中国玉米供求趋势

王济学，郭军平，黄福海

(中粮集团有限公司，北京 100020)

2020-12-10，国家统计局发布公告，2020年度我国粮食总产量6.7亿t，同比增长0.9%，其中玉米产量2.6亿t，同比略减10万t，保持历史性高位。在全国粮食再获丰收、玉米产量基本持平的背景下，国内玉米价格在新粮上市之际出现快速上涨，创历史新高，进而带动小麦饲用量快速扩大、价格上涨，这一现象需要引起足够重视，对玉米供求形势的过去、现在和未来进行审视。

1 过去10年我国玉米供求形势回顾

1.1 我国玉米供求形势已发生逆转

近10年我国玉米当年产需结余情况见表1。

表1 近10年我国玉米当年产需结余情况

数据显示，过去10年间，我国玉米供求形势已从产大于需转变为产不足需，其中2010/2011(当年10月至下年9月，下同)至2015/2016年度的6年间，产大于需的结余量合计1.6亿t，特别是2015/2016年度达到5 000万t峰值；从2017/2018年度开始，玉米产需情况持续偏紧，当年新增供给(产量+进口)已不能满足玉米消费需求，年度缺口分别达到1 535、3 826、2 756万t，合计达到8 117万t。总体判断，我国玉米已从阶段性过剩转向产不足需。

换一个角度，也能得出玉米已产不足需的结论。2016年国家取消玉米临储收购政策，并于当年实施玉米去库存，临储玉米投放力度明显加大。公开数据显示，2016—2020五年间，国家累计销售临储玉米2.58亿t，加上累计进口玉米2 118万t，除产量外的新增供给合计2.8亿t，年均5 600万t，剔除商业库存及其他因素变动影响，有理由相信当前我国玉米年度的产需缺口已在4 000万t以上。

表2 国家临储玉米拍卖成交情况

1.2 我国玉米供求形势逆转的原因分析

从需求端看，我国玉米消费增长迅猛，消费量从2010/2011年度的1.92亿t增长至2019/2020年度的2.96亿t，增长54%，年均增长5.1%；同期，国内玉米产量从1.91亿t增长至2.61亿t，增长37%，年均增长4.2%。产量增速慢于消费增速，导致玉米供求形势出现逆转。

1.2.1玉米消费及结构情况

随着我国居民收入不断增长、城镇化进程加速、消费结构不断升级，畜禽养殖产业和食品加工产业快速发展，进而带动玉米饲用消费和工业消费保持较快增长，其中饲用消费占比最大、增速最快。

从饲用消费看，过去10年饲用消费量从1.21亿t增长至1.96亿t，年均增速5.5%；占玉米总消费量比例从63%提升至66%。从工业消费看，过去10年工业消费量从5 350万t增长至8 000万t，年均增速4.6%；占比从28%略降至27%，消费比例基本平稳，其中燃料乙醇的玉米耗用量从535万t左右提升至815万t[1]，约占整体工业消费量的10%。从食用消费看，过去10年食用消费量从1 540万t增长至1 870万t，年均增速2.2%；占比从8%降至6.3%。从玉米消费结构变化看，饲用消费和工业消费是玉米消费的主要途径，合计占比93%，对饲用消费和工业消费进行预判，是把握玉米供求形势的关键着力点。

1.2.3玉米产量情况

从播种面积看，国家2008年实施玉米临储收购政策，刺激国内玉米播种面积逐年提升，2015/2016年度一度达到4 500万hm2历史峰值，其中“镰刀弯”地区[2]大幅增长，但该地区为典型的旱作农业区和畜牧业发展区，水资源匮乏，积温不足，生态环境比较脆弱，玉米连续扩种带来水土流失、土壤沙化等问题不断加重，已难以持续。2016年国家取消玉米临储收购，在东北三省和内蒙古按照“市场定价、价补分离”原则，试点推进“市场化收购+补贴”新机制，玉米价格由市场形成，供求关系靠市场调节，生产者随行就市出售玉米，鼓励各类市场主体自主入市收购。在这一政策的影响下，我国玉米播种面积从2015年最高峰不断调减至当前4 128万hm2，下降8.2%，特别是“镰刀弯”地区大量退出。

