自动化设备研发中的项目管理方法探讨

陈银伦

摘要：随着工业自动化行业的快速发展，如何有效的进行自动化设备研发项目管理，对提升研发资源的效率非常有意义。以我本人亲自参与的设备研发过程项目管理作为样本，从人力资源，项目进度管理，目标设定与达成，团队成员能力提升，项目持续改进等几个角度进行跟踪，在计划时间内完成项目验收，并争取到第二年度所有新项目订单。事实证明通过合适并有效的项目管理手段，可以将设备研发过程的时间，成本，质量三要素优化到最佳状态。

关键词：SMART;项目管理三要素;风险控制;模块化设计

随着中国制造业的升级，加工精度提高，设备运行速度提升，以及人口红利的减弱，生产自动化行业从2015年之后，从注塑，冲压，蚀刻，喷涂，SMT，这些国外已经成熟的自动化工艺，逐步转向组装，检查，贴标，装箱，分拣等传统劳动密集型工种的自动化升级改造。

本文以我个人从2015年开始，参与某个海外手机等消费类电子产品零部件的生产及测试自动化设备研发为案例，对自动化设备研发中的项目管理方法进行探讨。

这家公司有12年的发展历程，业务模式以客户定制化需求拉动为直接驱动力。项目管理的模式是按照客户分配项目经理，由项目经理全权负责跟进该客户的所有项目，主要管控项目的关键时间节点。这样的模式在客户单一，项目数量较少的时候，可以很有效的配合客户的项目管理习惯，双方项目团队可以密切融合，同时可以灵活的适应客户的变更需求。但是在短期内客户数量增多，以及同一客户项目数量增多的时候，不同客户之间经验的共享，同一客户多项目并行管理的缺陷就非常明显，客户投诉急剧上升，老板加强了对团队成员施压，直接导致团队成员流失率提升。

公司董事长在公司面临这样的困境，对项目管理团队提出改变，并愿意让我组建一个小团队进行项目管理实验。在项目组成立时，公司分配了2位机构工程师和1位电气工程师，其中一位经验丰富，另外一位毕业2年，一位具有软件编程能力的电气工程师，从零开始自动化设备的研发和交付。

项目背景是某个海外大客户希望提升当前关键零部件生产与测试过程的效率和良率，同时减少人工参与导致生产过程无法实时监控的苦恼。

在接到任务后，充分定义这个项目的范围与资源，相关方，进度、成本、质量等关键信息，再利用SMART原则进行任务分析，然后开始项目运作。

SMART原则如下：

1. 目标必须是具体的（Specific）

2. 目标必须是可以衡量的（Measurable）

3. 目标必须是可以达到的（Attainable）

4. 目标必须和其他目标具有相关性（Relevant）

5. 目标必须具有明确的截止期限（Time-based）

通过项目管理三要素，时间，质量，成本三个角度启动项目运作，利用SMART原则对工作任务进行初步分解。

首先与客户及代工厂确认生产流程，工位设定，通信协议，以及其他设备必须具备的功能以及成本预算。

接下来跟客户沟通设备验收标准，并对设计草案进行优化。

然后与需求日期，并拟定初版项目进度计划，包括关键管控节点，风险点，以及内外部资源需求计划。

参考项目管理手册，在编制项目管理计划时充分的考虑项目管理计划的组成，可以比较全面的降低项目管理过程中的潜在风险。

待业务与客户就项目的报价，验收标准，交期达成一致意见后，正式启动项目，包括工作任务清单（WBS），设备框架设计和模块化功能定义，确定每项任务的责任人，工作开始与结束时间，以及相关资源情况，任务执行过程中的潜在风险评估。

项目实施过程中，按照以上工作清单进行日常管理，每天和每周检视任务完成进度，并评估过程中是否有需要调整的风险点，以及该风险点对进度，质量和成本的影响程度。同时，创建项目管理履历，记录项目日常进行中的问题点、困难点、值得推广的设计和管理经验，在每周的项目例会上跨团队讨论。

物料采购与生产加工过程中，及时与采购和加工商进行沟通，消除因为工程师设计与材料选型造成工期延误和不必要的成本增加。

在样机组装过程中，工程师制定组裝作业指导书，并亲自参与指导组装过程，对设计不合理的地方及时进行变更和更新组装作业指导书。这样可以减少因为组装问题无法及时解决造成工期延误，同时也可以充分的优化设计，降低大批量制造时的设计风险。

设备调试过程中，参考调试计划，针对过程中的问题点及时进行改进和记录，并对设计进行优化，同时创建经验教训档案库，在公司研发团队进行共享。

设备到客户现场之后，配合客户的调试和设备导入计划，将任务分解到每天和每周，并与客户每天和每周进行沟通和确认，同时做好记录和总结报告。

该项目最终完全按照与客户沟通的进度完成设备验收，并导入生产使用。

在以上项目实施过程中，通过有效且合适的项目管理工具，让项目进度一直处于可控状态，项目质量达到设计目标，人力资源没有出现浪费和流失，同时团队成员的设计经验得到充分的交流和提升，与客户设备使用部门建立起有效的合作沟通机制，对未来新项目的开展创造有利条件。

本项目研发结束后，项目从时间，成本，质量三个方面对项目过程进行评估，结果如下。

通过对本次项目实施过程全程监控的结果，项目的进度，成本，质量都比之前的项目实施过程有所改善和提升，让项目管理过程达到可控和可预测的状态。

设备设计过程中采用先框架设计和模块化功能定义，让工程师充分利用自身经验和相似项目经验，将自己负责的模块做到最优。与之前一个工程师负责整台设计的方法相比，减少了工程师因为缺少某个机构设计经验而出错的成本，同时提升了工程师的工作效率。

机构设计和电控设计工作并行，在关键时间节点上进行检讨，消除项目过程中不必要的等待时间，同时也可以提升团队不同功能成员之间的工作沟通能力。

通过充分的讨论和专家评审，减少设计失误，对提升项目进度，降低项目失败成本都有直接的帮助。

项目成员之间，与公司以及客户等内外部沟通渠道建立良好的沟通机制，并进行充分的交流，确认需求和进度，对制定项目管理计划和目标达成也非常重要。

项目实施过程的变更管理，要及时评估对进度和成本的影响，并及时对内外部的相关方进行反馈，这个过程管理的体验，关系到客户满意度的提升。

经过充分评估和考核，公司决定以此项目的管控过程为范例，并推动成立项目管理小组，学习项目管理工具。