中国炼油行业高质量发展的问题与思考

刘初春

（大连西太平洋石油化工有限公司）

中国的炼油能力居全球第二位，炼油行业存在产能过剩、市场需求不足、产品结构短板、布局不尽合理等问题。面对挑战，要把中国炼油行业做强，营造可持续生存的空间，在完全市场化环境下为中国未来的发展提供可靠的能源保障，迫切需要提升生产经营管理等诸多方面的软实力。

1 中国炼油业发展现状及存在的主要问题

近年来，随着国家能源政策进一步放开，地方炼厂（民营炼油企业）获得新的生机，改制、并购、合资、合作等为地炼带来了资金和资源，促使地炼加快了扩张步伐。中国潜在的炼油能力得到释放，炼油产能快速提升，这是中国成品油供大于求的供给侧原因。与此同时，国企改革虽然取得了较大突破，企业机构臃肿、效能低下等问题明显改观，但总体来看，中国炼油企业在管理体制机制、经营理念、政策制度等方面，与完全市场化的西方企业差距巨大，与世界先进炼油企业的差距仍十分明显，竞争力明显不足，多数企业在全球同行业中处于落后地位。

1.1 炼油产能过剩，结构性保障能力不足

由于税收等政策监管不到位，中国炼油行业快速扩张（见表1）。按西方国家炼厂平均开工率近90%计算，中国的炼油能力过剩约20%，而通常中国炼厂的实际能力比设计能力高约10%，由此推断，中国实际炼油能力过剩约30%以上。尽管中国炼油行业存在产能过剩现象，由于政策原因，具有合理需求的燃料油市场却长期拱手让人。各种原因造成炼油投资不能有效发挥作用，呈现结构性的保障能力不足[1]。

1.2 炼厂规模化发展有成效，但与世界水平有差距

截至2019年末，世界炼厂总数减少到617座，炼厂平均规模约为823万吨/年（2010年全球炼厂总数662座，平均规模约为666万吨/年）。近十多年来，中国着眼于炼厂规模化，新建或改造了一批具有世界规模的炼厂，淘汰关闭了一些规模小、效率低的炼厂，尤其是几大国有石油公司的单厂规模已今非昔比，规模效率显著增强，但民营炼厂的规模仍然落后。2015年中国炼厂平均规模约为323万吨/年，2019年末上升到423万吨/年，与世界平均水平差距仍然明显。

1.3 运转周期逐步延长，总负荷率仍低于世界水平

随着炼厂综合能力提高，中国主流炼厂的运行周期已告别过去“一年一修”的模式，连续运行周期越来越长。但是，由于各种原因，中国炼厂的运行负荷率过低，与国外存在较大差距。2019年，日本、韩国炼厂的平均开工率分别达到94.5%、99.6%，有的接近满负荷，西欧炼厂平均开工率为86%，北美为89.4%；中国炼厂平均开工率为75.5%，低于世界炼厂平均80.9%的水平。

1.4 炼油能力布局不合理，一些炼厂长期处于困境

由于历史原因，中国炼油布局比较分散，地理位置选择并非由市场主导，炼油能力布局不合理问题在环渤海湾地区表现得尤其明显[2]。该地区周边炼厂数量多、产业集聚，但是这个区域的炼厂并不具备特殊的成本优势，既缺乏合理的原油资源，也缺乏合理的目标市场，供求关系严重背离，一些炼厂长期难以走出困境。

表1 2019年中国炼油能力及成品油生产与出口

1.5 劳动生产率逐步提高，但存在的问题尚未得到根本解决

中国国营炼厂普遍存在组织架构复杂、管理层级多、冗员充斥、劳动生产率低下等问题。虽然老企业通过各种措施大刀阔斧“瘦身”减员，励精图治，新企业跟踪国际水准实行新体制、新机制，并取得跨越式发展，但总体上人浮于事、效率低下等仍是制约中国炼油行业发展的痼疾。

1.6 成品油定价机制掩盖了炼油企业诸多不足

目前，中国以国际市场原油价格为基准，综合炼油加工费、物流费、合理利润，形成成品油价格，这样的成品油价格并没有与国际市场接轨，有时甚至严重偏离国际市场。在这种机制下，拥有强大零售网络的国有炼油商形成了稳定的盈利能力，尤其是在成品油质量升级后更是如此，中国炼油企业的很多问题被掩盖了。

