农药行业有望进一步集中

鲁飞

3月19日，中国农药工业协会以网络电话会议的形式召开了2020年全国农药协会秘书长联席会。协会常务副会长兼秘书长李钟华通报了2019年全国农药行业经济运行情况。2019年全年我国农药原药（100%）产量225.4万吨（国家统计局数据，下同），同比上升1.4%。主营业务收入2146.43亿元，同比增加4.8%；利润总额197.8亿元，同比增加0.2%。农药出口量146.8万吨，同比下降1.5%，出口金额48.6亿美元，同比下降7.1%；进口量9万吨，同比增长14.0%，进口金额7.62亿美元，同比增长10.7%。

这是我国化学农药产量在连续三年下降后的小幅上升。业内分析认为，今年防治病虫害任务艰巨，目前大部分农药生产企业已复工复产，防治病虫害用药基本够用。同时，环保和安全检查保持高压态势，伴随着小型企业的出清，农药行业集中度有望进一步提升。

農药产量止跌回升

据了解，2019年农药企业面临前所未有的安全、环保压力，部分省份的农药产量下滑较大。随着企业的搬迁，内蒙古、吉林等省区的农药产量有所上升。

据国家统计局数据，自2017年以来，全国化学农药产量呈现下降的趋势。2016年化学农药产量377万吨，2017年294.1万吨，2018年跌至208.3万吨。2019年化学农药产量止跌上涨，产量225.39万吨，同比小幅增长1.4%。

2010—2017年，我国农药行业销售收入整体保持提高态势。但自2015年始，受农药使用量零增长政策影响，农药行业进入调整发展阶段，行业销售收入增速明显下滑。2018年，得益于生物农药的发展以及产品价格的上升，以及棉花等经济作物对农药需求的扩大，行业销售收入约为3290亿元。但是总体来看，我国农药行业销售收入增速已经呈明显下滑趋势。预计2020年中国农药行业销售收入3300亿元左右。

我国农药产业起步晚，大致经历了三个发展阶段：新中国成立初期至20世纪80年代有机氯农药、20世纪80年代至21世纪初期有机磷农药、21世纪杂环类农药和生物农药。经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。从营收规模来看，我国的农药行业企业主要以中小规模企业为主，规模以上企业数量较少。

在《2020—2025年中国农药行业市场前景及投资机会研究报告》中，中商产业研究院预计我国农药产业将呈现以下六大发展趋势：

一是农药管理将会越来越严格。农药是有毒物质，关系农产品质量安全和环境安全，公众高度关注。管理政策会越来越完善，对行业要求会越来越高，监督执法会越来越规范，违法处罚会越来越严厉。

二是登记门槛越来越高。农药生产企业多、小、散，产能过剩，产品过多；产品同质化严重，老旧产品多。将全面推开启用再评价制度，对已登记多年的产品按新标准进行重新评估，淘汰高毒、高风险农药，不断完善和修改残留限量标准，建立完善的农药风险评估和管理体系。

三是环保安全从口号标语到真刀实枪转变。相关法律法规要求更严格，监督检查更加频繁，不少企业会转产搬迁，有的面临生死存亡。今后环保风暴将会越刮越紧，生产落后、环境污染排放不达标的企业关停整顿已成为常态。

四是使用环节减量增效将是常态。农药须安全科学使用，农药用户是普通农民，难以精准掌握施药技术，盲目用药、过量使用时有发生。实施农药减量行动计划，推进统防统治，实施绿色防控，推广高效施药机械、高效低风险农药，鼓励农药社会化服务组织、专业人员为农药使用者提供技术服务。

五是农业生产需要新产品新技术。随着农村劳动力减少和不断老龄化，以及农业生产规模化、集约化的发展，农业生产需要省时省力省工高效安全的新产品新技术。

六是农药产品走出去会持续。我国是全球农药生产大国，对外出口比例70%以上。“一带一路”、南南合作等，给农药走出去带来契机。更多中国农药企业在其他国家以自有品牌自主登记、在海外建厂或设立办事处、申请国外专利。中国农药正从原药出口、为跨国公司代工向产品出口、品牌出口、技术出口方向转变。

中商产业研究院表示，有效防治病虫害，农药不可替代。农药企业要正面迎接农药行业面临的挑战，抓住机遇、审时度势、精准定位、寻求发展，转变生产方式，淘汰落后产能，走清洁生产、绿色高质量发展之路。加快产品更新换代，淘汰高毒高风险农药。

防治病虫害农药总体够用

3月27日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍防范气象灾害保障复工复产和春耕备耕工作情况，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说：“夺取粮食和农业丰收，既要抗旱防涝，也要防病治虫。据我部监测和专家会商，今年我国农作物重大病虫害总体呈偏重发生态势，程度可能重于上年，威胁玉米生产的主要是草地贪夜蛾，威胁水稻生产的主要是稻飞虱和稻纵卷叶螟，威胁小麦生产的主要是小麦条锈病、赤霉病、白粉病。”

刘莉华表示，温湿条件直接影响农作物病虫害的发生发展。今年冬季的暖湿气候，造成小麦条锈病的越冬基数比较大。随着气温回升，流行进程加快，目前小麦条锈病已在9个省发生了1300多万亩，是近10年来发生程度最重的一年。气象部门预测4、5月份江淮、黄淮地区雨水偏多，可能会造成小麦赤霉病的大流行。小麦白粉病现在也有不同程度的发生，夺取今年的夏粮和全年粮食丰收，防病治虫的任务十分繁重。

