第四章 区域市场分析

江苏市场

江苏作为华东乃至全国市场容量最大的省份，当地市场历来被看作是中央空调行业的风向标。受经济下行以及新冠疫情持续发酵的影响，2020年江苏中央空调市场下滑3.29%，占据全国市场规模的14.19%（图1、图2）。总体而言，2020年江苏中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）家装零售市场下滑明显。2020年一季度，江苏零售市场销量呈断崖式下跌。即便在“金九银十”的装修旺季，零售市场也没有往年火热。此外，精装配套项目比例的提升进一步蚕食了零售市场的份额。在此情况下，渠道布局速度明显放缓，新開的专卖店面积不断缩小，市场上关店现象时有发生。不少渠道商为了降低店面成本和人工成本，不得不将原先沿街的专卖店搬到写字楼中。

（2）总包项目数量大幅增多。2020年，苏南、苏北地区的总包项目数量明显增多，这也给品牌和渠道商带来了市场契机。但是，由于总包项目要求高、回款慢、周期长，品牌和渠道商在面对总包项目时往往处于两难的境地。

（3）地产配套项目起色明显。随着国内疫情防控形势逐步向好，江苏区域的地产配套项目市场逐渐复苏，国产品牌和合资品牌均在精装配套项目上斩获颇丰。不过，随着经济放缓，国家出台了一系列政策限制房价过快上涨，以推动房地产市场平稳发展，因此，未来地产配套项目市场如何还有待观望。

（4）公建项目逐渐增多。随着近两年苏北区域各地政府投资力度的加大，以往搁置的公建项目在2020年一一落地。此外，南京、苏州、无锡、徐州、南通、常州等区域轨道交通项目的增多以及“新基建”政策的落地为市场注入了新的活力。

（5）净化类、高科技类工业项目加速建设。从3月份开始，由于抗疫的需要，国内口罩厂、防护服工厂、生物制药厂、ICU病房、手术室改造等净化类项目数量大幅增多且建设周期较短，这有力地推动了末端直膨机产品的发展。此外，随着国家产业转型速度的加快，研发中心、实验中心、创新中心等高科技工业项目在苏南、苏北地区明显增多，为当地中央空调行业发展带来利好。

（6）两联供市场持续向好。作为一款能够同时满足消费者制冷和制热需求的产品，两联供具有舒适、节能、环保等特点，受到了越来越多消费者的青睐，市场增幅明显。在行业整体下行的情况下，越来越多的中央空调厂商加入到两联供市场中，企图分一杯羹。

（7）价格战愈演愈烈。如今，价格竞争已经成为市场常态。2020年，受总包项目增多、产品同质化严重以及新房限价等因素的影响，不少品牌以低价的方式抢占市场。值得一提的是，下半年原材料价格持续上涨，使得品牌生产成本提高，企业利润进一步压缩，因此，不少空调企业陆续发出涨价通知。

从品牌格局来看，2020年江苏市场品牌集中度进一步提高，以美的、格力、海尔、酷风、海信为主的国产品牌占有率有所提升。天加、盾安、浙江国祥、雅士、申菱、欧博、堃霖、东元等品牌在工业项目等细分领域中表现较好。此外，GCHV、奥克斯、科龙、TCL、长虹、苏净、必信等品牌也仍然保持一定的市场份额。日韩品牌中，大金、日立、东芝、三菱重工海尔、三菱重工空调、三星、富士通将军、LG、松下在地产配套项目上斩获颇丰，保持了稳定的市场占有率。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克在一些大项目的支撑下，市场占有率稳定，开利、特灵、顿汉布什、克莱门特、EK、克来沃也有着不错的市场表现（图3）。

从产品格局来看，多联机组依旧位居江苏市场首位，占有率达52.51%。水机产品中，水冷螺杆机组和模块机组市场占有率均有不同程度的下滑。受疫情影响，中小项目投资急剧减少，单元机市场占有率呈下滑态势。得益于工业项目的助力，末端机组表现良好，占有率略有上涨。溴化锂产品依旧不温不火（图4）。

从市场反馈的信息来看，不少行业人士对2021年江苏中央空调市场持乐观态度，主要有以下3点原因：（1）配套项目保持增长趋势;（2）新基建项目逐渐落地;（3）新兴产业基地加快建设。不过，依旧有部分行业人士不看好市场发展前景。从总体趋势来看，无论市场好坏，小品牌今后的市场生存压力都将进一步增大。

浙江市场

2020年，浙江省以奋进的姿态争先创优，全省经济在上半年实现“V”型回升后，下半年呈稳定恢复增长态势。长期以来，浙江中央空调市场发展成熟度高，各大品牌竞争激烈，市场渠道布局完善，是全国中央空调市场权重区域之一。然而，受新冠肺炎疫情及经济大环境的影响，2020年浙江中央空调市场下滑3.50%，低于全国平均水平，占有率升至11.71%（图5、图6）。总体而言，2020年浙江中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）家装零售市场有所下滑。2020年，浙江区域家装零售市场在疫情影响下增速放缓。随着“精装修”“限价”“限购”政策的大力推行，浙江零售经销商的生存空间被进一步压缩。除杭州外，宁波、温州等重点城市也是浙江“精装修”政策的覆盖地，精装房体量的扩大，造成品牌渠道下沉愈发艰难，对此，不少厂商选择以线上及异业联盟的形式来拉动销量的增长，进而推动零售市场的发展。

（2）工装市场表现平稳，中小项目数量减少。尽管疫情的暴发在一定程度上影响了浙江中央空调市场的发展，不过随着全面复产复工节奏的加快以及工装项目的有序推进，浙江中央空调工装市场起色明显。由于市区内医疗、城中村改造等项目，市区外围及经济技术开发区等新增商业配套及办公用楼项目，新区规划建设科技城、实验室等科研机构项目的增多，2020年浙江区域工装市场受疫情影响较小。与此同时，2022年亚运会的落定也带动了杭州体育场馆、分赛区场馆项目的建设，为中央空调市场带来增量。但中小项目数量明显减少，大型工装项目在亚运会后增速也将会有所放缓。

（3）EPC工程总包模式逐渐普及。目前，不论是在杭州区域，还是在二、三级市场上，政府公建类项目采用EPC模式较为普遍，主要集中在医疗、文教、文体项目领域，这类政府公建项目规模大，数量多，采用EPC总包模式更符合项目方的需求。不过，受国家政策导向的影响，国产品牌在总包项目中占据明显的竞争优势。

（4）二、三级市场精装配套较多。 2020年，绍兴、嘉兴、湖州等与杭州交界的地级市发展步伐加快，各类基建项目施工建设有条不紊地进行。金华、宁波、台州、温州等城市的精装配套以及电子厂房、制药厂房、光伏产业工厂、医疗卫生等项目的增多，也为中央空调市场的发展带来了利好。

（5）两联供市场较为火热。浙江是两联供市场发展最好的区域之一，近年来，以美系品牌为主导的水机厂家在不断升级产品技术的同时，持续加大市场推广力度，两联供产品的市场认知度和接受度逐渐提高。随着二、三级市场中的别墅、小洋楼、大平房等项目的增多以及两联供渠道商群体的不断扩大，两联供市场发展前景较好，行业关注度颇高。

从品牌格局来看，凭借多年来的深耕布局、产品影响力及用户认可度，日韩品牌的市场表现较为稳健，占有率达44.69%，其中，以大金、东芝、日立为代表的品牌在楼盘配套项目上表现优异，三菱重工空调、三星、三菱重工海尔、三菱电机、LG等品牌不断深化渠道布局，加大市场推广力度，取得了较好的业绩。国产品牌阵营中，美的、格力、海尔等品牌占据了较大的市场份额。浙江国祥、奥克斯、盾安、思科制冷等品牌也依托产品技术创新、总部地缘优势实现了销量的增长。酷风、天加、海信、GCHV、雅士等品牌市场表现较为稳健。欧美品牌方面，江森自控约克、麦克维尔、开利、顿汉布什等品牌在工装市场上表现稳定。此外，特灵、顿汉布什、EK、克莱门特等品牌也占据了一定的市场份额（图7）。

从产品格局来看，浙江区域二、三级市场上的精装配套项目较多，多联机组市场占有率小幅上升，达55.28%。冷水机组中，离心机组、风冷螺杆机组在医院、体育场馆等项目中有着良好的应用，市场份额有所提升，模块机组在项目减少的情况下，占有率略有下滑。此外，溴化鋰机组市场保持平稳（图8）。

对于2021年的浙江中央空调市场， 一些行业人士保持乐观态度。他们认为尽管存在诸多不确定因素，但浙江城市建设及社会经济发展还将稳步前进，中央空调市场也将迎来新的发展机遇。面对日益激烈的市场竞争和外部环境的不确定性，不少厂家表示将会继续加大产品创新力度，完善服务体系，深化渠道布局，以更好的姿态面对市场环境的变化。

