“十四五”展望系列光伏迎来更快发展速度

按照可再生能源“十三五”规划，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上。太阳能发电实际的发展远远超过规划，到2019年底，光伏累计装机就达到了2.043亿千瓦，光伏行业协会预计，2020年预计新增光伏装机在40GW以上，这意味着在过去的5年里，光伏发电装机的增长是规划目标的2倍以上。

“十三五”期间，中国光伏行业的激烈竞争，推动了光伏发电成为全球大多数地区最具经济性的电源。2018年的黑天鹅事件——“531”政策，不仅没有重创光伏行业，补贴范围缩小后，光伏行业在压力下展现了强大的韧性，全行业压缩成本，反而推动当年全球新增光伏装机不减反增。

去年9月，习近平主席在联合国大会向世界承诺，中国将力争2030年前碳达峰、2060年前碳中和。

“十四五”的5 年是中国实现碳达峰、碳中和的关键节点，“十四五”期间减碳工作多做，意味着后面实现碳达峰、碳中和目标的压力越小。

从能源结构看，能源结构的清洁化将是实现碳达峰、碳中和的最重要路径。可再生能源将在中国能源结构清洁化转型中扮演关键角色，光伏在可再生能源中又是重中之重。

毫无疑问，相比“十三五”，“十四五”光伏行业将迎来一个更快的发展速度。

12 亿千瓦 or 1.2亿千瓦

12亿千瓦是习近平主席为中国风电、光伏到2030年累计装机设定的最低值。

2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

这是习近平首次在公开讲话中为风电、光伏设定具体装机目标。

据全国新能源消纳监测预警中心数据显示，截至2020年9月底，中国风电、光伏并网装机均达到2.2亿千瓦，合计为4.4亿千瓦。距2030年12亿千瓦的累计太阳能、风电装机最低要求仍有逾7.5亿千瓦的装机差额，如果以此数据按10年平均计算，即意味着风、光每年的新增装机将不低于75GW。

2020年10月14日，400多家风能企业在北京国际风能大会上联合签署了《风能北京宣言》，呼吁制定与碳中和目标相适应的“十四五”规划，保证中国年均新增风电装机50GW以上，2025年后，年均新增风电装机不低于60GW。

2020年12月11日，中国光伏行业协会向外界公布基于“30.60”碳达峰、碳中和目标下的”十四五“光伏装机需求分析：“十四五”一般预计国内年均光伏新增装机规模是70GW，乐观预计国内年均光伏新增装机规模是90GW。

两者相加，要远高于未来10年年均新增75GW风电、光伏装机的最低增长值。

近日，有媒体报道，能源局拟规划风电、光伏2021年新增1.2亿千瓦更符合行业预期。这一消息未获能源局回应。

不过多家研究机构的结论近似，要实现习近平主席同时提出的“2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右”的目标，未来十年每年新增风电、光伏装机需要达到1-1.2亿千瓦。

此前，作为《巴黎协定》的签约国，中国承诺2030年碳排达峰，对应2030年非化石能源占一次能源占比20%左右。

基于这一目标，某权威机构2019年为国家能源局做了一份关于可再生能源中长期发展的研究报告。其中结论认为，要达到2030年份非化石能源占一次能源消费20%的目标，风电、光伏年均新增装机规模至少要达到60GW，范围区间在60GW-90GW之间。

中国光伏行业协会也有类似的研究，如果非化石能源占比20%目标提前至2025年实现，需要年新增光伏装机70GW，如果提前至2024年，需要年新增光伏装机90GW。

根据全球能源互联网合作组织的研究报告，要达到2030碳达峰、2060碳中和的目标，2030年风电、光伏装机将达到18亿千瓦，2050年风电、光伏装机达到约55亿千瓦，未来10年，风电、光伏年均新增装机不低于1.2亿千瓦，2030年到2050年，每年新增不低于1.8亿千瓦。

一般认为，2021年风电实现50GW新增装机、光伏70GW较难实现，产业链至少需要一年的时间扩充产能。如果规划目标明确，2022年之后可以逐渐匹配规划目标。

多位业内人士认为，习近平主席在气候雄心峰会上的承诺中，相比2030年风、光装机12亿千瓦以上的目标，2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右的目标更为核心。

平价新时代

2019年4月，晶科能源和法国电力联合中标了阿联酋水电公司的1.5GW光伏电站，竞标电价为1.35美分/千瓦时，折合人民币约0.09元/千瓦时，创下了全球最低的光伏上网电价。

