北京市保管箱租赁业务发展的现状及对策研究

覃 凡 师艳玲

随着经济的发展，财富的聚集，保管箱租赁服务如同其他消费革命一样，对人们生活的影响在逐步加深。因为财富聚集后，就必然要有安全存放的空间，如同生活水准提升，必然追求更高的居住品质一样，保管箱租赁服务也将如商品房一样成为生活刚需。笔者通过走访调查全北京93 家具有保管箱租赁业务的机构发现，银行保管箱租赁业务虽然占领着保管箱租赁市场的主要地位，但是无论在服务细节、产品投入、市场价格等方面都较第三方保管箱租赁服务企业偏弱，因此，保管箱租赁行业的长期健康发展需通过专业化运营、银企合作、顶层设计手段来保障。

一、保管箱租赁业务及其发展历程

（一）保管箱租赁业务

保管箱租赁业务是符合国家安全要求的组织机构为有贵重物品存储需求的个人和组织提供的一种服务。按照供应商的不同，保管箱租赁业务主要分为银行保管箱租赁服务和第三方保管箱租赁服务。银行保管箱租赁服务主要是指由各大国有银行、商业银行、地方银行等提供的服务。第三方保管箱租赁服务则主要是指由非金融机构的组织或企业提供的服务。在国内，开设保管箱租赁业务的组织和机构有银行、证券等金融和第三方私人企业，目前银行保管箱租赁业务处于市场垄断地位。以北京为例，截至2019 年12 月31 日，北京共有93 家具有保管箱租赁服务业务的组织和机构，其中银行保管箱有91家，第三方私人企业运营的保管箱仅有两家——中贵金库和正大宝库，中贵金库是由一家销售山东黄金的公司投资所建，主要针对金银、珠宝等贵重物品的私人存储服务；正大宝库则是由正大集团投资组建，主要针对古董、文玩等收藏玩家藏品的私人存储服务。按服务内容的不同，保管箱租赁业务可分为金库模式和订制模式。金库模式是指有存储需求的个人和组织到固定的库区接受保管箱租赁的服务，该模式主要面向单个保管箱服务订购的个人和组织客户。订制模式是指根据个人和组织的存储需求，保管箱租赁服务商提供存储解决方案，该模式又分为订制库区和批量采购。定制库区即根据客户的具体需求，在客户要求的位置建立新的库区、订制特定的保管箱和配套的服务；批量采购则是客户在保管箱租赁服务商已有的库区中，根据自己的需要采购多个保管箱的服务。保管箱租赁业务是为了满足客户安全存放重要文件、有价证券、祖传遗物、古董文玩等贵重物品而提供的一种服务，因此它具有更高级别的安全和私密的属性。

开办保管箱租赁业务的组织，需要具备一定的条件，包括具有特殊设备租赁资质，配套设备通过国家公安部门特殊行业安全检测；建有安全可靠、设施齐全的保管箱；保管箱由专业技术人员设计，具有防火、防盗和防潮功能；配备专门从事出租保管箱租赁业务的管理人员，负责对保管箱的看管，为客户办理代保管的有关手续；建有各项出租保管箱租赁业务规章制度，如业务人员管理制度、业务操作制度、客户使用保管箱有关规定、安全设施检查制度等。可见，开展保管箱租赁业务的条件较为严苛。

（二）保管箱租赁业务的发展历程

早在400 年前，英国的一个著名的金匠在为客户打造金银珠宝等贵重物品，时常遇到货品未能被及时取走的情况，大量的金银珠宝没有安全的地方存放，因此，他打造了一些铸铁箱来保管这些贵重物品，并给客户开具保管物品的收据，当客户取要时再予以兑换。后来银行受此启发，推出了保管箱租赁业务，早期的银行保管箱的功能仅仅为托管，并不具备高度的安全和私密性质。

1813 年，德国法兰克福欧罗亚银行推出了银行保管箱租赁业务，成为世界上首家配套设立保管箱的银行，至此，具有配套的设备、服务、人员和管理体系的现代银行保管箱业务才正式出现。随着19 世纪中叶“淘金热”的不断发展，许多个人和公司都聚集了大量的金沙，为了金沙的安全，这些“淘金者”通常需要将金沙放入保管公司，这就催生了美国加利福尼亚州的一些保管公司的建立，这些保管公司的保管箱业务不仅跟银行的一样，还在当时社会满足了大部分人对于财富安全的需求。随着金融业的不断发展，银行出租保管箱租赁业务在欧美很多发达国家和地区都已成为一种社会主流行为。

