促进水禽产业高质量发展的思考

文│浦华（中国农业科学院北京畜牧兽医研究所）

中国是世界最大的水禽养殖和水禽产品生产、消费及出口国。作为畜牧业生产的重要组成部分，水禽产业不仅提供了大量的就业机会，为消费者提供了健康美味的特色食品，也成为传承传统饮食文化、满足多功能需求的重要载体。受经济发展和消费升级影响，未来水禽产业将在我国畜牧业高质量发展中扮演着更加重要的角色。为了深入了解水禽产业特别是肉用水禽产业发展的现状，农业农村部农产品市场分析预警禽肉团队进行了文献调研和专家访谈，基本摸清了相关情况，进而提出了促进水禽产业高质量发展的建议。

一、水禽肉是仅次于猪肉和鸡肉的我国第三大肉类来源

水禽产业在我国畜牧产业中占据重要地位，水禽产品是畜产品供应和肉类消费结构调整的重要组成部分，但缺乏权威的统计口径，家底不清。

近年来，随着全球经济的不断发展、城镇化进程的持续推进，以及消费者消费方式和消费理念的转变，肉类消费中水禽占比稳中有升。根据国家水禽产业技术体系（以下简称水禽体系）对22个主产省区的数据统计显示，2019年我国水禽肉产量达到1114万吨，其中肉鸭出栏量约44.3亿只，产肉量约944万吨，比2018年增长33.8%；肉鹅出栏量约6.7亿只，产肉量约170万吨，比2018年增长22.3%。近年来水禽肉产量占肉类产量比重基本保持在7%左右，超过牛肉和羊肉的占比，是我国肉类供应的重要组成部分。

我国水禽相关产品具有广泛的消费基础，水禽品种资源也具有相对优势。水禽相关产品加工程度高、区域品牌化特征明显，水禽产业从养殖到加工，连接千家万户，也是繁荣乡村经济、促进农产品转型升级的重要抓手。水禽产业的发展，一方面可以有效补充消费者对动物蛋白的需求，减缓进口肉类对国内市场的冲击，保障畜产品的有效供给；另一方面，水禽肉产品的充足供给对于降低肉类价格波动、减缓CPI上涨也会起到积极作用。据水禽体系的推算，预计到2025年，水禽肉产量将超过1000万吨，占肉类消费比重超过10%，其中白羽肉鸭占比在七成左右。未来水禽产业在满足人民群众日益增长的优质特色畜产品需要和不平衡不充分的发展之间承担更大的责任。

二、水禽产业缺乏官方的统计数据

目前国内的水禽产业数出多门，国内多采用水禽体系的统计数据，2020年1月8日农业农村部例行新闻发布会上，畜牧兽医局使用的2019年的水禽产能就是水禽体系的数据。联合国粮食及农业组织（FAO）也公布全球主要国家水禽肉产量数据，2019年全球出栏水禽46.8亿羽，水禽肉产量736.3万吨，其中鸭肉产量占比62.9%，鹅和其他水禽肉占比37.1%；中国水禽肉产量594.5万吨，几乎只是水禽体系数据的一半（53.4%），占全球比重80.7%，其中出栏肉鹅24.6亿羽，鸭肉产量329.9万吨（平均每只肉鸭的产肉量只有1.34千克，白羽肉鸭的比重可能偏低），占全球比重71.3%；出栏肉鹅和其他水禽6.8亿羽，鹅肉产量264.65万吨，占全球比重96.8%。而目前国家统计局的数据未详细区分鸡肉、水禽肉及其他禽肉（包括鸽肉24万吨、鹌鹑肉产量10万吨，一般为禽肉产量的5～10%），2019年全国禽肉产量2239万吨，同比增长12.3%。如果水禽肉和鸡肉按90%计算，共计2015万吨，其中鸡肉约为1415万吨（USDA中国2019年鸡肉产量为1380万吨，较2018年的1170万吨增长210万吨，增幅为17.9%），水禽肉应少于600万吨，由此可见FAO的数据与我国国家统计局的禽肉数据基本衔接。

中国畜牧业协会公布，2019年我国商品代白羽肉鸡、黄羽肉鸡、水禽出栏数据分别为44亿只、49亿只、42亿只，同比分别增加约5亿只、10亿只、13亿只，如果按照出栏体重进行比较，三者的占比基本为4∶2∶4，那么我国水禽肉应该为896万吨（禽肉总量按照国家统计局的数据），介于水禽体系和FAO数据之间，中国畜牧业协会公布的2018年数据为945.8万吨（792万吨+153.8万吨）。而据博亚和讯测算，我国水禽肉产量被低估，2018年中国禽肉总产量2203万吨，其中，水禽肉（鸭肉和鹅肉）产量达到799万吨（略少于水禽体系），水禽肉占禽肉总产量的36%（与中国畜牧业协会相近），占全国肉类产量比重接近10%。

