疫情后云环境下的新基建变革趋势

■沙 惟 王海英

（1.阿里巴巴集团阿里云智能事业群创业孵化事业部；2.华东师范大学经管学部）

1 背 景

刚刚经历的疫情给2020年的开头蒙上了一层阴影。经过3个多月的艰苦奋斗，国内终于迎来初步胜利，但对于中小企业而言，依然在经历一场“生死劫”，制造业、建筑业、交通运输、住宿和餐饮业，房地产，信息、软件、租赁、商业服务等都受到很大的影响，有些企业甚至走向破产；相比之下，信息软件和技术服务业由于疫情原因，部分领域暴涨，如在线视频、在线教育、在线办公等互联网企业迅速拓张，游戏、电商、短视频出现暴涨，这充分说明，疫情之下，既有危险，但同时也孕育着新希望。如何快速适应变化中的新形势、选好合适的市场方向发力，已然是摆在众多企业面前的难题。

2 云环境下的新基建

2018年12月底，在习近平总书记主持的中央经济会议上，首次将信息基础建设加入内需型基础建设大序列中，与轨交、市政这些大基建并列成为拉动内需、稳定经济增长的重要方向。新基建，正在成为新的投资和发展方向。

随着未来数字基础建设的深入发展，必然对中小企业的日常经营带来一定的影响。如：机器替代、大数据、线上替代（或称为远程替代）和电商新零售等。越来越多的企业发现，尽管云技术是实现企业创新的最佳方式，但“上云”并非易事，特别是以创新为导向的“上云”项目，问题的关键在于模式创新；而如果想真正创新云模式，企业必须首先建立起以云为中心的运营模式和组织模式，充分利用技术能力实现创新突破，这就需要企业重新设计运营模式，建立起新的技能、人才和组织机制，从容应对外部变化。

3 疫情中的新基建变革及趋势

疫情期间，虽然经济受到了很大的影响，但是在科技技术的助力之下，依然出现了一些新趋势，并且已经成型，这些趋势如下:

3.1 在线教育：新教育模式提前来临，在线教育迎来新发展

受疫情影响，学校延期开学、线下培训机构暂停营业，教育部提出“停课不停学”，鼓励通过信息化手段辅助教学，这就要求供给端进一步改善基础设施条件、提升平台服务能力、充实教育资源及保障网络安全。疫情之下，阿里旗下云办公应用“钉钉”首次超过微信，跃居苹果 App Store 排行榜第一，有了类似钉钉这样的技术提供方，教育机构有了巨大的客户群体的拓展机会，几乎所有的在线教育机构，积极推出公益类免费课程吸引新客尝试，并通过社交平台、视频网站等平台宣传，部分机构实现了用户量级增长。

图1

当然，随着疫情逐渐得到控制，用户将回归常规的教育和学习场景，在线模式不再是唯一选择， 因此，在线教育厂商必须放大模式优势，突出在线教育的灵活性、资源配置的高效率和教学的个性化等优势，提供区别于线下的教育服务和教学体验。

未来，在线教育厂商将从内容继续向平台、技术层面扩展，将自身课程研发转向教学管理平台、语音测评、学情数据收集与分析等能力提升，赋能传统教育进行数字化改革，将进一步扩宽自身业务范围，在减负教育和行业数字化升级的背景下更好地迎合政策风向、谋求新的发展空间。

3.2 工业互联网：加速推动工业生态构成

疫情的到来，倒逼国产工业软件互联网化。目前大多数工业企业的信息化水平仍停留在本地部署阶段。随着这次疫情的结束，IT系统上云和工业互联网应用生态成为趋势。

我国工业企业的信息化基础其实并不弱，工业软件企业在系统平台和云应用领域与国外厂商起步时间最为接近，技术水平差距较小，这次的疫情发生理论上可以催生中国自主的工业应用生态。研发、管理等环节远程实施在疫情期间成为刚需，工业 APP 如春笋一样爆发出来，大量免费试用的场景提升了工业 APP 普及率，培养了用户习惯，为未来工业互联网的进一步建设打下基础。

预计，互联网企业的接单量将出现一个集中式的爆发，对于那些以交易为主的产业互联网平台而言，由于有数字化处理大规模订单的能力，将更有机会承接订单，企业也将更加愿意通过此类平台直接进行交易。各个垂直赛道的产业互联网平台，特别是强交易属性的 B2B 交易平台，或将会在疫情之后得以更加快速的发展。

