价格战歇火，义乌快递业被“分蛋糕”？

南方周末记者　吴超发自义乌

2021年4月15日晚间，南方周末记者来到极兔速递位于义乌的转运中心，原本贴上封条的传送带已经重新启用。

南方周末记者❘　吴超　❘图

★作为世界“小商品之都”的义乌，是快递业必争之地。快递业价格战年年打，客观上降低了电商行业的成本，有助于义乌商品行销全球。但过低的价格，又给快递业自身带来了风险。如何让市场竞争正常运行，又不至于越界，对主管部门的管理能力提出了挑战。

义乌邮管局工作人员每天会在微信群公布六家快递公司的快递量和市场占比，如果哪家快递超过规定份额，数据会标红，相关快递公司负责人将被约谈。

义乌快递战的硝烟正在散去。2021年4月22日，浙江省政府审议通过了《浙江省快递业促进条例（草案）》。草案规定，快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务。

早在两周前，义乌邮政管理局就已向百世快递和极兔速递发出警示函，在警告两家快递公司存在安全生产隐患的同时，告诫其不允许“低价倾销”，并暂停其部分转运中心。

4月16日晚，南方周末记者来到极兔速递位于义乌的丰树转运中心。一名极兔工作人员透露，4月9日下午，义乌邮管局工作人员来到场地贴上了封条，停了三条线，降低了30%左右的产能，持续了三天。

多位义乌快递业内人士向南方周末记者表示，此轮处罚的核心，并非出于安全考虑，核心问题还是今年3月的价格战。其实义乌快递价格战已经持续多年，今年是第一次关停转运中心分拣传运带。

作为世界“小商品之都”的义乌，是快递业必争之地。快递业价格战年年打，客观上降低了电商行业的成本，有助于义乌商品行销全球。但过低的价格，又给快递业自身带来了风险。如何让市场竞争正常运行，又不至于越界，对主管部门的管理能力提出了挑战。

淡季抢量，总部加码

今年义乌的快递价格战，百世开了“第一枪”。

“3月15日开始，百世0.3kg以下的快递，收件价格直接从1.6元降到了1.2元。”经营多个通达系网点的快递老板张津对南方周末记者回忆。

今年35岁的张津，进入快递行业不到四年。因为一个网点老板向他借了几百万，但最后无力还债，张津就把网点接过来。但在这之前，他对快递一无所知。

就在价格战正式开打前一天，百世集团董事长周韶宁来到义乌，视察当地的百世网点。

接近百世集团高层的人士向南方周末记者表示，公司原本计划向腰部城市倾斜价格政策，提升快递业务量。但在董事长调研义乌前后，政策突然发生变化，“决定直接给义乌政策，把价格降下来”。

义乌制造业发达，小商品出口旺盛，也被誉为“世界工厂”。国家邮政管理局公布的2021年第一季度行业运行数据显示，金华（含义乌）快递量在全国单体城市中排名第一，23.64亿件。

百世快递率先在义乌降价后，其在金华地区的业务量迅速上升。张津直言，“不到五天的时间里，百世在金华（含义乌）的日均单量从2月份的400多万，上升到850万，占全网发件量比例超过40%”。

义乌快递企业的上游，基本是电商客户。义乌的商品结构也以轻量小商品为主，产品毛利相对较低，这也决定了电商客户对快递价格的变动更敏感。

义乌一家中通网点的业务员向南方周末记者诉苦，价格战开始后，他手上有日均6000单做日用百货的客户转发了其他快递。他只能给客户开1.5元一票的价格，但另一家直接开了1.05元一票。“一单省0.45元，一天能省2700元，一个月就是8万。”

快递量流向百世后，极兔及其他通达系快递公司总部纷纷给予旗下义乌网点政策，收件价格持续走低。

张津发现，义乌市场0.3kg以下单票收件价格迅速从1.6元左右往下掉，“部分网点甚至能给到1.05元一票”。

三家A股快递上市公司2021年3月份业绩快报显示，圆通单票收入为2.25元，同比下降11.03%；韵达单票收入为2.19元，同比下降13.44%；申通单票收入为2.25元，同比下降27.65%。

据多位熟悉义乌快递市场的人士表示，每年3月，义乌的快递公司都会掀起一波价格战，开第一枪的企业各不相同，但核心都是为了在淡季抢量。

一个快递包裹的费用主要分成面单费用、派件费用、扫描费、中转费等。其中的大头是面单和派费。

张津向南方周末记者介绍，价格战的核心在于总部的返点，但模式略有不同。

以百世快递为例，3月15日开始，总部对0.3kg以下的件，不再收取扫描费等零碎费用，只收取网点的0.8元面单费，加上平均下来0.95元的派费，以及网点平均每件0.2元的操作成本，共计1.95元。

