瑞丰银行(601528) 申购代码780528 申购日期5.20

发行概览：瑞丰银行本次发行股份数量不超过150935492股，不低于发行后总股本的10%（含10%）。瑞丰银行本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于补充瑞丰银行核心一级资本。瑞丰银行拟使用本次公开发行募集资金用于补充瑞丰银行核心一级资本的金额为1181742063.95元。

基本面介绍：瑞丰银行的核心业务包括公司业务、个人业务及资金业务。在公司和个人业务方面，瑞丰银行坚持稳健发展的信贷政策，着力于信贷资产结构、客户结构的优化;公司业务坚持以中小企业为核心目标客户;在巩固和发展公司业务的同时，瑞丰银行以个体工商户和私营业主为目标客户，大力发展个人业务;积极发展中间业务，促进营业收入多元化格局的形成，提高综合收益。

核心竞争力：瑞丰银行自成立以来即植根于绍兴市柯桥区并主要服务于地方中小企业和当地居民。凭借天然的本土优势及对区域经济的深刻理解，瑞丰银行在与包括五大商业银行在内的多家银行的竞争中逐步成长壮大，并确立了较为领先的市場地位。作为在柯桥地区具有领先地位的银行，瑞丰银行持续受惠于柯桥区强劲的经济增长。根据绍兴市柯桥区金融工作办公室统计，截至2020年12月31日，瑞丰银行本外币存款余额占绍兴市柯桥区市场总额的比例为37.82%，存款余额位居绍兴市柯桥区首位;本外币贷款余额占柯桥区市场总额的比例为33.12%，贷款余额位居绍兴市柯桥区首位。

瑞丰银行自成立以来，始终遵循“支农支小、服务社区”的定位，立足绍兴、精耕细作，依托农商行纵向审批层级少、决策链条短、群众基础扎实、基础服务完善等优势，着眼战略、机制、服务、产品、模式、信用、文化等方面，全力创建符合区域发展需求，体现瑞丰银行特色的服务实体经济模式。绍兴市柯桥区整体经济发展程度较高，2020年第二产业占GDP比重为48.39%，中小微企业是本地区第二产业的主要生产力来源。柯桥区小微企业行业分布较广，除传统的纺织行业外，还有批发零售、设备制造、农林牧渔、时尚创意等产业。瑞丰银行作为专注于服务小微企业、三农经济的商业银行，不断通过产品创新、制度创新，不断解决小微企业发展过程中遇到的融资难题。

募投项目匹配性：本次公开发行补充核心资本有利于公司不断推动业务创新和战略转型，实现持续、稳定、健康的发展，符合公司整体发展战略和全体股东的利益，公司募集资金数额与其经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

风险因素：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、政策和环境风险、其他经营风险。

（数据截至5月14日）