我国光伏企业进入菲律宾市场策略研究

]摘  要： 菲律宾政府积极相应“一带一路”倡议，并大力推动国内基础设施建设，电力需求旺盛，为我国光伏企业进入菲律宾市场带来机遇。我国光伏企业进入菲律宾市场存在着海外业务本地化经验不足、对菲律宾国情不了解、国际化复合型人才缺乏、国际同行竞争大、菲律宾基础配套设施差等一些问题和挑战。我国光伏企业进入菲律宾市场前，应加强实地调研、寻找可靠合作伙伴、培养国际化人才、充分利用优惠政策、加强交易、汇率、政治等风险防控，稳步进入菲律宾市场。

关键词： 光伏企业  菲律宾电力市场

一、前言

近年来，菲律宾政局稳定，经济快速发展，2012至2018年，经济增速连续7年保持在6%以上，2019年同比增长59%，在全球范围内仍处于较高水平。在吸引外资方面也表现突出，世界三大投资评级机构陆续将菲律宾主权信用等级提升为投资等级，外资纷纷看好菲律宾经济和市场前景＼[1＼]。菲律宾经济增长带动了电力需求的增加，但是国内电力供应与经济发展不协调的问题日益突出。2008年，菲律宾通过《再生能源法案》来推动太阳能、风能等可再生能源的发展，但目前可再生能源发电占总发电比例和光伏装机总量较小，光伏发电市场仍有较大的可发展空间。目前，我国光伏产业链各环节的产业规模均占全球较高份额，产业化技术处于全球领先行列。2011年以来，我国光伏产业受到来自美国、欧盟等国家和地区双反及贸易保障措施的打击，在此情形下，我国光伏企业应大力开拓新兴市场，可借助中国—东盟自贸区政策和政府间双边合作机制，积极布局进入东南亚国家。

二、菲律宾电力市场基本情况

（一）菲律宾电力市场基本情况

近年来，菲律宾国内用电总量不断上升（见图1）。根据[LL]菲律宾能源部数据统计，2010年年度用电总量106042GWh，到2019年年度用电量达到106，042GWh，增量565%。2014至2019的近五年内年平均增长率在66%左右。同时，菲律宾电力供应面临巨大的压力和缺口，除首都马尼拉、宿务等大城市外，很多地区实行限电供应＼[2＼]。如表1所示，菲律宾电力消耗主要集中于居民用电、商业和工业用电，其中，2010至2019的九年间，增长比例分别是622%、567%和518%。

（二）菲律宾再生能源发电基本情况

菲律宾能源部统计数据显示，2019年菲律宾以煤、石油和天然气发电约占总发电量的7921%，太阳能、地热、风能、水力、生物质等其他再生能源发电占总发电量的2079%。近年来，太能发电在菲律宾得到了较大的发展，根据下图2所示，太阳能发电在2013年以前只有1GWh，2019年已达到1246GWh，太阳能发电占可再生能源发电比例也达到了4727%。菲律宾能源部年报显示，从2008年的《再生能源法案》发布到2018年3月份，菲律宾共授予再生能源项目829个，预计产能为23，25395MW，已装机容量468323 MW。自2010年《居民电气化计划》（HEP）实施以来，在菲律宾无法入国家电网区域已实现90%居民电气化，该计划是通过向居民提供家用光伏系统、光伏路灯和微型水电系统等成熟的再生能源系统来实施，至2017年，共有38991户在此计划中受益。

菲律宾的GDP有望在较长的时期内保持较快的增长速度，对电力的需求持续旺盛。菲律宾《2017-2040年电力发展计划》指出，宾国家电力需求预计以每年5%的速度增长，到2040年将达到49，287MW。为了满足这一需求必须增加总计43765MW的额外发电能力，其中包括太阳能在内的再生能源发电成为重要的来源渠道。在《2017-2040年电力发展计划》之中，菲律宾制定了20年太阳能发展路线图，设定了安装1，528MW产能的目标，并重点考虑财政和非财政激励措施，实施光伏产业技术进步和配套机制（净计量系统）等促进政策。计划指出，菲律宾将减少对能源，特别是石化燃料进口的依赖，将加强再生能源的发展，通过鼓励政策来吸引投资。我国 光伏企业在技术和规模生产上已相对成熟，具备“走出去”的能力，并在参与行业国际竞争上有一定的优势。菲律宾地处日照资源丰富的热带雨林气候，在实施大规模基础建设，电力需求不断增长的背景下，光伏企业进入菲律宾市场存在机会。

