荷兰奶业发展现状及与中国的合作研究

文/金 迪 海 鹏 彭 华

（1 中国农业科学技术出版社有限公司；2 阜新市农业发展服务中心；3 中国农业科学院农业信息研究所）

荷兰位于欧洲西北部，东临德国、南接比利时、西北两面濒临北海，海岸线长1 075 千米。荷兰面积狭小，东西长约200 千米，南北长约300 千米，面积约为4．15 万平方千米，且1/3的面积仅高出海平面，1/4的面积低于海平面。荷兰属于海洋性温带阔叶林气候，冬暖夏凉，沿海地区平均气温夏季16℃，冬季3 ℃；内陆地区夏季17℃，冬季2 ℃；年平均降水量797毫米。

荷兰由荷兰本土，博纳尔、圣尤斯特歇斯、萨巴3 个海外特别行政区，以及阿鲁巴、库拉索、圣马丁3 个海外属地组成。荷兰本土划分为12 个省，省下设380 个市镇。根据荷兰统计局数据，2019年全国人口为1 730．0 万人，人口密度每平方千米超过400 人，是典型人多地少的国家。

荷兰是发达的资本主义国家，发展外向型经济，80%的原料靠进口，60%以上的产品供出口，对外贸易的80%在欧盟内实现。2018年荷兰GDP为9 129 亿美元，人均GDP约为52 750 美元。农业在荷兰国民经济中占有重要地位，与欧盟主要国家相比，荷兰农业所占份额较大。荷兰农业高度集约化，农业产值约占国内生产总值1．6%，从业人员17．3 万人，常年位居世界第二大农产品出口国。2018年，荷兰农产品出口总额903 亿欧元。农业构成中，畜牧业占52．6%，园艺业占33．4%，农田作物占14．0%。荷兰乳制品生产水平位居世界前列，人均牛奶产量50 吨，是世界平均水平的132 倍[1]。

1 荷兰奶业基本情况

1．1 畜牧业生产

畜牧业是荷兰最重要的农业部门，以优质、高产、高效闻名于世。2018年荷兰农业总产值287 亿欧元，其中奶牛养殖产值为50 亿欧元，占比17．4%。2018年，荷兰所有类型农场共计53 906 个，其中，专业型牧场50 696 个，混合型牧场3 210 个。截至2018年9月数据，牛、猪、家禽的总存栏量分别为390．0 万头、1 239．0 万头、20．0 万只[2]。荷兰被称为“牧场之国”，其得天独厚的自然环境非常适宜牧草生长，2018年全国牧草面积90．7 万公顷，占农业用地51．3%；玉米种植面积20．6万公顷，占农业用地的11．6%。2018年，荷兰奶牛存栏162．2 万头，牛奶产量140．90 亿千克；奶山羊存栏43．1 万只，羊奶产量4．28亿千克[3]。

表1 2000—2018年荷兰奶牛养殖业发展情况

1．2 奶牛养殖

1．2．1 牧场数量不断减少，养殖规模持续扩大

荷兰的牧场大部分是家庭牧场，家族世代养牛，具有悠久的奶牛养殖历史。荷兰政府自20世纪80年代提倡扩大牧场规模、增加效益，此后家庭牧场数量不断减少，规模也随之逐渐扩大，集约化程度不断提高。2000—2018年，荷兰牧场数量从2．95 万家下降至1．70 万家（表1）。虽然牧场数量不断减少，但机械化和智能化程度不断提高，饲料加工和饲喂大多实现机械化，这也带动了家庭牧场养殖规模的进一步扩大。近年来，70 头规模及以下的牧场占比逐年减少，70 头规模以上的牧场占比逐年增加（表2）。2018年牧场平均饲养规模达到98 头。100 头规模以上的牧场数量为6 660 家，几乎是2000年相同规模牧场数量的4 倍。随着养殖规模的扩大，为了满足牧场需要的强大的技术服务体系，饲料公司及乳品企业的技术人员会从动物健康、饲料营养和繁殖育种等方面为牧场提供针对性的建议与方案。牧场和企业彼此信任，保证了牧场的良性运转。