该电站的光照资源条件远高于国内，但即便在国内，光伏发电的度电成本也正迈过与煤电标杆电价平价的关键门槛。

2019年6月，国家能源局公布了434个竞价补贴项目，其中单个项目最低电价为0.2427元/千瓦时，这一电价低于全国最低的燃煤发电标杆上网电价0.2595元/千瓦时（2019年宁夏地区）。

从2021年开始，光伏电站将取消补贴，进入到全面平价时代。

根据中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线图》，2019年，全投资模型下地面光伏电站在1800h、1500h、1200h、1000h等效利用小时数的LCOE 分别为0.28、0.34、0.42、0.51 元/千瓦时。随着组件、逆变器等关键设备的效率提升，双面组件、跟踪支架等的使用，运维能力提高，2021 年后在大部分地区可实现与煤电基准价同价。

2019年7月，彭博新能源财经发布2019年《新能源展望》，报告指出，2050年，随着太阳能技术快速进步，光伏组件平均成本会大降63%，会非常便宜。从2010年以来，组件成本已经下降了89%。未来10年，随着制造商不断提升效率，光伏组件成本还将有望下降34%。

报告指出，到2050年，电力结构中风能和光伏会从目前的7%上升至2050年的48%。

但在目前的电力系统中，光伏不如煤电稳定可控，从发电侧可以通过配套储能可以解决这一缺陷，这意味着当光伏+储能实现平价时，将彻底替代煤电。

此前，隆基股份总裁李振国曾表示，在全世界许多光照资源丰富的国家、地区，光伏发电已经实现了一毛钱一度电，成为了最经济的能源。储能的度电成本有望在5年之内下降到2毛钱以下。

远景科技集团也曾乐观预计，依靠储能电池充放循环次数提高，以及电芯成本降低、生产规模放大，到2023年，电侧储能的度电成本也将达到0.1元/度。

李振国表示，十年之内，光伏加上一定比例的储能，在10年之内会成为全球相当多国家和地区最便宜的能源，十年后，全球年新增光伏装机有望达到1000GW。

分布式光伏崛起

分布式光伏在中国累计光伏装机中比例较小。截至2019年底，集中式光伏14167万千瓦，分布式光伏装机6263万千瓦，相比之下，分布式光伏装机不足集中式的一半。

不过分布式光伏发展势头迅猛。2019年全国新增集中式光伏装机1791万千瓦，同比减少22.9%；新增分布式光伏装机1220万千瓦，同比增长41.3%。“十四五”期间，分布式光伏也将延续这一增长态势。

国家发改委能源研究所可再生能源研究中心研究员时璟丽表示，如果未来5年光伏年新增装机达到70GW，分布式光伏年新增装机就需要达到30GW。

智汇光伏创始人王淑娟表示，“十四五”在碳中和的顶层设计下，光伏至少将迎来300GW-400GW总装机规模的增长，从占比来看，分布式光伏起码将有100GW以上的新增规模。

从产业业态看，未来5年分布式光伏的应用场景将极大丰富。

中国光伏行业协会副秘书长王世江表示，分布式光伏达到平价后，各种应用场景可支撑形成更大的市场规模。根据国家发改委能源研究所“中国可再生能源展望研究”，仅考虑建筑、铁路、高速公路、水面、农业设施等，应用潜力超过8亿千瓦。如果再加上其他应用的话，潜力会超过10亿千瓦。

国网能源研究院新能源与统计研究所高级工程师冯凯辉介绍，分布式光伏有三大发展趋势：从规模总量上看，分布式光伏在未来电源中的占比将大幅增加；从物理形态看，分布式光伏发展呈现出分布广泛化、多元集成化和管理平台化趋势，分布式光伏+储能等形式将逐步推进；从市场定位看，分布式光伏不再是简单的电源角色，正与市场化改革深入融合、相互促进。

冯凯辉预测，2025年我国分布式光伏技术可开发潜力为12.9亿千瓦，其中，主要是农村、城镇住房屋顶光伏和工矿厂房，合计11.4亿千瓦，占到技术可开发总潜力的88%。2030年我国分布式光伏技术可开发潜力可达到15亿千瓦。

而综合考虑国家能源发展战略要求、政策趋势、开发潜力约束和技术经济性条件等因素，结合目前发展现状，“十四五”分布式光伏发展规模在1亿～1.7亿千瓦范围之间。