2020 年我国滑石出口回顾和展望

齐 颖，陈从喜,刘雨薇，贾岫庄

(1.辽宁艾海滑石有限公司，辽宁 海城 114200；2.自然资源部信息中心，北京 100830；3.中国五矿化工进出口商会，北京 100010；4.大连海晨化工矿产有限公司，辽宁 大连 116001)

滑石是我国的优势矿产，在全球贸易中有着重要地位。20 世纪80 年代以来，我国一直是最大的出口国。2019 年我国滑石产量约占全球产量的25%。出口的滑石主要来自辽宁海城、山东平度、广西龙胜，集中度比较高。出口是我国滑石工业的重要市场，50%销售数量和65%的利润来自出口。2020 年突如其来的新冠疫情不但使得出口的数量降低，也给未来行业的发展带来诸多不确定性和新的挑战。本文分析了近年来国内外滑石工业的走向以及2020 年疫情的影响，对今后行业发展提出一些建议。

1 世界滑石贸易概况

世界滑石的远景储量在20 亿t 以上，探明储量约8 亿t。近几年的年产量600 万t 左右。世界各地的滑石各有特点，互补性强，互通有无，国际贸易比较活跃。全球进出口贸易量近年来在280～300万t，占产量的48%左右(表1)。一般来说制成品以本国和周边国家为主，远距离贸易以中高档原料为主。图1 是2019 年全球出口前10 位的国家和数量。中国是最大的出口国，数量远大于其他国家。其次是巴基斯坦、芬兰、法国、印度、美国、意大利、奥地利、澳大利亚和比利时。图2 是2019 年全球进口前10 位的国家和数量，分别为德国、荷兰、日本、美国、韩国、加拿大、比利时、泰国、西班牙和意大利[1-3]。

表1 2016～2019 年世界滑石贸易量 (单位：万t)

虽然我国滑石产量和出口量一直在缩减，但仍然是全球最大的生产国、消费国和出口国。亚洲一直是我国最重要的出口市场(图3)，占出口总量的80%。粉体出口以亚洲、南美为主，原料以亚洲、美国为主。欧洲、非洲市场的粉体和原料份额都比较小[4-7]。日本历来是我国滑石的最大进口国，其次是韩国、泰国、印尼、美国。日本、韩国既需要我国的滑石原料，也需要滑石粉体。泰国只进口滑石粉，而美国只进口滑石原料。

图1 2019 年全球滑石出口前10 位国家

图2 2019 年全球滑石进口前10 位国家

图3 2019 年中国滑石主要出口国家和地区

2 疫情对全球滑石出口贸易的影响

2.1 世界出口贸易情况

突如其来的新冠疫情对世界滑石生产和贸易冲击较大，持续时间和范围远超预期。从已有的数据看，主要出口国家的出口数量均不同程度下滑。巴基斯坦原料出口减少10.8%，澳大利亚减少25.1%，中国减少13.1%，法国减少34.89%，加拿大减少34.1%，只有印度增长2%。粉体出口中国减少18.9%，美国减少18.1%，法国减少6.2%，印度减少9.2%，加拿大减少22.7%。疫情影响的不仅是贸易量，也致使全球滑石研发、投入减缓或停滞，生产和供应全球化进程放缓，转而注重巩固和建设本地区供应渠道和资源，以应对供应链过长带来的风险。疫情正在加速全球滑石产业并购整合，也改变着传统贸易方式，线上交易，交流、互动，以及远程验货、物流节点的查验得到越来越多的应用。

2.2 我国出口贸易情况

我国滑石在国外的应用领域主要为塑料、油漆涂料、化妆、食品、造纸，这些领域均受到疫情的影响。国外疫情爆发前，由于担心中国疫情影响供货，国外客户在二、三月增加订货数量，提高库存。然而国外疫情爆发后，装运数量骤减，上半年出口数量逐月下降(图4)。上半年原料出口共计5.26 万t，同比下降16.2%；滑石粉体出口22.86 万t，同比下降15.3%；绿泥石出口4.33 万t，同比下降17.2%；3 项合计出口32.55 万t，同比下降17.2%。下降的原因除了国外疫情使得实际需求量下降外，另一个重要原因是对疫情过于悲观的预测，部分用户甚至预测两年之内生产无法恢复正常。因而不进货或者少进货，尽量压低库存。但实际情况并没有想象的那么糟糕，7 月全球开工情况开始好转，需求回暖，9 月我国出口明显回升，第四季度出口数量大幅增加，接近2019 年同期，全年出口数量呈V 型曲线。2020 年全年出口(含绿泥石)共计68 万t，同比下降18.1%，是1988 年以来出口数量最少的一年(图5)。

