2019年奶业形势回顾与2020年展望

文│张利宇（全国畜牧总站）

一、2019年总体形势分析

2019年，奶牛存栏触底回升，奶业产业素质不断提高，生鲜乳产量继续增长，价格明显上涨，养殖效益显著提升，进口继续增加，增幅有所收窄。总的来看，原料乳供给由国内国外两个资源共同满足，商品原料乳自给率继续下降，但降幅明显收窄，由于需求增长较快，国内生鲜乳已由相对过剩转为供给偏紧。

◎图1 2016年以来我国生鲜乳收购生鲜乳收购站数量

◎图2 2016年以来我国生鲜乳收购站养殖场户数量

1.生鲜乳收购站数量经过长期下跌后开始回升。2010年开展的生鲜乳收购站全覆盖监测，生鲜乳收购站数量接近1.4万个，此后，生鲜乳收购站总体呈下降趋势，2019年9月，生鲜乳收购站数量降至4000个左右，之后数量开始企稳回升。11月生鲜乳收购站数量达到4113个，环比增长0.2%，同比下降6.61%，生鲜乳收购站数量连续2个月回升，见图1。

2.奶牛养殖户小幅增加,奶牛存栏企稳回升。2019年11月，生鲜乳收购站所涉及的养殖场户2.91万个，环比增加2.25%，同比减少6.38%，见图2。奶牛存栏企稳回升，11月监测生鲜乳收购站涉及奶牛存栏460万头，环比增加0.2%，连续2个月增加，同比减少2%。成年母牛比例小幅回升，11月监测生鲜乳收购站涉及成年母牛存栏253万头，连续3个月回升，成年母牛比例达到54.96%，比10月增加0.23个百分点，比上年同期增加0.36个百分点，见图3。

3.奶牛饲养集中致规模化程度提升和单产水平明显上升。据对生鲜乳收购站监测，目前全国奶牛存栏前10位的省（区、市）依次是河北、内蒙古、山东、宁夏、黑龙江、山西、河南、北京、辽宁、甘肃，其奶牛存栏占到全国3/4以上。近2年规模化程度发展比较快，2019年11月户均存栏达到158.08头，比上年同期增加了4.68头。规模化程度提高带来管理水平提高，奶牛单产水平明显上升，2019年生鲜乳收购站涉及成母牛平均年单产接近8吨，同比提高8.0%，规模场单产水平更是达到8.85吨，同比增长7.9%，见图4。

4.单产水平提高，近2年产奶量呈现增长趋势。虽然成母牛存栏同比有所下降，但由于单产水平的持续提高，生鲜乳产量连续两年增长。2019年1～11月累计生鲜乳产量1871万吨，同比增加5.7%。

5.生鲜乳价格持续上涨，区域间差异显著，奶牛收益持续回升。2019年11月全国生鲜乳平均收购价4.02元/千克，环比上涨1.26%，同比上涨6.91%；规模场平均出场价4.00元/千克，环比上涨0.25%，同比上涨6.95%。分区域看，北方作为主产区，生鲜乳价格低于平均值，南方作为主销区，奶价总体比较高，甚至部分地区突破了5元/千克。奶牛收益持续回升，11月，成母牛月均盈利456元，同比增长41.2%；成母牛年均收益达到接近5000元，奶牛养殖效益持续好转，见图5。

◎图3 2016年以来我国奶牛存栏量

◎图4 2019年10～11月我国部分省份奶牛存栏量

◎图5 2016年以来我国生鲜乳的生鲜乳收购站收购价格

6.乳制品进口持续增长，原料乳自给率持续下降。2019年1～10月，乳制品进口量折合生鲜乳约1438万吨，同比增加5.3%。其中，鲜奶增长幅度最大，同比增长39.10%，奶粉增长也十分迅速，同比增长24.60%；黄油、乳清粉进口量则出现了大幅下降，同比分别下降35.30%和21.20%。预计全年乳制品进口量折合生鲜乳将达到1700万吨。国产商品原料乳自给率呈现持续下降的趋势，但降幅逐渐收窄，其中，2018年降幅收窄1.4个百分点，2019年降幅不足1.0个百分点。

二、2020年走势展望

1.奶牛存栏量将继续回升。国内生鲜乳供给从前几年的相对过剩到当前供给偏紧，奶牛养殖收益持续好转，养殖积极性较高，2019年1～10月累计进口种牛约6万头，同比增加超过70%，10月增幅更是达到110%；另外，国家及地方奶业振兴政策也将推动奶业生产恢复，2020年奶牛存栏量将会继续回升。

2.生鲜乳供给仍处于回升态势。从国内生产看，随着国内规模化水平以及单产水平的提高，预计2020年商品原料乳产量将继续增加；从进口看，国内外生鲜乳及乳制品的价差依然存在，同时，随着中澳、中新等自贸协定的实行，国内乳制品进口预计将继续增长，但受国内外价差缩小的影响，增幅将会继续放缓。

3.原料乳需求显著增加。据国家统计局统计，2019年1～11月全国乳制品产量同比增长8.6%，相比2018年4.4%的增速和2017年4.2%的增速显著加快，这也反映了乳制品消费在逐步增加的趋势，预计2020年原料乳的需求将进一步增加。

4.生鲜乳价格波动上涨。乳制品消费增长强劲，2020年原料乳供给将总体偏紧，生鲜乳的价格将呈上涨态势。