中国钢管行业2019年回顾及2020年展望

谷立功

（中国钢结构协会钢管分会，天津 300301）

2019年钢管行业深入推进供给侧结构性改革，坚持新的发展理念，认真落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，扩大优质供给，企业生产效益得到改善，发展质量得到进一步夯实［1-5］。2019年也是新中国成立70周年［6］。1949年新中国还不能生产无缝钢管，而且焊管产量也仅有0.4万t［7］，到2019年钢管产量已达到8 417.6万t。70年来我国钢管累计产量达11亿t以上，其中焊管7亿t以上，无缝钢管4亿t以上。钢管行业顺应钢铁工业的发展而不断壮大，行业发展取得了一定成效。

2020年我国经济工作的重中之重是实现全面建成小康社会，同时2020年也是我国“十三五”规划最后一年，国内货币及财政政策有望进一步宽松。结构性调整还将延续，市场环境将得到改善。但钢管市场仍面临供大于求等诸多问题，行业面临挑战。下面就2019年钢管市场情况作简要回顾，并对2020年钢管市场与行业发展进行预测和展望。

1 产量与表观消费量

据国家统计局统计数字显示，2019年我国钢管产量8 417.6万t，同比增长8.7%；其中焊管产量5 619.2万t，同比增长10.9%；无缝钢管产量2 798.4万t，同比增长4.6%。2019年钢管表观消费量7 619.18万t，同比增长9.3%；其中焊管表观消费量5 241.9万t，同比增长11.8%；无缝钢管表观消费量2 377.24万t，同比增长4.3%。2019年我国钢管产量、进出口量和表观消费量情况见表1。

表1 2019年我国钢管产量、进出口量和表观消费量情况

2 进出口情况

2.1 钢管进出口量

2019年钢管进口量为32.4万t，同比增加-39%，钢管进口连续4年首次出现下降。钢管进口量在钢材进口总量中的占比为3%左右。在2019年钢管进口中，无缝钢管进口13.9万t，焊管进口18.5万t，无缝钢管和焊管进口量均出现下降。

2019年钢管出口量为830.8万t，同比基本持平，抑制了钢管出口连续4年呈下降的趋势。钢管出口量占钢材出口总量的13%，比2018年占比增加1.1%。2019年无缝钢管出口435万t，同比增加3%；焊管出口395.8万t，同比增加-2%。

2.2 钢管进出口国家和地区

2019年我国焊管出口200余个国家和地区，出口到菲律宾的最多，为33万t。2019年我国焊管出口量前20位的国家和地区如图1所示。2019年我国焊管主要进口来源是：韩国、日本、德国、中国台湾、瑞士等。从韩国进口的最多，为5.7万t。

2019年我国无缝钢管出口190余个国家和地区，阿联酋最多，为34万t。2019年我国无缝钢管出口量前20位的国家和地区如图2所示。2019年我国无缝钢管主要进口来源是：日本、德国、西班牙、意大利、韩国等。日本进口最多，为4.9万t。

图1 2019年我国焊管出口量前20位的国家和地区

图2 2019年我国无缝钢管出口量前20位的国家和地区

2.3 进出口品种结构

（1）焊管。2019年我国焊管进口量为18.524万t，出口量为395.78万t。2017—2019年我国焊管分品种进出口量情况见表2。

表2 2017—2019年我国焊管分品种进出口量情况 万t

（2）无缝钢管。2019年我国无缝钢管进口量为13.88万t，2019年我国无缝钢管出口量为435.04万t。2017—2019年我国无缝钢管分品种进出口情况见表3。

表3 2017—2019年我国无缝钢管分品种进出口情况 万t

3 价格走势

3.1 国内价格

据钢管市场价格监测数据显示，2016年我国钢管价格开始理性回归，进入2017年5月钢管总体价格呈现上行趋势，是近年来钢管市场价格走势较好的阶段，部分品种价格还创几年来的新高；进入2018年，我国钢管价格走势也是比较平稳的，进入2018年11月后钢管价格有所下滑，年底价格降至低位；2019年，我国钢管价格相对低于2018年的水平，但还是高于2017年6月以前的价格。2017—2019年焊管和无缝钢管月平均价格走势如图3所示。