1．2．2 奶牛养殖数量呈增长态势，但波动明显

自2000以来，荷兰奶牛养殖数量呈增长态势（表2）。2000年，奶牛数量为150．4 万头，但2015年4月1日，欧盟正式结束了实行了31年的牛奶生产配额政策，2014—2016年，荷兰奶牛数量迅速增加，荷兰的生鲜乳采购数量持续上升，这在一定程度上促进了荷兰奶牛养殖业快速发展。2016年奶牛存栏高达174．5 万头，导致荷兰磷酸盐排放量超过了欧盟的限制标准，其造成的环境污染超过了欧盟的环保要求。荷兰为了降低磷酸盐排放，实施了磷酸盐减排计划等一系列措施。荷兰从2018年1月开始实施磷酸盐权限体系（Phosphate Rights System），导致奶牛养殖数量进一步下跌。2018年全国奶牛存栏162．2 万头，与2017年相比，奶牛数量大幅降低。

1．2．3 奶牛总产奶量稳定增长，单产水平不断提高

2000—2018年，荷兰奶牛的总产奶量稳中有升，其中，牧场平均生鲜乳产量迅速增加，由2000年的39．41 万千克上升到2018年的85．08 万千克。2017年荷兰牛奶产量为145．00 亿千克，与2016年持平，虽然磷酸盐权限体系导致奶牛数量骤减，但是单产提高，使得牛奶总产量保持稳定。但2018年，荷兰牛奶总产量为140．90 亿千克，比2017年降低了2．83%，部分原因是为了达到磷酸盐权限体系的要求，进一步屠宰了一定数量的奶牛。为了缓解奶牛数量减少造成的牛奶总产量降低，荷兰奶农进一步提升奶牛单产，2017年奶牛单产为8 561千克/头·年，比2016年高2．80%（表1），2018年奶牛单产为8 687千克/头·年，比2017年高1．47%。

表2 2000—2018年荷兰奶牛养殖规模变化

1．3 奶业区域布局

总体来看，2000年以来，荷兰各省份牧场数量不断减少，各区域奶牛养殖头数稳中有升，这与荷兰推行的集约化饲养模式密切相关。从各省份具体情况来看，2000年以来，牧场数量和奶牛养殖数量位居前四位的省份为上艾瑟尔省、海尔德兰省、弗里斯兰省、北布拉班特省（表3），2018年度这4 个省份的奶牛养殖数量分别占全国的16．00%、18．60%、14．88%和13．68%，这与4 个省份面积较大、草场众多有关。牧场和奶牛养殖数量均较少的省份为林堡、弗莱沃兰和泽兰，3 个省合计仅分别占5．80%和6．80%，草地面积也是荷兰最少的（图1）。

图1 2018年荷兰各省份奶牛头数和草地面积占比

表3 2000—2018年荷兰各省奶牛场数量和奶牛养殖数量

表4 2000—2018年荷兰生鲜乳价格及质量情况

1．4 生鲜乳销售

荷兰生鲜乳销售有其独特的模式和利益分配机制。荷兰的奶产业链各个环节连接紧密，一体化程度高。由于荷兰生产的生鲜乳主要用于加工奶酪、奶粉等干乳制品，因此，奶牛的选种选育过程中更加重视乳成分的指标。2017年平均乳脂率达到4．37%，平均乳蛋白率达到3．56%（表4）。近年来，由于荷兰在欧盟地区以外的乳制品出口市场急剧扩大，对生鲜乳的供应要求增加，荷兰牛奶产量稳步增长。2014—2016年，生鲜乳收购价格持续下滑，但2017年价格大幅回升，达到39．95 欧元/100 千克。年度内生鲜乳价格一般从年初开始呈季节性降低，4—5月，牛奶产量达到峰值时生鲜乳价格跌到最低。与前几年相比，2019年初，生鲜乳的价格走势比较平缓。值得注意的是，2019年3月生鲜乳价格不仅与2018年一致，而且几乎与2017年，以及2013—2017五年的平均价格持平（图2）[4]。但据欧洲委员会统计，2018年荷兰付给奶农的平均生鲜乳价格降低了5．00%。由于牛奶质量受多种因素的影响，使得同一牧场不同季节甚至不同批次的牛奶质量会有较大差别。因此，荷兰牧场生产的每一批牛奶都要经过独立的第三方检测机构的严格检验，没有检测合格证的牛奶不允许销售。独立的第三方检测机构负责检测从生鲜乳到乳制品的多个环节，并跟踪、审计、评估和认证全产链各环节。检测数据信息是生鲜乳价格和牧场管理的重要依据，会发送给相关的服务机构和牧场主本人，生鲜乳价格并不是由乳品企业一家决定[5]。更为关键的是，由于第三方检测机构与奶业利益链上的各方都不存在利益关系，不产生利益输送，这就从体制上保证了检测结果的公平公正，易为各方接受，对于保证奶业健康发展具有重要作用。