上海市场

作为超一线城市，上海中央空调市场发展成熟且趋于饱和，市场竞争异常激烈。受新冠肺炎疫情、全球经济增长动能放缓以及国内经济下行压力增大等因素的影响，2020年上海中央空调市场发展速度放缓，同比下滑4.92%，占有率达6.39%（图9、图10）。总体而言，2020年上海中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）装饰公司迎来“倒闭潮”，零售市场表现不佳。在中央空调市场中，大部分零售商通过与装饰公司建立合作关系来增加销售额。受疫情影响，许多装饰公司接连倒闭，导致中央空调零售商生存压力倍增，“关店潮”现象持续蔓延。此外，上海“精装修”政策实施较早，“限购”政策实施较严，这也严重限制了家装零售市场的发展。不过，2020年上海进一步向外围扩大建设，郊区新开楼盘数量增多，这将为上海零售市场的发展提供利好。

（2）工程市场有所起色。2020年，受疫情影响，KTV、快捷酒店、餐厅、写字楼等民间投资的中小项目数量锐减，国家为了拉动内需，加大政府投资力度，新增了一批医院、写字楼等公建项目。此外，随着项目推进速度的加快，项目中所需的中央空调设备陆续出货，给中央空调市场带来了增量。

（3）节能改造项目成为新的增长点。随着绿色建筑逐渐成为国家低碳经济发展的重要一环，国家对具有高效、节能、环保性能的暖通产品要求更高。上海早期安装的空调使用年限已至，各项政策催生出一大批旧房改造、医院改造、老旧设备翻新等项目，节能改造项目的持续增多将给上海市场带来新的活力。

从品牌格局来看，日韩高端品牌在上海市场的接受度更高，以大金、日立、东芝等为首的日韩品牌在上海家装零售市场依旧取得了不俗的成绩。值得一提的是，近两年，国产品牌在上海市场越来越受到重视，尤其是以美的、格力、海尔为首的国产品牌均在上海市场有着不错的表现。天加、酷风、海信等品牌也保持着不错的市场份额。欧美品牌方面，由于上海市场项目数量的减少，欧美品牌的占有率略有下滑，降至21.02%（图11）。江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵位居水机市场前列。此外，顿汉布什、克莱门特、三菱电机、三菱重工空调、三菱重工海尔、三星、LG、申菱、荏原等品牌在上海市场也有着不俗的业绩。

从产品格局来看，多联机组在上海市场依然占据主要份额。不过受房地产限购和疫情的影响，上海新房成交量不高，多联机组市场略有下滑，占有率降至56.66%。冷水机组中的离心机组得益于一批新增的节能改造和能源站项目，获得一定的增长空间。单元机由于房地产及中小项目市场的影响，占有率降至9.91%。溴化锂机组市场保持平稳。值得一提的是，两联供产品因品牌推广力度加大、受众认知度提升等，市场占有率大幅提升（图12）。

总体而言，上海中央空调市场目前已处于高度饱和的状态，品牌格局相对稳定。调查显示，一半以上的行业人士对 2021年的上海市场持乐观心态。他们认为，随着长三角一体化示范区的建设，新增项目和存量改造项目会逐渐增多，这将为上海中央空调市场带来新的发展机遇。

安徽市场

众所周知，安徽一直是华东经济基础最为薄弱的区域，随着当地市场的进一步成熟，安徽中央空调行业整体竞争愈加激烈。2020年安徽市场同比下滑4.98%，占有率为3.42%（图13、图14）。总体而言，2020年安徽中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）家装零售市场下滑明显，价格战愈演愈烈。2020年，在新冠肺炎疫情以及“全装修”政策的影响下，安徽新房成交量明显下跌，精装修楼盘交付率越来越高，给中央空调零售市场带来了极大的冲击。此外，市场竞争日益激烈，各大厂商纷纷通过降价促销的方式争夺零售市场，价格战愈演愈烈。

（2）政府公建项目减少，工业项目增多。受政府资金紧张影响，2020年安徽政府公建项目有所减少，项目搁置或延期的现象也时有发生。然而，随着国家支持实体经济政策的进一步深化以及安徽“工业精品提升行动”的持续实施，安徽工业项目发展较快，一大批电子厂房、生物医药企业、高新材料制造企业等工业项目的落户，为当地市场带来了一定的增量。与此同时，2020年3月，安徽省发展改革委、财政局下达了“2020年加快皖北地区经济发展财政贴息资金计划”，将重点支持皖北承接产业转移集聚区的建设，这也给安徽的工业项目市场注入了新的活力。

（3）各大品牌纷纷发力二、三级市场。由于在合肥市场难以取得更大的销量突破，各大品牌纷纷将目光转向经济发展较快的皖中和皖北的二、三级市场。随着皖中、皖北区域城市建设力度的加大，教育、医疗卫生、商业综合体等项目也逐渐增多，给中央空调市场带来了较大的增长空间，不过目前从总量上来看，这些地区仍无法与合肥市场相比。

从品牌格局来看，国产品牌仍然牢牢占据着安徽市场的主动权，占有率达61.86%，日韩及欧美品牌阵营占有率有所下滑（图15）。国产品牌方面，格力、美的位居市场前列，海尔、天加保持稳定的销量。值得提及的是，酷风品牌发展迅猛，销量提升迅速。此外，海信、浙江国祥、盾安、GCHV、奥克斯等品牌在当地也取得了不错的成绩。日韩品牌方面，大金仍居首位，日立在市场营销方面活跃度较高，占有率有所提升。三菱重工空调、东芝、三菱电机、三菱重工海尔、富士通将军、LG、三星、松下、荏原、江森自控日立万宝等品牌均取得了不错的市场业绩。欧美品牌方面，麦克维尔市场占有率稳居第一，江森自控约克紧随其后，特灵、开利的市场表现也较为稳健。此外，顿汉布什、克莱门特、EK等品牌在安徽市场也占有一席之地。

从产品格局来看，多联机组依然位居市场首位，占有率达43.84%。随着商业项目数量的减少，水冷螺杆机组和模块机组的市场占有率均有不同程度的下滑。在医疗、工业项目中，离心机组得到广泛运用，占有率提升明显。单元机受全装修市场影响以及中小项目数量的减少，占有率降至14.49%。溴化锂机组市场份额虽稍有增长，但产品越来越边缘化（图16）。

在本次市场调查中，仅有少数的业内人士对2021年的安徽市场持乐观态度。他们认为，尽管面临一系列不确定因素，但市场上仍存在一些发展机遇，比如轨道交通、工业厂房以及二、三级市场的城市建设所带来的商业项目和公建项目等。

广东市场

2020年，以外向型经济著称的广东市场受新冠肺炎疫情的影响在政府公建、商业、地产、工业等领域的表现参差不齐。对比近3年的市场走势，广东中央空调市场规模持续收窄，同比下滑4.47%，市场占有率为10.68%（图17、图18）。总体而言，2020年广东中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）地产配套项目成支柱。长期以来，房地产项目在广东市场表现较为强劲。2020年，广东房地产配套项目数量有所增加，项目设备出货速度也明显加快，给行业带来一定增量。值得提及的是，广东三、四线城市的房地产配套市场有所起色。此外，开发商对配套品牌定位和产品品质要求的提高，给高端品牌在当地市场上的发展带来利好。

（2）家装零售市场遭受重创。疫情对广东家装零售市场的冲击尤为明显。上半年，家装项目搁置、厂商线下推广活动延期、门店客流量持续走低等因素使当地市场基本处于停滞状态，尤其是在深圳地区，各小区防疫管控力度加大，部分家装项目延至6月份方才启动，这使得即便下半年零售市场回暖，也很难挽回颓势。

（3）轨道交通、医院等项目表现抢眼。2020年，尽管广东基础设施建设速度放缓，政府公建项目数量减少，但轨道交通、医院等项目明显增多。据统计，2020年广东省城际轨道交通项目共有11项，城市轨道交通项目共有29项。深圳、广东、佛山等城市的轨道交通项目数量位居全省前列。值得一提的是，广东医疗体系进一步完善，各地区医院建设速度明显加快，释放了部分医院新增和改造项目。

（4）医药、电子项目数量明显增加。广东是医药产业和电子信息产业大省，在政策的推动下，医药产业在广东得到快速发展。疫情期间，广东医药工厂项目建设速度加快，400万元以上规模的单体项目比比皆是。与此同时，广东电子信息项目市场持续向好，电子、芯片、半导体等项目不断涌现，相关配套产业项目也随之增多，这给市场的发展带来利好。

广东地域广、经济水平高，当地中央空调企业众多，不仅有以美的、格力、酷风、天加、GCHV、申菱、TCL等为代表的国产品牌，还有以麦克维尔、江森自控、EK、西屋康达、江森自控日立万宝等为代表的外资品牌。

从品牌格局来看，2020年广东市场“国进外退”的局面进一步凸显。国产品牌在当地政府公建项目中具有较强的竞争优勢，美的、海尔、格力在轨道交通领域表现抢眼。此外，大金、日立、东芝、三菱重工空调等品牌居于日韩品牌阵营前列。江森自控约克、特灵、西屋康达、江森自控日立万宝、EK等品牌在医疗净化等领域均取得了不错的市场业绩（图19）。

