安徽打造先进制造业产业集群的思考

□丁 媛

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，谋划好该时期的发展十分重要。习近平总书记指出，必须加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，实现发展规模、速度、质量、结构、效益、安全相统一。这不仅为下一个时期发展指明了方向、提供了根本遵循，更是对“十四五”要实现什么样的发展，提出了根本要求。安徽仍处于工业化中后期阶段，工业依然是驱动发展的主引擎，当前逆全球化加剧，国际产业链供应链受到严重冲击，谋划好先进制造业集群发展，意义更加重大。

| 何为先进制造业产业集群

国家工业和信息化部赛迪研究院认为，先进制造业集群必须同时具备“规模效应”和“内生动力”。其中集群的规模效应相当于物体的质量，内生动力则相当于物体的速度，二者的乘积即为“动量”。质量和速度共同决定“动量”大小，任一因子为零则动量为零。由此推演：

（一）只有“规模效应”没有“内生动力”产业集群无法保持先进性

创新是促进产业发展的驱动力。如果一个产业集群仅仅呈现出总体规模大，但企业多而散，相互联系弱，缺乏创新，则该集群的生产方式必然相对落后，产业发展的驱动力弱，必将陷入“日薄西山”的衰落境地。

（二）只有“内生动力”没有“规模效应”产业集群缺乏影响力

产业集群缺乏规模效应，不但会使集群内企业无法以低成本、低价格方式开拓国内外市场，也会拖累企业研发和品牌创建的步伐，将导致企业缺乏市场竞争力，进而阻碍产业的成长与发展，甚至陷入“未兴先衰”的窘境。

因此，只有规模效应和内生动力互为支撑，才能打造出真正具有世界竞争力和影响力的先进制造业集群。

| 安徽制造业发展喜中有忧

（一）总体呈总量扩大，占比呈提升态势

“十八大”以来，安徽规模以上制造业营业收入实现较快增长，由2012 年23807.3 亿元提升至2019 年33484.5 亿元，占规模以上工业比重由85.3%提高至90.4%，其中营业收入超千亿元的优势行业由8 个增加至12 个。家电、有色、建材、电子信息、汽车、化工、农副食品等7 个行业超2千亿元（表1）。

（二）超半数行业快速增长，市场份额持续提升

表1 2012年、2019年安徽制造业行业营业收入 单位：亿元，%

党的十八大以来，31 个制造业行业中，16 个行业营业收入年均增长超10%，其中电子信息、医药制造、专用设备、通用设备、建材、有色等行业分别年均增长26.7%、13.1%、12.9%、12.8%、12.2% 和12%。2019年，这些行业营业收入占全国份额也分别比2012 年提高1.4、0.8、0.6、0.5、2 和0.9 个百分点。拳头产品牢牢占据市场，电冰箱自2007 年以来连续13 年居全国第1 位，洗衣机自2015年以来连续5 年居全国第1 位，空调自2009 年以来连续11 年居全国第2位；贡献了全球20%的智能手机液晶屏、30%的平板电脑显示屏、10%的笔记本电脑。

（三）结构调整步伐偏慢，呈现“一升一降”

能源原材料等上游行业占比明显提高，2019 年石油加工、化工、建材、钢铁和有色等行业营业收入占制造业比重达35.5%，为2012 年以来的最高水平，比最低时（2016 年）提高5.4 个百分点。而装备制造业占比却呈现下降趋势，2019 年为39%，比最高时（2017 年）降低了1.9 个百分点。与全国相比，能源原材料行业占比高于全国平均水平1.1 个百分点，装备制造业占比却低1.8个百分点。

（四）效益水平不高，部分行业利润率下降较多

2019 年，制造业营业收入利润率为5.6%，比2012 年略微提高0.1 个百分点，与全国持平。其中，电子信息业为3.2%，比2012 年下降4.1 个百分点、比全国低1.2个百分点；汽车制造业为2.2%，比2012 年下降2.2 个百分点、比全国低4.1个百分点；纺织服装业为3.9%，比2012 年下降1.3 个百分点、比全国低1.6个百分点。

| 优势行业集群发展条件测度

对比先进制造业集群要求和安徽制造业发展现状，我们认为同时具备“规模效应”和“内生动力”的行业不多。

（一）“规模效应”测度

从绝对量上看：安徽优势行业规模多集中在1 千亿～2 千亿的规模，与江浙沪地区动辄5000 亿规模相比，仍有较大差距。其中，规模扩张最快的是电子信息业，2019 年营业收入为2735.3 亿元，比2012 年增加了2010.5亿元，为“十八大”以来最高水平。有色、建材业无论是行业规模还是扩张速度亦均居前列，2019 年营业收入分别为3066.4 亿元、2919.8亿元，分别比2012 年增加1182.3 亿元、1426.9 亿元。规模最大的家电业，随着“四大件”生产峰值的过去，规模呈现出收缩态势。2019 年营业收入为3646.2 亿元，为十八大以来的次低水平（仅高于2012 年），比2017年峰值时期减少了1593.3 亿元。此外，农副食品加工、钢铁业亦呈收缩态势，2019 年营业收入分别为2076.4亿元、1858.7 亿元，分别比2012 年减少61.7亿元、332.2亿元。