另外，由于各环节利润分配比例不同，不同时段各环节的利润实现模式与利润率差别大，为了实现奶业均衡、稳定发展，政府鼓励奶产业一体化发展，奶农加入奶业合作社，通过合作社把生鲜乳销售给乳制品加工企业。一体化的组织使得整个奶业生产社会化分工十分精细并且配合密切[6]。合作社根据生乳质量和产量按交易额分配利润，捍卫了奶农的利益，并使奶农利益和乳品企业利润紧紧捆绑，每个奶农都是合作社的一员，参与合作社的决策，拥有投票权，同时享受乳品企业的利润，因此奶农对牛奶的质量安全也非常重视。合作社模式使得荷兰奶业全产业链上各个环节的合作变得顺理成章，利润分配也更趋合理。

图2 2017—2019年荷兰生鲜乳平均价格走势

1．5 乳制品加工

荷兰的乳品加工业经历了由小到大、由分散到集中的发展历程。1871年，荷兰第一家乳制品加工厂成立，到20世纪60年代，荷兰有规模大小不同的乳品企业600 多家，经历了一系列的兼并、重组，尤其是20世纪70、80年代乳制品加工业的快速整合，乳品企业数量迅速减少。截至2018年底，荷兰只有25个乳制品加工企业（包含5 个合作社），53 个乳制品加工厂。其中5 个合作社共拥有27 家乳制品加工厂。乳制品加工企业主要有Royal FrieslandCampina、Vreugdenhil Dairy Foods、DOC Kaas、Royal A-ware、Bel Leerdammer，其中，Royal FrieslandCampina拥有21 家乳制品加工厂，是荷兰最大的乳品企业。

1995—2018年，荷兰乳制品供应量稳步增长。2016年和2017年荷兰牛奶加工量基本持平，但2018年的牛奶加工量为138．79 亿千克，比2017年减少2．92%（图3）。荷兰乳制品中，奶酪和炼乳产量占较大比重。1995—2018年，奶酪产量呈增长趋势，从1995年的68．29万吨增加到2018年的88．03 万吨；全脂乳粉、脱脂乳粉和黄油的产量变化不大，其中，脱脂乳粉产量最低。与2017年相比，2018年全脂乳粉产量降低12．11%，炼乳产量降低6．19%，黄油产量降低5．64%，奶酪产量增加了0．70%，脱脂乳粉产量增加了5．63%（图4）。估计2018年乳制品加工总产值为7．53 亿欧元，与2017年相比降低3．00%，每加工100 千克牛奶，产值为53．75欧元，比2017年降低了2．00%。

数据来源：Dutch Dairy in Figures 2018，ZuivelNL（www．zuivelnl．org）注：*2018年的数值为估计值

表5 2000—2018年荷兰乳制品消费情况

图3 1995—2018年荷兰加工牛奶供应量变化

图4 1995—2018年荷兰各类乳制品产量变化

1．6 乳制品消费

荷兰不仅是乳制品的主要生产国，更是乳制品的主要消费国。乳制品是荷兰人重要的传统食物。牛奶、奶酪、酸奶以及奶类甜点一直以来都是荷兰人饮食的重要部分。多年来，荷兰家庭的乳制品消费量在所有食物和非酒精饮品中所占的比例一直维持在14．00%左右。荷兰人消费的液态奶主要是经过巴氏消毒的半脱脂鲜奶。2000—2017年，尽管液态奶人均消费量有下降的趋势，但是其他乳制品，如奶酪的消费量在逐步增加。长期以来，荷兰的人均奶酪消费量一直高于欧洲平均水平，平均每年人均消费量在20千克左右（表5）。