2 对中国炼油企业高质量发展的思考

2.1 理性发展、科学布局，防止产业盲目扩张

2.1.1 新增炼油产能应更注重未来的市场需求

中国经济发展的高速增长期已过，未来将更加注重产业结构协调、绿色低碳可持续发展，经济增长进入中速期，单位GDP能耗将下降，总能源消耗增速将放缓。在国家政策导向下，中国一次能源的生产和消费结构必然发生变化，低碳绿色的天然气、核电等新能源将在中国异军突起；成品油将更加绿色环保，城市里普遍限制汽车拥有量是大势所趋，石油炼制过程中对环保、安全的要求会越来越严格。这些因素决定了未来石油加工成本会攀升，石油需求增速会放慢。

在此形势下，新增炼油产能应更注重未来的市场需求。如果盲目新增炼油产能，只能使已经供大于求的产业结构雪上加霜，导致产业链毛利下降，恶性竞争加剧，影响产业的良性发展，甚至造成资产浪费。

2.1.2 新增炼油产能选址要注重市场、规模和资源

炼油企业选址对未来的生存发展起着决定性作用。过去，因选址不科学盲目决策建设的项目，给炼油企业留下了长期的后遗症，先天不足使企业难以健康发展。面对越来越成熟的市场环境，大型国有石油企业必须彻底改变理念，从重指标（例如轻油收率、综合商品率）向重效益转变，从重生产向重市场转变，瞄准规模化、集约化大生产模式，重视资源的经济性定位。

第一，成品油市场随经济发展阶段、消费结构、政策导向、季节性需求、人们心理预期等因素变化而变化，这些变化都可能动摇市场的供求关系。应该慎重研究、科学预测未来长期的地区性成品油市场供求格局，对于缺乏需求的地区，原则上不应新增炼油产能。

第二，炼油企业的安全环保标准越来越高，产能规模对炼厂的经济性影响越来越大，大规模炼厂具有明显的竞争优势。

第三，合理的资源配置是炼油企业选址时必须考虑的重要条件。从目前中国炼油企业布局看，东北（尤其环渤海湾地区）的多家炼厂没有地理优势，既缺少合理的加工资源又缺少市场，这些企业的原油供应必须从中东、非洲、美洲进口，物流成本很高。

2.1.3 果断关停并转不具有竞争力的炼油企业

少数炼油企业规模过小、技术落后、产品没有特色，加之地理条件差，根本不具有市场竞争力，长期处于亏损状态，有的企业甚至靠偷税漏税、产品以次充好来苟且生存。对于这样的企业，政府决不能长期施救，而应本着实事求是的科学态度，对其或关、或停、或转。为了实现资源利用最优、附加值最大提升、成本最低，政府宁可短期花钱安置转移人员，也不可让企业心存侥幸“苟延残喘”。以前，中国石油、中国石化采取措施关停小规模低效炼油企业，已证明是提升集团竞争力的成功实践，未来仍有必要继续深化调整。

2.2 调整炼油结构，利用过剩产能开拓占领市场

2.2.1 调整加工理念，鼓励生产燃料油、提供化工原料

市场需求是企业生存和发展的必要条件，维持市场供求平衡是产业良性发展的基础。合理资源流向的市场需求是企业的优质市场，可辐射的合理半径范围是企业的高效市场。

受税收、监管政策的制约及炼厂经营理念的影响，过去十多年，中国燃料油表观消费量在跌宕起伏中呈下降趋势，与中国对外贸易量、船舶运输量的发展背道而驰。中国燃料油资源主要来自俄罗斯、韩国、新加坡、南美等国家和地区，产能过剩的中国炼油业却成了旁观者。而韩国SK集团等企业的炼油产能很大（超过4000万吨/年），主要以浅加工方式大量生产船用燃料油，除供应韩国市场外，还大量出口至中国。新加坡的船用燃料油需求约为4000万吨/年，位列世界前茅，当地的炼油公司也大量生产燃料油供应周边市场，并形成炼厂的盈利模式。

中国炼油企业迫切需要调整理念，避免一味追求深加工[3]，把握全球原油产能变化和品质变化趋势，结合中国成品油需求发展特点调整加工流程，着眼于全面占领国内成品油市场，及时优化调整产品结构，改善市场质量。国家已出台燃料油出口、保税的税收新政策，助推炼油业结构调整。在近年中国成品油市场供大于求矛盾突出的环境下，炼厂尤其应注意控制向汽、煤、柴油转化的深加工，鼓励向化工生产提供原料，鼓励生产必要的燃料油。

