高地。到2025年，全区铝产业实现总产值3000亿元。

（二）产业布局建议

充分发挥资源优势和紧邻华南、面向东南亚的交通区位优势，构建“三基地、三集聚区”空间发展格局。

1.打造三大铝全产业链基地。结合区位资源优势、技术物流优势、产业基础等，着力打造百色生态型铝产业示范基地、广西生态铝工业基地（防城港）、北海循环经济产业基地。

建设百色生态型铝产业示范基地。完善“铝—电—网”发展模式，推进煤电铝一体化发展，打造“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝精深加工—铝应用—再生铝”上下游配套的全产业链，打造2家全产业链龙头企业，逐步壮大“交通用铝、工业用铝、包装用铝、建筑用铝、电子家电用铝”等五条产业链，建成百色铝精深加工核心集聚区、建设全国资源型城市产业转型升级示范区、打造全国有影响力的铝产品交易市场，构筑全国铝产业发展新高地②广西壮族自治区发展和改革委员会.关于印发加快推进广西百色生态型铝产业示范基地高质量发展实施方案（2019—2023年）的通知（桂发改工服〔2019〕749号）[Z].2019-8-2.。

建设广西生态铝工业基地（防城港）。依托防城港沿海沿边以及面向东南亚铝材消费市场的交通、区位优势，利用海外铝土矿资源，面向珠三角和东南亚市场，建设沿海核电铝材一体化基地项目，力争将防城港铝产业打造成为全国生态铝产业示范区。

建设北海循环经济产业基地。依托广投北海电厂和北海能源基地，利用现有的港口和临海条件以及海外资源，建设广投沿海煤电铝综合和东方希望集团铝产业链项目，形成港口物流-海外铝土矿资源利用-港口煤炭-发电-氧化铝-原铝-铝加工及配套阳极、烧碱等完整产业链。

2.培育壮大三大铝精深加工产业集聚区。围绕航空航天、轨道交通、汽车、电子信息等产业，采取“大企业+配套”方式，引导生产、政策、配套服务等要素集聚，着力打造南宁高端铝产业集聚区、柳来铝产业集聚区、贺州铝产业集聚区。

建设南宁高端铝产业集聚区。以航空交通铝合金新材料为重点，以科技创新为支撑，打造“一平台两主体五集群”，即打造铝合金新材料及应用技术研发平台，进一步做大做强广西南南铝加工有限公司、南南铝业股份有限公司等铝加工生产主体，形成高端铝合金精深加工、汽车、航材锻造（军民融合）配套加工、轨道交通、高端绿色建筑铝材等5个百亿元产业群，将南宁打造成为我国重要的高端铝产业集聚区③广西壮族自治区人民政府办公厅.关于印发南宁高端铝产业基地建设行动计划（2018-2022年）的通知（桂政办发〔2018〕85号）[Z].2018-7-24.。

建设柳来铝产业集聚区。以来宾银海铝业公司年产47.5万吨铝水为原料，以迁江华侨工业园为载体，突出铝水热直供加工的特色模式，围绕柳州汽车、工程机械等一批下游应用企业，重点发展铝板带箔材、工业和建筑铝型材、车用和消费品铸造零部件等三大类铝材和铝加工配套产业。

建设贺州铝产业集聚区。以贺州市桂东电子科技有限责任公司为龙头，重点发展高纯铝、高端电子产品外观件、中高压电子铝箔、变压器、中央空调散热器等电子电器用铝，形成“精铝—铝光箔—中高压电子铝箔—铝电解电容器—电子元器件”产业链，壮大贺州电子铝产业集群。

（三）发展路径选择

1.有序开发铝土矿。一是合理控制铝土矿开采规模。建立铝土矿资源开发总量控制制度，实现铝土矿有序开发。对新探明的铝土矿资源依法依规优先配置给满足延伸铝精深加工产业链的氧化铝企业，探索制定铝土矿资源配置与氧化铝就地转化率、铝精深加工相挂钩机制。禁止利用区内铝土矿资源新增氧化铝产能。鼓励攻关低品位铝土矿、沉积铝土矿及伴生铝土矿的选冶技术。加大矿产资源勘探力度，增加铝土矿资源储量。二是加强绿色矿山建设。坚持绿色发展，以矿山企业为主体，以实现矿产资源综合利用最大化、环境影响最小化为目标，实现矿业经济与生态环境和谐发展。建立铝土矿资源开发补偿和绿色矿山建设奖罚机制。加强对靖西、德保、田阳等重点矿区铝土矿开采过程中造成生态环境破坏的监督检查力度。

