新形势下玉米供需形势及趋势研究

当前,国内外玉米市场形势正在发生深刻复杂变化，长期看，我国还需要进口部分玉米。但玉米饲用替代品进口形势多变，国内外玉米价格波动加剧。我国玉米产需缺口扩大、供给趋紧态势不变，未来既要合理利用两个市场、两种资源，又要促进国内玉米产业高质量发展，保障国内玉米市场供需基本平衡。

一、我国玉米市场面临的新形势

（一）长期看我国玉米进口需求加大。2019 年以来,我国玉米由阶段性过剩向短期供需基本平衡、长期供需偏紧转变。国家粮油信息中心数据显示，2017/2018 年度我国玉米首次出现产不足需，产需缺口达1537 万吨，之后连续3 个年度产不足需，需要政策性玉米存量补充市场。考虑到政策性玉米对市场的有效补给，短期内国内玉米供给仍较宽松，但预计临储玉米库存将在近一两年基本消化完毕，届时玉米产需缺口还需要通过进口来弥补。2018 年以来，玉米进口已出现趋势性增加，2019 年进口同比增幅为36%。

（二）玉米饲用替代品进口预期不稳定。2018 年美国先行对中国输美商品加征关税，作为贸易反制，我国对美国高粱进口加征25%关税，美国高粱进口价格优势丧失。2017 年起我国对美国DDGS 进口加征反倾销税和反补贴税，叠加2018 年贸易反制加征关税，DDGS 进口持续低位。受干旱影响，加上2018 年11 月我国对澳大利亚大麦进行反倾销调查、12 月进行反补贴调查，我国进口澳大利亚大麦数据下滑。但是2019 年12 月中美经贸磋商达成第一阶段协议后，我国对美国包括玉米在内的农产品进口将有所增加。国际贸易形势复杂多变，我国玉米饲用替代品进口预期不稳定。

（三）国内外玉米价格回升波动剧烈。2016 年我国实行玉米收储制度改革后，玉米市场价格高位回落，从政策定价回归市场定价。此后价格逐步回升，与国际价格融合程度不断提高。2018年下半年以来，饲料粮进口预期变数多，叠加重大动物疫情等其他因素，国内外玉米市场价格波动加剧。2019 年4 月初北方港口平仓价较1 月初下降6.3%，6 月中旬平仓价较4 月初上涨9.6%。与 此 同 时，6 月 底CBOT 玉 米主力合约收盘价较5 月初上涨17%，8 月底收盘价较7 月初下跌12%。

（四）我国玉米多元化进口具有较大潜力。2018 年以来，我国粮食多元化进口渠道出现新变化，进口来源正逐步优化。但玉米进口来源国集中度仍在提高，2019 年进口乌克兰玉米占比高达86%，全球玉米出口总量的84%～88%集中在美国、巴西、阿根廷和乌克兰。其他粮食品种进口格局不断优化的同时，玉米市场积极寻求拓宽进口渠道，未来将会取得新突破。

二、新形势下我国玉米生产能力评估

（一）我国玉米种植面积变动情况。2007 年我国玉米播种面积达4.5 亿亩，成为第一大粮食播种作物，此后连续8 年面积增加，2015 年达创纪录的6.75 亿亩。2016 年以来国家调整优化种植结构，玉米种植面积持续下调，2019 年降至6.19 亿亩。但2017年以来国内玉米价格震荡回升，农民收益向好，种植积极性提高，2020 年播种面积可能转向回升。有关部门预计，2028 年玉米播种面积有望达6.73 亿亩。

（二）我国玉米产量变动情况及增长潜力。2011 年起我国玉米产量超过稻谷成为第一大粮食作物，2015 年达到创纪录的2.65亿吨。2016 年以来种植面积持续减少，2019 年因单产增幅3.5%，玉米产量反弹至2.61 亿吨。随着优良品种推广，高效栽培技术应用，特别是云计算、大数据等信息技术与农业技术加快融合，玉米生产效率将极大提高。2019 年我国玉米单产6.32 吨/公顷，较2015 年提高7.2%。有关部门预计，2028 年玉米单产有望达到7.11 吨/公顷，总产有望达到3.19 亿吨。综合判断，因播种面积增幅有限，玉米增产潜力将更多取决于技术进步带来的单产增加。

