第二章 行业运营情况分析

01 行业运行情况分析

艰难！艰难！继2019年中央空调市场首次出现负增长后，2020年中央空调行业再度遭遇空调“小年”！《机电信息·中央空调市场》监测的数据显示，与2019年同期相比，2020年中国中央空调市场整体销量下滑5.81%（图1）。

从市场层面来看，2020年，家装零售市场持续低迷，项目市场表现不佳。一、二线市场竞争白热化，三、四线市场依然疲软;传统基建项目减少，房地产政策管控趋严……种种因素造成了市场持续低迷。虽然数据中心、城轨交通等“新基建”项目给行业带来了一些机遇，但仍然无法挽回市场颓势。

总体而言，2020年中国中央空调行业主要呈现以下几个特征：

（一）上半年寒冷彻骨，下半年日暖风和

冰火两重天，这是2020年中央空调市场带给行业人士最直观的感受。2020年上半年，零售市场几乎处于“冰封”状态，工程项目数量减少、规模下降、施工迟滞现象明显增加，这导致中央空调市场上半年的下滑幅度高达20.32%。

但在下半年，随着疫情防控形势持续向好，整个行业的投资力度开始加大，新增投资项目的数量与上半年相比明显增多，行业发展趋于平稳。与此同时，各大厂商纷纷加大营销推广力度，市场回暖趋势愈加明显。

（二）房地产市场持续低迷，零售市场下滑明显

前两年，中央空調行业之所以能取得高速增长，与家装零售市场的快速崛起密不可分。但是，在2020年整体经济环境和新冠肺炎疫情的影响下，全国的房地产投资增速放缓，新增楼盘数量大幅减少，毛坯房数量急剧下降，这给中央空调零售市场造成了巨大的冲击，市场销量下滑明显。与此同时，居民消费能力减弱、消费心理趋于谨慎也是零售市场萎缩的重要原因。

值得一提的是，国家重申“房住不炒”，强调因城施策，加上三、四线城市棚改收官，资金注入减少，造成了一、二线城市房地产市场恢复明显，三、四线城市房地产红利收窄这种市场分化的局面，给房地产市场乃至中央空调行业带来了增长空间。

（三）中小项目明显减少，投资疲态尽显

毫无疑问，中小项目市场在疫情中遭受的打击最大。据统计，2020年中央空调行业下滑幅度超过5%，很大一部分原因在于中小项目数量的减少。从市场调研的信息来看，在2、3月份的市场冰封期，不少中小型酒店、连锁餐饮、KTV等因缺乏资金濒临倒闭，“关店潮”现象不断蔓延。在疫情防控常态化后，众多民间投资者依然保持谨慎的态度，开店计划纷纷延后。相关业内人士表示，国内外经济环境日趋严峻以及全球疫情的持续发酵，给国内的中小型企业投资带来诸多不确定因素，一些项目投资方的投资力度明显减弱，整个中小项目市场疲态尽显。

（四）细分领域发力，医疗项目成热点

从项目市场来看，2020年，轨道交通、数据中心等领域项目成为行业热点，但是增长最快的莫过于医疗卫生项目。疫情初期，政府为应对可能出现的疫情大规模暴发，密集开展了一系列医疗卫生项目工作，如核酸检测实验室、康复中心等，这在很大程度上带动了净化末端市场的发展。

与此同时，政府为加快推进市场的经济恢复工作，制定并出台了“新基建”政策，在带动轨道交通、数据中心等细分领域发展的同时，也倒逼各大厂家不断升级技术解决方案，促进了中央空调行业的健康发展。至于传统的商业综合体、酒店、餐饮等项目，由于市场饱和，在中央空调行业中的比重进一步降低。

（五）低价竞争加剧，利润持续减少

成本不断增长，利润不断下滑，已成为中央空调行业面临的困境。据《机电信息·中央空调市场》了解，疫情暴发后，不少企业打出一套组合拳，实现了业绩的平稳增长，但是年底结算时却发现，利润不及往年，这样的现象在经销商群体中广泛存在。

究其原因，疫情初期，中央空调行业几乎处于停摆状态，厂家、经销商库存积压严重，现金流紧张。疫情缓和后，企业为加速资金回笼，在项目市场上压低报价进行竞标，加剧了市场的价格竞争，企业利润不断下降。在家装零售市场，为了刺激销量，企业也不断降低价格让利终端，利润空间越来越小。