农业农村部按照早谋划、早监测、早准备、早防治的思路已经采取了一些防控措施。一是提前做好防控准备。已经下发了小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾这些病虫害的防控预案，提前预拨了14亿元的防控资金，支持各地提前做好防控物资的准备。二是加密监测预警。启动了重大病虫害发生动态网上直报，实行每周一报，重大病情随时报告，及时发布预警信息。三是精细指导服务。分病虫制订了防控技术指导意见，及时筛选推荐28种草地贪夜蛾的防控用药，近日又派出了司局级领导带队的工作组和专家指导组，赴病虫重发区开展巡回指导。四是搞好应急防治。组织各地开展了病虫统防统治和联防联控，目前小麦条锈病已经累计防治了1800多万亩次、草地贪夜蛾累计防治了190多万亩次，基本上做到了应防尽防，一些地块已经防治两遍以上。

刘莉华表示，3月17日，国务院常务会议已审议通过《农作物病虫害防治条例（草案）》。农业农村部将认真按照条例要求，压实属地责任，落实防控措施，坚决打好“虫口夺粮”攻坚战。

3月30日，农业农村部种植业管理司、全国农业技术推广服务中心发布《2020年全国小麦赤霉病防控指导意见》，据全国农作物重大病虫测报网监测和专家会商分析，预计2020年小麦赤霉病在长江中下游、江淮麦区大流行，黄淮麦区偏重流行。小麦赤霉病是典型的温湿气候型重大流行性病害，可防、可控、不可治，必须立足预防。长江中下游、江淮、黄淮南部等小麦赤霉病常年重发麦区，坚持“主动出击、见花打药”不动摇，黄淮中北部、华北等常年小麦赤霉病偶发麦区，坚持“立足预防、适时用药”不放松，科学防控，有效降低病害流行风险，保障小麦产量和质量安全。

近期，印度总理莫迪宣布自3月24日下午起印度全国范围内实施为期21天的“封城”措施，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。市场普遍关注印度“封城”对全球农化市场供应的影响，印度是仅次于中国的仿制药生产大国，中金研究报告指出，中印本土企业主要生产仿制药，是竞争关系，典型品种如草铵膦、麦草畏、菊酯、代森锰锌等。如果印度企业阶段性停产，对全球仿制药供应将产生较大影响。

农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱表示，目前防治病虫害的农药总体够用。首先，全国1559家农药企业复工復产率达到83%，25万家农药门店复工率达91%，接近常年水平。其次，当前急需小麦条锈病、赤霉病、油菜菌核病用药，涉及156家农药企业，目前这些企业复工复产率已达到94%，可以提供6.5万吨对路农药，能够满足农药需求。三是农业农村部优化推荐草地贪夜蛾用药28种，库存量能够满足6亿亩同类型害虫防治需要。

行业集中度将不断提升

2019年，原药价格指数出现深度回调。据中农立华统计，截至2019年12月29日，原药价格指数为101.99，同比下降20.2%。这主要缘于大宗权重除草剂、杀虫剂价格大幅走低，下行趋势明显。市场人士预计2020年原药指数进一步下跌，但全年调整幅度有限。

从下游看，整体需求稳定，品种呈现分化。根据全国农技中心的信息及预测，2020年全国农药需求总量基本持平，但农药使用量负增长方向不变。基于2019年暖冬气候影响，预计2020年病虫害防治存在压力，杀虫剂和杀菌剂需求将小幅增长，但除草剂需求或小幅回调。

农作物保护类农药主要包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类，2018年除草剂占比达到42.75%，占据农药市场的近半壁江山，杀菌剂和杀虫剂农药市场规模分别为28.35%和25.28%。

市场人士分析，2020年全国农药供应将趋向稳定，需求总量和上年基本持平；在需求稳定的前提下，基于大宗农药供应稳定、库存上升，叠加周期性向下等因素，以及原油价格的大幅下跌，预计原药行情将延续上年的回落态势。

但也有观点认为农药供需格局向好，农药价格有支撑，受油价影响较小。农药作为石油化工深加工末端产品，其价格虽然与油价有一定的正相关性，但由于农药及中间体行业吨消耗原油量较少，原油价格下跌对农药行业影响有限，因为原油并不是众多影响农药成本的主要因素，而液氯、黄磷、液碱、萤石、电力、运输等价格影响更甚。与油价下跌相比，部分产品市场刚性需求增长；部分产品产能过小，市场供不应求；环保压力加大，不少原药生产企业或关停、或搬迁，正常产能得不到有效释放；安全压力加大，企业开工不足；危化品运输管理加强，物流成本增加；人力成本增加；融资难、融资成本增加等因素在一定程度上对农药市场价格的支撑作用更强。

市场分析人士认为，农药供应受环保等政策影响将会有收紧的趋势，供给端预期收缩。根据农业农村部发布的《2020年农药管理工作要点》，推动农药高质量发展和绿色发展，农药行业有望迎来新一轮供给侧改革。

具体来看，首先是严格审批标准，要加强农药登记，同时提高生产准入条件，控制新增企业数量，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能；其次是建立退出机制，对严重危害或较大风险的农药逐步采取撤销登记或禁限用措施，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业；此外，还要积极稳妥地推进高毒农药淘汰。《2020年农药管理工作要点》的发布，有利于拓展高效低毒农药市场份额，利好国内优质农药企业做大做强。

而在需求侧，今年我国重大病虫害发生率总体高于去年，农药需求将增加。整体来看，今年春耕期间我国农药供需基本平衡，价格趋于稳定。随着物流运输改善，企业大多复工复产，我国春耕农药保供问题不大，主要品种备货相对充裕。

伴随着小型企业的出清，农药行业集中度有望进一步提升。从全球农药的发展历程来看，全球前四大农药巨头几乎把控国外农药市场，而我国目前农药生产企业约1700家，整体市场较为分散，未来有望通过兼并重组不断提升集中度。