三、新形势下我国玉米需求变动趋势

（一）玉米饲用消费短期低迷，长期增长

1.短期玉米饲用消费需求回调。2018 年8 月以来，我国部分地区暴发非洲猪瘟疫情，加上养猪周期和地方养殖积极性下降等因素影响，全国生猪存栏大幅下降。农业农村部对400 个监测县生猪存栏信息显示，2019 年10 月全国生猪及能繁母猪存栏同比减少41.4%、37.8%。受此影响，国家粮油信息中心预计，2018/2019年度玉米饲用消费1.75 亿吨，同比下降5.4%。

2.长期看玉米饲用消费需求将稳定增长。我国年均新增人口500 万～800 万，每年有1000 万人口转入城镇，农村居民人均肉蛋奶消费与城镇居民仍有较大差距，今后城乡居民对肉蛋奶的消费需求将增长。2019 年国家加大恢复生猪生产政策力度，有利于支撑生猪存栏，短期动物疫情不会改变饲料用粮增长的趋势。

（二）玉米工业消费快速增加，增幅放缓但增长趋势不变

1.加工产能扩大支撑工业消费。2016 年玉米市场化改革后，淀粉、酒精、柠檬酸、氨基酸等玉米深加工产能持续扩张，2018年加工产能达1.09 亿吨，较2016年增长27%。2019 年深加工行业扩产势头不减，支撑玉米工业消费稳定增长。

2.燃料乙醇扩容可能成为新的增长点。2018 年8 月国务院下发《生物燃料乙醇产业总体布局》，决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用。根据2018 年汽油表观消费量及10%的燃料乙醇添加比例，若粮食燃料乙醇全部以玉米为原料，玉米消费可能增加3000 万吨左右，剔除超期储存稻谷、小麦用于燃料乙醇加工，玉米单纯用于工业消费用途的数量仍有增长空间。

四、我国玉米供需形势判断

（一）产需缺口长期存在

国家粮油信息中心资料显示，2016/2017-2018/2019 三个年度，国内玉米工业消费累计增加2300万吨，饲料消费累计增加4000 万吨，导致国内产需缺口持续存在，预计未来10 年玉米产需缺口将长期存在。

（二）缓解玉米产需缺口的积极因素犹存

1.陈粮饲用替代潜力较大。2019 年竞价销售的部分2013-2014 年产中晚籼稻拍卖底价1500元/吨，2013 年及以前小麦底价1600 元/吨，5 月中旬华北和南方销区玉米收购价突破2000 元/吨，拍卖陈粮具备一定饲用替代价格优势。未来国家将加大去库存力度，考虑陈粮存量，陈粮对玉米的替代潜力较大。

2.超期储存稻谷可替代生产燃料乙醇，粮食燃料乙醇生产规模仍有不确定性。超期不宜存稻谷定向销售燃料乙醇企业已初具规模，企业接受度较高。但考虑到粮食燃料乙醇生产坚持适度布局，其生产规模具有不确定性。

3.饲用替代品进口增长空间较大。若后期中美贸易关系缓和、主要出口国生产条件转好，以2015 年与2018 年饲用替代品进口差数简单测算，进口仍有2209万吨增长空间。同时，肉类进口增加也将降低玉米饲用消费需求。

五、对策建议

（一）用好用足支持政策，稳定玉米种植面积。有关生产区要用好大豆、玉米和稻谷生产者支持政策，加强预期管理，稳定核心产区玉米面积，改良玉米品种，提高单产水平，保障全国玉米市场供应。

