我国LPG行业现状与未来市场预测

徐凯

[摘 要]文章分析我国LPG市场供需现状、进口情况、码头情况以及对未来市场的预测，发现随着PDH装置和轻烃裂解项目的逐年投产，我国LPG工业需求快速增长，LPG进口量不断增加，华东、华南地区因LPG深加工项目新增产能集中，其LPG缺口较大。根据现有数据对LPG未来供需市场和运输市场进行预测，为液化石油气行业发展提供理论参考。

[关键词]液化石油气;供需现状;运输市场

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020.27.001

1 引言

液化石油气（Liquefied Petroleum Gas，LPG）是一种市场化程度较高又相对独立的清洁能源产品，其市场在全球的发展趋势迅猛，尤其是美国岩油气革命更是带来了LPG产量的爆发式增长，2018年全球LPG下海量达到9635万吨，相比2017年消费增长255万吨，其中供给端增量主要来自中东、北美，需求端增量主要来自于中国、韩国、印度。我国LPG市场消费在2010年以后进入快速增长阶段，年均增长12%。近几年，我国经济发展需求使得LPG需求量不断增长，新形势下LPG出现国际贸易量连年增长、国内供需结构变化以及区域价格差的变化等新特征，对于LPG的经营运行会存在一定的风险，[1]为此全方位了解我国LPG市场的发展状况的必要性更为明显。国内虽有一些LPG相关文献，但多是围绕LPG储运安全问题、制备工艺问题等，当然也有部分学者就LPG价格和营销策略问题进行探讨;[2-3]早些年刘初春、[4]蔡庆文、[5]杨晨[6]等人对我国液化石油气市场格局进行分析及对未来的预测，深加工产能的投建进一步带动LPG在化工原料需求方面的增长，而近几年来较少文章对我国LPG整体市场供需情况及运输市场进行全面分析。

2 LPG及其基本特征

2.1 特征

液化石油气是石油的一种衍生物，主要由丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等组成的混合物，是一种高热值的清洁环保能源，发热量高，燃烧时二氧化碳的排放量较低。常温常压下为无色气体，在运输中需加压或者降温变成无色无味液体。同时因具有易燃易爆特点，比石油或其他成品油更具有危险，其毒性可对人体造成伤害，运输中要防止LPG的泄漏。

2.2 用途及优点

LPG生产途径主要有天然气伴生气分离、石油炼厂和化工厂副产品分离，在化工、工业、农业、交通运输等领域具有广泛用途，例如利用LPG生产烯烃、烷基化油、医药、炸药等产品;相比其他能源，LPG作为燃料含硫成分较少，燃烧后污染性较少，是一种清洁能源，常用作发动机燃料及生活用燃料等，其运输和储存也较灵活，制备成本低，脱硫后的LPG无毒无腐蚀性，使用安全。

3 LPG行业现状及发展趋势

3.1 现状

一是我国是世界液化石油气需求增加的大国之一，是世界第一大LPG消费国。据《中国能源化工产业发展报告》显示，2018年我国LPG表观消费量5585万吨，较2017年增长7%，增速较前五年年均增速有所下降，主要因为化工装置投产减速及民用需求的部分替代;二是我国LPG消费结构在不断改变。首先，2018年表观消费量中深加工用途占比增至40%，民用需求占比有所下滑占比56%，其他方面用途变化不大。其次，国内各地区经济发展不平衡对于LPG的消费差距也不一，华东和华南是我国化工用LPG最大消费地;广东、江苏、山东、浙江四个省份市场民商容量均超过百万吨，四省需求占全国民商需求比例超过40%。再次，国内液化石油气的来源包括进口、炼厂和化工厂副产等渠道。近5年来，国内油田伴生气分离所得LPG在整个供应结构中占比小，新增需求主要依赖国外进口，2018年国内LPG共计进口1786万吨，主要来源于中东、美国、非洲以及澳大利亚等国，进口地区主要是我国华南、华东及华北地区，三地进口总量占全国进口量90%以上，各地区进口量见表1。最后，因受天然气的替代影响，LPG在民工商燃料领域终端市场需求变化不大，随着建设清洁新农村的影响，农村及边远地区的需求和城市商业需求将维持LPG民工商市场的小幅度增长，2018年国内燃料用LPG总需求2960万吨，华南地区为燃料用最大消费市场。