（一）优势

1从产能产量上来看，我国的光伏产品产量已连续多年位居全球首位，并且相对于其他產业，光伏产业国际化程度较高，海外市场份额较大。在“一带一路”背景下，光伏制造企业领先于其他行业，实现海外产能扩张＼[3＼]。根据中国光伏行业协会的统计，2018年底海外布局的电池片有效产能达到122GW，组件有效产能达181GW。光伏电池组件产能市场占比超全球市场的六成，光伏应用市场快速发展带动下，我国光伏产业链各环节生产规模持续增长。

2从生产成本上来看，按照中国可再生能源学会发布的光伏发展路线图分析，随着政策支持和技术进步，我国光伏发电产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快，从2007年到2017年，光伏发电度电成本累计下降了约90%，光伏发电有望在2020年左右实现平价上网。

3从产业结构上来看，中菲经济互补性强，合作潜力大。在菲律宾大力开展基础设施建设的背景下，中国企业可以发挥产能、技术和成本等优势，同菲方加强产能合作。菲律宾目前以火电为主并积极推动清洁能源发电比例的产业结构与我国有很大的相似性，在能源转型和结构调整方面，中国经验更适合菲律宾电力发展方向。

4从产业技术上来看，拥有更适合发展中国家需求的适宜技术。我国光伏产业是居世界领先地位并具有国际竞争优势的产业之一。在全产业链各环节上拥有成熟的配套技术，各类产品已在国内形成产业化和规模化生产。产业技术具备灵活性强、价格低廉、技术支持体系完备等优势，更适合像菲律宾这样资金支持有限，但经济快速增长的发展中国家的需求＼[4＼]。

（二）机遇

1“一带一路”倡议对接“大建特建”政策机遇。杜特尔特总统就职以来，中菲关系持续巩固深化，两国积极对接“一带一路”倡议和“大建特建”规划。2018年11月，习近平主席应邀访问菲律宾，在两国发表的联合声明中指出双方同意加强在可再生能源和技术转移等领域的合作。

2菲律宾持续电力需求和高电价。近年来菲律宾保持了快速的经济增长率，在工业、商业和居民用电需求也随之旺盛，政府也陆续出台电力建设和再生能源发展刺激政策。此外，据《2017—2040能源发展计划》显示，由于政府补贴不足，菲律宾电价为东盟地区最高，为电力企业进入菲市场带来了机遇。

3欧美贸易和技术壁垒的驱动。2020年8月19日，美国国际贸易委员会（ITC）对进口自中国的晶体硅光伏产品进行第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁，最终作出了继续执行的决定。自2011年以来，以欧美为主的国家和地区对我国出口的光伏产品实施“双反”关税，加之中美贸易摩擦的影响，促使中国光伏企业考虑在海外建设生产基地。东盟国家与中国比邻而居，在“一带一路”倡议的背景下，自然成为中国企业“走出去”优先选择的目的地之一。

五、我国光伏企业进入菲律宾市场的存在的问题与挑战

（一）问题

1海外业务本地化经验缺乏。我国企业在“走出去”起步较晚，积累的经验相对较少，因文化、习俗和管理经营模式上的差异，“水土不服”问题明显。企业往往习惯于大量外派国内人员，一方面造成人员成本过高，影响企业利润率;另一方面不利于业务本地化，在享受本地促进就业政策、开拓本地市场和参与本地财政项目方面都会受到一定程度的限制。

2对菲律宾国情了解有待提高。由于与西方国家的历史渊源较深，菲律宾是亚洲西化程度最高的国家＼[5＼]，在宗教、习俗、语言等方面具有鲜明的地域特点。加之自新中国成立以来，中菲关系多次紧张，我国企业对菲律宾当地的风俗习惯、宗教信仰、投资政策和法律法规等情况了解程度较低。

3国际化复合型人才缺乏。国际化人才是企业“走出去”的关键，我国光伏企业自身的现代化企业管理制度还不完善，大多数企业更多关注技术研发和产品生产，在国际化复合型人才培养和引进上投入不足，参与跨国经营与管理机会较少，掌握产业技术又了解国际商业惯例、具备管理能力又熟练懂得外语的复合型人才缺乏，人才问题在更大程度上限制了企业海外业务的发展。

（二）挑战

1国际同行业竞争。近年来，光伏发电技术也受到了发达国家的高度重视。比如德国、美国、西班牙等在分布式光伏发展的方面占有优势，尤其是在并网管理、技术标准、政策机制、电网建设等方面积累了丰富的经验。在全球倡导低碳经济，重视绿色能源的当下，全球范围内的行业竞争将更加激烈。