完成规定的任务量后，总部会给予网点每单0.9元的“返点”。摊下来，义乌百世网点的平均单票成本在1.05元左右。

张津介绍，另一种模式是阶梯式返点。总部会给快递企业定基数，设定不同的目标值。如果网点的任务基数是6万单一天，在这个基数内会有一个返点。比如下一个目标值是15万，那么6万-15万之间又会在基数返点上，再加返点额度，依此类推。

给了低价政策后，对网点的唯一考核是收件量。价格战开始后，总部为张津的网点增加了8万票一天的任务量。

“价格战的核心还是总部要量，然后层层加码。”李斌直言，“比如总部给我们浙江省一天1000万单的指标，区域负责人给到义乌可能是1500万单。”

李斌大学毕业后，在义乌做了十几年跨境电商生意，如今年销售额已经上亿。两年前，他接手了一家濒临倒闭的通达系网点。他在8岁时就失去了左手，为了方便一只手开车，特意花费十几万改装了他的奔驰车，谈及过往的经历，他不断用右手揉搓泛红的双眼。

快递公司总部层层加码之下，并非所有的快递网点都能完成任务。

林敏是义乌快递网点老板中少有的本地人，从事快递行业近十年。他向南方周末记者透露，总部为网点加的量已经超过了市场增速。“比如市场增速是20%，总部给网点定的量往往要超过这个数字，这就导致一定会有网点完不成任务。”

上述中通快递业务员向南方周末记者表示，他所在的快递网点第一季度快递量定的是4500万单，但只完成约4200万单。

如果完不成总部规定的量，网点通常要面临来自总部的处罚。张津透露：“一般就是取消返点，或者差额部分进行罚款。”

快递黄牛加剧价格战

价格战之下，各个快递网点为了完成任务都不惜低价抢量。但开拓新客户需要时间，活跃在义乌市场的黄牛，便成为了各个快递网点老板依赖的对象。

30岁出头的陈晓，身材瘦削，左手虎口处文上了名字缩写字母。2016年，他还在义乌工厂打工，看到老乡做快递黄牛盖了房买了车，于是花几万块钱买了一台4.2米长的二手货车，自己当司机，开始做黄牛。随后一年半，他就赚了两百多万元。

在义乌，陈晓和其他两个朋友合作开了个公司，专职做黄牛，陆续购置了十几台货车，向各个快递网点倒货，现在每天经他们手发到快递网点的件超过16万单。

和快递公司业务员平时需要维护几十个客户相比，黄牛们一般只稳住几个大客户。“我们有事没事就在客户公司转悠，和他们搞好关系。”陈晓说。

黄牛攒到量后，再去和快递网点谈价格。为了完成任务，快递网点老板愿意出低于市场价的价格给黄牛。

一位曾做过黄牛的快递公司业务员告诉南方周末记者：“快递网点缺量，老板一般要赔钱去做。放给黄牛完成任务，一单亏个两毛。但如果达不成任务，一票可能就被总部罚个五毛。”

在义乌，0.1kg-0.2kg重量的轻小件，是黄牛眼中的“优质件”，也是快递网点冲量的首选。

张津坦言：“快递站打的就是轻小件。比如发一车鞋子，可能装个6000票，但发一车数据线，就可能装个2万票，成本可以摊下来。”

3月份，义乌价格战激烈时，经陈晓手上发出的轻小件有5万多票。他从一个网点老板那里拿到了1.2元一票的价格，从客户那里收1.3元一票，有0.1元的毛利。“我们收件的成本大概在0.03元，一天能赚个3500块左右。”

一般来说，快递公司对于所发快递有个均重指标，不同快递公司规定不同，一般在0.45kg左右，超过这个重量要另外加钱。

也就是说，如果发了一件0.1千克的件，还能溢出0.35千克的重量空间给别的件。

“优质件”价格低，竞争激烈，利润空间有限。有些时候，黄牛通常会选择放出比网点还低的价格去吸引客户手中的小件，再配上0.6kg左右的大件，把均重拉到0.35kg内，从大件身上赚钱。

陈晓向南方周末记者解释其中门道，大件的价格相对小件来说，透明度不高，利润的空间更大。“哪怕小件亏钱，综合起来也能赚钱。”

快递网点需要依赖黄牛去完成任务量，但另一方面，黄牛也对网点压价，加剧了价格战。

张津坦言，黄牛手握客户资源，在各个不同品牌网点，甚至是同品牌不同网点之间相互压价。“他们手上有个几万票，缺量的时候也不得不考虑给个低价。”