（六）两联供市场火热，风口呈现分化

近两年，由于知名品牌营销投入的增加、经销商推广力度的加大以及消费者供暖需求的日益旺盛，两联供产品一直有着较高的市场热度。2020年，虽然新冠肺炎疫情使零售市场整体严重下滑，但两联供市场却一枝独秀，保持着高速增长。

众所周知，两联供一般分为“天氟地水”和“天水地水”两种，分别代表了氟机和水机厂商的技术方向。由于两联供具有冷暖二合一的优势和较高的产品利润，各大厂商都尤为关注。目前，两联供多应用于别墅、大平层等大空间住宅，而在中小户型高层住宅中，两联供的应用优势并不明显，这部分市场依然以多联机为主导。

02 全年走势分析

众所周知，2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，很多中央空调企业的生产和经营都处于停滞状态，也有一部分企业被洗牌出局。下半年，国内疫情逐步得到控制，国家加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，国内投资力度加大，中央空调市场开始走上复苏之路。

第一季度：冰封

2020年一季度中央空调市场创下十多年来最大跌幅，环比下滑幅度达53.70%，占有率跌至10.35%（图2、图3）。受疫情影响，2020年1月至2月底，全国各地的专卖店都无法正常营业，整个2月的中央空调市场几近空白，原本平稳增长的家装零售市场骤然“冰封”。直到3月份，零售市场才有所好转，但不足以挽回颓势。此外，项目市场也不容乐观。除了与抗击疫情相关的医院项目外，商业项目几乎处于停滞状态，施工延期、招投标无限期推迟等现象极为普遍。

第二季度：解冻

国内疫情防控形势总体趋于平稳，市场经济的复苏以及居民消费能力的增强，在一定程度上促进了中央空调行业的发展。据统计，第二季度中央空调市场环比实现了4.94%的增长，占有率达28.08%（图2、图3）。从单月表现看，2020年4月—6月，中央空调市场销量连续3个月上涨。对比第一季度的市场表现，中央空调市场开始“解冻”，逐步迈入反弹阶段。

第三季度：升温

经过了第二季度的市场铺垫，第三季度的市场呈现快速增长态势。从数据上看，第三季度的市场增幅突破两位数，达到11.17%，占有率为25.22%（图2、图3）。政府基建投资力度的加大、零售市场的升温、地产配套数量的增加、工业项目的稳步推进以及医疗卫生体系建设的逐渐完善对中央空调行业的发展都具有很强的带动作用。与此同时，随着国内疫情防控形势逐步好转，这些项目的投资建设速度加快，为设备的及时出货提供了可靠保障。

第四季度：回暖

第四季度是企业完成年度销售目标的最后冲刺阶段。据统计，第四季度的市场出货量最高，环比增长3.13%，占有率达36.34%（图2、图3）。此外，第四季度的出口订单指数、国内订单指数以及企业经营指数等指标均明显高于第三季度。由此可见，国内投资环境的逐渐向好对中央空调行业的发展具有一定的刺激作用。

03 品牌特征分析

2020年，《机电信息·中央空调市场》对50大市场主流品牌的销售数据进行了监测。从结果上看，能够在下半年向好的市场环境中追平2019年全年销量的企业少之又少。从品牌格局上看，三大品牌阵营的整体走势依然呈现“国进外退”的局面。近3年来，国产品牌的占有率逐步提升，2020年增至48.14%，日韩品牌和欧美品牌占有率均处于下行态势（图4）。

2020年，中国中央空调行业品牌格局依然稳固，且品牌集中度越来越高，市场主流品牌进一步挤压了中小品牌的生存空间。据统计，2020年中央空调行业“十强”品牌市场占有率之和超过70%，它们依次为：美的、格力、大金、日立、海尔、东芝、麦克维尔、江森自控约克、天加、酷风（图5）。