在中国，以党的十一届三中全会为起点，随着改革开放政策的实施，人民的生活水平逐步提高，现代银行业的保管箱租赁业务在中国应运而生。进入21世纪，还有一种流行的说法：“潇洒的人要有三把钥匙，住房钥匙、汽车钥匙、保管箱钥匙”。无论是一线还是二、三线城市，银行保管箱租赁业务的出租率都达到了90%以上。

二、关于保管箱租赁业务的相关研究

由于保管箱租赁业务是一项为客户安全存放贵重物品，具有安全保障、财产保障功能的业务，需要符合国家安全相关法律法规的规定，也需要经过公安、市场监管等部门的严格审查才能合法营业，因此，该业务具有一定的特殊性。目前，国内针对保管箱租赁业务的研究大多集中在银行保管箱租赁业务经验探索和保管箱租赁业务法律安全等方面。

（一）对于银行保管箱租赁业务的经营管理方面的研究

徐荣波（2012）通过对某银行的保管箱租赁业务发展情况进行调查，发现一些银行存在着对保管箱租赁业务重视程度不够、市场竞争能力较弱、业务收入偏低、效益不理想的现状。杜轩轩、赵锋等（2013）通过对农业银行保管箱租赁业务管理的研究，为其他银行开设保管箱租赁业务提供借鉴。肖秋云（2014）认为经济发达地区的居民和企业拥有的贵重物品和具有法律效力的重要文书不断增加，保管箱具有社会公信力的安全性和私密性，很好地满足了客户的需求，因此，经济发达地区应重视开班保管箱租赁业务。周成美（2017）从财务管理方面对保管箱租赁业务的开展提出了方案。

（二）对于保管箱业务在反洗钱、违约赔付等法律方面的研究

郭庆栋、门正涛（2011）分析了银行保管箱租赁业务可能会为不法分子提供洗钱的机会，并给出相关完善法律法规的建议。陈玉梅（2012）从银行保管箱租赁业务合同的法律性质和权义结构出发，针对保管箱租赁合同期届满、保管箱内物品意外损毁、法院对保管箱采取强制措施等方面所引发的法律问题提出建议；方延（2013）认为因保管箱的安全和防护问题导致客户存放物品损毁、被窃等，银行可通过约定损害赔偿责任限额和投保银行保管箱责任险来控制风险。胡清会（2017）对保管箱使用人死亡、失踪后引发的相关法律问题进行研究，对银行保管箱租赁业务涉及的公证程序、公证内容进行了介绍。

通过对文献的梳理，笔者发现，虽然目前的研究针对保管箱租赁业务开拓经验和安全等重要问题都有深入的研究，但对于保管箱租赁行业的发展和前景研究尤为缺失。本文通过对北京市保管箱租赁行业及业务进行研究，以期为北京市保管箱租赁行业的发展提供对策和意见，同时也为中国保管箱租赁行业的发展研究提供一些借鉴。

三、北京市保管箱租赁业务发展现状及原因分析

（一）银行保管箱事故频发，却“一箱难求”

据网媒报道，近几十年，随着保管箱租赁服务走进千家万户，但保管箱“不保险”的事故也频频发生。2003 年，著名的当代山水画海派大师吴湖帆的10幅价值百万的珍贵书画在银行保管箱中被水浸受潮，无法修复，其孙子吴元京一纸诉状将银行告上法庭；2011 年，广东的一位姓谭的女士将自己积累多年的首饰存入银行保管箱却不翼而飞，但由于举证困难，赔偿遥遥无期。这样的事件在网络报道中比比皆是，让人不得不怀疑银行保管箱真的“保险”吗。但经过走访调查，笔者发现，这些事件并没有降低银行保管箱的公信力，银行保管箱租赁业务仍是非常火爆，甚至“一箱难求”。北京市银行保管箱租赁营业网点有上百个，均为国有银行和股份制银行，保管箱数量过万，但是仍然会出现“排队租不上”“保管箱不够大”等供不应求的现象。目前工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、华夏银行、民生银行、平安银行、北京银行等近一半银行保管箱的出租率都已达100%，其他银行的空箱率也均低于10%。（如图1①本研究所有调研的数据有效期截至2019 年12 月31 日，数据有效期内正大集团的保管箱租赁业务尚未正式对外营业，因此，本调研中没有正大集团的保管箱租赁业务相关数据，第三方保管箱租赁业务数据仅以中贵金库为代表。）以中国工商银行北京分行为例，全北京共有519 个营业点，其中有保管箱租赁业务的7 个，出租率均达100%，仅方庄支行网点的保管箱租赁服务排队人数已经超过200 人。