1．7 奶业贸易

荷兰的对外贸易占据重要的经济地位，政府鼓励自由贸易和对外投资政策。荷兰农业充分发挥地缘优势，拓展欧洲国际市场，利用发达的道路系统和公共运输网络，扩大农产品的进出口规模，使荷兰成为欧洲农产品分销中心。1961年至今，荷兰一直是一个乳制品净出口国家，且出口贸易总额多年来一直保持欧盟领先。

1995—2017年，荷兰各类乳制品的出口量呈现波动中上升趋势，其中奶酪的出口量除2009年出现骤减外，整体增长显著。在所有的欧盟国家中，荷兰在世界市场上是最活跃的。2018年荷兰乳制品出口贸易量占全球贸易总量约5．00%，位居世界第五大乳制品出口国。2018年荷兰乳制品出口总值为77 亿欧元，比2017年降低了2．00%以上，各乳制品出口量也出现不同程度的降低（图5）。2018年，鲜奶和奶酪出口量分别为916．13 千吨和875．96 千吨。与2017年相比，奶酪出口产值降低了近3．00%，主要是由于价格降低和出口量减少导致的，出口量减少基本是由于对欧盟内部的出口量减少造成，尤其对德国、比利时和希腊的出口量减少，但是往第三类国家的出口量稍有增加[7]。

图5 荷兰乳制品出口量情况

图6 2018年荷兰乳制品出口贸易额占比情况

目前，欧盟是荷兰乳制品最主要的出口区域，出口贸易额为57 亿欧元，占出口总额的近3/4。在欧盟的主要出口国中，与荷兰临近的德国、比利时和法国是3 个荷兰乳制品消费最高的国家，贸易量占比超过70．00%，是荷兰在欧盟最重要的贸易伙伴。荷兰在非欧盟地区的贸易额为20 亿欧元，荷兰乳制品出口到欧盟地区之外的前五位国家均在亚洲，按出口量从大到小依次为中国（包括香港）、日本、韩国、阿拉伯联合酋长国以及沙特阿拉伯，中国在荷兰乳制品所有出口国中排名第7位，也是荷兰非常大的乳制品贸易伙伴（图6）。

在出口乳制品的同时，荷兰还是乳制品的主要进口国。1995—2018年，荷兰奶酪和奶油进口量有所增加，全脂乳粉和脱脂乳粉进口量有所减少，炼乳进口量呈现稳定波动（图7）。2018年荷兰乳制品进口额为38 亿欧元，进口来源地主要是欧盟国家，其中德国、比利时和爱尔兰占其进口总额的69．00%。进口的主要乳制品为奶酪、黄油和无水奶油，以及小包装的液态奶和奶油。

2 中国与荷兰奶业合作现状

荷兰是世界上奶业一体化程度最高的国家之一，而我国虽然是奶业大国，但并不是奶业强国，在奶业发展的过程中需要借鉴奶业发达国家，特别是荷兰的先进经验和技术。在两国政府的大力支持下，我国与荷兰已建立起良好的奶业交流与合作关系，双方已在多个合作领域取得成效。

表6 2013—2017年中国从荷兰进口乳制品贸易额 单位：万美元

图7 荷兰乳制品进口量情况

2．1 乳制品贸易

中国是荷兰非常重要的乳制品贸易伙伴，从荷兰进口了大量的乳制品。2013—2017年，中国从荷兰进口的鲜奶、奶油、奶酪、脱脂乳粉、全脂乳粉和炼乳的进口量和贸易额均呈增长趋势。其中，炼乳的进口量非常大，2013—2017年，中国从荷兰的进口量均超过了中国进口炼乳总量的50．00%，虽然2017年与2016年相比，从荷兰进口的炼乳占比减少，但进口量仍在增加（图8）。另外，与2016年相比，2017年从荷兰进口的鲜奶、奶油、脱脂乳粉的贸易额比2016年显著增长，贸易额增长比例均在90．00%以上（表6）。