图3 2017—2019年焊管和无缝钢管月平均价格走势

2019年山东聊城无缝钢管和连铸管坯月平均价格走势显示差价约在1 100元/t；而2019年焊管和带钢月平均价格差价约在300元/t。

3.2 进出口价格

2019年我国无缝钢管出口均价为1 291美元/t，同比增加-8%；无缝钢管进口均价4 990美元/t，同比增长1%；无缝钢管进出口均价相差3 699美元/t，进口均价是出口均价的3.9倍。2019年我国焊管出口均价为1 030美元/t，同比增长-6%；焊管进口均价2 590美元/t，同比增长-1%；焊管进出口均价相差1 560美元/t，进口均价是出口均价的2.5倍。总之，2019年我国无缝钢管和焊管的出口价格均出现回落。

4 2020年市场分析与展望

（1）2020年1—3月，国家统计局数据显示，我国钢管产量为1 437.7万t，同比下降19.88%。其中，焊管产量为882.98万t，同比下降24.38%；无缝钢管产量为554.72万t，同比下降11.49%。受国际疫情的影响，2020年1—3月累计出口钢管162.35万t，同比下降13.60%。其中，焊管出口76.3万t，同比下降6.0%；无缝钢管出口86.05万t，同比下降 19.19%。但是与前两个月相比，3月的数据明显好于1—2月，降幅均比前两个月收窄。3月无论钢管产量、进出口量都呈现恢复状态，而且恢复程度好于预期。

（2）二季度将是经济全面恢复的关键阶段，较好的预期是恢复到2019年同期水平，或略有增长。数据的积极变化与我国政府为恢复经济采取果断措施，全国上下统筹推进疫情防控和复工复产加快推进是吻合的，效果明显；但是，我们也要清醒地认识到，受全球疫情的影响，市场充满变数，中国经济恢复上行的速度和能力可能会受到影响。

（3）2020年受国际疫情等不确定因素的影响，我国钢管出口形势仍然严峻，钢管出口预计要出现下降，主要原因是国际上受疫情的影响、导致国际市场钢管需求相对低迷；今年可能是钢管出口最困难时期，对此企业要做好持久战的准备；二季度出口方面可能还会面临较大的压力，所以加强对内需的刺激是优先选项；我国政府不断出台有针对性的政策，在投资、扩大内需、刺激消费三方面全面发力，并以扩大内需为主进一步提振经济，我们完全可以对国内经济恢复持乐观态度。2020年中国钢材消费预测见表4。

5 2020年钢管行业应重点关注

2020年钢管行业仍面临诸多困难，需要自身努力，既要看到困难和风险，更要看到机遇和挑战，要站在新的起点上，准确分析判断形势，全力保持钢管行业经济效益的稳定，质量的不断提升。

表4 2020年中国钢材消费预测

5.1 积极落实产业政策

中央经济工作会议强调2020年仍要打好三大攻坚战，污染防治力度不减，环保限产对钢管供应节奏仍会有一定影响。2020年国内货币及财政政策有望进一步宽松。在2020年我国经济将继续平稳发展的基调不会变，结构性调整还将延续，在国际经济发展整体放缓的情况下，国内仍面临诸多挑战。钢管行业也要经受考验，钢管供大于求，供需平衡将至关重要。

5.2 钢管行业结构调整继续深化

2020年我国钢管行业进入深化结构调整、转型升级、环保生产、提质增效时期，这主要体现在：资源配置更加合理、利用效率提升、加快科技创新、智能制造、生产工艺的转变、标准的完善、品种结构升级加快、产品质量升级、优特钢占比提高、行业兼并重组、企业核心竞争力提升等。

5.3 关注新增产能的释放

据国家统计局数据显示，2019年我国钢管产量8 417.6万t，据不完全统计，2018—2019年底我国新增钢管产能1 000万t左右，行业面临如此严峻形势，在无法摆脱价格战的同时，部分钢管生产企业在注重产品结构调整，产品质量、管理服务等的提升，未来钢管行业除品种结构调整外，各钢管企业将会在区域和品种上进行优化布局。而国内钢管产能作业率鉴于新增产能的集中释放，加之受新冠肺炎疫情的影响，2020年可能将下降。