图1 北京部分银行保管箱出租率

（二）第三方保管箱租赁业务“酒藏深巷”，却嫌少被问津

通过对北京市第三方保管箱租赁服务商——中贵金库的调查，笔者发现，第三方保管箱租赁业务的出租率不到10%，远远低于银行保管箱的出租率。但第三方保管箱租赁服务的品质却不输银行保管箱。以下，笔者将从宏观和微观两个层面对北京市主要银行保管箱租赁业务和第三方保管箱租赁业务（以中贵金库为代表）进行对比分析。

1.在安全性、私密性和服务细节上银行和第三方保管箱租赁服务势均力敌

从安全性上看，90%的银行保管箱网点均在金融商圈聚集地，而第三方保管箱租赁服务商的营业网点均在北京国贸商圈，这些网点无论从选址还是建库上都是有严格标准的，金融商圈周边常年处于市区高安保级别的保护下，同时百姓消费处于中上水平。而保管箱库区的建设均达到金库标准，所使用的大门、防盗等设备均通过了国家特种行业安全检测标准，存储物品的保管箱也是具有防潮、防火、防盗、防切割等功能的专业设备。因此，无论是银行还是第三方保管箱租赁企业，在基本安全性的保障上差别不大。但是，究其细节我们发现，第三方保管箱租赁企业由于不受体制的约束，在安全性的维护上更为灵活和前瞻性，它们更愿意使用先进的技术和管理模式去提高保管箱租赁业务的专业性。例如，在客户身份识别方式中，银行保管箱租赁一般采用的都是传统的指纹、掌纹识别，而中贵金库则采用的是指静脉活体生物识别、虹膜识别等更加先进和安全性更高的身份识别技术。据科学测算，指静脉活体生物识别技术的安全性是传统指纹识别的800 倍，在不可复制、不可伪造、不会遗失、不会被窃等安全便捷方面更胜一筹。

从私密性上看，银行虽然也重视对客户资料的隐私进行维护，但在服务细节上的私密性保护不如第三方保管箱租赁企业，因为第三方保管箱租赁企业在管理模式上创新、灵活，更注重客户体验感。例如，在存取环节当中，银行保管箱租赁业务无论是开户还是日常存取都会对客户身份进行登记，有些银行还限制存取次数，超过存取次数限制需另行收费，在钥匙保管上设置备用钥匙，安全系数有所下降；而中贵金库除了开户时需要进行身份登记以外，日常存取仅凭指静脉和密码即可完成，并且不设备用钥匙，只有客户自己才能打开保管箱。

从服务上看，由于银行一般延续固有的保管箱租赁管理方式，服务环节较多，涉及人员和手续复杂，而第三方保管箱租赁服务企业更加注重从客户角度去考虑，在服务细节上设计得更人性化一些。例如，同是租赁保管箱，中贵金库比银行保管箱租赁多附赠了保险，让客户在托付的时候多了一层保障；在服务时间上，银行除了工作日外，其他时间均无法提供办理和存取服务，而中贵金库则可以通过提前预约的方式来提供全年无休的服务。

2.第三方保管箱租赁业务性价比更高

一般来说，箱型和价格是影响保管箱租赁市场竞争力的两大核心要素。为此，笔者将北京市保管箱相同体积区间内银行保管箱与第三方保管箱租赁服务的市场价格进行比较，发现银行保管箱租赁服务的价格明显偏高于第三方保管箱。（如图2）可见，第三方保管箱租赁业务的性价比更高一些。

图2 北京市银行保管箱和第三方保管箱服务价格对比

（三）银行保管箱和第三方保管箱境遇迥异的原因

1.银行保管箱租赁业务供不应求，皆因其具有天然“品牌背书”

从需求上看，随着中国经济突飞猛进的发展，人们生活水平的提高，对于财富存储的需求也在不断的增长，“人财分离”的消费观念渐渐崛起，同时各个行业对存储保管业务的剥离和专业化需求，催生了传统保管箱租赁业务向专业化存储服务转变。这就使得市场对保管箱租赁服务的需求日益旺盛。