从产品格局来看，离心机组、末端产品在医疗净化、医药、电子等新兴产业领域有较好的应用，市场份额明显提升。水冷螺杆机组、模块机组因中小项目数量的减少，占有率有所下滑。多联机组在整个产品阵营中依然占据主导地位，市场份额略微提升，占有率增至43.44%。两联供产品因基数小，市场利润空间大，受渠道追捧，市场增长幅度较大（图20）。

从市场反馈的情况看，房地产、电子和医药行业的发展是广东市场未来能够取得正增长的关键。基于此，仍有部分行业人士对2021年的广东市场持乐观态度。

福建市场

作为华南市场的重要组成部分，福建市场一直是厂家关注的重点。虽然受新冠肺炎疫情影响，福建家装零售市场增速放缓，但是工装项目市场却表现较好。2020年福建中央空调市场同比下滑5.81%，占有率为4.11%（图21、图22）。总体而言，2020年福建中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）政府公开招标项目减少，总包项目占比再创新高。近几年，多项体育赛事相继在福建举办，政府大力投资体育馆、图书馆等基础设施建设，造成政府负债率急速上升，财政压力日益凸显，因此政府对大型公建项目资金的把控愈加严格。同时为了降低政府部门的工作强度，缩短项目建设工期，方便投资控制，政府倾向于采用总包方式进行项目操作。目前，总包项目占整个工程市场的85%以上。

（2）中小项目下滑明显，工业项目成市场主力。受疫情影响，福建旅游业、酒店业、娱乐业受到了较大冲击，再加上人力成本的不断上涨，民间投资趋于保守，连锁酒店、连锁餐饮店等新增数量与往年相比明显下降。此外，疫情的出现让全球大多数国家处于停工状态，这为福建沿海民营企业特别是对外出口的企业提供了发展机遇，纺织、化纤、集成电路等项目数量增多，给中央空调市场带来了增量。与此同时，医疗卫生项目也成为市场的一大亮点。

（3）零售市場压力增大。在政府卖地限价措施的影响下，开发商进行土地开发的利润愈发微薄，因此各大开发商开始大力推广精装房，其中以融创、泰禾为首的闽系地产商推广精装房的力度最大。地产配套的大力发展，让本就低迷的中央空调零售市场雪上加霜，一些品牌不得不将零售重心转向三、四线城市。

（4）新基建项目起步，城轨交通成亮点。2020年年初，国家推出了“新基建”政策，地方政府也随即出台了相关政策。福建市场表现最佳的莫过于城市轨道交通板块，主要原因在于福建省近两年正逐步加大轨道交通的建设力度。

从品牌格局来看，国产品牌占有率依然保持领先，达到52.39%，日韩品牌次之，达到33.58%，欧美品牌紧随其后（图23）。由于在三、四线市场渠道布局较早，美的、格力、海尔、酷风等几大国产品牌销量保持平稳。其中，美的在地产配套板块表现优异。大金、日立、东芝、三菱重工空调等品牌占有率位居日韩品牌前列。由于大型工程项目的增多，水机品牌厂家表现相对较好，在细分市场上均有所斩获。据了解，江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什都在各自优势领域谋求发展，在新能源、化工、集成电路等项目上斩获颇丰。此外，天加、浙江国祥、盾安、东元、江森自控日立万宝、堃霖等品牌在医疗项目上取得了良好的成绩。与此同时，GCHV、TCL、申菱、三星、LG、富士通将军、荏原在项目市场上也占有一定的份额。

从产品格局来看，多联机组市场占有率达47.08%。在冷水机组中，离心机组增幅较为明显，水冷螺杆机组受大环境的影响，占有率有所下滑。溴化锂机组由于工业项目发展稳定，并未受到太大影响。末端产品市场增长较快，尤其是净化类末端产品（图24）。

对于2021年的福建中央空调市场，大部分行业人士表示不容乐观，而部分水机厂家却认为2021年依然会有不少公建项目，这将会给市场带来一定的增量。

广西市场

广西中央空调市场容量不大，在行业整体下行的情况下，也不可避免地出现了下滑趋势。受新冠肺炎疫情的影响，广西工程市场发展脚步放缓，零售市场受当地经济水平的制约，亦表现不佳。据统计，2020年广西中央空调市场整体下滑1.45%，占有率增至1.13%（图25、图26）。总体而言，2020年广西中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）医疗卫生等公建项目增多，中小项目明显减少。近年来，随着国家政策的倾斜，广西加快了构建现代化基础设施体系的步伐，地铁、学校等公建类项目不断涌现。此外，疫情的暴发使国家加大了对公共卫生基础设施的建设力度，医院、PCR实验室、生物制药厂、ICU病房等项目也随之增多。与此同时，疫情使部分投资商在经营上趋于保守，小工装、办公楼和科技园等中小项目数量锐减。

（2）工程市场上总包模式愈发普及，价格战愈演愈烈。2020年广西政府项目大多采用总包模式，虽然总包模式具有合同关系简单、组织协调工作量小、投资易控制等优势，但也存在资金不到位、付款方式差、工程商回款困难等弊端。此外，总包模式在招投标过程中大多以价格为导向，这导致市场上的价格竞争日益激烈，低价中标情况时有发生。

（3）“精装修”政策推行速度放缓，零售市场受冲击较小。与一线城市相比，广西区域房地产市场还不成熟，“精装修”政策推行速度较为缓慢，市场上仍以毛坯房销售居多。此外，随着国内疫情防控形势的逐步好转，消费者购买力恢复，楼市复苏，这给零售市场带来了一定的增量。

从品牌格局来看，广西中央空调市场“国进外退”的趋势愈加明显。据统计，国产品牌市场占有率达51.35%。美的、格力在广西发展强势，市场占比明显领先。此外，海尔、天加、海信、浙江国祥、盾安、GCHV、雅士等国产品牌在市场中表现突出。日韩品牌随着品牌认知度的逐渐提高，在精装修配套、高端酒店、私人别墅等项目中取得了不错的成绩，大金、日立、东芝、三菱重工空调、富士通将军、LG、三星等品牌发展较为稳健。与国产品牌相比，欧美品牌价格较高，在以总包模式为主的广西工程市场中竞争力不强，市场占有率降至23.76%，麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵等品牌凭借过硬的产品品质在广西市场中仍占据不小的份额。此外，EK、克莱门特等品牌也取得了不俗的业绩（图27）。

从产品格局来看，2020年广西中央空调市场多联机组呈上升趋势，发展态势良好。冷水机组中，螺杆机组、模块机组由于大型项目数量的减少，占有率均有所下降。值得一提的是，两联供产品由于推广力度加大，消费者对舒适家居需求日益旺盛，在广西获得了较好的发展（图28）。

江西市场

江西作为长江经济带的重要省份，一直备受厂家关注。2020年，受新冠肺炎疫情影响，江西家装零售市场下滑明显。但得益于沿海城市的工厂内迁，当地工业项目有所增加。在整体环境的影响下，2020年江西中央空调市场同比下滑7.85%，占有率降至2.26%（图29、图30）。总体而言，2020年江西中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）公建项目减少，工业项目增多。受整体经济形势的制约，江西区域公建项目数量有所减少，商用综合体、写字楼等工程项目数量进一步萎缩。值得一提的是，2020年下半年，随着江西省固定资产投资的增加，一些电子信息、汽车制造、生物制药等工业项目不断涌现，为江西中央空调市场注入了活力。此外，沿海城市工厂内迁，也带动了江西区域工程市场的发展。

（2）品牌集中度高，市场竞争激烈。经过近几年的稳定发展，江西市场各品牌的渠道布局已趋于成熟，消费者对中央空调的认知度和接受度越来越高，市场竞争日益激烈。随着三、四线城市经济发展水平的提升以及居民购买力的增强，各大品牌纷纷加快渠道下沉的速度。

（3）家装零售市场下滑。一方面，随着“精装修”政策的持续推进，当地精装修配套项目增多，对零售市场造成了较大的冲击。另一方面，在“限价”政策以及疫情的影响下，2020年江西新房成交量大幅下降，进而导致家装零售市场萎靡不振。

从品牌格局来看，国产品牌占有率保持领先。美的、格力在江西发展较为强势，市场占比最大。此外，海尔、酷风、天加、海信、GCHV、奥克斯、浙江国祥、盾安、欧博、东元等品牌在市场上表现突出。日韩品牌中，大金、日立、东芝、三菱重工空调、富士通将军等品牌在精装修配套及高端酒店领域优势明显。欧美品牌方面，传统的美系品牌依然占据市场主导地位。麦克维尔、江森自控约克在一些大项目的支撑下，市场占有率保持稳定，开利、特灵、顿汉布什也有着不错的表现（图31）。

从产品格局来看，多联机组占比达46.83%，仍然占据江西市场的主要份额。受工业项目增多的影响，水机产品中，风冷螺杆机组和离心机组市场表现较好，水冷螺杆机组和模块机组有所下滑。溴化锂机组市场占有率升至2.74%。受零售市场和“价格战”的影响，单元机市场占有率下滑幅度较大（图32）。