图4 2020 年1～12 月我国滑石绿泥石出口数量

图5 2009～2020 年我国滑石(含绿泥石)出口数量

3 展望

3.1 发展变化

未来市场的恢复取决于疫情的控制。新冠疫苗12 月以来在全球开始接种，已经有效减缓传播速度，使大家看到隧道尽头的希望之光，信心得以提振。可以预见二季度疫情有望实现根本性好转，年底世界各国内部有望恢复正常生产生活。2020 年人民币大幅升值和海运费的暴涨使得出口成本大幅增加。春节以后汇率在稳定的基础上有所回落，海运费也在下降，外部因素都在向积极的方向发展。随着全球疫情迅速好转，国外矿山产能基本恢复，供货能力逐步提高，国际市场对我国产品的需求将降低。2020 年第四季度我国出口数量激增，在2021 年第一季度不会持续，而可能出现一定的回调，逐渐回归正常供需水平。下半年或2022 年上半年有望恢复到疫情以前的正常状态，快于预期。

长期来看，世界滑石的产量和贸易量近年来基本稳定，但需求减少。疫情结束恢复正常后还将供大于求，价格上涨的可能性不大。主要消费市场为中国、美国、印度、德国、日本和韩国。虽然我国是全球最大的生产国、消费国和出口国，但出口量一直在缩减。提高我国产品的国际竞争力，机遇和挑战并存。

3.2 机遇与挑战

我国滑石工业30 年来已经取得了长足进步，拥有世界最大粉体加工能力，具备国际市场上的竞争实力，正在从资源优势向加工优势转变。随着开采年限的增加，原料产量逐年下降，价格随之上升，原料的短缺已经制约本国工业的进一步发展。随着更多的全球订单向我国迁移，仅仅依靠自有资源已经无法满足。我国不仅需要国际市场销售产品，也需要世界资源支撑持续发展。

资源优势一直是支撑我国滑石产业发展的一个重要因素，但近年来正在弱化。我国白滑石资源垄断国际市场长达50 余年，价格一直上涨，但2012年发生了逆转性的变化，来自阿富汗、巴基斯坦、印度的白滑石质优价廉，成为全球主要来源地(图6)。我国中高档原料的价格比国际市场高20%～30%。欧美、日韩国外企业从国际市场采购原料加工成品，比我国出口的同类产品价格低5%～15%。在低端市场，印度、巴基斯坦的产品价格远低于我国的价格。我国滑石出口面临的挑战不再是价格过低，而是价格过高，甚至高于国际市场价格，导致近年来出口规模持续萎缩。2010 年我国滑石(含绿泥石)出口134 万t，2019 年已降到83 万t，年均降幅4.2%。2017 年我国取消了出口关税和配额，虽然一定程度地减轻了企业的出口成本，但这些利好正在被国内原料成本、人工成本的上涨所抵消[8-10]。

图6 巴基斯坦滑石出口数量

3.3 建议

我国滑石行业的生存和发展离不开国际市场，50%销售数量和65%的利润来自出口。失去国际市场会加剧国内产能过剩，导致恶性竞争，恶化产业环境。企业迫切需要出口退税的支持，降低出口成本。

滑石是普通的非金属矿产品之一，在任何应用领域都不是主材，均是辅助性填料，使用的目的是为了降低成本。其重要性在国内长期被高估和人为拔高。过去对滑石粉体有错误的定性，把滑石原料和滑石粉体混为一谈，都视为“两高一资”。滑石粉体属于加工制成品，一般粉体加工成本占到总成本的35%～50%；微细粉体和超微细粉体占到50%～70%，是新型材料。未来的纳米级滑石粉，以及以滑石为基料的新材料可能为下游产业带来革命性的飞跃。滑石粉的微细加工技术含量较高，还有许多难题亟待攻克。国内对粉体深加工持积极引导和鼓励态度。但原料和粉体的出口多年来没有区别，均按“两高一资”管控，没有体现对加工制成品的引领和鼓励效果，也造成我国的滑石粉体在国际市场竞争力减低。中国滑石专业协会的调研表明，除中国以外，全世界滑石的出口(除北朝鲜情况不明朗外)均全额退税。

目前国内高档原料紧缺，而国际市场的价格比我国低20%～30%，这既是挑战，也是机遇。我们不但要考虑如何有效利用我国的资源，更要放眼世界，考虑全球资源为我所用。从保护我国自有资源的角度看，没有理由把国际市场上质优价廉的资源拒之门外，过度消耗本国资源。应该以更广阔的视野、更长远的眼光看待这些新的发展变化，与时俱进。当年对进口设置关税是为了保护本国产业，但现在则导致国内原料紧缺，资源过度开采，既不利于资源的保护和可持续发展，也降低制成品在国内外市场的竞争力。2010 年我国进口滑石总量为2.3 万t，2019 年已达到9.6 万t，年均增长率为35.3%。国内对国际市场原料的需求增长幅度较大。

令人遗憾的是迄今我国滑石进口关税还是3%。中国滑石专业协会的调研表明，全世界只有中国对滑石进口征收关税，这不但有悖于国际贸易中互惠互利原则，也不利于维护我国全球化引领者的形象。建议按照国际通行做法，恢复滑石粉体出口的全额退税，提高价格竞争力，稳定出口市场，帮助企业渡过难关。同时取消进口关税，鼓励更多使用进口原料，减轻自有资源的压力，提升制成品在国内外市场的竞争力，形成原料进口，制成品出口的良性循坏。推动内外双循环的相互促进，实现对国内外资源的有效利用[11]。