从供给上看，银行保管箱租赁业务作为中间业务，并非银行的主要收入来源，甚至多数银行将保管箱作为其他业务的附赠服务，不对客户收取费用，保管箱租赁服务日渐成为银行的“鸡肋”。随着行业更细分化和服务更专业化的发展，银行更希望将保管箱租赁这一业务剥离外包，因此无论从财力、人力的投入都将不再大量增加，这就导致了市场不断增加的存储需求与停滞不前的供给之间矛盾不断上升。

但这应该为第三方保管箱租赁企业的发展提供巨大的机遇，而实际情况却是银行“一箱难求”而第三方保管箱租赁业务却“酒藏深巷”。笔者通过对部分保管箱租赁客户的探访发现，由于贵重物品存储具有高安全性和高私密性的特点，保管箱租户更倾向于有天然“品牌背书”的银行保管箱而非第三方保管箱。

2.保管箱业务并非银行主营业务，难以得到长足发展的支撑

银行保管箱租赁业务逐渐走下坡路是必然的市场选择。一是银行保管箱租赁业务与城市发展相脱节。大部分银行保管箱是在上世纪80 年代和90 年代建成的，保管箱库区往往设在当时的商业中心，随着城市商业中心的迁移，保管箱租箱率不断下降，空箱率的上升导致银行不愿意花更多的费用对保管箱库区进行维护升级。二是银行保管箱技术设备更新缓慢，软硬件功能均存在缺陷。比如：有的银行出现保管箱开箱故障率较高、客户钥匙遗失后破拆费用高昂等现象，主要原因是系统设备老化、软件设计与硬件的联动存在问题；为提高保管箱租赁业务安全系数，保管箱库区一般设在至少地下一层，部分银行的保管箱库区未能达到防水功能，个别银行的保管箱库区曾出现水浸底层保管箱客户字画、邮票等珍贵物品的事件，导致对客户进行大额赔偿。三是银行保管箱系统缺乏管理和检查功能。银行在建设保管箱库区时对配套的业务系统考虑不足，缺乏完善的软件查询、管理等功能，单机版系统未联网，管理部门还难以及时进行管理、检查。单机版系统与数据往往存在保管箱工作人员日常操作的计算机上，数据安全性、可靠性较差，系统和数据容易被修改而难以被发现。四是银行保管箱租赁业务内部管理存在漏洞。部分银行保管箱系统存在管理功能缺失、人员配置不足、管理不严、违规操作、人员混岗和钥匙管理漏洞等问题。部分工作人员长期从事保管箱租赁业务，熟悉业务软件系统，熟悉客户财物放置秘密、使用频率，致使安全性有所下降。

3.市场规律发展的必然，保管箱租赁业务的“蓝海”前景深深地吸引着第三方资金加入

20 世纪80 年代，美国哈佛商学院著名战略学家迈克尔·波特提出了五力分析模型（如图3），通过这个模型能够有效地分析竞争环境，了解行业市场情况。根据波特的观点，一个行业中的竞争，存在着五种基本的力量：供应商讨价还价的能力、新进入者、替代品厂家、同行竞争者、购买者讨价还价的能力。五力分析模型也同样适用于保管箱租赁服务行业发展的分析。（1）供应商讨价还价的能力：保管箱租赁业务的供应方有安防设备制造商、警用电子设备制造商、身份识别技术和设备制造商、人力安保服务提供商等，这些供应商有老牌的永发、世博等，但随着技术革命的不断推进，技术的发展日新月异，有着更智能、更好服务的供应商层出不穷，相关设备和技术的替代品也比比皆是，而保管箱租赁的业务需求却增长缓慢，因此供应商的议价能力较弱，对整个行业的影响力也较弱。（2）新进入者：由于保管箱租赁行业的进入有资质、资金等门槛，准入门槛较高，因此能够进入这个行业的新进者相对较少，因此他们对整个行业的影响也相对较弱。（3）替代品厂家：目前能够算得上是保管箱租赁服务替代品的主要有家庭保险柜和自主迷你仓，家庭保险柜在安全性和私密性上都无法与保管箱相比，而自助迷你仓主要针对体积大、价值低的物品短期存放的需求，因此，保管箱租赁的需求者对产品安全和私密等属性的高要求决定了其替代率低，而替代品厂家对于行业影响力就相对较弱。（4）同业竞争者：保管箱租赁业务目前主要被银行垄断，而由于该业务非银行主营业务，得不到银行的有力支持，银行保管箱的长期竞争力相对较弱，而其他第三方保管箱租赁服务商又均处于刚刚起步阶段，因此同行竞争强度也相对较弱。（5）购买者讨价还价的能力：目前保管箱租赁服务提供商有限，而人们对于贵重物品的存储需求日以上升，市场处于供不应求的状态，因此购买者的议价能力也相对较弱。以上分析我们可以转化为对应的影响力系数（如图4），可见，保管箱租赁行业是个“蓝海”市场，具有巨大的挖掘潜力。这就为许多第三方资金提供了一片发展的沃土。