对于2021年的江西中央空调市场，不少业内人士持乐观态度。他们认为尽管面临一系列不确定因素，但随着经济发展形势的好转及“新基建”政策的推进，江西地区工程市场仍有较大的发展空间。

海南市场

海南中央空调市场的容量很大程度上取决于当地地产配套及医疗卫生等项目。但近几年，受“限购”政策、旅游业低迷、医药行业整治等因素的影响，海南中央空调市场一直处于下滑态势。尽管自由贸易港的建设为海南市场的发展注入了活力，但由于项目周期长、启动慢、审核烦琐，短时间内海南市场并未出现实质性变化。2020年，在新冠肺炎疫情和经济大环境的影响下，海南中央空调市场下滑明显，下滑幅度为9.86%，市场占有率为0.89%（图33、图34）。总体而言，2020年海南中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）海南地区的房地产行业重新洗牌，富力、万科、绿地、雅居乐、碧桂园等主流地产商基本垄断了海南省的房地产行业。不少中央空调品牌因与地产商签订了战略协议，2020年依旧取得了不错的成绩。不过，由于2020年海南地产配套项目多是往年的遗留项目，新增配套项目较少，因此，未来海南省的配套项目市场发展形势还有待观望。

（2）2020年海南推出“百万人才计划”，大力邀请各方精英加入到中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的建设中来。外来人口的增加在一定程度上带动了海南市场经济的发展，也为中央空调市场的发展创造了有利条件。

（3）2020年海南医药行业萎缩明显，当地的药企工厂的数量已由400余家减少至40余家。此外，海南省还出台了一系列政策，促进药企有序重组，预计未来医药企业数量还会有所缩减，这将对海南中央空调市场造成一定的冲击。不过，长江润发高端仿制药及新药研发生产基地的建设，将有力推动海南省医药产业的发展，也将为中央空调市场带来增量。

（4）2020年，海南市场迎来了一波公建项目建设热潮。为给高层次人才营造良好的医疗环境，海南加大了公共卫生基础设施的建设力度，加快了优质医疗资源的扩容，目前已吸引了解放军总医院、上海第六人民医院、上海第九人民医院和复旦大学附属儿科医院等知名医院在海南省建设分院。

（5）零售市场业绩再次下滑。精装配套项目增多、居民购买力下降以及外来投资减少等因素使海南零售市场持续低迷，“关店潮”现象不断蔓延。但下半年仍有部分品牌为了拓宽渠道、提升品牌曝光率，在人群集中的地区开设了品类丰富的专卖店，以打包销售的形式提升产品销量。

从品牌格局来看，2020年國产品牌发展势头依旧迅猛，在地产配套项目、公建项目、改造项目上斩获颇丰。2020年国产品牌市场占有率为47.11%，其中美的、格力依旧保持了领先的市场地位，海尔凭借磁悬浮中央空调在酒店、写字楼改造项目上拥有一定的增量，海信在地产配套市场受益明显，天加、国祥、盾安则在医疗净化领域持续发力。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什等品牌仍占据较为稳定的市场份额。日韩品牌方面，大金、日立、东芝依旧在配套和零售市场发力，并不断铺垫渠道，加大宣传力度，取得了不错的成绩（图35）。

从产品格局来看，冷水机组中，水冷螺杆机组、风冷螺杆机组和模块机组由于大型商业、工业项目数量的减少，市场占比均有所下降，离心机组市场份额则略有上升。多联机组依旧在海南市场占据最大比重，占有率为55.19%。受新冠肺炎疫情的影响，民间投资项目数量大幅减少，单元机市场下滑明显。溴化锂机组市场保持平稳，末端机组市场占有率提升明显（图36）。

对于2021年的海南中央空调市场，多数业内人士并不看好，他们认为在疫情和整体大环境的影响下，市场回暖难度较大。不过，仍有小部分人认为在自由贸易港建设的推进下，不少高质量产业项目会一一落地，这将给海南中央空调市场的发展带来新的增长点。

北京市场

自2017年新一版北京城市总体规划正式发布以来，北京疏解了一大批一般制造业企业、区域性专业市场和物流中心，大量中小型民营企业的外迁严重阻碍了北京新建项目数量的增长。2020年，新冠肺炎疫情持续反复，北京疫情防控力度不断加大，这给中央空调项目市场和零售市场均造成了较大的冲击，市场下滑7.51%，占有率降至4.88%（图37、图38）。总体而言，2020年北京中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）项目市场仍未转好。北京城市规划空间容量基本趋于饱和状态，在有限的发展空间下，品牌竞争更加激烈。随着北京城市副中心“十四五”规划、非首都功能疏解政策的持续推进，部分项目外迁已经成为常态，城市配套的商业综合体、公共建筑等超过千万元的项目数量的减少成为不可避免的趋势，在此情况下，北京项目市场更加低迷。值得一提的是，2020年9月，北京市住房和城乡建设委员会发布了《关于社会投资低风险小型建设项目施工许可试行告知承诺制的通知》，这对于中小型项目的增长无疑是一大利好。

（2）零售市场持续低迷。随着房地产调控政策力度的加大，北京房价在近几年都处于下降趋势。2020年上半年，北京房地产市场整体成交量低迷，中央空调家装零售市场也受到极大的影响。下半年，由于货币宽松政策的施行以及房贷利率的下调，北京新房市场供应量不断增加，新房交易量创下近5年新高，二手房成交量创下近4年纪录，预计2021年北京零售市场将有所回暖。

（3）项目出货缓慢。在整体经济形势尚不明朗的情况下，很多甲方都遵循“现金为王”的理念，对于项目投资十分谨慎。此外，受销售进度以及资金链紧张等因素的影响，甲方放缓了部分项目的建设速度，从而造成中央空调等设备的出货延迟。

（4）改造项目增加。北京市场受政策影响较大，虽然新建项目少，但是许多公共建筑、基础设施已经达到使用年限，节能改造项目逐年增多，这给中央空调市场的发展带来利好。此外，北京曾经是一个重要的工业城市，具有丰富的老旧厂房资源。老厂房等工业遗存是一个城市工业文明的体现，如何盘活老旧厂房、拓展文化空间已经成为社会普遍共识。对于中央空调厂商而言，这也是一个值得挖掘的市场。

从品牌格局来看，以美的、格力为首的国产品牌仍然在市场上占据主动权。日韩品牌方面，大金、日立、东芝凭借在多联机领域的强势地位，市场份额保持稳定，三星、LG、三菱重工海尔、松下等品牌也有着不錯的市场表现。由于项目市场不景气，欧美品牌的市场占有率有所下滑，不过麦克维尔、江森自控约克、开利等品牌仍占据着水机市场的半壁江山（图39）。

从产品格局来看，多联机组仍占据北京市场的主要份额，市场占有率达40.44%。由于大型工程项目数量的减少以及商业地产项目的饱和，冷水机组中水冷螺杆机组和模块机组市场占有率有所下滑。单元机受中小项目减少的影响，市场占有率下滑严重。溴化锂机组和末端机组市场占有率有所上升（图40）。

对于2021年北京中央空调市场，大多数行业人士认为形势不容乐观，但仍有不少人认为相较于2020年，北京中央空调市场将会有所回暖。

天津市场

天津市是我国四大直辖市之一，也是华北区域的重要城市之一。历年来，天津市场一直受到厂家的重点关注。然而，近几年，随着经济增长速度放缓，天津市场的表现让厂家有些失望。2020年，天津市场下滑幅度达6.18%，占有率降至2.54%（图41、图42）。总体而言，2020年天津中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）项目市场竞争激烈，低价竞争屡见不鲜。在新冠肺炎疫情的冲击下，天津的经济增速进一步放缓，地方政府财政预算紧张，公建项目投资进一步减少，项目市场的竞争更加激烈，低价竞争现象越来越普遍。虽然《天津市政府投资管理条例》已于2019年出台，但是相比其他一、二线城市，“政府投资项目禁止垫资施工”政策在天津市场并没有得到有效落实，在项目市场形势不好的情况下，厂家主动接受“垫资”的现象也频繁发生。

（2）节能改造成亮点，“煤改电”市场步入尾声。天津坚持“制造业立市”的理念，但是制造业的发展在推动经济发展的同时，也给天津带来了较大的污染治理和节能减排压力。因此，天津市加快了制造业转型升级的步伐，不断推进工业节能与综合利用工作，涌现了大量节能改造类项目，这弥补了公建项目减少所带来的部分损失。此外，天津“煤改电”工程建设已进入尾声，在农村地区的“煤改电”中，两联供的推广应用已见成效。

（3）地产项目呈颓势，家装市场不乐观。2020年天津房价跌幅在全国居于前列，全年商品住宅成交量大幅下降，写字楼整体空置率较高，地产项目形势不容乐观。随着“限购”“限价”政策的严格执行，市场需求被抑制，家装零售市场进一步下滑。尽管“精装修”政策的推行，给部分品牌在地产配套领域带来一定的增量，但是大部分精装配套楼盘更倾向于选择国产品牌，日韩品牌和欧美品牌受益较少。

