浅析我国奶业发展现状

黄建新 刘喜雨 李艳平 曹荣昌 陈富珍

（大理农林职业技术学院 671003）

自新中国成立以来，中国奶业的发展经历了从国营牛场、国营乳品厂、个体养殖与加工到国营牛场、国营乳品厂、民营牛场、民营乳品厂、奶牛合作社和家庭养殖与加工的模式，已经走过了近70 个春秋； 70 年的快速发展经历了挫折，也见证了辉煌，乳品年销售额已经突破3000 亿元大关，已成为国民经济中的重要支柱产业之一。 70 年对于一个行业来说还处于青春成长期，难免会出现一些问题。

2008 年的三聚氰胺事件使产品品质失信于民，并在国民心中造成极大负面效应，同时给乳品加工企业、奶牛养殖业和饲料生产企业造成重大损失。 由此，也给国外鲜奶、奶粉等产品冲击国内市场一次契机，分走了原本属于我们的红利。 这次事件充分暴露出了我们在行业监管方面的漏洞，也暴露了奶业发展中存在的问题，同时给我国奶业进行管理的一个机会。

近十年来，三聚氰胺事件的洗牌让人们重塑希望，看到奶业发展的又一个春天。 奶牛养殖的散养户逐渐退出，家庭牧场，社区牧场，规模化中型大型牧场快速增加。 饲养管理技术更加信息化和智能化，养殖环境得到极大改善，牛奶质量得到明显提升，多项质量指标已达到并超过一些发达国家； 伊利、蒙牛、飞鹤乳业、君乐宝、光明等知名品牌的产品不断升级，激发消费市场不断扩大，消费群体快速增长，乳品加工业出现红利时代。

但我国奶业经过10 年的快速发展周期后新的问题又开始凸显。

1 国内奶牛存栏数量持续下降

国内奶牛养殖行业在经历了2016 年、2017 年低迷后，2018 年又因国家整治环保问题遭受较大影响，特别是一线城市和水资源保护地区，一些奶牛养殖户、家庭牧场和规模化牧场因环保不达标而被迫关停。 同时，由于国内肉牛价格上涨，散养户、家庭牧场等因奶价低，饲养成本高而淘汰牛只数量； 一些规模化牧场也借此机会淘汰体质差和产奶量低的牛只，以此弥补损失。

2014～2018 年，国内奶牛存栏连续 5 年持续下降，2017 年国内奶牛存栏有773 万头，2018 年国内奶牛存栏低于700 万头[1]。 因此，2019 年国内奶牛的存栏量不会有明显回升。

2 奶价不稳定制约奶牛养殖发展

三聚氰胺事件后，为了提升奶质，各大牧场在设施设备、技术管理、品种改良、饲料品质等方面投入大量资金，乳企也采取以质论价来激励奶牛养殖，但由于原奶定价权永远掌握在乳企手中，相对于牧场和养殖户的资金投入，乳企提高的微薄奶价只是杯水车薪。

2014 年以来受国际低价原料奶的冲击，国内奶牛养殖业持续萎缩成为不争的事实，原奶行业上市公司的业绩不断下滑、奶牛存栏量持续下降，对中国奶业安全形成一定冲击。

据农业农村部畜牧业司监控数据，2015 年以来，原料奶收购价格基本保持一致水平，2018 年为3.46 元/kg，与2017 年全年平均收购价格 （3.48 元/kg） 基本持平。 奶价上升空间小，饲料成本高，管理成本增加等因素同时制约了奶牛养殖的健康快速发展[2]。

3 进口乳品冲击加剧

部分乳企为了降低成本大量购进低价奶粉生产复原乳制品。 据国家海关数据，2018 年我国共进口各类乳制品264 万t，同比增加6.7%，进口额101 亿美元，约占国内乳制品销售收入的20%，同比增长14.3%。 2018 年干乳制品进口量累计193.22万t，同比增长 9.24%，较 2017 年 16.2%有较大下降。 全年干乳制品进口金额为90.90 亿美元，同比增长15.67%[3]。

4 大型牧场现状与困境

根据国家奶牛产业技术体系的调研，2018 年我国存栏100头以上的规模奶牛养殖存栏在450 万～500 万头，主要分布在内蒙古、河北、黑龙江、山东、宁夏、山西、辽宁、河南、陕西、新疆、云南、四川等省份。 500 头以上规模牛场存栏占规模养殖总存栏的77%，成为我国奶牛养殖的主体。 存栏3000头以上的养殖企业 （或集团） 超过100 家。 万头牧场有75 个，奶牛存栏达到225 万头，日产生鲜乳3.1 万t[4]。