2.做大做强铝产业链。

一是严控新增氧化铝产能。对新上氧化铝项目加强科学谋划、严格管理。鼓励氧化铝产品优先供应区内电解铝企业，探索建立氧化铝就地转化率与矿产资源配置相挂钩机制，实现氧化铝就地转化率80%。建立氧化铝企业超产的惩罚机制。

二是稳固发展电解铝。积极承接国内电解铝产能转移，适当提高电解铝产能。继续加快推进百矿集团煤电铝一体化项目建设，加快推动中铝防城港生态铝电解铝项目前期工作，推动中铝公司国内电解铝产能转移至防城港。探索电解铝企业与上游氧化铝企业合作机制，稳定原料来源。鼓励企业利用进口氧化铝生产电解铝。制定废铝回收政策。

三是大力发展铝精深加工。着力延伸汽车用铝、轨道交通及船舶用铝、电子用铝、航空航天用铝、建筑用铝等五条产业链，逐步形成有较强竞争力的完整产业链。

汽车用铝产业链。依托柳州、玉林、贵港汽车产业及工业配套优势，打造广西投资集团银海铝业有限公司、广西南南铝加工有限公司、吉利百矿集团有限公司等龙头企业，引入大型铝企业或战略合作伙伴，发展汽车用铝，打造“原铝—铝合金—铝合金板材、型材及压铸材—铝制配件”为主的产业链。

轨道交通及船舶用铝产业链。以广西投资集团银海铝业有限公司、百色百矿集团有限公司、广西百兴金兰新材料有限公司等企业为龙头，力争与中车集团等企业合作，重点发展轨道交通及船舶用铝，形成“原铝—铝合金—铝板材及型材—铝制配件”产业链。

电子用铝产业链。以广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司等企业为龙头，发展电子电器用铝，形成“高纯铝—铝光箔—中高压电子铝箔—铝电解电容器—电子元器件”产业链。

航空航天用铝产业链。以广西南南铝加工有限公司为龙头，发展航空航天用铝，形成“精铝—高端铝合金—铝合金板材及型材—铝合金零部件”产业链。

建筑用铝产业链。以广西百兴金兰新材料有限公司、广西平铝集团有限公司为龙头企业，发展建筑用铝，形成“原铝—铝合金板材—铝合金型材—铝制五金件”产业链。

3.打造铝产业交易市场④广西壮族自治区发展和改革委员会.关于印发加快推进广西百色生态型铝产业示范基地高质量发展实施方案（2019-2023年）的通知（桂发改工服〔2019〕749号）[Z].2019-8-2.。推动百色市建设中国—东盟（百色）铝产品交易中心，强化服务功能，扩大品牌影响，打造成为立足百色、服务全国和东盟的铝产业交易市场。加快推动铝产业与实验、检验、测试、认证、物流、金融、商务、会展、采购分销等现代服务业融合发展。以举办中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会为契机，组织铝产业发展论坛等活动，深化开放合作，持续提升交易中心知名度和行业影响力，打造知名名牌。大力发展“互联网+铝产业”，推动线上线下渠道的同步推进，拓展售后、品牌、股权投资等增信服务，通过供应链管理集聚产业数据和流量，提升铝产业附加值。

4.加快提升产业科技水平。建立健全产学研用相结合的科技创新体系，加快南宁铝合金新材料及应用技术研发平台、百色与上海交通大学、东北大学、中南大学等高校共建联合研究中心等平台项目建设，打造铝合金新材料及应用研发创新集聚区，合作攻克铝加工关键技术难题，支持精铝制备技术和非冶金级氧化铝研发。鼓励和引导企业引进先进的铝精深加工生产技术、工艺、装备和经营管理模式，引导企业与研究机构合作研发适销对路的新产品，支持龙头企业创建技术中心、工程研究中心。支持广西大学、百色学院等高校发展铝产业产教融合，开展精深加工技术和信息化、智能化、工程化装备研发。完善铝加工产业发展所需的实验、检验、测试、认证等平台建设，推动科技和产业的协同创新、共融发展。引导和鼓励区内重点铝产业企业和专业机构积极开展标准化建设，主导或参与铝产业国家标准、行业标准的编制修订。

5.加强环境修复和资源综合利用。积极推进矿山复垦修复，实行严格的复垦考核制度，达不到复垦指标的实行一票否决制，停发采矿证。严格执行排放标准，加强铝冶炼企业废气污染物、粉尘无组织排放、生产废水、固体废物等日常监管，提高清洁生产水平。加强对靖西、德保等地排泥库、赤泥库环境风险防范。进一步提高矿产资源综合利用率，加强尾矿资源开发利用与保护。加快建设铝工业循环经济园区，带动铝产业循环经济的发展，完成向“资源—产品—再生资源—再生产品”的循环产业链转变，促进企业能源、工业固体废弃物的减量化和资源化利用。做好废铝再生利用，支持有条件的企业采用高效、低耗、低污染的工艺装备，建设再生铝生产线。推动组建跨区域全产业链的工业固废产业联盟，助推企业间在技术、资金、资源等方面形成协同效应。

