澳大利亚2018年肉牛产业发展概况

文│国家肉牛牦牛产业技术体系饲料营养价值评定岗位专家万发春团队

澳大利亚是世界上三大牛肉出口国之一，肉牛产业是其支柱产业之一。中国是澳大利亚重要的牛肉出口国之一，2018年中国已跃居成为澳大利亚牛肉对外出口国排名第三位。我国与澳大利亚签订了自贸协定，但由于澳大利亚政府的关系，两国贸易存在较多不确定性，持续跟踪分析澳大利亚肉牛产业的发展及贸易形势，对于维护我国利益，保护和发展我国肉牛产业的重要性日趋提升。

一、总体情况

2018年，澳大利亚肉牛产业总体呈快速恢复增长的势态（见表1）。2018年，澳大利亚肉牛存栏量基本保持稳定，达到2376.8万头，同比小幅增长0.8%；但出栏量和屠宰量均出现较大幅度增长，分别达到946.5万头和834.1万头，同比提高12.2%和10.2%。

表1 澳大利亚肉牛产业总体情况

表2 澳大利亚圈养肉牛存栏数量 万头

2018年，随着澳大利亚肉牛出栏量和屠宰量的大幅增加，牛肉产量也明显增加，全年牛肉产量达到230.9万吨，同比增长7.4%；2018年牛肉出口量则达到112.6万吨，同比增长10.9%。2018年全年活牛出口涨幅增大，全年出口总量达到112.4万头，同比增长29.6%。

二、肉牛存栏情况

2018年，澳大利亚牛的总存栏量为2639.6万头，其中昆士兰、新南威尔士、维多利亚、北领地（北领地是澳大利亚的两个自治区领地之一）、西澳大利亚（以下简称“西澳”）、南澳大利亚（以下简称“南澳”）、塔斯马尼亚的牛存栏量分别为1205.1万头、472.7万头、376.4万头、211.9万头、201.5万头、102.7万头、68.6万头（包括肉牛、奶牛等）。昆士兰、新南威尔士和维多利亚作为澳大利亚全国牛存栏前三位的地区，2018年肉牛存栏占到了全国的77.8%，同比提高1.8%。从圈养肉牛数量看，2018年澳大利亚全国肉牛圈养量达285.5万头，较2017年提高9.6个百分点，其中以新南威尔士圈养规模最大，达118.0万头，其次为昆士兰和维多利亚，分别为95.4万头和46.1万头（见表2）。

2018年，澳大利亚谷饲牛数量继续增加，达109.6万头，同比增长6.8%（见表3）。从规模上看，谷饲牛养殖的集约化程度进一步提高，其中大于1000头规模以上的养殖场饲养量占比达95.7%，小于1000头规模的仅占4.3%。规模在1000～10000头、大于10000头的养殖场存栏量同比分别提高了25.0%和0.4%，小于1000头规模的占比持续降低。

从各地区看，澳大利亚谷饲牛的饲养主要集中在昆士兰和新南威尔士，合计占全国的87.2%，同比分别增加了7.6%和2.6%。从规模上看，各地区谷饲牛规模在1000～10000头的养殖场存栏量占比进一步提高，昆士兰和新南威尔士养殖场存栏量占比增长幅度最大，分别增加了26.1%和22.5%。

表3 澳大利亚不同饲养规模谷饲肉牛数量 万头

三、肉牛屠宰情况

2018年，澳大利亚肉牛屠宰总量为834.1万头，同比增加77.0万头，增幅达10.2%（见表4）。其中，2018年成年牛和小牛的屠宰量分别为787.3万头和46.8万头，同比分别增加71.5万头和5.4万头，同比均有较大幅度的增长，涨幅为10.0%和13.0%。2018年，公牛和奶牛/小母牛的屠宰量分别为387.5万头和399.8万头。2018年公牛屠宰量同比降低0.7%，奶牛/小母牛屠宰量增加了22.9%。

从澳大利亚全国各地区来看，昆士兰、新南威尔士和维多利亚依然是屠宰量排名前三的地区，2018年这三个地区的成年牛和小牛的屠宰量分别占全国的89.2%和89.3%，其中昆士兰成年牛屠宰量最大，维多利亚小牛屠宰量最大，分别达到364.2万头和31.0万头，占到全国的46.3%和66.2%。从增长幅度来看，除南澳外，各地区成年牛屠宰量均有所提高，其中成年牛屠宰量以维多利亚涨幅最大，达到25.3%。在2018年小牛屠宰量中，西澳涨幅虽然最大，但其数量仅有1900头，不具有代表性，除此之外，以维多利亚的涨幅最大，达到23.8%。在2018年成年牛中，除南澳外，公牛的屠宰量变化几乎不大，母牛的屠宰量均上涨，其中昆士兰、新南威尔士和维多利亚的屠宰量同比分别增加了29.8万头、13.5万头和28.2万头，涨幅达21.9%、18.5%和37.7%。