国产品牌方面，2020年，美的中央空调强化了研发规模的优势，开拓了楼宇建筑新的业务板块，并加大了对智慧医院、数据中心、生态农牧、高效机房、绿色城市、地产赋能、电梯7大行业的投入力度。格力凭借核心技术优势，陆续服务于大型机场、轨道交通、数据中心、医疗健康等民生基建项目，并且在清洁能源、商业建筑、工业制造等领域树立了众多标杆工程。海尔中央空调在保持磁悬浮机组的领先优势外，不断加强物联多联机的市场推广。天加全面升级了“空气环境全净化 ”“全生命期成本更低”和“全效家用空气系统”三大战略，在积极投入抗疫一线的同时，为全国80余家医院提供能源与净化解决方案，进一步树立了品牌在医疗净化领域的良好口碑。酷风依托家用空调成熟的渠道布局、规范的运作体系以及灵活的线上销售策略，市场表现抢眼。海信不断丰富水机全系产品，大力发展磁悬浮、风冷模块产品，其推出的5G全健康中央空调产品深受市场好评。积微集团在全国重点区域举行渠道推广会，增加与渠道间的黏性，在工程市场表现优异，同时不断加大对家装市场的投入和推广力度，成效明显。奥克斯通过互联网电商渠道拉动商用产品销量。浙江国祥、雅士、盾安、欧博在医药净化领域也取得了不错的成绩。另外，申菱、科龙中央空调、雅士、TCL、东元、堃霖、长虹中央空调、必信、苏净空调等品牌继续巩固优势领域，表现亦可圈可点。

日韩品牌方面，大金、日立、东芝依然牢牢占据前三位置。大金将新风和空调集为一体，并不断进行技术革新，为用户提供更加灵活、更具个性化的新风解决方案。日立不断丰富产品阵容，推出水墅适新品，树立了高端产品的新标杆，销售规模实现新的突破。东芝空调在项目、TCS家装零售、CCS小工装“三驾马车”齐头并进的总体发展战略指导下，逆势而上，取得了两位数增长的优秀业绩，成为行业内为数不多实现逆势增长的品牌之一。三菱重工海尔推出的居住空气健康方案以先进的技术和优质的产品备受消费者追捧。在工程项目上，三菱重工海尔与知名地产商签署了战略协议，进一步提升了其在地产领域的市场份额。三星中央空调强化产品市场推广，夯实渠道基础，不断提升服务水平，在地产领域取得了不错的成绩。LG聚焦离心机、溴化锂、多联机等市场，树立了一批优质样板，为行业提供了优秀的能源解决方案。三菱重工空调、富士通将军、三菱电机、松下、荏原、江森自控日立万宝等日系品牌也在渠道推广上有所建树，并且取得了不错的市场业绩。在市场下行压力下，各品牌积极调整市场策略，在保持固有领域稳步发展的同时，不断提升品牌及渠道自身的抗风险能力。

麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什等品牌在欧美品牌阵营中占据前列，在电子、医药等领域中表现抢眼。值得提及的是，开利6 000 RT冷水机组测试台的正式投入使用，对开利在中国市场的发展具有里程碑意义。麦克维尔在积极参与编制国家标准和行业标准、推出30多项新品的同时，在零售和服务方面双管齐下，交出了一份成绩斐然的答卷。江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵、约克VRF不断加大两联供产品的推广力度，取得了不错的成绩。此外，EK、克莱门特、西屋康达、克来沃等品牌也不断加大市场开拓力度，市场表现亦可圈可点（图6）。

04 渠道特征分析

2020年，中央空调市场渠道格局相对稳定。受经济下行和新冠疫情因素的影响，新晋渠道商数量有所减少。当下，中央空调渠道商群体仍以沉淀多年的老牌经销商为主力，他们在资金实力、管理水平、厂家支持等方面都拥有突出的优势。

总体而言，2020年中央空调渠道市场主要呈现以下几个特征：

（1）工程商售后服务意识增强。在2020年特殊的市场环境下，工程商向服务商转型的速度加快，售后维保、清洗等业务板块的比重不断增加。疫情期间，为保证室内空气质量，空调清洗服务备受重视，不少工程商通过加大在清洗业务板块的投入力度，大幅提升公司业绩。

（2）渠道业务多元化。受产品价格透明和利潤下滑的影响，越来越多的氟机经销商开始拓展水机业务，加入到户式水机的推广阵营中。户式水机具有高效节能、舒适环保以及利润率高等优势，该产品对技术和安装工艺要求较高，因此，渠道商需进一步学习理论知识，积累安装经验，以便更好地开展户式水机产品的推广与安装服务等工作。