从品牌格局来看，国产品牌依旧在天津市场占据主导地位，占有率达到48.26%。美的、格力、海尔依然位于国产品牌前列。酷风、海信发展较为迅速，在当地表现较为抢眼。日韩品牌方面，大金、日立、东芝在家装零售市场下滑的形势下，市场份额依旧较为稳定。三菱重工空调、三菱重工海尔、LG、三星、松下等品牌在天津家装市场的表现颇为亮眼，终端接受度、品牌影响力逐步提升。欧美品牌在水机市场表现强势，麦克维尔、江森自控约克、开利、雅士等品牌依然是天津水机市场的主力军。此外，浙江国祥、盾安、天加在净化领域表现活跃，顿汉布什、克莱门特、荏原等品牌也在当地市场保持一定的销量（图43）。

从产品格局来看，多联机组在天津市场的占有率达43.65%。冷水机组中水冷螺杆机组和模块机组由于大型项目数量减少，下滑态势明显，风冷螺杆机组和离心机组市场占有率则有所上升。末端市场增长幅度较大，溴化锂机组市场表现平稳（图44）。

对于2021年的天津市场，多数业内人士并不看好。他们认为在疫情反复的情况下，本就呈现下滑态势的天津市场回暖难度较大。不过，仍有不少业内人士对该市场持乐观态度。他们认为，天津市场已经过了快速发展期，并开始进入调整期，未来发展也将更加趋于理性。

河北市场

河北环抱首都北京，毗邻直辖市天津，但其自身的经济条件却相对落后，居民购买力不高，这使得当地中央空调市场一直都处于不温不火的状态。2020年，受整体经济大环境的影响，河北中央空调市场的表现并不乐观，同比下滑10.22%，占有率降至2.44%（图45、图46）。总体而言，2020年河北中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）工程项目增长乏力。大型项目较少，商业地产项目趋于饱和。与此同时，随着河北环保政策推行力度的进一步加大，钢铁、化工、有色冶金等重工业项目逐渐减少，市场竞争日益激烈，“价格战”也随之愈演愈烈。

（2）家装零售市场表现低迷。自2017年河北政府在全省范围内下发极为严格的房地产市场调控政策以来，河北部分城市房价逐年下跌，整体楼市表现不佳，这对中央空调零售市场造成了较大的冲击。此外，受新冠肺炎疫情的影响，居民消费力减弱，消费降级趋势明显，零售专卖店的利润随之下滑，关店现象越来越多。

（3）多处地热井被关停，空气源热泵成为冬季取暖的主要方式。随着清洁取暖政策的大力推行，河北省地热井数量骤增，盲目无序开采造成的资源浪费和环境破坏等问题日益突出。为加强地热水抽采管控，2020年下半年河北省自然资源厅、河北省水利厅联合印发了《关于严格管控抽采地热水的通知》，要求严格控制抽采地热水，鼓励取热不取水，强制实施回灌。在此情况下，大量违法开采的地热井被取缔，空气源热泵供暖成为关停地热井后最主要的替代热源。

（4）“煤改电”市场进一步扩大。2020年是河北地区开展“煤改电”工程的重要一年，据河北省住建厅公布的数据显示，2020年河北省全省各地按要求完成清洁取暖改造360.32万户，累计完成清洁取暖改造765.59万户，是北方农村地区改造量最大的省份。不过，随着行业洗牌速度的加快，在受到种种资格限制的情况下，综合实力较弱的中小型企业逐渐失去中标机会，强者愈强、弱者愈弱的马太效应逐步显现。

从品牌格局来看，国产品牌在北方省份的认知度和接受度较高，格力、美的、海尔三大品牌保持着绝对的市场优势。日韩品牌中，大金、日立、东芝等品牌仍占据着较为稳定的市场份额。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、开利等品牌仍牢牢把控着大型项目市场的主动权（图47）。

从产品格局来看，多联机组占有率继续增长，较2019年提升0.44个百分点。在疫情的影响下，工装市场处于低迷状态，冷水机组中水冷螺杆机组和模块机组在当地市场的占有率有所下滑。单元机下滑幅度明显，占有率降至13.84%（图48）。

2021年伊始，疫情卷土重来，石家庄、邢台等地疫情防控形势严峻，这使本就低迷的中央空调市场雪上加霜。在受访人群中，大部分人认为2021年河北中央空调市场未来的发展不容乐观，仅有少数人认为市场较2020年将有所回暖。

山东市场

随着山东省“支持济南建设国家中心城市、青岛建设全球海洋中心城市”政策的明确，青岛与济南的“国家中心城市”候选名额之争方才尘埃落定。尽管原莱芜市所辖区域已划归济南市管理，但济南市GDP排名仍在青岛之后，青岛、济南的“双城之争”仍在持续，这也带动了山东其他14个地级市的发展。但在新冠肺炎疫情影响下，2020年山东各地经济增速放缓，中央空调市场也受到了巨大的冲击，市场下滑5.07%，市场占有率为6.42%（图49、图50）。总体而言，2020年山东中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）工业新旧动能转换给市场带来亮点。2018年1月，国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，这是全国唯一一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略，山东省重大项目规划也多围绕该战略展开。2020年，山东省新旧动能转化工作持续推进，裕龙岛炼化一体化、世界高端铝业基地、山东重工绿色智造产业城等重大制造业项目陆续在山东落地，中央空调厂家受益颇多。

（2）项目市场资质要求更严格。相较于家装零售市场的萧条，山东区域工程项目市场的情况较为乐观。不过，随着山东省对建筑企业资质的审核愈加严格，中小工程商的境地越来越窘迫，强者恒强、弱者恒弱的“马太效应”在山东项目市场上日益凸显。

（2）“煤改电”市场表现亮眼，小品牌实际获利多。作为煤炭消费大省，山东省近年来加快了“减煤”步伐。2017—2020年，山东省完成了98万户“煤改电”清洁采暖工作，新增供暖面积超过1亿m2。2020年山东新增“煤改电”清洁采暖近36万户。从数据上看，尽管山东“煤改电”形势大好，但因地方财政在“煤改电”项目的实际支持上较为滞缓，且垫资现象在山东“煤改电”项目中较为普遍，因而厂家在“煤改电”项目市场上的收益相对较低，大品牌所承接的“煤改电”项目减少，这使大量小厂家在该市场得以存续。

从品牌格局上看，山东本土企业众多。众多中央空调企业在青岛、烟台、潍坊、德州等地选址设厂，但是品牌集中度不高。国产品牌方面，美的、格力、海尔、海信依然占据市场主要地位，其中海尔、海信拥有较大的区位优势，市场占有率较高。酷风、天加、GCHV、浙江国祥、盾安、TCL等品牌亦有着不错的市场表现。日韩品牌方面，日立、大金、三菱重工海尔、东芝、荏原、三星、LG、三菱重工空调、富士通将军、松下、三菱电机等品牌表现依然稳健，尤其是日立在当地凭借较高的认知度和完善的渠道布局，保持着较高的市场占有率。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、特灵、开利、顿汉布什等品牌表现平稳，EK、克莱门特、约克VRF也占据了一定的市场份额（图51）。

从产品格局来看，2020年，多联机组市场份额小幅提升，占有率为41.88%。冷水机组中，除离心机组占有率小幅提升外，水冷螺杆机组和模块机组的市场占有率均有所下降。溴化锂机组市场份额提升至6.48%。单元机市场占有率降至13.12%（图52）。

在本次調查中，部分业内人士对2021年山东中央空调市场持乐观态度。他们普遍看好“新旧动能转化”持续推进下山东各大城市的发展。也有不少市场人士持悲观态度，他们认为，2021年上半年市场将会延续2020年的颓势，直到下半年才会逐渐好转。

晋蒙市场

受区域经济发展水平和气候条件的限制，晋蒙地区中央空调行业的发展一直面临着诸多难题。近年来，国家政策扶持力度不断加大，晋蒙地区经济发展水平有了一定程度的提升，但是2020年受整体环境影响，晋蒙地区经济增长速度回落，这对中央空调行业来说无疑是一个坏消息。与2019年相比，2020年晋蒙中央空调市场下滑10.60%，市场占有率为1.68%（图53、图54）。总体而言，2020年晋蒙中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）“煤改电”盛宴步入尾声。2020年是山西“煤改电”政策执行的最后一年。目前，政府取消了对“煤改电”项目的设备补贴，导致诸多项目方不再选择使用空气源热泵等产品。与此同时，市场竞争日益激烈，一些小厂家以牺牲产品质量为代价，在水箱等方面粗制滥造，这不仅严重影响了用户的使用体验，也扰乱了整个市场的竞争秩序。