在其他城市，快递公司通常会划分成若干个区域网点，一般不允许跨区取件。如果跨区取件投诉到总部，总部通常会要求网点退单或者实施不同程度的处罚。

但在义乌，跨区取件的情况十分严重。“同一品牌之间也会相互抢单量，向公司投诉跨区取件的结果也是不了了之。”张津感慨。

这一跨区竞争的状态，也给了黄牛腾挪的空间。“没有黄牛的存在，那等于收件价格都是网点定，价格战也打不了这么凶。在义乌，我们基本上是哪里价格低倒哪里。”上述曾做过黄牛的快递业务员说。

几天前，陈晓的一个同行来到广州，试图开拓当地黄牛市场，并找到一家快递企业的区域负责人详谈，但遭到对方拒绝。

“人家就直接跟他说不需要黄牛。”陈晓说。

邮管局划定市场份额

往年随着旺季到来，价格战会自然结束。但今年价格战开始的第4天，也就是3月19日，义乌邮管局就召开了会议。

据参加会议的知情人士透露，邮管局领导在会上称，要求管控中通、韵达、圆通、申通、百世、极兔等六家快递公司在义乌的市场份额，但具体方案待定。

1990年代，邮政管理局就和邮政公司进行了分拆，在随后的机构改革中，邮管局被划入交通部管辖。

义乌邮政管理局成立于2014年，时任国家邮政局局长马军胜为其揭牌，它也是全国首个县级邮政管理单位。此外，义乌邮管局是正处级单位，和作为县级市的义乌平级。

4月1日，邮管局再度召集六家快递公司地区负责人召开会议，给各家快递公司划分了市场份额。

南方周末记者掌握的一份数据显示，以六大快递公司所占据的市场份额为100%进行计算。义乌邮管局划分的市场份额分别为：中通22.5%、韵达19.5%、圆通16.5%、极兔16.5%、百世14.5%、申通13.5%。

上述数字相加为103%，超出了3个百分点。

“给了各家快递公司各0.5个百分点的溢出空间，因为没办法控制特别精准。”据上述参与会议的知情人士解释，“各家快递公司都是被通知，方案没有商量余地，也不知道是按什么标准制定的。”

4月6日，百世和极兔收到了邮管局警示函。在警示函上，邮管局都是以快件处理场所存在不同程度安全隐患为由进行警告，并告诫两家公司不能用低于成本价进行低价倾销。

但据多位知情人士表示，此次处罚主要原因是两家快递公司超出了4月1日会议上规定的市场份额。

“等到4月9日，极兔和百世都超出了2个点以上的市场份额，所以被关停了转运中心部分设施。”据上述知情人士介绍。

百世和极兔开始上调各自在义乌的收件价格后，其他几家的价格并没有迅速跟上，导致快件量都流到了其他几家快递公司。据南方周末记者核实，包括圆通和中通在内的至少两家企业后续也收到了警示函。

义乌整体控量的基础上，各家快递公司都上调了义乌地区收件价格。

据上述知情人士表示，义乌邮管局工作人员每天会在微信群公布六家快递公司的快递量和市场占比，如果哪家快递超过规定份额，数据会标红，相关快递公司负责人将被约谈。

采访期间，林敏恰好接到区域负责人的电话，对方称他所在的网点今天的收件量超出任务量一万单，明天一定要控制下来。他连忙打电话给负责网点的经理，压低第二天的收件量。

极兔速递总部工作人员向南方周末记者透露，“各家快递公司的数据后台都留给了国家邮政局，各地邮管局可以从国家邮政局拉取每天的数据。”

这并非是义乌邮管局第一次划分市场份额。2020年义乌快递价格战末期，义乌邮管局也以行政力量介入过。

知情人士向南方周末记者提供的一份2020年8月1日至8月11日的义乌地区快递量数据显示，义乌邮管局也为5家通达系划分了市场份额，当时极兔规模不大，没有列入其中。

图表中规定，中通市场占比为24.3%，韵达23%，圆通21.4%，申通是14.5%，百世是16.8%。

在图表上，还标注了金华、丽水、衢州等附近区域的快递量数据。据上述知情人士表示，“这是为了防止快递公司把量藏到周边区域。”

义乌邮管局方面并不承认对市场价格进行了管控。

南方周末记者致电义乌邮管局副局长方春晖，他在电话中强调：“我们没有定市场份额，我们管安全服务，不管价格，价格是工商部门管的。”

但各家快递公司都在严格管控收件量。陈晓无奈，“现在有货，快递公司都控量，不对接客户，不收件了”。

浙江省法学会竞争法学研究会会长、浙江理工大学法政学院院长王健向南方周末记者介绍：“中国反垄断法第三十六条规定，行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，强制经营者从事本法规定的垄断行为。”

王健进一步解释，义乌邮管局给快递企业划定市场份额的方式是一种行政垄断行为，而遵守义乌邮管局行政命令的各快递企业，也涉嫌违反了反垄断法第十三条的规定，属于“分割销售市场或者原材料采购市场”的行为。

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