四、广西铝产业发展的政策建议

（一）加强组织协调

建立铝产业发展厅际联席会议制度，发挥部门间的联动作用，具体由自治区工业和信息化厅牵头，自治区发展改革委、自然资源厅、生态环境厅等区直部门配合。协调机构定期或不定期召集相关部门召开协调会议，跟踪解决铝产业发展中的新情况、新问题。由自治区工信部门牵头进一步加强与大型铝产业集团高层的对接，争取广西内铝产业重点项目列入所在集团公司的发展战略规划，并在企业定位、产品布局、资金、研发、人力和合资合作等方面给以全方位支持。

（二）加大资金保障

积极争取中央预算内投资和政府专项债，支持我区铝产业园区基础设施和重点产业项目。自治区工业和信息化发展、服务业发展等专项资金，倾斜支持纳入本规划的重点项目，加强对园区基础设施、配套设施等建设支持力度。自治区科技创新专项资金，加大对企业孵化平台、铝产业研究院、创新平台、制造业创新中心等重点项目支持力度。统筹使用自治区工业和信息化、环保专项等发展资金，鼓励企业开展环境保护和资源综合利用。鼓励各合格投资者按照市场化原则发起设立铝产业投资基金、科创投资基金，带动社会资本投资，支持铝产业发展。鼓励各市积极延伸产业链，对措施得力、成效显著的市、县（市、区）、园区以及具有突出带动和引领作用的企业，给予相应奖励或补助。

（三）加强要素保障

加强重点产业项目用地、能耗指标、环保指标、电力等要素匹配。用地方面，自治区要优先安排列入铝产业专项规划项目发展用地，年度新增建设用地指标适度向铝精深加工及应用相关产业集聚区倾斜，并由自治区层面优先给予保障。能耗指标方面，优先保障列入铝产业专项规划的铝产业精深加工项目。未列入规划的项目，原则上不予安排能耗指标。环保指标方面，在保证环境质量的前提下，优先对列入铝产业专项规划项目环境容量指标予以支持。电力方面，对列入铝产业专项规划项目优先保障用电。

（四）加强人才保障

推进铝加工产业人才队伍建设，发布全区铝合金精深加工及应用人才发展目录，实施铝产业引才计划，有计划地培养引进各类人才。建立健全铝产业高端人才引进和留住机制，采用“飞地引才”模式柔性集聚人才。促进广西大学与东北大学、华中理工大学等在铝合金新材料及应用领域加强合作，共同办学，培养一批产业发展所需的高端人才。引导区内高中等职业院校开设铝精深加工相关专业，加快培养一批本地专业化人才。大力引进铝精深加工行业的龙头企业管理人员、骨干科研人才和急需紧缺专业人才，在住房、医疗、子女教育等方面实施优惠政策。鼓励海内外优秀人才来桂创办高端铝精深加工产业企业和从事相关科研工作。

（五）加大招商引资力度

坚持以项目建设为抓手，开展产业链招商，补齐全区铝产业发展短板。建立重点招商对象信息库，集中包装和策划一批重大产业项目。针对性的遴选和聚焦国内外铝精深加工全产业链知名企业，围绕汽车用铝、交通用铝、电子用铝、航空航天用铝、建筑用铝，着力引进一批创新能力强、技术水平高、辐射作用大、带动能力强的高端铝精深加工企业。支持以发展飞地经济或引进投资商、龙头企业等方式建设“园中园”。通过精准招商推进产业链延长、产业集群做大。

（六）健全开放合作机制

以举办中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会为契机，组织国际、国内铝产业发展论坛等，深化开放合作机制；引进世界和国内知名企业参与广西铝产业建设，鼓励和支持有条件的企业走出去，拓展国际产能合作空间。

（七）加强政策支持力度

支持百色市建设中国—东盟（百色）铝产品交易中心，并将全区铝产品交易、会展、论坛和商务服务等活动都布局在该中心。支持扩大铝土矿、氧化铝等产品进口规模，争取上述产品列入广西进口贴息产品目录。协调国家相关部委对百色生态型铝产业示范基地给予金融准入支持，开辟融资和基金审批绿色通道。支持第三方评价机构进行评价、出具评价结果，企业可按规定将评价结果用于申请暂予免征环境保护税等政策。◆