3.2 供需情况

我国LPG供需方面，2018年需求总量共计5982万吨，比2017年增长8%。根据我国经济发展不平衡特点，LPG的供需上也存在一定的偏差，呈现出“北气南输”“西气东输”格局，按照统计口径及行政区域进行划分统计，对我国各地区液化石油气市场供需情况（见表2）进行分析，可见我国各地区均存在LPG供应缺口，其中华东、华南地区缺口最大。华东、华北、华南地区的炼油总产能力位居全国前三，最低的为西南地区。综合而言，我国LPG市场需求量增稳步上升，缺口较大。

3.3 未来发展趋势

LPG未来市场仍将继续稳步增长。一方面，国内PDH装置的兴起带动LPG需求的快速增长，随着轻烃裂解制烯烃项目的陆续投产将会给LPG市场带来新的需求，且此类需求将主要集中在华东、华南、华北地区;另一方面，基于炼化一体化、汽油升等带来的乙烯装置增加轻烃进料以及烷基化装置扩能，炼厂自耗也将逐年增加，对外商品量呈萎缩状态。

据金联创披露，预计至2023年我国LPG需求总量将会增加至7973万吨，其中化工装置需求将会占据45%的消费比率，预计到2025年国内LPG供应量将达到5100万吨，剩余的缺口依靠进口补充，进口量预计将达到3900万吨，进口比率届时将达到36.45%，对于港口的需求也将逐渐增加。

根据进口路径对未来国内的LPG区域调运的流向判断，槽车物流的主要一个路径是沿海向内陆地区补充，另一個是东北、华北的原料气流向山东地区，山东地区的民用气向华北、东北地区回流。而压力船舶物流路径主要是沿海大的炼厂向华东、华南二级码头输送民用气，向山东输送原料气。未来LPG商业模式将会更倾向于“储贸一体化”和“工贸一体化”形式进行运营，单独的仓储模式因面临基础投资大、收益率低等问题受到严峻考验。如表3所示。

4 LPG运输现状及问题分析

4.1 运输现状

我国LPG运输方面，大批量、长距离货物运输主要采取以LPG船舶进行海—陆、海—铁联运，其中包括国内各海域的运输以及大中型冷冻船的跨国运输;短距离运输多选择以槽车运输为主，一般有15吨、22吨、28吨级槽车。鉴于LPG产品的特殊性，对于运输的安全要求较高，长距离、运输量大的多选择具有上万吨承载能力的压力船舶运输，一般运载量为1000～5000吨每船。据金联创数据披露，2019年上半年压力船舶LPG运输总计运输量达1552820吨，武汉、阳江、揭阳、广州、东营等目的码头运输量在全国码头中占比较大。国内进口LPG上岸码头主要分布在沿海地区，国内目前正在规划、建设的50000吨液化烃码头情况见表3。

4.2 主要运输模式

LPG运输上主要有槽车、铁路卧罐、船舶运输等方式，根据地方供需结构、运输距离的不同选择不同运输方式。LPG槽车运输划分为一次和二次配送两阶段，一次配送是指各大炼厂出厂的LPG运输到大中型气库，主要以火车槽车运输、LPG船为主完成配送;二次配送是将LPG 产品通过合理的配比（一般将丙烷、丁烷按照客户需求进行一定比例的配比，冬天需要丙烷含量高，夏天需要丁烷含量高），然后从这些大型气库分拨到下一级区域所在地终端客户的过程。LPG产品存储在相对较小的储罐中，一般为50m～100m的储罐组，主要以槽车为主。