（3）零售商发力工程市场。2020年，中央空调行业家装零售市场大幅下滑，许多侧重零售的经销商迫切需要寻找新的增长点。除了通过门店数字化来提高经营效率，打通线上线下渠道，为消费者提供具备新风、净化功能的家用中央空调产品外，不少零售商逐渐将业务重心向工程领域倾斜，凭借其在家装领域中积累的人脉，发力工程项目市场。

（4）零售店规模两级分化明显。目前，家用中央空调专卖店呈现出“强者愈强，弱者愈弱”的两极分化状态。在低迷的市场形势下，不少渠道商为节约成本，不得不缩小门店面积，甚至关闭销售业绩不佳的门店。而一些优质的大渠道商却逆流而上，不仅扩大门店面积，还开设了舒适家居体验店，将新风、净水、地暖、除尘以及智能产品纳入其中，以提升客户体验感，增强客户黏性，继而扩大门店影响力。

（5）渠道下沉速度放缓。随着一、二线城市中央空调市场愈加成熟，經销商不断将触角伸向三、四线城市和乡镇市场。新冠疫情暴发后，消费者的消费需求被抑制，中央空调销量大幅下滑，渠道下沉工作比原先更加困难。面对消费水平不占优势的三、四线城市，厂家和渠道商只能放缓渠道布局速度。

05 细分领域市场分析

（一）家装零售市场分析

2020年，家装零售市场继续下行。上半年受新冠肺炎疫情的影响，一季度零售市场的销售几近空白。下半年，尽管市场有所好转，但在推行精装配套政策的环境下，零售市场依然增长乏力。相关数据显示，2020年家装零售市场同比下滑12.63%，市场占有率降至29.34%（图7、图8）。

总体而言，2020年家装零售市场主要呈现以下几个特点：

（1）疫情防控造成零售市场大幅下滑。家装零售市场的销量多集中在线下门店。疫情期间，门店歇业、客流量大幅减少以及家庭装修延后等因素都造成了零售市场的下滑。此外，消费者购买力的降低也使家装类产品销量大幅减少。

（2）精装配套比例提升，挤占零售市场份额。众所周知，自2018年起，全国精装配套比例逐年提升，挤占了部分零售市场的份额。疫情得到有效控制后，不少城市的楼市逐渐火热，配套项目更是迅速启动，对零售市场造成了很大的影响。此外，自疫情发生以来，大众对室内健康空气的需求更为强烈，不少开发商紧跟消费者需求变化，将毛坯房升级为精装房，这也在一定程度上挤占了家装零售的市场份额。

（3）零售渠道布局速度放缓。受疫情影响，中央空调企业放缓了零售市场的渠道开拓步伐，转而大力恢复既有渠道的市场活力。自2020年下半年开始，越来越多的品牌在省会城市设立体验中心，让消费者能够直观地感受产品的使用效果，从而促进产品销量的提升。

（4）市场价格竞争激烈。当下，“直播卖货”已经成为新的销售方式。疫情期间，不少传统行业纷纷加入直播平台销售产品。但“直播卖货”更多的是以低价为卖点带动消费者热情，提高消费者购买欲望。在此情况下，品牌和经销商的单品利润越来越低，仅靠以量取胜。

（5）净化、健康类产品陆续上市，销量大幅上升。根据疫情防控需要，厂家相继推出一系列新品，赋予家用中央空调热除菌、净化、新风等新功能。与此同时，也有厂家将“5G物联网”技术植入家用中央空调系统中，加速了产品的智慧化进程。例如，美的智能自清洁TR+ mini Pro系列全直流变频家用中央空调、海尔56度C除菌家用中央空调、格力智睿家用中央空调、大金净薄系列全热交换新风系统、日立中央空调全生态室内机、东芝全热交换新风机、海信5G全健康中央空调、天加全效家用空气系统、麦克维尔A+全效型系列中央空调、约克GA净化中央空调、开利舒适家居气候系统、三菱重工空调FDUF-F 新风处理器、奥克斯卿睿小多联、三星SPI等离子空气净化装置、TCL八面出风嵌入式中央空调等。

产品方面，多联机、单元机、两联供是家装零售市场的主要机型。受多种因素影响，2020年单元机、多联机市场均有下滑，下滑幅度分别为16.18%和14.64%。值得一提的是，凭借舒适、节能的优势，两联供产品受到消费者的追捧，在零售市场上取得了突出的成绩，市场增幅达19.35%，占有率升至9.32%（图9、图10）。