万头牧场所产奶源已占据全国奶源的半壁江山，然而万头牧场仍困境重重： 2018 年，现代牧业前三季度净亏损7.28 亿元，继上半年亏损6.66 亿元持续扩大，相较2017 年同期亏损增长了4.17 亿元。 西部牧业前三季度收入5.4 亿元，同比增长7%，净利润亏，0.8 亿元，下滑40%。 中国圣牧前三季度营收20亿元左右，同比下滑20%左右； 净利润2.3 亿元，同比下跌70%左右。 加上半年报时原生态牧业亏损1720 万元，赛科星半年报净利润203.2 万元，同比下滑95.05%。 因规模化牧场体量大，管理成本增加、饲料饲草成本上升、地区气候变化、环保压力增大和奶价上升空间较小，万头牧场的日子依然非常艰难[5]。

5 奶业发展向西部地区被动延伸

由于中东部地区受环保管控，东北地区受寒流、东部沿海地区受热应激影响，蒙牛、伊利、富源国际等乳企和规模牧场正大举向西部地区进军。 西部地区虽然气候好，环保压力小，但西部地区山多地少，基础设施建设和养殖成本较高，相对于一线养殖地区整体养殖成本高，而且奶价与一线地区奶价每千克相差近2 元，所以，西部地区规模化养殖利润短期不容乐观，但有利于奶牛养殖中长期发展。

6 乳企之间的博弈

2005 年数据显示，全国乳制品企业共690 余家，乳制品产值 886.74 亿元，，销售总额 862.57 亿元，，其中大型企业 9 家、销售总额292.97 亿元； 中型企业99 家、销售总额315.3 亿元，；小型企业582 家、销售总额254.3 亿元[6]。 在加工能力方面，全国没有一家乳品加工企业满负荷运转，产能严重过剩，但奶业市场竞争却越来越激烈，龙头乳企强势占领整个市场，地方中小型乳企拼力守住本土市场。

根据2018 年乳品行业质量报告，截至2018 年11 月，我国规模以上乳制品企业有589 家，在2005 年的基础上减少了101 家。 大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式，扩大了规模，加强了对奶源及销售渠道的控制。 未来这种集中趋势将会更加明显。 全国市场份额高度集中于一线品牌，区域市场份额高度集中于强势品牌。 而对于在产品和渠道层面均无竞争优势的中小企业来说，或将面临被淘汰的命运。

以上6 个方面的问题直接影响我国奶业未来的走向。 基于我国奶业发展的现状，我们必须借助互联网、云计算和大数据平台，充分发挥政府引导、宣传和监督职能，使奶业发展上下游产业链紧密融合。 充分应运用云计算、大数据分析各乳企、牧场近3 年的生产及产品市场销售情况，通过收集分析乳企间每季度和每年的市场销售情况，合理制定奶业发展计划，防止奶源过剩或不足，避免过度依赖进口； 在鲜奶市场疲软时及时调整生产计划。 一定要充分利用大数据从牧场、乳企、地区、产品、季节和消费群体5 个方面来全方位监测，做到心中有数，上下一盘棋。 乳企应做大做强品牌，强强整合奶业产业链是确保我国奶业振兴、健康可持续发展的必由之路。

同时，政府应科学引导，合理招商引资，防止乳企的无序扩张导致产能过剩； 防止乳企将矛头转向牧场压价，形成恶性循环，影响整个奶业发展； 要让乳企主动带动牧场发展，让牧场紧跟乳企发展步伐，分享乳企红利，使奶价稳中有升，为乳企长期提供优质奶源。

奶业的健康持续发展是一条完整产业链的发展。 这条产业链包括奶牛良种培育、疫病防控、牧草储备、饲料生产管理、鲜奶收购、冷链储运、鲜奶加工、产品开发、营销贸易、市场消费等环节。 奶业不仅可以带动地方经济的增长，而且对解决“三农” 问题，促进社会全面可持续发展具有重大意义。

2019 年中美贸易战再次提醒我们，西方国家对我们一直心存戒心，随时都想遏制我们的发展。 所以，我们在原奶、乳制品、大豆和苜蓿草等资源上决不能长期寄希望于国外廉价的市场。 我们必须走自力更生的道路，拥有自己的核心技术和资源，打造出国内国际知名品牌，避免受制于西方国家的牵制，使我们的奶业才能长期健康可持续的发展。