从专业化指数看：一个地区的专业化水平越高，产业的集聚程度就越高，集群更易形成规模效应，因此可以通过计算地方专业化指数来衡量规模效应。构建地方专业化指数Si=（Xji/Xj）/（Xi/X）。其中，Xji表示J 地区I产业的营业收入，Xj表示J地区全部制造业营业收入，Xi表示全国I 产业营业收入，X 表示全国制造业营业收入。Si如果大于1，说明该地区专业化水平高于全国，更易形成规模效应。计算发现，2019 年安徽12 个千亿级行业中，家电、有色、建材、橡胶和塑料制品业指数居前，分别为1.55、1.52、1.51 和1.43，专业化水平高于全国；化工、汽车、钢铁和电子信息指数靠后，分别为0.89、0.83、0.73和0.67，专业化水平低于全国（表2）。

（二）“内生动力”测度

31 个制造业行业中，研发投入位居前3 的是家电、汽车和电子信息业，2018 年分别为73.7 亿元、72.2 亿元和68.8 亿元。其中电子信息业研发投入在2012-2018 年间年均增长31.1%，比制造业高15 个百分点，占制造业比重由2012年的7.1%提高到2018 年的14.6%，是唯一一个“量、速皆备”的行业；家电、汽车研发投入分别年均增长14.2%、14.1%，比制造业增速低1.9 和2 个百分点，占制造业比重由2012 年的17.4%、17.1%下降到2018 年的15.7%、15.4%。相对于营业收入占比，石油加工、化工、建材、钢铁和有色等能源原材料行业研发投入占比明显偏低，2018 年比重合计仅为22.5%，比2012 年低3.4 个百分点（表3）。

表2 2012、2015、2019年部分行业专业化指数测度

表3 2012、2018年部分制造业行业R&D经费内部支出 单位：万元，%

| 安徽先进制造业集群发展路径选择

综合上述两方面测度，当前安徽家电业无论是行业规模、专业化水平还是研发投入皆居各行业之首，最具备打造先进制造业集群的基本条件。该行业面临的困境在于传统需求饱和带来的生产收缩、收入下降，破局在于加快智能家电行业发展步伐。从市场渗透看，我国家庭智能家电用户激活率不高，行业还处于成长期；从技术看，目前主要是在原有产品的基础上加上连网模块，缺乏不同类型产品之间的联网互动功能。因此要立足国内需求，加大科技攻关，实现传统家电与互联网、物联网的深度融合，占据行业制高点。

电子信息业的行业规模、专业化水平和研发投入近年来不断增加。随着中美贸易摩擦升级，集成电路作为高新技术产业的典型代表，成为美国首要抑制目标，因此芯片自主可控成为我国集成电路产业的唯一出路。今年新冠肺炎疫情再度重创全球半导体供应链，供应链调整成为未来几年大概率事件，没有技术储备和市场累积的企业难以为继。这方面安徽优势明显，不仅形成了较为完备的产业链，还拥有合肥长鑫、晶合科技、联发科技、兆易创新、君正科技等企业。当前，要充分发挥这些企业在产业链上的关键作用，强化供应链的先进性和稳定性，进一步扩大行业规模，提升专业化水平，打造世界级电子信息产业集群高地。

汽车业作为安徽支柱产业，近年来增加值、营业收入及研发投入占制造业比重都呈现下降态势。相应的，该行业专业化指数也由2012 年的1.03 降至0.83，要引起重视。目前，全国主要车企发展“两个协同”特征明显。一是以比亚迪为代表，业务横跨汽车、IT、新能源三大领域，形成各领域间的综合协同优势。二是以北汽、上汽和广汽为代表，形成了汽车产业链生态圈体系，实现了上下游企业特别是核心零部件、高价值零部件企业协同。相对于这些车企，安徽优势在于在新能源汽车产业的先发优势和市场优势。2019 年安徽江淮纯电动乘用车销量位居全国车企第7位，今年上半年蔚来ES6 也有较为出色的表现。随着蔚来汽车总部落户合肥等诸多行业利好持续累积，要乘势而上，扬长补短，通过补链延链达到固链强链的目的，强势扩大市场份额，扭转汽车业各项指标下降态势。

能源原材料产业是安徽传统优势产业，但行业发展有所分化，表现为有色、建材等行业专业化水平较高，规模效应不断显现，海螺水泥、铜陵有色双双跻身“全球五百强”；化工、钢铁行业专业化水平不及全国，尤其是钢铁业行业规模和专业化指数皆呈下降态势。此外，这些行业还表现出研发投入不足，内生动力减弱的共同特征。随着新基建加速推进，新材料需求必然增长，如不能抓牢这一重要战略机遇，不仅会失去建设先进能源原材料产业集群的机会，还将丧失安徽能源原材料大省地位。

另外，安徽农副食品加工、通用设备、专用设备、金属制品等行业专业化水平均略高于全国，规模皆在千亿以上，应当在进一步扩大规模的同时，增强内生动力。这里特别提出医药制造业，考虑到老龄化社会到来及人民群众对健康需求的日益重视，市场潜力巨大。据测算，2035 年全国医疗保健市场的规模将达到17.6 万亿元。若安徽能占有全国5%的市场份额，医药产业规模将达到8800亿元，必将成为安徽经济发展的支柱性产业。从专业程度看，2019 年专业化指数为0.92，不仅高于化工、钢铁等传统行业，甚至高于电子信息、汽车等行业。从内生动力看，2018年安徽医药制造业研发投入总量为18.7 亿元，高于水泥（18.67 亿元）、橡胶（16.2 亿元）和钢铁（15.8 亿元）等能源原材料行业；2012-2018 年均增长23.7%，居12 个千亿级行业中的第3 位。因此应当将医药制造业作为集群发展的潜力行业，并把做大规模当作发展的首要任务。