从单产情况看，总体保持平稳略升，单产从5.45 t/hm2增长到当前的6.32 t/hm2，增幅16%，特别是近五年出现明显提升，一定程度上弥补了种植面积的下降，稳定了国内供应，见图1和图2(根据国家统计局数据整理)。推动单产提升的主要因素是良种使用、高标准农田建设、灌溉利用系数提升、规模化程度提高等，但另一方面我国农田化肥过度使用对生态环境、地力等的影响也不容忽视。据统计，我国化肥消耗量占全球的三分之一，但耕地面积只占7%，长此以往不可持续。

图1 近10年我国玉米种植面积及单产情况变化

图2 近10年我国玉米产量变化

综合播种面积和单产，我国玉米产量在2015/2016年度达到2.65亿t的历史性高位后，后期有所下降，但基本保持在2.6亿t左右的水平。

2 未来10年我国玉米供求形势判断

未来10年，我国人口仍将保持刚性增长，预计到2030年左右达到14.42亿人的高峰后逐步回落；城镇化率进程继续加快，预计将从当前的61%提升至2030年的70%左右[3]；人均GDP有望从当前的10 000美元/人提升至15 000美元/人左右(按照年均4.5%的增速推算)。这些因素将推动畜禽养殖产业、食品工业等进一步发展，进而带动玉米消费需求继续保持较快增速。同时，国内受资源禀赋制约、农业种植结构调整、生态环境修复等影响，预计玉米产量将保持适度增长，增速继续慢于消费，玉米产不足需恐成常态。

2.1 未来10年我国玉米消费预测

2.2.1饲用消费预测

猪禽牛羊等肉类产量增长将是玉米饲用消费增长的核心驱动。我国农业农村部、美国农业部(USDA)、联合国粮农组织和经合组织(FAO-OECD)等权威机构均对我国肉类产需进行了预测，未来10年产量增长率在1.1%～2.6%。

表3 不同权威机构预测的未来10年我国猪禽牛羊产量 万t

总体看，未来10年我国肉类产量保持2%左右增速比较合理。同时，养殖规模化、饲喂技术进步等将促进料肉比提升，降低单位粮食消耗，预计饲用谷物(主要包括玉米、小麦、稻谷、高粱、大麦、次粉、麸皮、米糠等谷物和谷物副产品)消耗量保持1.5%左右的增速，假设玉米原料占比保持70%(过去5年平均数)比例不变，玉米饲用消费也将保持年均1.5%的增速。预计到2029/2030年度我国玉米饲用消费量将达2.27亿t左右，比当前的1.96亿t增加3 100万t，增幅16%。

2.2.2工业消费预测

从燃料乙醇看，2020年12月国家颁布《新时代的中国能源发展》白皮书，明确提出要坚持“不与人争粮、不与粮争地”的原则，严格控制燃料乙醇加工产能扩张。预计当前燃料乙醇产能将维持基本平稳，考虑到非粮原料使用量将有所增加，预计未来10年我国燃料乙醇的玉米消费量将保持750万t左右水平，比当前的815万t下降8%。从淀粉类、淀粉糖、食用酒精、氨基酸、食品添加剂等其他玉米加工品看，这些产品消费量将随着我国经济发展而保持适度增长，预计2029/2030年度这些领域的玉米消费量将达8 000万t，比当前增长10%。二者合计，我国玉米工业消费量将达到8 750万t，比当前8 000万t提升9.4%。

2.2.3食用和种用消费预测

假设维持当前1 870万t和123万t水平不变。

2.2.4玉米总消费预测

综合上述需求因素，预计到2029/2030年度，我国玉米总消费量将达3.35亿t左右。

2.3 未来10年我国玉米产量预测

2020年中央经济工作会议明确将“解决好种子和耕地问题”列为2021年八项重点任务之一。预计未来我国玉米单产将保持一定增长；玉米播种面积将主要依据种植比较收益进行调节，即使增长也是幅度有限。

2.3.1玉米播种面积预测

2015/2016年度我国历史上最高的4 500万hm2玉米种植面积中，传统产区约3 500万hm2，“镰刀弯”地区约1 000万hm2。随着政策转向，玉米种植面积不断调减至4 218万hm2，其中传统产区约3 460万hm2，“镰刀弯”地区约670万hm2。从传统产区看，参照历史最高情况，播种面积有望随着玉米种植收益转好而有所扩大，但难有实质性增长，预计将保持3 500万hm2左右水平。从“镰刀弯”情况看，即使种植效果比较良好，种植面积也很难达到历史最高程度，预计将保持700～800万hm2。总体看，我国玉米播种面积保持在4 200～4 300万hm2比较合理。