品牌方面，虽然家装零售市场的销量明显下滑，但各品牌仍在加强零售市场的渠道布局。2020年，零售市场的品牌格局依旧相对稳定。日韩品牌在零售市场上占比依然较大，达57.61%。大金、日立、东芝凭借长久以来积累的市场知名度以及品牌影响力，在零售领域中有着较为稳固的份额，市场活跃度较高。三菱重工空调、三菱重工海尔、三星、LG、富士通将军、松下不断加大在零售市场的投入力度，取得了不错的成绩。国产品牌则以美的、格力、海尔为代表，依靠强大的渠道及性价比优势，占有率有所提升。另外，酷风、奥克斯在线上不断发力，表现不俗。海信、天加、GCHV、TCL等品牌也在零售市场上获得了稳定的市场销量。欧美品牌阵营中，麦克维尔、江森自控约克、特灵、开利、约克VRF等在两联供市场方面突破明显（图11）。

区域方面，华东、华南地区有着较大的市场规模和品牌基础，在零售领域占比突出。但在江苏、浙江这类容量庞大的区域市场中，零售市场的下滑趋势较为明显。此外，中西部地区的进一步发展使得该区域内零售市场有所起色（图12）。

（二）磁悬浮中央空调市场分析

2020年，中央空调工程市场下滑明显，项目推迟、招投标延期等现象极为普遍，直接影响了冷水机组的整体销量。但是，在冷水机组中，离心机组的核心机型——磁悬浮离心机却未受到大环境的影响，依然保持高速增长。

《机电信息·中央空调市场》最新数据显示，2020年磁悬浮中央空调市场增幅达到17.50%，远超冷水机组平均增幅，是行业中为数不多实现销量增长的机组（图13）。从产品发展角度而言，磁悬浮中央空调市场表现出以下几个特点：

（1）以磁悬浮中央空调为核心的解决方案不断升级。众所周知，磁悬浮中央空调早先应用于酒店、工业地产、医疗卫生等领域，凭借出色的节能优势在这些领域中占有一定的市场份额，而在数据中心、轨道交通这两大领域却占比较低。2020年，国家出台“新基建”政策，发力数据中心、轨道交通等高新技术领域，为此，各大厂家加大了研发创新力度，不断升级以磁悬浮中央空调为核心的解决方案，力图在这些细分领域中抢占更多的市场份额。

（2）产品契合国家绿色节能产业的发展趋势，知名品牌的推广力度逐渐加大。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，节能降耗成为国家的重要工作之一。2019年，国家发展改革委等七部门联合印发了《绿色高效制冷行动方案》，要求到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。空调系统能耗在建筑总能耗中占比约50%，通过系统优化，其节能潜力可达30%，因此如何降低空调系统的能耗成为项目方关注的焦点。磁悬浮中央空调凭借节能高效、稳定持久等特点逐渐受到市场认可，越来越多的厂家加入到磁悬浮中央空调阵营，如海信中央空调。与此同时，海尔、美的、格力、麦克维尔进一步加大了对磁悬浮中央空调的推广力度。

（3）小冷量磁悬浮机组逐渐成为研发和推广的重点。当前，研发磁悬浮中央空调的厂家数量已超过40家，大冷量磁悬浮机组市场长期被大品牌把持，为此，不少品牌开始另辟蹊径，将研发和推广重点放在了小冷量磁悬浮机组上。从磁悬浮中央空调的冷量分布来看，2020年上半年大于1 000 RT的磁悬浮中央空调产品市场占比虽然略有增长，但从全年来看，1 000 RT以下的磁悬浮中央空调产品在市场中依然占据主导地位。

从品牌格局来看，行业知名品牌的市场占有率有所上升。近十余年，海尔大力推广磁悬浮中央空调，已拥有一套完善的系统解决方案，应用项目不胜枚举，牢牢占据磁悬浮中央空调市场榜首的位置，2020年其在磁悬浮中央空调市场上的占有率达到61.03%。麦克维尔、江森自控约克、远大、必信凭借强大的品牌知名度，在市场中也占有一定的份额（图14）。