（2）工装市场形势严峻，细分领域迎来发展机遇。受2020年宏观经济环境的影响，晋蒙地区的中央空调市场受到了较大的冲击。政府公建项目不断缩减，连锁酒店、商铺、超市、办公楼等中小型项目稀少，各厂家之间的市场竞争日益激烈。值得一提的是，山西加大了对煤炭化工行业的投资力度，化工项目较2019年有所增加，这为中央空调市场带来了一定的增量。与此同时，华为、苹果、阿里巴巴在内蒙古地区投资兴建数据中心项目，也为当地中央空调市场的发展提供了机遇。

（3）家装零售市场增速放缓。山西市场份额主要集中在太原及晋南区域。“限购”政策和“精装修”政策的推行，对山西零售市场造成了较大的冲击。不过，二、三级市场由于楼盘交付情况较好、精装普及率低，中央空调零售销量有所增加。

从品牌格局上看，国产品牌在晋蒙市场上占据较大优势。以美的、格力、海尔为首的国产品牌受到市场的普遍认可，市场份额进一步提升。日韩品牌方面，大金、日立、东芝表现稳定，占据着一定的市场份额。欧美品牌方面，江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵等品牌依然牢牢掌控着水机市场。此外，顿汉布什、天加、盾安、奥克斯、GCHV、克莱门特等品牌也取得了较为突出的成绩（图55）。

从产品格局上看，多联机组在晋蒙市场上占据主要份额，市场占有率达31.11%。溴化锂机组在化工项目增多的情况下也取得了不错的销量，占有率提升至19.61%。此外，受整体市场环境的影响，水冷螺杆机组、模块机组、单元机在当地的市场份额均有不同程度的下滑（图56）。

总体而言，2020年晋蒙区域的市场整体表现并不乐观，这与当地的经济情况、政策形势有很大的关系。对于2021年中央空调市场，大部分业内人士都保持着谨慎态度，毕竟疫情尚未完全结束，市场如何发展还尚未可知。

湖南市场

2020年，湖南省经济“由负转正”，持续向好，经济总量首次站上4万亿元的新台阶。然而，受新冠肺炎疫情持续发酵的影响，湖南中央空调市场的发展未能跟上经济发展的脚步。2020年湖南中央空调市场同比下滑7.74%，占有率为3.35%（图57、图58）。总体而言，2020年湖南中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）工程市场稳定，工业项目成主导。2020年上半年，新冠肺炎疫情影响了项目进度，疫情得到有效控制后，项目市场开始复苏。一方面，政府招投标项目数量有所增长，带动了工程市场的发展。另一方面，随着产业内迁，电子、高新材料、太阳能等工业厂房项目不断增多，给当地的工程市场增添了活力。此外，由于抗疫的需要，口罩厂、防护服工厂、生物制药厂、ICU病房、手术室等升级改造项目数量也大幅增多。

（2）家装零售市场下滑明显。2020年湖南新房成交量下降，加之“限价”“限购”政策的严格实施，零售市场受到了较大的冲击。与此同时，疫情防控工作的开展导致全国线下专卖店长时间停业，家装零售市场雪上加霜。

（3）发展重心向三、四线城市转移。湖南省一、二线城市中央空调市场发展趋于成熟，而三、四线城市基础设施建设仍在加速推进，这也给中央空调行业的发展带来了一定的增长空间，越来越多的厂家开始将目光转向三、四线城市。

从品牌格局来看，湖南市场品牌集中度越来越高。国产品牌在湖南市场依旧占据较大的份额。美的、格力深耕湖南市场多年，有着良好的市场基础，尽管2020年市场环境的变化导致销量有所下滑，但依然保持着绝对的优势。酷风、天加、浙江国祥、奥克斯、盾安、GCHV等国产品牌也取得了不错的成绩。日韩品牌中，大金、日立、东芝销量稳步增长，三菱重工空调、三菱重工海尔、富士通将军、三星、LG、松下在地产配套领域中斩获颇丰。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什、EK、克莱门特等品牌在水机市场上表现较好（图59）。

从产品格局来看，水机和多联机组占据了湖南市场的主要份额。冷水机组中，离心机组和风冷螺杆机組的市场占有率有所提高，水冷螺杆机组和模块机组因项目减少、价格竞争激烈，市场下滑明显。多联机组依靠地产配套的优势，发展较为稳定，市场占有率提升至35.16%。受零售市场的影响，单元机下滑幅度较大，占有率降至22.56%。溴化锂机组市场保持平稳。值得一提的是，随着医疗净化项目的增多，末端机组表现良好，市场占有率明显提高（图60）。

从市场反馈的信息来看，不少行业人士对2021年湖南中央空调市场持谨慎态度。他们认为疫情尚未完全结束，2021年市场如何发展还尚未可知。从总体趋势来看，无论市场如何发展，品牌竞争都将进一步加剧，小品牌的市场生存空间将被进一步挤压。

湖北市场

2020年年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全国。湖北作为疫情重灾区，经济被按下了暂停键，这给当地中央空调市场造成了巨大的冲击。据统计，2020年湖北中央空调市场同比下滑16.09%，占有率降至3.51%（图61、图62）。总体而言，2020年湖北中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）家装零售市场低迷。自2019年1月1日起，以武汉为中心的湖北重点城市正式启动落实“全装修交付”政策，给中央空调零售市场带来了一定的冲击。在疫情的影响下，线下门店客流量急剧减少，经销商面临房租、员工工资、借款利息等多重压力，持续经营能力严重受挫，“关店潮”现象不断蔓延，湖北零售市场雪上加霜。

（2）民间投资活力减弱，中小项目明显减少。湖北作为疫情重灾区，其工业生产和服务业受到巨大冲击，餐饮、商铺、工厂等中小项目数量下滑严重。但是，2020年下半年，东西湖万达广场、新世界K11购物中心、龙湖天街、恒隆广场、光谷大悦城等大型综合体项目的密集亮相，为中央空调市场带来了一定的增量。

（3）基础设施建设加快，医疗项目成为增长点。数据中心、轨道交通、国家级医学中心、重大疫情防控救治中心、城镇老旧小区改造等一系列政府公建项目的推出，为湖北行业的发展带来了契机。尤其是整个医疗产业配套项目数量的大幅增加，促使不少厂家针对医院手术室、门诊、病房、PCR实验室等多场景的“平疫结合”需求，推出了一系列健康类中央空调产品以及末端产品，医疗项目成为中央空调市场新的增长点。

从品牌格局来看，湖北市场品牌集中度较高，主流品牌竞争激烈。国产品牌牢牢占据着市场的主动权，占有率达48.58%，其中，格力、美的、海尔位居市场前列，并且逐渐拉大了与其他品牌的差距，酷风、天加、国祥、盾安、GCHV等品牌均有不错的市场表现。日韩品牌中，大金、日立在市场营销方面优势明显，在家装零售市场发展较为稳定。此外，东芝、三菱重工空调、三菱重工海尔均获得了不错的市场口碑，三星、LG、富士通将军、松下、荏原、江森自控日立万宝等品牌在市场上占有一席之地。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克继续领跑水机市场，开利、特灵、顿汉布什、EK、克莱门特、克来沃等品牌也保持着不错的发展势头（图63）。

从产品格局来看，多联机组在湖北市场上已逐渐成为主流产品，不论是在中小项目市场还是在房地产领域，多联机组凭借独特的产品优势进一步提升了市场份额，占有率达37.49%。水机产品中，离心机组和风冷螺杆机组占有率有所提升，水冷螺杆机组和模块机组占有率均有不同程度的下滑。受疫情影响，湖北区域项目数量大幅减少，单元机销量下滑明显。不过，医疗卫生项目的增多，为末端产品的发展带来了利好（图64）。

在本次市场调查中，大部分业内人士对2021年的市场持不乐观的态度。他们认为，受整体经济环境和“精装修”政策的影响，2021年中央空调零售市场可能会延续下滑的趋势，市场竞争亦会更加激烈，无论是品牌层面还是渠道层面，行业洗牌的速度将会进一步加快。

河南市场

作为全国排名第三的人口大省，2020年河南中央空调市场表现不容乐观。据统计，与2019年相比，2020年整个河南中央空调市场下滑明显，下滑幅度达10.05%，占有率降至3.61%（图65、图66）。总体而言，2020年河南中央空调市场呈现以下几个特点：

（1）中小项目减少，医疗净化项目成重要增长点。受疫情的影响，河南区域内餐馆、KTV、电影院等中小型项目数量锐减，商业地产呈现颓势，对当地中央空调市场造成了较大的冲击。所幸以医疗、卫生等为主的公建项目发展势头良好，凈化项目、负压病房项目以及PCR实验室项目增多，为市场带来了一定的增量。此外，轨道交通、数据产业园项目逐渐涌现，成为未来的一大增长点。集中供暖项目以及改造项目的增多，也为众多品牌带来了发展机遇。

（2）“煤改电”市场形势不容乐观。因资金预算紧张，政府并未出台相关扶持政策，“煤改电”项目垫资现象严重，政府补贴少、回款困难、利润过低等因素导致不少品牌纷纷退出该市场。