2．2 行业交流

荷兰在奶业发展上具有十分成熟的产学研结合模式，对我国具有非常强的借鉴意义。由政府、企业以及大学和科研机构组成的“金三角”合作模式，能够使三方紧密衔接，不断加强对乳制品安全的控制，满足消费者在品质方面的需求。2013年，中国农业大学与荷兰瓦赫宁根大学及研究中心、荷兰皇家菲仕兰公司，三方合作建立起中荷奶业发展中心（简称“中心”），在奶业人才培养、科技研发、技术成果示范推广和技术培训等一系列领域开展行业交流。目前中心已有荷兰CRV公司、荷兰合作银行（Rabobank）、荷兰乳品质量检验机构Qlip、中国中地乳业、河南花花牛乳业、北京东方联鸣、禾丰牧业、伊利集团、南京卫岗乳业等12 家合作伙伴，均是奶业产业链中乳制品加工、奶业科技创新、金融支持、原奶检测、奶牛养殖、奶牛营养和育种等环节的行业翘楚，在产业链上下游形成一股合力共同奋进[8]。2013—2018年，中荷双方在建设荷兰奶业技术中心（示范牧场）、共同开展科研、开展奶业技术培训、开展行业宣传四个方面取得了合作成效。中心利用现有的示范牧场组织各类培训班和技术示范现场会等培训了700 余名技术人员，组织开展35 项科研课题、组织19 次荷兰奶业考察、出版多部行业优秀著作等[9]。中心借鉴荷兰奶业全产业链质量安全控制技术经验，打造了中荷奶业行业交流平台。

2．3 企业投资合作

图8 2013—2017年中国从荷兰进口乳制品量

中荷奶业合作的广度和深度不断扩展，我国最大的乳品企业伊利集团与欧洲生命科学领域顶尖学府瓦赫宁根大学强强联手，共同成立了海外研发中心——伊利欧洲研发中心；澳优在荷兰与荷兰百年乳品企业海普诺凯乳业公司的合作更是中荷两国经济交流的典范，截至2019年，澳优在荷兰共有5 个工厂，有效带动了当地经济社会发展。这些合作为中国与荷兰开展技术交流、进行对外投资等多元化农业合作模式提供了依据。荷兰合作银行为中国企业在中国国内的市场整合以及海外的并购、投资、融资方面利用其全球网络提供专业的咨询和金融解决方案[10]。荷兰最大的乳品公司荷兰皇家菲仕兰在20世纪90年代进入中国市场，在中国的业务范围已经从最开始的40 个城市拓展到2017年的120个城市，并计划进一步加大在华投资，引入更多乳制品，深耕两国奶业合作。

2．4 政府合作

近年来，中国和荷兰有关部门和企业为两国奶业发展、交流、合作做了大量工作。中国和荷兰政府签订了《中荷乳业合作框架协议》。2018中国—荷兰经贸论坛在荷兰海牙举办，国务院总理李克强和荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）出席论坛并发表重要演讲。澳优作为中国和荷兰经贸往来的重要典范和中国在荷兰投资的最大乳品企业受邀参加，提升了中国与荷兰的奶业贸易合作水平。2019年，发展改革委、工业和信息化部等7 部门印发关于《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》的通知，该方案中特别提到“支持国内企业在境外收购和建设奶源基地，降低原料成本。鼓励有实力、信誉好的企业在国外设立加工厂，并将生产的产品以自有品牌原装进口”，这将进一步推动中国和荷兰奶业的合作升级。

3 合作展望

中荷奶业的务实合作有助于推动中国奶业的持续健康发展。在未来的奶业发展中，我国需要进一步加强和拓宽与荷兰奶业方面的合作。

一是加强两国政府和行业间的交流，为两国乳品企业双向投资提供更加宽松便利的环境，进一步深化奶业合作。

二是深化项目合作内容，提高双边专家交流频率，扩大奶农的培训规模。特别是在精准化饲喂管理方面，需要充分考虑牛奶生产和消费者不同需求以及饲料资源的差异性，加强培训合作，提高牧场管理水平，使教育培训覆盖我国不同的地理区域。

三是未来双方乳品企业在产业研究、新品研发、新技术开发与应用等方面势将进行更深入的合作与交流，在中国奶业全产业链建设、乳制品消费、奶牛养殖和乳制品加工等方面深化合作内容、合作机制、合作模式，进一步实现中荷乳业的互利共赢和可持续发展。