压力船舶运输一般用于长距离、运载量大的配送，相对之下船舶运输成本较低、灵活性强;铁路卧槽运输运载量介于汽车槽车运输與船舶运输之间，这一运输方式经常出现于大运距的物流，但同时需铁路网的调配且需要在目的地周边匹配一级和二级气库，运输周期较长且容易造成物流成本很高。

4.3 主要运输路径

对于上述运输模式的选择主要依据国内LPG需求而定。根据我国能源使用的地域特点，城镇地区的取暖使用天然气及电力居多，极少使用LPG，而多用LPG的深加工厂区也往往选择离城市中心较远的地方，因此，LPG民用及工业加工主要集中在中小城市及农村、城镇郊区市场，多采用LPG槽车进行运输。

我国LPG船舶运输的销售网络涵盖渤海至南海诸多沿海区域，点-网布局及运行已有多年，目前已经形成了各海域顺畅运输。随着需求规模的不断增加及市场集中程度的提高，船舶运输在LPG物流中占比逐渐增大。船舶运输成本相对较低、灵活性强、适合大路径大数量的转移，加上沿海沿江气库、码头的配置，在我国的沿海物流中已经形成了具有自身特色的产业结构。我国的液化气呈现“南高北低”的形势，南方需求大但产量少，北方产量高但需求相对少，加之南方经济相对发达，大运距的北气南运主要依靠船舶。此外，LPG的进出口同样也需通过大中型的船舶运输来实现，随着国内需求的增长，LPG进口量随之增长，LPG船舶进口运输活动越发频繁。铁路卧槽运输这一运输方式经常出现于大运距的物流，例如中石油从西北地区将LPG资源通过铁路运输运往华南地区，这一现象在我国特殊的LPG供需地域形势下将长期存在，由于西北地区LPG价格低廉，一旦与华南、华东形成有利的差价，铁路卧槽运输及市场活动将会持续;据此，LPG市场价格变化频繁，对此种运输造成较大经营风险。

4.4 存在问题

国内所存在的几种运输模式各有其优缺点，槽车运输虽灵活可直接接触到终端市场，但受限于运输距离较短，价格高，辐射半径有限;铁路卧槽运输距离长，运载量大，但受限于铁路路线规划、铁路网的调配、铁路卧槽数量有限以及卸车点附近一二级库较少而三级库距离较远，多次的转运增加了物流成本;进口LPG主要通过5万吨级超大型全冷式LPG船（Very Large Gas Carrier，VLGC）进行远洋运输，LPG为纯度较高的丙烷和丁烷分仓装卸，满足目前日益增长的原料需求并对国内LPG具有一定的替代作用。但因地缘政治和国内5万吨级LPG码头布局等方面的影响，进口LPG价格近年来波动较大。

5 结论

总之，我国LPG市场正处于蓬勃增长的阶段，处于需求稳步上升时期，国内LPG深加工产业的发展大大刺激着液化石油气需求，除国内生产之外，LPG深加工所需LPG主要依赖进口，其中华南、华东、华北地区的进口量占据总进口量90%以上，华南、华东市场将会是主要需求市场。而我国LPG运输市场还需要进一步完善，使得利益和便捷最大化，未来LPG运输市场将形成“管道隔墙供应+压力船转运+槽车陆运”相结合的多元化运输体系，其更有利于未来市场的发展。

参考文献：

[1]吕云辉.新形势下液化石油气经营风险分析及对策研究[J].价值工程，2019，38（24）：56-57.

[2]杨纯诚.液化石油气企业营销存在的问题及营销策略[J].知识经济，2019（10）：82，84.

[3]孙大伟. 中国液化石油气市场分析与LPG企业经营策略研究[D].天津：天津大学，2009.

[4]刘初春.我国液化石油气市场格局及未来走向[J].当代化工，2014，43（8）：1491-1494.

[5]蔡庆文，刘军.我国液化石油气的供需现状及发展趋势[J].石油规划设计，2011，22（3）：6-9，52.

[6]杨晨.当前国内外液化石油气市场现状及发展趋势[J].当代石油石化，2019，27（6）：19-23.