（3）家装零售市场表现不佳。疫情缓和后，河南零售市场到4月份才开始复苏， 与2019年相比，销量有所下滑。受“限购”“限价”政策的影响，郑州区域新房成交量下跌，中央空调家装零售市场收缩明显。与此同时，“精装修”政策的持续推进，也给零售市场带来了一定的冲击。

从品牌格局来看，欧美品牌和日韩品牌的市场份额进一步收缩，国产品牌的市场占有率有所提升。国产品牌方面，凭借强大的品牌影响力，美的、格力在河南市场依然处于主导地位，牢牢控制着市场的主动权。日韩品牌方面，大金、日立、东芝在地产配套领域取得了不错的成绩。三菱重工空调依然将重点放在渠道开拓上，实现了零售业绩的增长。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵等品牌依然掌握着大型公建项目的主动权。除此之外，天加、浙江国祥、盾安、EK、GCHV、奥克斯、克莱门特、西屋康达、美意、LG、三星、松下等品牌也取得了较好的业绩。值得一提的是，酷风凭借多元化渠道以及产品优势，销量增长迅速（图67）。

从产品格局来看，多联机组在河南市场占据了主要份额，占有率达33.62%。冷水机组中，离心机组在市场上依托大项目的支撑，发展较为稳健，水冷螺杆机组和模块机组受项目减少等因素的影响，下滑较为严重。随着净化项目的增多，末端产品的市场份额明显提升，占有率达12.35%。溴化锂机组市场表现一般（图68）。

在本次市场调查中，大部分行业人士并不看好2021年河南中央空调市场的发展前景。他们认为受宏观经济环境的影响，2021年中央空调市场将会延续下滑的趋势。与此同时，若疫情持续蔓延，市场将雪上加霜。

四川市场

2020年一季度，随着新冠肺炎疫情的暴发，全国经济的发展踩下了急刹车，四川经济也随之停摆。在“奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利”理念的指引下，2020年上半年，在全国经济大省中，四川率先实现GDP增长“由负转正”，下半年经济呈现出快速回升、逐步向好的发展态势。四川作为西南地区的代表性大省，其中央空调市场发展也较为稳定，下滑幅度为2.55%，市场占有率升至4.79%（图69、图70）。总体而言，2020年四川中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）房地产市场不景气，家装零售堪忧。如果说往年四川家装零售市场的低迷是受“精装修”“限价”“限购”等房地产政策的影响，那么2020年无疑是在此基础上又叠加了疫情压力，四川区域发展靠前的部分城市，包括省会成都在内，家装零售市场活力都有所减弱。为此，各大厂商在进一步下沉渠道的同时，纷纷立足自身特点和优势，积极探索新零售的发展道路。

（2）政府公建项目发展平稳，商业地产项目收缩。伴随四川省全面复工复产速度的加快，工程项目市场复苏明显，一定程度上挽回了市场颓势，其中以医院、学校、高铁站、机场、文体设施等政府公建项目为主。然而，受疫情影响，四川区域民间投资收紧，地产配套、酒店、商业综合体等项目明显收缩，对当地市场造成了较大的冲击。

（3）全力推行成都“东进”政策。近年来，随着成渝地区双城经济圈这一国家战略的实施，成都也在同步扩大区域发展范围，继天府新区规划发展之后，成都“东进”政策再生效力。2020年5月，简州新城纳入成都东部新区规划管理范围，以高端装备、汽车制造为主导产业的现代装备产业园也将一一落地。同时，位于城东的龙泉驿区也迎来了一大波政策利好，“大运村”配套项目、12个新建场馆以及37个场馆改造项目正在有序推进中，未来两到三年内，这些项目都将为成都中央空调市场提供增长空间。

（4）二、三级市场工业项目较为稳定。四川区域二、三级市场中，钢铁、能源化工、新能源材料、物流基地等项目遍地开花，对中央空调设备的需求较为旺盛。2020年，宜宾三江新区、绵阳科技城新区等省级新区先后获批设立，前期招商引资项目陆续落地，二、三级市场项目总体呈现出稳步向前的发展态势，为中央空调市场带来了诸多利好。

从品牌格局来看，国产品牌在四川市场上占据较大的份额，市场占有率达52.22%，凭借多年来积累的品牌影响力及稳固的渠道布局，大部分消费者对国产品牌青睐有加。以美的、格力、海尔为代表的品牌占据了四川市场的主要份额，酷风、天加、浙江国祥、盾安等品牌也实现了一定的增长。日韩品牌则以大金、日立、东芝为代表，在配套项目上表现亮眼。此外，三菱重工空调、三菱电机、三菱重工海尔、荏原、富士通将军、LG、三星、松下等品牌也保持着一定的市场份额。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、特灵、开利等品牌表现突出，市场占比稳定，顿汉布什、EK、克莱门特、克来沃、西屋康达等品牌也取得了不错的成绩（图71）。

从产品格局来看，多联机组、单元机等产品在四川市场中保持着较高的占比。冷水机组中，离心机组在医疗项目中得到了广泛应用，市场份额明显提升，水冷螺杆机组和模块机组因项目减少，占有率明显下降。此外，末端产品总体销量有所上升，溴化锂机组市场表现平稳（图72）。

在本次调查中，多数受访人士对2021年四川中央空调市场的发展持较为乐观的态度。作为西南大省，四川省“治蜀兴川”建设步伐稳健，城市基建规划、商企发展、工业布局等都为四川中央空调市场注入了活力。未来，立足新的增长点，四川中央空调市场将开创新的格局。

重庆市场

近年来，重庆老工业基地改造振兴步伐明显加快，汽车、新能源、医药和装备制造等产业发展迅猛，这给低迷的中央空调市场注入了活力。但受新冠肺炎疫情影响，2020年重庆中央空调市场仍不可避免地出现下滑，下滑幅度达6.72%，市场占有率降至3.08%（图73、图74）。总体而言，2020年重庆中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）基础设施建设放缓，新增项目数量减少。2020年重庆市场上基础设施建设新增项目明显减少。究其原因，一方面受疫情影响，政府放缓了公共项目的审批速度，直接导致项目数量减少;另一方面，市政府财政资金较为紧张，下一级区县更是捉襟见肘，项目垫资情况屡见不鲜。商业类项目市场严重饱和，综合体空置率大幅上升，因此商业项目开发力度降低。

（2）工业项目独领风骚，医疗项目迅猛上升。汽车产业一直是重庆经济的重要支柱，国内众多知名车企纷纷加大在渝投资力度，带来一大批新建厂房项目。例如，长城汽车将在永川基地追加10亿元投资，东风汽车与小康集团在重庆市共同打造中高端新能源汽车项目。与此同时，以新能源汽车为依托的锂离子电池等重要汽车元件生产基地也在紧锣密鼓地建设中。此外，在疫情初期，重庆重点布局健康医药产业，中诺恒康生物科技、赛业生物创新药物研发服务平台、新型抗菌肽、植恩创新与先进药物制造中心等众多生物医药项目一一落地，为中央空调市场的发展提供利好环境。

（3）精装配套市场疲軟，零售市场大有可为。虽然重庆是全国首个制定精装房地方性标准的城市，但是受房地产调控政策的影响，市区房价涨幅有限，地产商利润较薄，精装房在重庆市场的占比依然很低，这给家装零售市场带来了发展机会。

从品牌格局来看，国产品牌的市场占有率达54.03%。以美的、格力、海尔、天加为首的国产品牌在重庆市场上占据绝对优势，酷风、海信、盾安、浙江国祥、雅士、欧博、GCHV、堃霖、东元、奥克斯、TCL等品牌亦有不错的表现。日韩品牌方面，大金、日立、东芝、LG、三星、松下、三菱重工空调、三菱重工海尔、荏原等品牌发展步伐稳健。其中，大金深化零售布局，将市场做透做细。日立则加大对设计师群体的投入，在高端别墅市场稳居前列。东芝依托一流的服务团队，通过一系列活动开拓高端楼盘市场，业绩稳步提升。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、特灵、开利、顿汉布什、EK、西屋康达、克莱门特等品牌深挖工业项目市场，取得了优异的成绩（图75）。

从产品格局来看，多联机组占比稳步提升，市场占有率达36.55%。冷水机组中，离心机组市场增幅较大，水冷螺杆机组和模块机组市场占有率略有下滑。单元机受中小项目市场影响，占有率下滑至25.02%。溴化锂机组市场表现一般（图76）。

在本次调查中，部分业内人士对2021年重庆中央空调市场持乐观态度。他们认为重庆市场在2020年第四季度出现的转机，是2021年市场回暖的前兆。此外，很多受访人士十分看好2021年医疗项目市场的发展前景，他们认为未来的两到三年内，这一细分市场依然会保持较高的增长态势。

云贵市场

云贵市场包括云南和贵州两个省份。特殊的地理位置和气候环境，决定了中央空调在当地并非刚需，这在一定程度上影响了行业的发展。据统计，2020年云贵区域中央空调市场略有下滑，下滑幅度为2.87%，占有率提升至1.62%（图77、图78）。总体而言，2020年云贵中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）中小项目市场疲软。受整体大环境和新冠肺炎疫情的影响，旅游业备受打击，与之相关的酒店、餐饮及民宿等中小型项目数量明显减少。近年来，国家严打涉黄、涉黑等违法犯罪活动，娱乐场所受到管制，KTV、慢摇吧等场所逐步减少，严重影响了中小项目市场的发展。