三、从进出口来看，我国在水禽肉国际贸易市场占据绝对统治地位

根据业内人士推测，中国出口水禽肉产品占世界贸易总量的份额超过80%。我国水禽肉产品出口的优势，一是产量优势，尤其是番鸭，为生产出口产品提供了充足的原料；二是地域优势，靠近水禽肉产品消费量大且具有较强购买力的日韩市场和港澳地区，这两个区域的进口量占到中国出口总量的2/3；三是高附加值的加工水禽肉产品具有较强的国际市场竞争优势。

水禽产业仍具有较大提升空间。据水禽体系调查数据显示，我国白羽肉种鸭存栏排名前10的企业占全国比重达到96%；父母代鸭存栏和鸭苗供应集中度略低于祖代，鸭苗供应量排名前10的企业占全国比重为73%；白羽肉鸭养殖端和屠宰端竞争格局分散，白羽肉鸭年出栏量（自养+放养）前10的企业占全国比重为26%，比白羽肉鸡前10集中度低13个百分点，屠宰端集中度略高，白羽肉鸭年屠宰量排名前10的企业占全国比重为58%。

在我国水禽细分产业中，肉鹅产业化程度低，多以地方区域性品牌发展为主，据水禽体系调查显示，商品肉鹅年出栏量过百万只的企业数量不足10家，占全国市场份额在5%左右。整体来看，肉鹅产业呈现市场规模小、经营分散、区域性龙头为主、专业化程度低等特点。而白羽肉鸭产业链条长，专业化和产业化程度高，经过多年的经营和积累，已发展出一批大型肉鸭产销加工龙头企业，整体来看，上游（祖代、父母代）集中度高，下游养殖和屠宰加工环节相对分散，具有整合提升空间。

我国水禽产品在国际水禽肉市场上占据绝对优势，但近年来出口量占国内产量不足1%，我国港澳地区仍是税前年出口主要目的地，说明我国水禽产业存在明显的缺陷和劣势，具体体现在：一是产量高质量差，从全行业普遍的设备房舍状况、饲料质量、养殖水平和产品开发能力看，我国整体水禽肉产品质量还处于较低水平；二是企业多好企业少，真正具备生产高质量安全水禽肉产品的企业数量少，能够达到出口标准的企业更少；三是国内防控禽流感依然采用疫苗免疫，限制了国内水禽肉产品尤其是冷冻鲜产品的出口；四是水禽肉的国际市场推广能力差。

水禽产业具备高质量发展潜力。我国水禽产业处于现代化和产业化的深化阶段，未来3～5年将是这一阶段的攻坚期，企业转型升级、产业链优化构建、产业素质提升再造将是攻坚期的主要工作。

四、未来我国水禽产业要发挥品种资源优势

2019年以来，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所与塞飞亚公司联合培育的拥有自主知识产权的“中畜草原白羽肉鸭”配套系和与新希望六和联合培育的“中新白羽肉鸭”配套系通过国家审定，标志着我国瘦肉型白羽肉鸭良种繁育体系基本成型，自主育种水平提升较快，种源基本自给自足。2019年，中畜草原白羽肉鸭祖代推广量达10万只，父母代推广量达515万只，商品代推广量达8.24亿只；中新白羽肉鸭祖代推广量达7.5万只，父母代推广量达243万只，商品代推广量达3.87亿只。这两种白羽肉鸭商品代出栏量达12.11亿只，占我国肉鸭出栏量43.68亿只的27.7%，占我国瘦肉型白羽肉鸭出栏量33.04亿只的36.7%。我国水禽消费市场规模大、潜力足、韧性强的基本特点没有改变,消费市场长期稳定增长与加快转型升级的发展态势没有改变。加快适应我国水禽产品消费升级需要的新品系培育任重而道远。

五、水禽产业要发挥市场规模优势

随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，我国水禽产业也将发生深刻变化。我国拥有世界最大的水禽产品消费群体，借助不断创新的物流体系、零售体系、电商平台，未来国内的市场容量和发展机会更大。2020年以来，我国出口的水禽产品中90%面向中国香港和澳门，加强对港澳地区水禽产品的市场调研，满足港澳地区同胞的消费需求，具有重要的意义。

六、加强水禽统计监测工作

畜牧业统计监测工作是一项重要的基础性工作，是各级畜牧兽医部门制定和落实政策的基本支撑，是提高畜牧业监管能力的重要抓手。近年来，畜牧业统计监测工作取得了很大成绩，但水禽统计监测基本是空白，建议有关部门要站在行业发展全局的高度，充分认识水禽在畜产品中的重要地位，将其列入畜牧业统计监测体系。及时、准确、全面地反映水禽产业发展状况，更好支撑畜牧业宏观管理决策。

我国水禽产业拥有全球独一无二的影响力和竞争力，加快水禽产业的高质量发展，不仅有助于建立产出高效、产品安全、肉类供应新体系，满足国内和港澳地区人民群众的优质特色畜产品需求，而且有助于提升水禽产业质量效益和竞争力，形成资源节约、环境友好、调控有效的高质量发展新格局。