2020年，海尔磁悬浮中央空调中标湖南长沙爱尔全球总部大厦、合肥地铁四号线、福建平潭动车站、深圳万科深湾汇云中心、武汉光谷广场综合体等项目，在轨道交通、节能改造、医疗卫生、数据中心等8大领域大放异彩。值得一提的是，海尔磁悬浮中央空调以1.44亿元中标深圳地铁四期工程，这是2020年国内轨道交通领域最大的磁悬浮中央空调项目。该项目在水系统方面采用了以62台磁悬浮中央空调为核心的高效机房方案，成为海尔在磁悬浮领域的又一优秀样板工程。

从产品应用角度来看，磁悬浮中央空调具有高效节能的优势，可适用于制冷需求量大的工业项目。2020年，众多品牌不断加大在工业地产领域的开拓力度，磁悬浮中央空调在该领域的占有率提升至18.91%。与此同时，近年来国家大力加强轨道交通建设，轨道交通领域对磁悬浮中央空调的需求与日俱增，磁悬浮中央空调在该领域的市场占有率上升至14.82%。但受疫情的影响，磁悬浮中央空调在酒店领域的占有率下降至14.84%（图15）。

毋庸置疑，建设绿色高效制冷机房已成为当前行业关注的重点。磁悬浮中央空调凭借高效节能、绿色环保的特点将产生极大的社会效益和经济效益，必然会吸引越来越多的品牌加入其中。

（三）洁净领域市场分析

2020年新冠肺炎疫情的暴发，让人们更加关注室内空气健康问题。一系列抗疫防疫措施陆续出台，各地政府加大了医疗基础设施的建设力度，中央空调洁净领域市场更加火热。为了缓解经济下行的压力，国家加大了对新型基础设施的投资力度，这在一定程度上为洁净空调市场创造了良好的发展环境。众所周知，近年来我国工业转型升级步伐逐步加快，各行业纷纷扩大厂房、实验室等项目的建设规模，这也为洁净空调产品及系统的应用提供了发展空间，中央空调洁净领域市场的规模随之扩大，即便是在2020年中央空调市场下滑的情况下，洁净领域作为中央空调行业重要的细分市场之一，仍然保持着较为稳定的增长。

据统计，2020年中国洁净空调市场规模达77亿元，同比增长13.15%（图16、图17）。一方面，疫情推动了健康型、净化类空调产品的应用;另一方面，工业净化需求持续上涨，洁净领域优势厂家不断加大在技术研发上的投入力度，这些都带动了洁净空调市场的增长。总体而言，2020年洁净空调市场主要呈现以下特点：

（1）洁净空调在医疗净化相关项目中的应用尤为抢眼。长期以来，医疗项目中医院ICU、无菌病房、手术室等对空调系统调控的精确程度、空气环境的洁净程度都有着较为严格的要求。2020年，受疫情影响，大批应急防疫医院、制药实验室等项目投入建设。不仅如此，国家持续加大在医疗卫生等基础设施建设上的投入力度，如二、三级市场上城市医疗保障体系的进一步完善，地方医院、PCR核酸检测实验室、城市核酸检测基地、疾控中心等设施的兴建，使得市场对于洁净空调产品的需求不断上升，从而有效促进了洁净领域市场的发展。

（2）在科技创新政策的引导下，新型工业化发展对于生产环境的洁净需求更加旺盛。在我国工业转型升级、实现跨越式发展的关键时期，各省市都不断深化创新型产业及高新技术产业的建设，其中包括数据中心、电子半导体、高端精密制造等项目。同时我国航空航天、食品加工、生物制药、电子厂房等项目体量庞大，这些项目对环境温湿度、风速、压力、洁净度等方面的要求十分苛刻。在疫情影响下，此类项目对空气含尘粒数、细菌浓度等要求更高，这使得各大厂家持续加大研发投入力度，不断推动洁净空调产品和系统解决方案的升级，以满足工业发展对洁净空气环境的需求。

（3）室内环境与健康科学知识的普及使洁净空调产品的专业附加值不断攀升。在全民重视健康的时代，疫情进一步激发了人们对具有健康功能的空调产品的需求，这为洁净领域市场的发展提供了利好。较早布局洁净领域的中央空调厂家，2020年纷纷加大了在洁净领域的投入力度，推动洁净空调产品与技术的优化升级。部分专业针对性较强的行业对洁净空调的定制化需求不断上升，洁净空调产品销量随之增长，洁净领域的市场规模也有所扩大。