2菲律宾存在政局和社会秩序不稳定因素。菲律宾事项行政、立法、司法三权分立的政治体制，有大小政党100多个。南部的摩洛民族解放阵线（摩解）穆斯林武装组织和活跃在棉兰佬岛的菲最大穆斯林反政府组织摩洛伊斯兰解放阵线（摩伊解）为民族自治和独立而坚持武装斗争＼[6＼]。菲律宾共产党组建的“新人民军”试图武力推翻菲政府，双方冲突不断。

3菲律宾基础配套设施相对落后。目前，菲律宾国内仍以火电为主，太阳能发电占比很小，相关电力基础配套设施落后。受地理条件的限制，菲律宾尚未形成全国联网，骨干网架比较薄弱，对于开发菲律宾市场要求短期投资回报或一次性大规模投资需要谨慎考虑。

四、中国光伏企业进入菲律宾市场的策略

（一）开展实地市场调研。

一方面菲律宾人口众多，经济增长快，有很好的市场发展空间和前景;另一方面岛屿众多，各地在语言、文化、宗教、基础设施、社会秩序等方面都存在一定差异。开拓菲律宾市场，不可盲目投资，要做好前期市场调研，对各种因素进行分析，制定合理的市场开发方案和投资策略。

（二）寻找可靠的合作伙伴。

中国企业可以寻找可靠的合作伙伴，通过技术转移或合作经营的方式开展业务，这样有利于快速进入市场，推动业务本地化，也有利于获得本地政策性项目。选择合作伙伴之前要通过信用调查和经营状况分析来评估对方的可靠性，避免因合作风险给企业带来损失。建议企业积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的海外投资险相关业务保障自身利益。

（三）培养国际化人才。

开拓海外业务，实现跨国经营，人才国际化是关键因素，我国光伏企业要特别重视兼顾业务、外语、国际贸易等综合素质的国际复合型人才的培养。同时，企业可以利用中国科技部的“国际杰青计划”（TYSP）引进菲律宾相关领域青年科技人才来华进行短期工作交流，为企业建立熟悉当地情况的人力资源创造条件。

（四）充分利用中国与东盟优惠政策。

中国—东盟自由贸易区（CAFTA）已于2010年正式全面启动，零关税政策已经覆盖双方90%-95%税目产品。中国企业要充分利用自贸区等优惠政策，在产品输出之前及时向检验检疫机构申请中国—东盟自贸区原产地证书（Form E原产地证书），以便获得相应减免关税的优惠待遇。

（五）提高风险防范意识。

在交易方式上，要尽量避免赊账销售，争取采用跟单信用证（L/C）或付款交单（D/P）等对双方保障程度高的交易方式;在员工聘用上，熟悉当地劳工法规政策，合理利用当地人力资源，避免劳工纠纷;在财务管理上，加强当地货币变动监控，规避汇率风险;在经营管理上，要熟悉当地法律法规，在法律允许的范围内开展经营活动和处理各项事务，规避经营险。

近年来，菲律宾经济快速增长，现执政政府大力推进基础设施建设，并积极响应和参与中国“一带一路”倡议，中菲关系进入全新发展阶段。菲律宾是人口密度大国，市场前景向好，随着经济和工业的发展，电力供给不足问题突出。同时，菲律宾又是岛屿众多的国家，统一电网供电受到限制，而光照资源相对丰富的情形下，太阳能发电有很大的市场空间。我国光伏行业具有较强的国际竞争力，产品技术、行业规模和生产成本等方面优势明显。在考虑进入菲律宾市场的过程中，要重视前期调研，着重进行市场分析，提高风险防范意识，合法经营，稳步开展业务活动。

参考文献

＼[1＼][ZK（#]江建军公参出席“携手菲律宾：共寻发展商机”视频推介活动并致辞＼[DB/OL＼]（2020-08-21）http：//wwwmofcomgovcn/article/i/jyjl/j/202008/20200802994629shtml

＼[2＼]赵志浩中国企业开拓菲律宾电力市场机会分析＼[J＼]国际工程与劳务，2016（12）：25-27

＼[3＼]江華我国光伏制造业“走出去”现状与建议＼[J＼]太阳能，2017（09）：11-13

＼[4＼]陆建人，蔡琦“一带一路”倡议下中国与菲律宾的经济合作＼[J＼]国际经济合作，2017（03）：12-19

＼[5＼]商务历史菲律宾概况＼[DB/OL＼]http：//historymofcomgovcn/？bandr=flbgk

＼[6＼]沈红芳21世纪的菲律宾经济转型：困难与挑战＼[J＼]人民论坛·学术前沿，2017（1）：6-13[ZK）]

（杨士彪，广西东盟技术转移中心）