（二）监测产能变化，促进加工产业健康发展。密切监测加工企业产能变化，避免重复建设及盲目扩张。推动玉米产业精深加工与转化，延长玉米深加工产业链，提高产品附加值，倒逼企业由产能、产品竞争转为技术和创新竞争。

（三）把握粮食燃料乙醇新增产能扩建节奏。科学管控粮食燃料乙醇总量，扩大非粮燃料乙醇产量占比，处理好粮食和能源、短期和长期关系，优先保证玉米饲料和工业用粮需要。

（四）密切关注国际市场，增强多品种调剂能力。密切关注国际市场玉米动态变化，适度增加高粱、大麦、木薯干和DDGS等多种饲用替代品进口，以及肉类、奶类产品进口，增加燃料乙醇进口。

（完成单位：国家粮油信息中心，课题组负责人：周冠华，课题组成员：程敏 王晓辉 李喜贵 李云峰 齐驰名 孙恒 谌琴）

【粮食交易】

国家粮食交易中心：2 月国家政策性粮食拍卖成交213 万吨

2 月份，国家有关部门共安排国家政策性粮食销售计划2039.5万吨，实际成交213.2 万吨，成交率10.5%，成交金额43.6 亿元。与上月相比，成交量增加185.3 万吨，成交率上升8.6 个百分点。

一、小麦成交67.3 万吨，成交均价2339 元/吨。2 月国家政策性小麦计划销售1222.4 万吨，成交67.3 万吨，成交率5.5%；与上月相比，成交量增加48.5 万吨，成交率上升4 个百分点。其中：最低收购价小麦成交66.4 万吨，成交率5.5%；国家临时存储小麦成交0.9万吨，成交率9%；跨省移库小麦全部流拍。2 月政策性小麦成交有所回升，主要原因是2 月中下旬面粉加工企业陆续复工复产，受疫情影响，部分地区交通运输存在困难，市场流通小麦减少，企业通过购买政策性小麦补充库存。2 月共有157 家企业买进小麦，较上月增加99 家。

二、稻谷成交13.9 万吨，成交均价1908 元/吨。2 月份计划销售最低收购价稻谷521.4 万吨，实际成交13.9 万吨，实际成交率2.7%；与上月相比，成交量增加4.7 万吨，成交率下降1.2 个百分点。其中：早籼稻成交13.7 万吨，成交率4.9%；中晚籼稻成交0.2 万吨，成交率0.1%。2 月份，为保证湖北市场粮源供应稳定，国家有关部门单独启动了湖北地区2016-2018 年产中晚籼稻拍卖，但由于此次中晚籼稻拍卖底价较高，同时湖北省提前投放了一部分地方储备稻谷，企业稻谷原料尚有一定的库存，企业购买积极性不高。2 月份共有57 家企业买进稻谷，较上月增加8 家。

三、国家一次性储备玉米计划轮出296 万吨，成交率44.6%。为全力应对疫情，就近就便解决因运输等原因造成的南方饲料粮企业用粮紧张问题，国家有关部门于2 月7 日至11 日通过平台组织开展国家一次性储备玉米专场交易会。此次交易会挂牌销售2016 年产玉米295.8 万吨，最终实际成交132 万吨，成交率44.6%，关内地区351 家饲料加工企业参与竞买。其中，湖北省计划销售15.6 万吨，实际成交7.3 万吨，成交率47.1%，共有23 家饲料加工企业参与竞买。此次专场交易会的挂牌集中投放并且数量较大，极大缓解了企业用粮需求，有效引导和稳定了市场预期。

截至2 月底，今年通过国家粮食电子交易平台累计拍卖成交国家政策性粮食241.1 万吨，同比增加43 万吨。其中，玉米成交132万吨，同比增加132 万吨；小麦成交86.1 万吨，同比增加8.7 万吨；稻谷成交23.1 万吨，同比减少94.8 万吨；食用植物油未开拍，去年同期成交2.8 万吨。