前三季度进出口转正 哪些行业贡献大

石运金

根据中国海关的数据，前三季度我国货物贸易进出口总值23.12万亿元，比去年同期增长0.7%;其中出口12.71万亿元，增长1.8%;进口10.41万亿元，下降0.6%。在新冠疫情肆虐全球，中美贸易战焦灼，人民币升值的背景下，前三季度中国累计进出口总值年内首次实现同比正增长，成为全球主要经济体中唯一正增长的国家。中国较早控制住了新冠疫情，并在二季度积极复工复产，全球新冠疫情愈演愈烈的时候，中国出口的防疫物资大幅增长，以及疫情导致很多国家很多产业供给跟不上，订单转移到了中国，所以三季度中国的出口形势一片大好。

从出口的主要支撑行业来看，防疫物资拉动出口增长2.2个百分点，中国企业抓住疫情发生后防疫物资海外需求增长较快的商机，及时调整经营策略和方向，出口包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品合计1.04万亿元，增长36.5%;其次“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点，我国消费类电子产品产业链、供应链优势明显，合计出口笔记本电脑、平板电脑、家电等“宅经济”商品8808亿元，增长17.8%。另外国内复工复产有序推进出口订单的增加，中国较早控制住疫情，生产端率先恢复，有效弥补了全球因疫情冲击造成的供给缺口。从出口主要国家和区域看，前三季度，我国对欧盟出口同比增长5.8%，对美国出口同比增长1.8%，对东盟出口同比增长7.7%。

从上市公司角度，这些数据也到到了验证。随便举几家上市公司前三季度的业绩，比如新上市的稳健医疗，公司预计2020年1月至9月净利润为30.4亿到32.4亿元，同比增长651%-700%;做新冠病毒检测的华大基因，预计前三季度实现净利润26亿至27.5亿元 同比增长862.69%至918.23%;做医疗监控设备的理邦仪器，预计2020年前三季度盈利6.3亿元到6.4亿元，比上年同期上升460%-470%。防疫物资行业的上市公司，在新冠疫情中赚的盆满钵满，这些公司虽然股价都上涨较多，但仅从静态估值看，估值却很低，有很大可能再来一波行情，这有点像之前做ETC设备的上市公司，在國家大力推行ETC时也是业绩很好，虽然业绩没持续性，但当时也启动了第二波行情。

除了最受益的防疫物资板块，连传统的国内纺织行业也快速复苏，海外疫情形势严峻，印度、斯里兰卡等国的纺织业受重创，交货困难，欧美零售商为确保持续供货，将多个原本在印度生产的订单转移到中国生产。从印度转到中国的订单中，毛巾、床单等产品订单量较大，根据预估数据显示，现在的订单数量已经排到2021年5月。印度是全球最大的产棉国、全球最大的黄麻产国、全球第二大丝绸生产国、其纱线产能占全球22%，而目前印度新冠肺炎确诊病例升至724例，累计确诊病例居全球第二，一个月内印度新冠确诊病例有望全球第一。当然目前转移到中国的订单多数时应急的订单，未必可以持续，但在目前全球新冠疫情大背景下，中国无论从哪个角度看，都是最受益的。