图4 保管箱租赁行业五力系数图

但第三方保管箱租赁服务企业的崛起必然要经历一个较长的“阵痛期”。随着国家相关政策开放，虽然第三方保管箱租赁服务企业迅速将现代企业管理制度、先进的科技技术、优秀的管理和技能人才等优势带入了保管箱租赁服务行业，但是毕竟这些优势与保管箱租赁行业还处于一个磨合期，银行保管箱租赁业务发展多年而存在的管理、法律等问题同样也会出现在第三方保管箱租赁服务企业面前。除天然“品牌背书”的缺失外，第三方保管箱租赁业务要想通过短短的几年时间就追上已经发展了几十年的银行保管箱租赁业务，也有较大的困难。

五、保管箱租赁业务发展的对策和思考

（一）提高重视程度，削弱保管箱系统缺陷带来的负面影响

保管箱租赁业务在银行所有业务当中属于“事故高发区”之一，放任这些“事故”的频发，银行天然“品牌背书”的优势总有被消耗殆尽的一天。而且这个“消耗”不是简单的提升人力素质、提高投入就能转变的。随着中国经济的迅速发展，行业分工越来越细，在银行的保管箱租赁业务作为银行的中间业务而非主营业务，且无法做到持续的增收和专业化运营的情况下，银行应尽快厘清保管箱租赁业务与银行其他业务之间的关联，为保管箱业务的可持续发展打好基础。

（二）专业化运营，深耕保管箱租赁业务

各行各业对于存储的专业化要求将越来越高，专业的存储方案解决提供者将逐渐填补保管箱租赁行业这个蓝海的空白。第三方保管箱租赁服务企业应抓住这个机遇，通过提升技术开发、细化服务流程、加强运营管理等手段，制定科学合理的发展方向，不断壮大自身力量，为将保管箱租赁行业推向更加专业化、更高效化的发展方向而不断努力。

（三）深化银企合作，为保管箱租赁行业“引活水”

想让保管箱租赁行业实现更加专业化和高效化的发展，唯有摒弃固有银行“垄断”保管箱租赁业务的思路，将保管箱租赁业务放归市场，引进活水，寻求优秀的第三方保管箱租赁服务企业进行合作，才能盘活保管箱租赁行业，让更多百姓和组织能够享受到安全和实惠的财富存储服务。

首先，开展银企合作，让第三方专业保管箱租赁企业“嫁接”到银行这棵“大树”上。银行提供丰富的经营理念，第三方保管箱租赁企业大胆引进高科技，推动创新，保管箱租赁业务这棵“老树”就能重新“绽放”出新的“花朵”来。其次，经过银企合作渐渐强大的第三方保管箱租赁企业再对所有其他行业的保管箱租赁服务进行细分，针对不同行业对于存储和保管的不同需求以及保管箱租赁行业资源进行梳理和整合，提供专业的存储解决方案，建立保管箱租赁行业的专业体系，实现该业务的腾飞，并不断散发新的活力。

（四）加强顶层设计，构建保管箱租赁行业良性生态

保管箱租赁行业的可持续发展，离不开一个健康的行业生态建设。目前保管箱租赁行业在政策、法律和监管方面还存在诸多空白。例如：如何在保护客户隐私的同时能够防范保管箱租赁“涉黑”的漏洞，如何界定长期逾期办理的保管箱存储物品归属问题等，都需整个保管箱租赁行业共同努力。首先，应由银行领头，各第三方保管箱租赁服务企业积极参与，成立保管箱租赁行业协会，对该行业的发展进行全面的摸底和调查，制定保管箱租赁行业标准。其次，通过保管箱行业协会与政府的协调和沟通，推动保管箱租赁行业相关法律法规的健全和完善。最后，借助保管箱租赁行业协会和政府的力量，提升保管箱租赁服务的整体质量，树立保管箱租赁服务的整体“品牌形象”，打破群众有需求只能找银行的原始思维，实现保管箱租赁行业生态的可持续发展。