油气产量略有增长 未来发展面临严峻挑战——2019年俄罗斯油气工业综述

岳小文

（中国石油规划总院）

2019年，俄罗斯国内生产总值较2018年增长1.3%。根据俄财政部的初步统计，2019年俄联邦政府财政收入为20.2万亿卢布，比上年增长3.8%，受国际油价下跌因素影响，其中油气领域的收入贡献为8.0万亿卢布，比上年减少12.1%，占政府财政收入的比例从上年的46.4%下降到39.3%。

2019年，俄罗斯油气工业发展保持平稳。与2018年相比，油气产量与原油出口量有所增长，天然气出口量略有下降。天然气出口管道建设取得突破，中俄东线天然气管道和土耳其流天然气管道建成投产，实现出口供气。从2014年开始实施的能源工业设备、技术与材料出口替代工作也取得了一定成效，2019年炼油催化剂国产率达到66%（2014年为31.8%），石油化工催化剂国产率达到72.7%（2014年为34.2%），大宗聚合物商品国产率达到93.5%（2014年为83.2%）。

1 原油生产、加工与出口情况

1.1 原油产量略有增长，主要石油公司的原油产量与上年基本持平

根据俄罗斯能源部的统计数据，2019年俄罗斯原油产量为5.60亿吨，比上年增长0.8%（见图1）。近几年，俄罗斯每年都有新油田投产，新增产量弥补了老油田的减产，保障了该国原油产量的平稳增长。

图1 2010－2019年俄罗斯原油产量及增长情况

8大石油公司的原油产量与上年相比变化不大。除巴什石油公司、俄罗斯天然气工业石油公司、苏尔古特石油公司的原油产量有小幅下降外，其他石油公司较上年略有增长。2019年，俄罗斯8大石油公司的原油产量为4.5亿吨，占全国总量的比例从上年的81.6%下降至80.4%（见表1）。

1.2 原油加工量略有下降，燃料油产量持续下降

2019年，俄罗斯国内原油一次加工量略有下降，为2.85亿吨，比上年下降0.4%（见图2）。包括汽油、柴油、燃料油在内的成品油产量为1.64亿吨，其中汽油和柴油产量保持增长，燃料油产量持续下降（见图3）。

表1 2018－2019年俄罗斯8大石油公司原油产量单位：万吨

图2 2010－2019年俄罗斯原油加工量及增幅

图3 2015－2019年俄罗斯成品油产量

1.3 原油出口量持续增加，平均出口价格下降

根据俄海关数据，2019年俄罗斯原油出口量持续增加，达到2.68亿吨，比上年增加2.8%。其中向独联体国家出口原油1830万吨，比上年下降1.1%；向非独联体国家出口原油24910万吨，比上年增加3.1%（见图4）。

图4 2015－2019年俄罗斯原油出口情况

2019年，俄乌拉尔原油（Urals）全年平均价格为465美元/吨，比上年下降8.7%；俄罗斯向独联体国家和非独联体国家出口原油的平均价格分别为365美元/吨和461美元/吨，比上年分别下降1.7%和8.9%（见图5）。

图5 2015－2019年俄罗斯原油平均出口价格

2 天然气生产与出口情况

2.1 天然气产量保持增长，俄气公司所占比例略有下降

根据俄罗斯能源部数据，2019年俄罗斯天然气产量为7376亿立方米，比上年增长1.7%。其中俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称“俄气公司”）生产天然气5003亿立方米，比上年增加0.5%，占国内天然气产量的比例从上年的68.6%下降至67.8%；其他石油公司和独立天然气生产商的天然气产量为2373亿立方米，比上年增加4.2%（见图6）。

图6 2010－2019年俄罗斯天然气产量

2.2 天然气出口量略有下降，出口价格降幅较大

根据俄海关的统计数据，2019年俄罗斯共出口天然气2199亿立方米，比2018年减少0.3%。其中，俄罗斯向独联体国家出口的天然气量为382亿立方米，比上年增加4.4%；向非独联体国家出口天然气1818亿立方米，比上年减少1.2%。从出口价格看，2019年俄罗斯天然气平均出口价格为189美元/千立方米，较2018年下降15.0%（见图7）。

图7 2010－2019年俄罗斯天然气出口量与平均出口价格

2.3 LNG产量与出口量增长显著

俄罗斯在寻求天然气管道出口线路多元化的同时，力求出口方式多元化，为此加大了对液化天然气（LNG）项目的投入。目前，俄国内共有2个大型LNG项目，一个是2009年投产的萨哈林-2号LNG项目，设计产能为960万吨/年，实际产能为1080万吨/年；一个是亚马尔LNG项目，该项目第三条LNG生产线于2018年11月正式投产，项目总产能达到1650万吨/年。借助亚马尔项目满负荷运行，2019年俄罗斯LNG产量达到2950万吨，较2018年增长47.4%。

2019年，俄罗斯LNG出口量达到2900万吨，较2018年增长76.2%，一跃成为全球第4大LNG出口国。其中出口至欧洲的LNG达到1507万吨，2018年这一数量只有440万吨，这使俄罗斯LNG在欧洲LNG进口市场的份额达到了20%。

2019年，俄罗斯诺瓦泰克（Novatek）公司就位于格丹半岛的北极LNG-2项目做出投资决定，项目总投资约213亿美元，计划建设3条生产线，单线生产能力为660万吨/年，计划2023年投产第一条生产线。俄气公司和俄罗斯石油公司也规划在远东地区建设3个LNG项目，俄气公司宣布将于2020年动工建设位于远东地区的弗拉基沃斯托克LNG项目，设计能力为150万吨/年。