表4 澳大利亚肉牛屠宰情况 万头

四、牛肉产量情况

1.全国和各地区牛肉总产量概况。2018年，澳大利亚牛肉总产量为230.9万吨，同比增长7.4%。从各地区的情况来看，2018年肉牛存栏和出栏数量较多的地区也是肉牛主要屠宰区，昆士兰是全国最大的牛肉产区，其产量占全国的48.0%，其次是新南威尔士和维多利亚，分别占22.7%和18.9%。2018年，昆士兰、新南威尔士和维多利亚这三个地区牛肉产量同比分别增长了7.0%、10.3%和21.6%。仅南澳牛肉产量下降，降幅同比达到43.5%，但其产量相对较小。

2.屠宰牛胴体重。澳大利亚2018年出栏成年牛平均胴体重为291.2千克/头，同比出现小幅下降（2.2%）。从三大主产区看，平均胴体重以昆士兰最高（303.8千克/头），其次为新南威尔士（294.7千克/头）和维多利亚（265.3千克/头）。各地区平均胴体重除塔斯马尼亚以外，均有不同程度小幅下降，以西澳降幅最大，达5.1%。

澳大利亚2018年出栏小牛平均胴体重为50.0千克/头，同比下降了10.6%，降幅较大。各地区出栏小牛平均胴体重差距较大，其中新南威尔士和昆士兰的出栏小牛胴体重在100～120千克/头，西澳则约为60千克/头，而维多利亚、南澳和塔斯马尼亚只有约20千克/头，这可能与不同地区的目标市场和消费习惯有较大关系。

五、牛肉出口情况

1.出口量。2018年，澳大利亚牛肉出口量达到112.6万吨，同比增长10.9%。美国、日本、韩国和中国仍然是澳大利亚牛肉主要出口国，2018年对这四国的牛肉出口量合计达90.9万吨，占全国出口总量的80.7%。与2017年相比，2018年澳大利亚对美国的牛肉出口量变化不大（略降1.2%），而对日本、韩国和中国的出口量分别增长了8.2%、14.3%和36.2%。

自2016年澳大利亚对美国牛肉出口量由2015年的41.6万吨降至24.2万吨以后，日本超过美国，跃居成为澳大利亚第一牛肉出口国，2018年日本进口澳大利亚牛肉达到31.6万吨，占到了澳大利亚总出口量的28.1%。值得注意的是，尽管受到巴西等国家以及两国关系的影响，2018年澳大利亚对中国出口牛肉量仍然较大（19.2万吨），同比增长36.2%，使中国超过韩国，成为澳大利亚第三大牛肉出口国。澳大利亚对其他国家的牛肉出口量略有浮动，但总体变化不大。

2.牛肉出口类型。牛肉出口类型分析表明，澳大利亚对外出口的牛肉分冷鲜肉和冷冻肉两种，其中冷冻肉出口占比较大，官方只给出了对美国、日本、中国、加拿大和越南出口牛肉的数据。澳大利亚除了对日本冷鲜肉出口大幅增加外，对其他国家冷鲜肉出口均变化不大，而冷冻肉出口量均大幅增加。2018年，澳大利亚对美国出口的两种类型牛肉变化不大，冷鲜肉与冷冻肉的比例约为1∶3；对日本出口的牛肉两种类型均有不同程度增长，涨幅分别为10.2%和6.8%，且冷鲜肉与冷冻肉的比例约为2∶3。

2018年，澳大利亚对中国出口的牛肉类型以冷冻肉为主，占比91.4%，冷鲜肉仅占8.6%，对中国冷冻肉出口量增加了1.5万吨，涨幅11.1%，均低于牛肉出口总量的增长幅度，我国对澳大利亚牛肉进口的增长可能主要是四分体牛肉。2018年，澳大利亚对加拿大和越南的牛肉出口量相对较少，总体变化幅度不大。