5.4 保障钢管企业效益持久

2017年以来企业效益转好后，2018年新一轮产能建设的冲动略有抬头，2019年又延续了2018年的态势。2019年企业效益明显回落，这可能为我国钢管行业提质、保价、增效健康发展埋下隐患。要继续深化供给侧结构性改革，大力度严控新增产能，在巩固去产能成果的同时，加快推动行业兼并重组和布局调整，推动行业高质量发展。把握“一带一路”国家用钢管增长机遇，维持供求关系基本平衡；建设新型供应链模式，压缩成本，营造利润空间；提升监测预警能力，保证钢管价格平稳、市场秩序稳定。

5.5 重点关注经济形势的变化

从国际上看，受美国大选、英国脱欧、中东地区政治形势错综复杂、原油价格波动等因素影响，可能会导致国际金融资本市场动荡；经济形势不容乐观，全球经济下行压力增大。贸易壁垒、摩擦不容忽视，加之2020年初国际上突发新型冠状病毒疫情，对国际钢管市场的需求产生不确定性影响，也可能会影响较长时间，对我国钢管出口非常不利。另外近期中美达成第一阶段经济贸易协议，双方经贸摩擦暂时有所缓和，市场信心有所上升，这有利于我国钢铁企业参与国际钢材市场竞争，是否能稳定或提升我国钢材产品在国际市场上的份额有待验证。

从国内看，2019年我国经济继续保持稳定增长，政策鼓励基础设施建设力度增强，“一带一路”建设推动作用显现，消费升级、装备升级等为行业发展提供了机遇。尽管2019年我国经济平稳增长，但2020年初突发新型冠状病毒疫情，这会对我国经济产生一些影响，但即便有影响，也可能是阶段性的。但是由于钢管行业特性等因素，预计我国钢管2020年产销会呈现较大波动，表观消费量也可能不会出现明显下滑，基本保持平稳态势。

5.6 时刻掌握钢管下游的需求变化

据国家统计局数据显示，2019年全年国内生产总值比2018年增长6.1%。2019年钢管主要下游行业运行数据及同比情况见表5。2019年钢管主要下游行业只有汽车产量略有下降；而天然气、原油、原油加工、管网建设、页岩气、发电量、房地产、煤炭、煤层气、机械制造等钢管主要下游均有不同的增长；这将给钢管行业带来利好，也为钢管行业2020年平稳运行提供了保证。

5.7 原料价格的波动对成本的影响

2019年在原材料方面，铁矿石和炼焦煤、焦炭价格环比还是上升的（废钢价格小幅回落），支撑钢材作用明显。2020年，如进口铁矿石等原材料价格还是高位运行，与钢材价格走势持续相悖，将影响企业效益的提升；即使钢管价格有上涨趋势，也是原材料涨价所致，企业效益难以增长。另外，随着我国废钢资源供应增加，炼钢炉料配比发生变化，将减少铁矿石使用量，但电弧炉短期内难以与转炉炼钢成本竞争。2019年我国钢材生产对标企业采购成本［8］见表 6。

表5 2019年钢管主要下游行业运行数据及同比情况

表6 2019年我国钢材生产对标企业采购成本

6 结 语

在世界经济下行压力下，我国钢管的供需平稳宽松，品种结构会进一步优化，国内钢管市场在供应明显大于需求的前提下，钢管资源应该显现充足，净出口可能会出现小幅的下降趋势。预计2020年国内钢管价格的主要驱动力还是在需求端，在产能充足的情况下，产能释放情况取决于需求及成本，钢管价格和行业盈利重心继续下移，价格走势上调难度较大，继续下行的可能性较大。

行业要加强自律，相互沟通，各企业应自觉以各种方式调整品种结构，生产适销对路、效益良好的产品，促进钢管行业以产顶进、产品结构的调整，共同维护钢管行业健康发展。