（2）基建项目发力，家装零售市场降幅明显。“限购”“精装修”政策的持续推进一定程度上抑制了家装零售市场的发展。在疫情影响下，消费者的消费心态趋于谨慎，这令零售市场雪上加霜。不过，医疗卫生等基础设施建设项目的大幅增多，给云贵市场带来了一定的增量。

（3）本地工程商洗牌加速，行业乱象频发。云贵经济发展与沿海地区相比差距較大，导致当地暖通行业系统化程度低，人才流失严重。2020年云贵地区有很多外来经销商承接了当地地产集采项目，严重打压了当地工程商的积极性，加速了当地工程商的洗牌进程。与此同时，随着外来经销商的加入，安装不到位、售后困难等市场乱象频发，对行业的长久发展造成了不利影响。

从品牌格局来看，国产品牌在云贵市场上占据绝对的优势，占有率为47.42%。由于市场认知度高，美的、格力在云贵市场上占有较高的份额。其中，美的凭借灵活的营销策略在2020年收获颇丰。日系品牌方面，大金、日立、东芝在医疗卫生、地产配套等领域表现突出。此外，由于项目数量的减少和价格战的愈演愈烈，部分水机品牌业绩出现下滑，但江森自控约克、麦克维尔、开利、顿汉布什等传统美系品牌依然占据较为稳定的市场份额（图79）。

从产品格局来看，云贵地区以多联机组和水机为主。其中，多联机组在房地产行业中表现优异。水机在大型商业综合体以及高端酒店等场所应用广泛。然而，受疫情影响，中小项目数量减少，单元机、模块机组等产品的销量随之下滑。末端产品销量则因医疗卫生、生物制药等项目增多而有所上升（图80）。

从市场反馈的信息来看，部分受访者对2021年云贵市场的发展持谨慎态度。他们认为若疫情持续蔓延，2021年中央空调市场发展形势不容乐观，而若疫情得到有效控制，中小项目市场恢复，那么云贵市场将迎来新一轮的增长。

西北市场

疫情的暴发使西北区域本就脆弱的经济雪上加霜，2020年中央空调市场的表现也不容乐观。据统计，2020年整个西北市场下滑7.84%，占有率降至4.09%（图81、图82）。总体而言，西北中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）工业项目数量锐减，公建项目支撑市场。2020年年初，政府审批的大型工业项目均调整了施工周期，仅仅剩下公建项目勉强支撑市场。按省份划分，新疆工装项目因为疫情反复，迟迟无法开工。甘肃、青海、宁夏则因国际油价大跌，能源企业利润下滑，导致部分能源化工项目无法开展。陕西市场在学校、体育场馆等公建项目以及商业地产项目的支撑下，保持平稳。不过，陕西、新疆等地新增或者改造了大批医疗卫生项目，给净化厂商带来了市场机遇。

（2）零售市场陷入危机。西北区域虽然面积较大，但是经济发展水平长期处于低位，零售市场发展也明显落后于沿海地区。而随着“全装修”政策的大力推行，2020年零售市场进一步下滑。以西安为例，政府文件规定2020年所有新建楼盘必须精装修交付，这从源头上扼制了零售市场的命脉。除此之外，2020年整体经济低迷，居民消费更加趋于理性，零售市场自然增长无望。

（3）总包项目比例明显上升。2020年西北区域的固定资产投资，除陕西省外，其余省份均有所下滑，整个市场投资力度明显减弱。正因如此，2020年以总包形式为主的项目占比明显提升，尤其是在一些以能源、化工、新材料为主的大型工业项目上的表现尤为明显。

（4）“新基建”市场尚未发力，商用“煤改电”市场略有起色。西北区域经济偏向于传统产业，因此主要省份的“新基建”项目仍然较少。值得一提的是，“煤改电”项目不断涌现，给不少品牌带来了机会，尤其是学校、企事业单位冷暖改造项目逐渐增多，使中央空调行业在“煤改电”市场表现较好。

从品牌格局来看，国产品牌在西北市场的占比一直较高，达到47.32%（图83）。以美的、格力、海尔为首的国产品牌占据着市场主导地位。美的在保持既有优势的基础上，加大了对工程项目的投入力度，增长速度较快。海尔凭借磁悬浮中央空调优势，在大型项目上斩获颇丰。海信、酷风、天加、浙江国祥等品牌基于自身优势，开展了一系列营销活动，实现了稳步增长。日韩品牌方面，日立在地产配套领域迅猛发力，增长势头明显。大金在工装项目市场也保持着稳定的销量。东芝零售、工程双双发力，在整个市场不景气的状态下，依然实现了两位数增长。三菱重工海尔则加大与大型地产商的合作力度，实现了稳步增长。三菱重工空调、富士通将军、三星、LG等品牌皆有一定的增长。欧美品牌方面，麦克维尔、江森自控约克在项目市场斩获颇丰，继续领跑水机市场，开利、特灵、顿汉布什、EK等品牌占比保持稳定。

从产品格局来看，水机市场的表现不容乐观。2020年，因疫情防控措施严格，众多大型项目均延迟开工，扰乱了工装市场建设节奏，水机产品销量下滑明显。受部分机组替代性的影响，螺杆机组市场份额被进一步压缩。模块机组受中小项目减少的影响，市场占有率有所下滑。多联机组发展势头较好，不论是在房地产领域，还是在中小项目市场，多联机组的优势都得到了进一步发挥，占有率达36.96%。单元机市场依然是国产品牌的天下，凭借渠道优势，单元机产品在中小项目中有着广泛的应用，占有率达13.91%（图84）。

总体来看，西北区域2020年的市场整体表现并不乐观，这与当地的经济、政策有很大关系。对于2021年的市场发展前景，仅有少数业内人士持乐观态度。一部分经销商看好“煤改电”市场，他们认为2021年该市场将会有所增长。

东北市场

地域辽阔的东北历来是中央空调销售占有率最低的市场，因此不少品牌厂家仅仅在经济发展较好的省会城市设立了相关办事处。2020年，疫情在国内外持续发酵，东北地理位置紧靠俄罗斯、朝鲜，防疫管控举措丝毫未有放松，因此整个市场状况大不如前。相关数据显示，2020年东北市场下滑严重，下滑幅度达15.38%，市场占有率被进一步挤压（图85、图86）。总体而言，2020年东北中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）整体项目大幅减少，中小项目竞争激烈。受疫情影响，区域经济整体放缓，政府财政收入亦明显减少，除了已经报批的相关公共基础设施，如城市轨道交通及医院项目外，并未申报其他类型的项目。大型项目的稀缺，使得很多厂家将目光锁定在了中小项目市场，然而疫情令酒店业、旅游业、餐饮业受到重创，一些行业出现“关店潮”现象，导致了中小项目市场竞争激烈。即便是在大连、沈阳这样的核心城市，2020年的市场表现也不如往年，其他城市更是不堪。

（2）房地产项目疲软，零售市场持续下滑。东北是全国人口流失较为严重的区域，核心城市房产价格不涨反跌，房屋空置率较高，房地产市场活跃度极低。事实上，经济不景气导致人均收入水平偏低，而人们消费能力太弱必然无法支撑房地产市场的发展，这从根本上阻碍了零售市场开拓的步伐。

（3）老旧改造项目放缓，“煤改电”影响力减弱。紧邻北京的东北区域是“煤改电”政策推广的重点区域之一，其冬季平均气温为-20 ℃左右。由于部分品牌“煤改电”产品在低温环境下无法稳定运行，东北区域“煤改电”市场的发展并不理想。而曾被寄予厚望的东北老旧建筑改造项目，也因为疫情原因推迟启动。

从品牌格局来看，国产品牌在东北区域处于领军地位，销量远高于外资品牌，占有率达到48.03%（图87）。美的、格力、海尔等品牌在当地保持着较高的市场占有率。特别是海尔磁悬浮市场表现优异，目前已经树立了多个磁悬浮样板工程。大金、日立作为较早进入东北市场的日系品牌，布局时间久，渠道发展成熟，市场占有率在日系品牌中依旧领先。值得提及的是，LG、三菱重工空调、松下等品牌知名度和影响力也在不断提升，发展势头良好。

从产品格局来看，多联机组和冷水机组占据了东北市场的半壁江山。2020年，多联机组市场占比进一步扩大，达33.25%。而水机市场却下滑严重，风冷螺杆机组、水冷螺杆机组以及模块机组的市场表现均不理想。东北作为老工业基地，市场上仍有一些改造项目，溴化锂机组也因此拥有一定的市场空间（图88）。

在本次东北市场调研中，大部分业内人士并不看好2021年东北市场的发展前景，他们认为未来东北市场形势可能更加严峻。加上很多品牌缺乏项目储备，进一步削弱了其对东北市场的信心。