上纬新材(688585) 申购代码787585 申购日期9.17

发行概览：公司首次公开发行不超过43，200，000股人民币普通股（A股）股票，擬募集资金总额为21，550万元，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：上纬上海技改一期项目、上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目、上纬上海翻建生产及辅助用房、上纬兴业整改专案、补充营运资金。

基本面介绍：公司的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、胶黏剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全材料等多个应用系列，是国内领先的复合材料用树脂供应商。公司自成立以来一直坚持自主研发，不断进行技术创新，持续优化和开发产品配方、改性技术和生产工艺，拓展应用领域，在环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料及新型复合材料用的树脂生产方面积累了丰富的经验。同时，公司秉承以客户的实际需求为核心的发展战略，密切追踪行业技术动态、深入发掘下游客户应用需求，通过持续不断的技术创新和产品研发为客户提供差异化、定制化、精细化的产品及环保新材料的综合解决方案。

核心竞争力：公司始终将研发重点聚焦在产品和技术创新上，并持续研发创新产品或改进产品以满足下游行业客户的需求，将客户面临的具体技术挑战转化成产品和可行的工艺解决方案，为客户提供从产品销售、问题解决方案及售后技术支持等全方位一体化服务。公司已经形成了有自主知识产权的核心技术，并应用于产业化生产。报告期内，公司突破关键技术，研发的风电叶片专用胶黏剂成功进入了国际大型风电整机厂的供应链体系，并应用于墨西哥、巴西的风电叶片生产，降低了风电叶片的生产成本，提升了我国风电叶片制造行业核心竞争力。该产品获得了国外风电整机厂认证，推动我国风电产业发展，实现走出国门迈向国际的战略目标。

募投项目匹配性：本次募投项目的建设围绕原有主营业务展开，提升公司产品供应能力的稳定性，满足国内外市场的巨大需求，增强公司的可持续发展能力。募投项目与现有业务模式一致，是对公司主营业务的加强和提升，符合公司未来发展战略规划。

风险因素：经营风险、财务风险、技术风险、内控风险、发行失败风险、可能严重影响公司持续经营的其他因素。

（数据截至9月11日）