六、活牛出口情况

1.活牛出口数量。2018年澳大利亚活牛出口量为112.4万头，同比增长29.6%，基本恢复到了2016年的水平。印度尼西亚、越南、中国仍是澳大利亚活牛的三大主要出口国，且出口量同比均出现大幅增长。2018年，澳大利亚出口至印度尼西亚的活牛数为59.7万头，占总出口量的53.1%，同比增加16.4%；澳大利亚出口至越南的活牛数为20.3万头，占总出口量的18.1%，同比上升23.0%；澳大利亚出口至中国的活牛数为13.8万头，占总出口量的12.3%，同比提高76.9%。此外，澳大利亚对以色列和俄罗斯的出口量增长强劲，对以色列的出口量增长了近一倍，达到了6.1万头；2017年澳大利亚未对俄罗斯出口活牛，但2018年达到了4.7万头。

2018年，澳大利亚活牛出口主要以育肥屠宰牛和种牛两种形式为主，其中以屠宰活牛为主，2018年达到98.2万头，种牛出口10.7万头，分别占总出口活牛数的87.4%和9.5%。2018年，活牛出口的增长主要是屠宰活牛的出口量大幅增长，同比增加了22.2万头，涨幅达29.2%。印度尼西亚和越南是澳大利亚肉牛屠宰活牛的主要出口国，同比分别增加了15.8%和23.0%。中国进口澳大利亚的活牛则以种牛为主，占比为56.5%，同比增加1万头，涨幅为15.1%，但仍低于2016年进口量。

澳大利亚各地区2018年活牛出口数量全面升高，且涨幅都较大。其中，北领地活牛出口数量为全国首位，达40.6万头，占总出口量的36.1%，同比提高31.4%；其次为昆士兰、西澳和维多利亚，分别为28.4万头、26.4万头和15.9万头，同比分别提高30.3%、8.2%和74.7%。

2.活牛出口方式。澳大利亚活牛出口方式分海运和空运两种，其中海运为主要方式，2018年全年出口活牛111.3万头，空运出口活牛仅为11646头。海运出口量逐渐增加，1～7月较少，平均为8万头/月，8～12月相对较多，平均为11万头/月；空运方面的数量变化无明显规律，除8月为0头以外，其他月出口数量平均约为1000头/月。

七、牛肉消费情况

国内市场一直是澳大利亚牛肉消费的重要市场，近几年澳大利亚国内牛肉的消费量一直保持在110万吨以上，比较稳定。澳大利亚牛肉的国内消费和出口总量占比也比较稳定，2018年国内消费为118.3万吨，同比继续保持小幅增长，但由于产量增长，所占比重（51.2%）同比反而小幅下降（-2.9%），出口112.3万吨，占比48.8%。随着澳大利亚全国人口数量的攀升，牛肉消费量预计将会保持增长态势。

八、对我国的启示和借鉴

我国是澳大利亚重要的肉牛和牛肉出口国之一，近几年随着中澳自由贸易协定的快速落实，持续追踪澳大利亚肉牛产业发展现状、贸易形势变化等对于我国肉牛产业发展是良好的借鉴。

从澳大利亚谷饲牛规模化程度上看，小规模（小于1000头）养殖场持续退出，规模在1000头以上的养殖场占比已高达95.7%，万头以上规模养殖场占60%以上，说明澳大利亚育肥牛养殖的集约化程度持续提高。与其相比，我国肉牛的饲养地域比较分散，集约化程度不高，如何提高谷饲育肥肉牛的集约化养殖程度是未来我国肉牛产业非常重视的问题。

2018年，我国从澳大利亚进口牛肉19.2万吨，赶超韩国成为澳大利亚牛肉第三大进口国，进口量同比增长36.2%，是所有国家中增长幅度最大的，表明我国牛肉消费对澳大利亚的依存度进一步提高，值得我国警惕。

2018年，我国从澳大利亚进口活牛13.8万头，涨幅高达76.9%，其中种牛占10.7万头，占活牛总进口数的77.5%，表明我国肉牛能繁母牛的缺乏尚未得到根本缓解，后期还需要国家增加对能繁母牛扩繁的支持。

前几年，澳大利亚受干旱气候影响，母牛遭到大量淘汰，严重制约了其肉牛产业的发展。经过近几年的恢复，目前澳大利亚肉牛产业已脱离低谷，呈稳中增长态势，表明其建立了非常完善的产业体系和防灾减灾体系。目前，我国基础母牛连续多年大幅下降，在参考澳大利亚肉牛发展情况的同时要构建合理的风险控制体系。