从品牌层面来看，江森自控约克、麦克维尔、开利等美系品牌的优势较为明显，市场占有率较高。国产品牌队伍中，天加丰富了健康型产品阵容，进一步提升了用户认知度和接受度，市场占有率居国产品牌首位。浙江国祥凭借多年来的深耕不辍和日积月累的产品创新和市场推广经验，在洁净领域取得了亮眼的成绩，市场占有率达6.29%，位列国产品牌第二位。此外，特灵、雅士、盾安、西屋康達、EK、欧博等品牌发挥自身产品优势，在洁净领域也取得了较为明显的进步（图18、图19）。

从产品层面来看，洁净空调产品的应用范围越来越广，项目需求也越来越具有针对性，离心机、螺杆机、模块机等主机产品搭配洁净末端产品的应用越来越多，而随着各品牌洁净产品的技术升级，产品功能也在逐步优化与完善。2020年，净化空调箱、医疗净化组合式空调机组、直膨组合式空气处理机组、洁净空气处理机组、直膨空调机组等产品在洁净领域市场备受欢迎。可以预见，未来随着洁净产品应用范围的不断扩大，各品牌对于洁净空调产品的分类将进一步细化。

从地区层面来看，上海、北京、南京、广州、杭州等一、二线城市洁净领域市场发展较为平稳，江苏、四川、安徽等省份得益于城市化建设的加速，有着较大的洁净空调产品需求。另外，三、四线城市在民生基础设施建设、轻工业、制造业等领域对洁净空调产品的需求也较为强烈。2020年，各大城市市区及周边城镇的防疫检测中心、疾控中心等项目的急剧增加，也为洁净空调机组产品的应用提供了更广阔的市场空间。

在我国新型工业化和城镇化深入推进以及民众健康意识普遍提升的趋势下，洁净空调产品的市场前景十分广阔。与此同时，得益于工业经济的支撑、国家医疗保障体系建设的持续推进和政策规划的逐步完善，洁净领域市场有着较为稳定的发展空间。在此背景下，随着疫情防控常态化，市场对于空调产品的净化需求将越来越旺盛，洁净空调产品在各行业领域的普及度将进一步提高，洁净空调产品也将更具专业性和针对性。

（四）物联多联机市场分析

当下，5G时代正在加速到来，大众对智能产品的需求日益强烈，这对中央空调的使用功能提出了新的要求。为适应市场发展，众多品牌依托雄厚的技术研发实力，推出了新一代多联机产品—— 物联多联机。《机电信息·中央空调市场》统计数据显示，2020年物联多联机市场增长率达45.60%，远超行业平均水平，是全年增速最快的市场之一（图20）。

物联多联机市场之所以能在行业整体低迷的形势下实现增长，一方面是因为物联多联机市场刚刚起步，基数小，客户对多联机智能化控制诉求高;另一方面是因为行业内只有大金、海尔、美的、格力、海信等少数品牌掌握物联多联机的相关技术，整個市场还是一片蓝海。

就2020年行业发展而言，物联多联机市场表现出以下几个显著的特点：

（1）技术门槛高，品牌参与度低。物联多联机是应用了物联网技术的中央空调，具备自联网、自适应、自优化等功能。仅仅是“自适应”这一项功能，机组便需要运用大数据分析技术，结合集控设备、能耗采集管理设备、人体感应设备、温湿度传感器等智能控制单元，才能实现。因此，较高的技术门槛让众多品牌望而却步，只有少数几个大品牌在从事物联多联机的研发和推广工作。

（2）后期需要持续投入，对资金要求极高。当前，虽然物联多联机通过数据的采集、存储、分析、展现等一整套流程，实现了远程控制及物联生态的产业融合，但物联网技术在中央空调领域的应用尚处于起步阶段，例如5G网络技术在多联机领域的应用尚属于首次。目前，物联多联机在各类建筑中的应用仍然存在许多问题，如复合型建筑结构导致的负荷与需求错配问题、不同建筑分时分区的节能需求问题等，要想解决这些问题，厂家必须投入大量资金，不断升级产品技术。