2.2.2 开拓国外优质市场，利用好现有产能

在中国炼油产能过剩的情况下，炼油企业面临着低负荷、缺市场、资产闲置的压力。在控制新增炼油产能的同时，应利用过剩产能加工成品油出口国际市场，这是改善中国炼油企业经营环境的主要措施之一，也是调节中国成品油结构性供求平衡的重要措施[3]。国际市场巨大，适者生存，因发展程度不同、地区气候差别等原因，各国成品油质量规格存在差异。中国炼油企业须找准战略定位，根据企业实际，有所为有所不为，筛选有竞争力的优质市场地区。尤其像中国石化、中国石油这样的世界级公司，更应着眼于内部效益最大化，选择沿海骨干企业重点出口成品油，集团内部建立支持出口的机制，形成相应的配套政策，鼓励企业“走出去”积极参与竞争，出口企业的加工流程和技术路线也要与目标市场相适应。

2.3 借鉴国外炼油业管理理念，提升中国炼油业管理水平

除技术差距外，中国炼油企业与国外先进的炼油企业相比最重要的差距是管理理念。中国炼厂的管理理念与传统文化及长期形成的中国企业管理模式有关，一些思维定式在管理者头脑中根深蒂固。改革开放以来，通过学习和借鉴国外先进炼油企业的管理文化，少数企业较快地缩小了与国外的差距，但大多数企业因体制机制束缚，未能进行“刮骨疗伤”式的改革。面对当今激烈的市场竞争环境，这些企业“与狼共舞”显得力不从心，需要大刀阔斧地深化企业内部改革，全方位缩小与国外先进炼油企业的差距。通过与国际一流炼油企业对标、找差距，以问题为导向，构建常态化对标机制，推动持续改进。正如中国石油一位高层领导所指出的：“对标不仅要注重硬实力的比较，也要注重管理理念、管理水平、体制机制和制度流程等软实力的对比；不仅要注重指标量化的对比，更要注重蕴藏在指标背后的理念、方法、组织、流程上的差距和短板，尽快缩小与世界一流企业的差距。”

2.3.1 科学确定炼厂装置产能，并加以充分利用

对于炼油装置负荷能力的确定，国内企业通常以设计书为依据，作为安全管理的约束条件，通常称为“设计能力”或“公称能力”。国外企业通常在装置投产或改造投产后，在满足所有机动设备、工艺设备安全运行条件下，对装置进行极限负荷运行考核，然后确定装置负荷能力，通常称为“考核能力”，以此作为运行安全管理的约束。国内外炼油企业的两种做法都以保证安全为前提，区别是国外企业注重炼油资产潜力的最大发挥，由此导致的企业竞争力差别不言而喻。

一般来说，炼厂装置是针对某一特定加工原料设计的，但是市场在不断变化中，炼厂要提高应变能力，就必须选择性价比更高的原油，因此，如果要加工非资源地原油，炼厂原设计产能就只应成为参考而不应作为约束。另外，随着技术进步，炼厂设备和材料的某些能力可能被突破，应该以基于安全前提下设备和材料所能达到的最大能力来确定产能。在提高装置运行可靠性的同时，最大限度地利用产能，通常可以全面改善技术经济指标，这是提高企业竞争力的重要途径。

2.3.2 提高员工工作效率，基于本质安全优化定岗定编

人是企业成败的关键因素，培养高素质的员工队伍是保持企业竞争力的基础。企业要把人力资源转化成人力资本，把依靠人数转变到依靠人的质量上来，把提高员工收入与控制薪酬成本很好地结合起来[4]。

本质安全要靠人、设备、工艺技术、自动化智能、科学管理制度等全面集成。要根据炼油企业总体水平来指导、规范行业科学定员，既不造成人员冗余、相互推诿，又能保证事故等非正常状态的应急需要。树立系统操作理念，不断修订和优化行业定员标准，且这个定员标准应具有指导性和先进性。

近20年来，中国一些新建炼油企业学习借鉴国外经验，更新理念，实行装置系统操作，优化岗位定员。一些工序比较简单的装置，例如气体分馏、烷基化、MTBE（甲基叔丁基醚），由过去各2～3个岗位合并成1个岗位；规模大的常减压装置过去3～4个岗位合并成1个岗位；工序复杂的催化裂化装置由过去7～8个岗位合并成2～3个岗位。国内某些合资独立经营的1000万吨/年规模炼厂，拥有1000名员工，运行班组按照“五班三运转”，缩小了和国外（接轨）企业的差距。由于员工年休假时间长，欧洲类似规模、人数的炼厂早已实现六班运转。