2.3.2玉米单产预测

过去10年，我国玉米平均单产保持年均1.35%的增速，考虑到我国正在大力推进化肥农药减量化使用等生态保护措施，除非育种技术出现重大突破，玉米单产增长不宜过度乐观。预计我国玉米单产将保持1%左右增速，到2029/2030年度达到7 t/hm2的水平，比当前6.32 t/hm2增长11%。

2.3.3玉米产量预测

综合播种面积和单产，预计我国玉米产量可维持在2.9～3.0亿t的水平。

综合产量和需求预测，我国玉米产需将保持3 500～4 500万t的常态化缺口。

3 几点建议

玉米为我国产量最大、用途最广、影响最深远的重要农产品，涉及饲料养殖、食品加工、农产品深加工等多个产业，与稻谷、小麦等谷物存在广泛的替代关系和价格传导机制。维护玉米供应和价格稳定，对坚持“谷物基本自给、口粮绝对安全”的国家粮食安全底线、稳定粮食市场意义重大，必须引起高度重视，未雨绸缪采取措施。

短期看，我国饲料粮供应暂不会出现大的问题，玉米产需的缺口可由小麦、超期稻谷、进口高粱和大麦等弥补，国家也拥有比较充足的调控资源。长期看，玉米长期产不足需的影响将逐渐向小麦、稻谷等口粮品种扩展，影响口粮供求形势。2020年国内玉米价格涨幅超过40%，玉米小麦比价出现重要变化，带动小麦饲用量增加，进而推高小麦价格，市场普遍预计2020/2021年度的小麦饲用量将达2 500～3 000万t，占小麦总消费量20%以上，远大于正常年景，长此以往将推动小麦饲用消费常态化，小麦产需形势趋紧，威胁口粮安全。同时，粮食价格为百价之基，玉米和小麦供求偏紧将进一步推高粮食价格，抬升通胀预期，对口粮安全和经济社会稳定大局造成不利影响。

笔者建议，维持玉米供应和价格稳定，需要从以下几个方面着手推进。

3.1 立足国内生产、打牢“基本盘”

深入实施“藏粮于地”战略，严守18亿亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，千方百计稳定和扩大玉米播种面积；多措并举提升单产，包括开展种源“卡脖子”技术攻关，加快高标准农田建设、提升灌溉用水利用效率、推动农业适度规模经营等，将单产提升作为玉米增产的主要途径，紧紧守住主要依靠国内的玉米供应格局。

3.2 适度扩大常态化玉米进口规模

在主要依靠国内的基础上，统筹国内生产和进口补充，既维持一定的谷物自给率水平，不对国内农业生产造成冲击；又充分运用国际市场和农业增产潜力，调动国际种植积极性和要素投入，搭建长期稳定、畅通、高效的玉米进口供应链，缓解日益紧张的供应局面，为国内实施“藏粮于地”战略、恢复地力、生态修复等提供转圜空间。

3.3 坚持玉米收储制度的市场化改革方向

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现粮食各品种在市场调节下的自我平衡，鼓励多元市场主体入市收购，提升粮食资源配置效率和流通效率，尽量避免重新回到政策刺激、化肥过量使用、地力下降、品质退化、新一轮更大刺激的循环。

3.4 加强玉米需求管理和引导

落实国家新时代能源发展战略，严格控制燃料乙醇产能扩张，鼓励非粮原料加工，降低燃料乙醇玉米消费。支持养殖规模化发展，提升全社会饲养水平，提高玉米饲用转化率。稳定玉米其他深加工的产业政策，支持鼓励企业开展技术攻关，提高加工利用率。推动国内仓储物流设施改造提升，减少流通环节损耗。大力倡导节约意识，减少“餐桌上的浪费”。

3.5 充实国家储备调控资源

优化国家储备品种结构，充实玉米、大豆等储备规模，增强饲用粮保障能力。充分发挥大型农粮企业的示范引领作用，形成中央储备与地方储备、政府储备与企业商业储备等互为补充、协调发展的储备格局，促进形成宏观调控合力。