（3）市场潜力巨大，品牌投入力度持续加大。2020年，各地两会政府工作报告都对5G、工业互联网的发展提出了殷切期望，而物联多联机在产品体验化、控制智能化、工程数字化、平台生态化等方面完全符合国家加强两化融合方面的政策要求，潜力巨大。因此，2020年，众多知名品牌争相推出物联多联机抢占市场。8月12日，海尔物联多联机技术成果及应用鉴定会在上海市建筑科学研究院（集团）有限公司召开，9位行业权威专家一致认定“物联多联机plus入云协议和物联身份码技术”“多联机系线性能检测技术”“多联机DI预测及自演进”3项物联多联机技术均达到国际领先水平。

从品牌格局来看，作为行业首先运用物联网科技的中央空调品牌——大金凭借其在多联机领域的优势，2020年在物联网中央空调市场中占有率位居首位。国产品牌由于较早发力物联多联机市场，因此占据较大的市场份额。2020年，海尔以21.81%的市场占有率位居第二，美的以16.14%的市场占有率位居第三，海信以13.45%的市场占有率位居第四（图21）。值得一提的是，海尔作为行业内第一个推出物联网中央空调的品牌，经过多年的大力推广，2020年海尔物联多联机的销量同比增长114%。

2020年，工程市场受疫情影响有所下滑，但物联多联机市场表现较好，主流品牌在项目市场上均有所斩获。例如，海尔物联多联机在轨道交通、商业地产领域屡屡中标，为青岛地铁13号线古镇口车辆基地、南京光华茂·石林家居广场、上海建筑科学研究院办公大楼、西藏大学、昆明融创万达文华酒店等项目提供了服务。格力则发力科教文卫领域，为国家成都新药安全性评价中心产业化示范基地、石家庄信息工程职业学院等项目提供了服务。

2020年，物联多联机在工程项目市场上呈现出良好的发展势头，各大品牌对物联多联机市场的发展充满信心。业内专家指出，随着“新基建”政策的持续推进以及物联网时代的加速到来，未来物联多联机将迎来高速发展阶段。

06 2021年行业走势分析判断

2020年，受“黑天鹅”事件的影响，中央空调行业走出了一条“前低后高”的爬升之路，虽然最终以-5.81%的增速收尾，但是基础设施建设力度的加大、部分细分市场的亮眼表现以及家装市场的逐步回暖都给行业人士打了一剂强心针，让他们对2021年中央空调市场的发展抱有信心。

2021年上半年中央空调工程市场将迎来反弹，下半年，投资热潮减退，中央空调项目市场增长趋势将放缓。随着消费者消费需求的进一步释放，中央空调产品与家电产品品类融合以及线上、线下渠道融合的进一步加强，2021年中央空调零售市场将会稳步增长。总体而言，2021年中央空调行业预计会保持10%左右的增长。从市场端来看，中央空调行业应该持续关注以下几点：

（一）基础投资建设将持续推进

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，随着投资力度的加大，一大批重点基础设施、科技攻关、产业升级、民生社会事业等项目将会陆续启动。由此可见，2021年中央空调市场将迎来扩容机遇。

（二）细分领域投资力度将持续加大

2020年，资本市场中有大部分资金流入了医药医疗、新能源汽车、芯片、云计算、消费电子、人工智能等新兴行业。政府工作报告中也明确提出要“加快培育壮大新兴产业”“全面实施战略性新兴产业发展规划”。2021年，这些细分领域将会成为中央空调行业发展的新蓝海。

（三）商业项目市场将逐步回暖

随着政府投资项目建设力度的不断加大，与之相关的产业配套项目将陆续跟进。此外，在国内疫情得到有效控制，国家加大对中小型企业支持力度的背景下，国内市场的投资环境将进一步向好。

（四）社区经济的潜力将会更大

既有建筑及城镇老旧小区作为重要的存量，将有望成为中央空调行业发展的又一蓝海。随着一线城市二手房比例逐年攀升，二、三、四线城市进入存量房时代，重新装修、翻新、局部调整等需求逐渐产生，这将给家装市场带来新的增长点。此外，小区周边的餐饮、娱乐、卫生服务等基础设施也会随着小区改造的持续推进而得以发展。

（五）消费者更加关注健康品类产品

疫情再次唤起了消费者对家居健康产品的消费需求。随着“空气健康”理念的进一步普及，消费者将会更加关注室内环境的质量。因此，2021年，健康类产品将会受到消费者的追捧。