实现赶超必须跨越式发展，可以鼓励一些条件好的企业实行新体制、新机制，瞄准国际先进水平赶超创新，允许一岗多职。切忌大集团搞“一刀切”，部门、岗位全部对号入座。

2.3.3 加快更新炼油行业的法律、法规和标准

目前，中国炼油行业的标准、制度、法规更新或修订较慢，科学性方面还有待提升。炼油行业技术和资金密集，安全、环保风险等级很高，涉及很多专业，不断完善设计、工程、运行管理规范标准很有必要。政府和炼油行业应以开放性思维，对标国际先进水平，及时更新设计规范、行业标准和安全法规[5]。

国外通常以符合质量标准为主要监管依据，中国除满足质量技术标准外，对原油品种、加工工艺、过滤次数等生产、储运环节还有严格规定。过高的质量标准和管理要求，虽然可以更好地保证产品质量，但企业须付出高昂的成本，过高门槛的行业规定和质量标准削弱了国内炼油企业的竞争力。以航煤为例，中国既有航煤质量标准又有航煤生产、储运管理规定，但对进口航煤却允许仅使用国际通用质量标准，在一些特殊机场，进口航煤和国产航煤被迫混用，形成了内外有别的现象。航煤问题只是炼油行业存在的众多问题之一，需要政府、行业与时俱进，高效推陈出新，通过政策法规为中国炼油企业保驾护航。

2.3.4 综合施策，提高装置运行可靠性和长周期运行能力

几十年来，中国炼油企业结合实际，学习和借鉴先进经验，实现了快速发展。炼油技术通过自主创新、引进和消化吸收相结合，不断追赶国际先进水平；炼油装备制造能力门类齐全，缩小了与国际水平的差距；自控水平、智能通讯也今非昔比；装置运行可靠性显著增强，工厂运行周期能力从过去“一年一修”提升到“三年一修”以至“四年一修”，运行负荷率也在不断攀升，这些改进综合体现在装置利用率上升。

同时必须清醒地认识到，目前世界炼油行业的前沿技术仍然由国外领跑，关键设备、尖端材料仍被国外垄断。虽然我们引进了一些领先技术、设备和材料，但应用效果以及在维护保养的及时性、有效性方面还不尽如人意，综合反映在装置工艺利用率偏低、目的产品收率偏低、成本偏高等。

提高装置运行可靠性和连续长周期运行能力是提高投资效率的关键，也是企业经营者管理水平、员工技能、工艺技术、装备水平等全要素综合体现，企业必须综合施策，通过树立理念、苦练内功、科学管理、严谨考核、配套制度等提高投资效率。

2.3.5 进一步开放石油市场，严格监管，以市场力倒逼企业提高竞争力

中国加入世界贸易组织（WTO）后，炼油行业的市场开放迈出了实质性步伐。在此过程中，老企业甩掉社会化的包袱，依靠市场机制提升了企业竞争力。政府也开放市场，降低了原油、成品油进出口关税，降低了原油进口门槛，放宽了成品油零售市场准入。

尽管如此，中国炼油行业离完全市场化还有很长的路要走。例如，地方炼厂在国家的灰色政策地带异军突起，少数企业的技术和综合实力与国企相比已经难分伯仲，但却没有获得名正言顺的政策支持，利用或被迫利用国家政策法规漏洞、监管漏洞畸形发展，有损国家利益和行业振兴。而且，行业诸多政策仍有待更新，例如，成品油出口数量仍受到严格限制；石油进出口贸易监管环节仍然偏多、效率不高；税收政策制约进出口贸易；政府的成品油定价机制与市场供求脱节；成品油税收政策不严谨，监管不公平、不严格；民企的原油进口仍不能满足其自身需求。

国家有必要全面梳理我国的宏观能源政策，准确定位能源安全，做到有所为有所不为，加强各部门的政策协调，放宽原油、成品油进出口限制，加快成品油消费税政策改革，加大安全、环保、税收监管执法，定价政策应突出市场在资源配置中的决定性地位，鼓励炼油企业自由参与国际竞争，用市场的力量倒逼企业提升自身竞争力。