2.4 国内天然气批发价格持续小幅增长

2019年5月，俄联邦反垄断局出台文件，国内民用气价平均较上一轮调价提高1.4%，全年平均气价较2018年上涨2.4%；工业用户受控气价平均较上一轮调价提高4.6%，全年平均气价较2018年上涨2.3%（见图8）。

图8 2015－2019年俄罗斯国内天然气平均批发价格

2.5 两条天然气出口管道建成投产，北溪-2天然气管道进展受阻

中俄东线天然气管道历经5年建设，于2019年12月正式投产通气。该管道设计输量为380亿立方米/年，目前的气源主要来自俄东西伯利亚的恰扬金气田，2022年将接入科维克金气田。中俄东线天然气管道的投产将有效缓解中国东北地区、京津冀、长三角等地区的天然气供应紧张局面。

土耳其流天然气管道项目于2016年10月签署政府间协议。管道穿越黑海，全长930千米，设计能力为315亿立方米/年，为双线敷设，单线能力为157.5亿立方米/年。2017年5月俄气公司从俄境内开始动工敷设管线的海底段，2018年11月完成海底段管道的敷设。2019年底土耳其流管道全部建成投产，2020年1月开始向土耳其供气，未来还将经过土耳其陆路管线向南欧和东南欧国家供气。

北溪-2管道项目计划通过波罗的海再建设两条输气管道到达德国，总输气能力为550亿立方米/年。北溪-2管道项目的实施将使俄罗斯不经过中转直接向欧洲供气的能力翻一番，达到1100亿立方米/年（包括之前已经建成的北溪天然气管道）。2017年4月，俄气公司与法国的Engie公司、奥地利OMV、壳牌、德国的Uniper公司和Wintershall公司签订北溪-2天然气管道项目融资协议，这5家欧洲公司将为项目提供50%的长期贷款。俄气公司2018年9月启动芬兰海域管道铺设工作，但2019年12月美国立法对允许参与北溪-2天然气管道项目的企业实施制裁，导致海底段管道施工方Allseas公司停工，项目可能需要延期完工。

3 油气战略与政策动向

3.1 批准《俄罗斯能源安全论》

2019年3月，俄总统普京签署总统令，批准新版的《俄罗斯能源安全论》，2012年版的《俄罗斯能源安全论》宣布失效。新版《俄罗斯能源安全论》分析了俄罗斯国内外经济、政治环境带来的挑战与威胁，以及能源领域的各种风险，明确了能源安全的目的、原则及重点方向与任务。其中，重点任务包括推进储备能力建设，促进东西伯利亚和北极地区能源基础设施与项目建设，培育国内LNG市场，增强国际合作并反对对俄罗斯企业出口产品、技术、服务与参与国际能源项目实行不公正待遇，系统实施出口替代计划以实现设备、技术、产品的国产化，改变俄能源工业数字化与智能化严重落后的局面等。

3.2 加快推动俄国内车用天然气燃料市场发展

2020年3月，俄政府批准了一项车用天然气燃料市场发展规划，推动车用天然气消费增长和加气站基础设施建设。根据这一规划，2020－2024年，俄政府将在车用天然气燃料市场投入192.9亿卢布联邦预算，预计到2024年俄罗斯车用天然气消费量将达到27亿立方米，加气站数量达到1273座。

3.3 通过《俄罗斯2035年能源发展战略》

2020年4月，俄罗斯政府会议通过了俄能源部提交的《俄罗斯2035年能源发展战略》。这一文件明确了俄能源战略的5个关键目标，一是保障国家社会经济发展在能源领域的产品与服务需求；二是促进能源领域出口多元化；三是推动能源基础设施的现代化建设，提升基础设施的可及性；四是实现能源领域的技术独立并提高竞争力；五是推动能源领域的数字化转型。根据这一发展战略，到2035年，俄原油与天然气凝析液产量将维持在4.90亿～5.55亿吨，天然气产量将达到8600亿～10000亿立方米，LNG产量将达到8000万～14000万吨。

4 2020年发展展望

2020年3－4月，受新冠病毒疫情影响，国际油价断崖式下跌。4月13日，包括俄罗斯在内的全球主要石油生产国组成的“欧佩克+”联盟达成石油减产协议，减产计划从2020年5月开始实施。随着全球疫情的持续发展，出行受限，原油与炼油产品的需求还将继续下降，随之而来的是工业用气和发电用气减少带来的天然气需求量减少，俄罗斯近期向欧洲出口的天然气数量已经出现了明显下降。俄能源部在4月份就原油市场形势向俄总统的汇报中明确表示，与其他主要石油生产国合作采取减产措施，对于稳定原油市场价格非常重要。没有人能判断此次原油需求与价格的下跌何时探底，俄罗斯油气工业的发展在2020年将面临严峻挑战。

近几年，俄罗斯虽然一直在努力摆脱国家财政收入对油气工业的依赖关系，并取得了一定成效，但油气工业依然在俄国民经济发展中占据着举足轻重的地位，2020年俄罗斯油气工业的困境势必会对该国社会经济发展带来较大影响。

（本文参考了俄罗斯财政部、俄罗斯经济发展部、俄罗斯能源部、俄罗斯统计局、俄罗斯海关、俄罗斯反垄断局、俄罗斯中央银行的统计数据。并参考了：①Укaз пpeзидeнтa Poccийcкoй Фeдepaции «Oб yтвepждeнии Дoктpины энepгeтичecкoй бeзoпacнocти Poccийcкoй Фeдepaции».② Пpoeкт «Энepгeтичecкaя cтpaтeгия Poccии нa пepиoд дo 2035 гoдa».③ Пoдпpoгpaммa "Paзвитиe pынкa гaзoмoтopнoгo тoпливa" гocyдapcтвeннoй пpoгpaммы Poccийcкoй Фeдepaции "Paзвитиe энepгeтики".）