3.3 智慧社区：加速社区信息化是高密度城市的必然趋势

社区是疫情信息排查的基本单元，社区信息化的渐趋成熟，使得本次疫情排查更为便捷高效。排查疫情形势之下，排查方式也在不断严格化和基层化，各社区各村等基层单位均在此承担了主要的排查责任。全国各省各市采取大规模的不漏一户、不漏一人的社区排查，严格控制传染源。这次疫情中，部分社区表现亮眼，如南京社区信息化的建设，使得疫情防控也更加信息化、快捷化；南京某街道的智慧社区系统采用大数据、云计算等技术，该系统通过录入居民身份证号、手机号以及面部信息等，在此次疫情防控中通过居民进出小区面部识别、 门禁系统识别等可实时追踪居民出入情况，尤其是外来居民出入情况；在疫情期间，上海市虹口区、北京海淀区、南京建邺区等政府已经对小区物业管理水平提升亮出利剑：大力健全物业服务市场，加快物业服务信息发布平台推广和应用，完善物业公司淘汰机制等措施。

未来，平台性解决方案商，将会更聚焦于基础设施在不同的场景中的更多解决方案能力，同时也将联合多个中小地产商和物业公司，打造横跨不同地产商和物业公司的公共平台，赋能地产开发商和物业公司的数字化转型。而对于更多的中小解决方案商，就是要选择加入不同的生态圈了，把智慧社区最末端的智慧场景做好。

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3.4 智能复工：中小企业线上办公数据沉淀的基石

疫情基本走进尾声，复工成了各地最大的呼声。如何通过复工平台帮助中小企业快速了解员工情况，快速与区域政府联动信息成为目前重要并紧急的事情。很多企业都推出类似的复工平台，以阿里巴巴集团提出了企业复工复产综合解决方案。

该方案中集合阿里淘宝、天猫、菜鸟、工业互联网平台、钉钉、支付宝等部门技术力量，在现有“健康码”“云疫宝”“电子通行证”“防疫精灵”等取得较好实践效果的基础上，综合开发针对企业复工复产的一揽子解决方案，包括企业复工复产申报管理平台、区域/重点行业企业复工复产综合服务平台。

该平台依托于钉钉，服务区域内所有企业的所有员工，分企业端和政府端两部分，其中政府端可以通过企业端上报的数据，实现多项数据的监控;同时在该平台基础上升级搭建区域/重点行业企业复工复产综合服务平台，具体包括企业端侧数据采集、工厂复工复产管理、区域综合管控等内容。

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在整个平台中，数据成为决策资源，数据服务企业，所以，该指挥平台需要汇聚全局数据,需要打通财税、工商、民政、人社等多个部门业务系统和数据，需要政府来协调，实现政策与服务集成。

3.5 互联网医院：医疗行业的整体重塑生态聚集

图4

疫情之下，互联网医疗厂商上线免费义诊服务，各级医疗卫生机构也迅速搭建平台，开通线上问诊，助力医院缓解压力。部分城市迅速开通医保线上支付，加快医院的互联网化进程，扩大了整体的市场规模。

在过去的两个月期间，实体药店客流量受到冲击，但是线上的送药单数量爆发，实体药店与线上融合极其紧密，几乎所有的电商巨头都成立了购药入口。同时，电商巨头联动医生针对慢性病在线确诊，联动线下实体药店配送，不仅解决了大量慢性病患者的需求，创造和开展更多创新的零售模式和服务，还以此为契机，推动流通环节的“智能+”升级。未来的药房体系会真正变成“互联网+”，互联网的引流、会员运营、订单转化、坪效提升、服务扩展等将成为实体药店数字化升级的重点。

未来，与医院提升协同合作能力，成为医疗企业服务的重要机遇，预计新的或者更深层次的协同和共生模式将被创造出来，在未来2～3年里，以挂号、问诊为代表的医院数字化前台服务会形成规模，而互联网医院的搭建与运营将进入高潮。同时，伴随互联网医院覆盖率的整体提升，将有效提高与院外医疗机构、医生、第三方服务提供商的整体互联互通，创造更多的院外服务模式。

3.6 电商：到家业务持续放量

2003年的疫情对服务业造成了很大的冲击，当月社会消费零售总额同比增速下滑，而后随着疫情的逐渐消退，消费又快速复苏，但这短短几个月的冲击对于一些线下零售企业产生了很大的影响。对于今天疫情下的新电商，机会会不会继续来临呢？

图5 2003年SARS期间短暂冲击（数据来源：Wind）

在疫情期间，每日优鲜的前置仓模式和盒马鲜生的自建店模式展开了竞争，两种模式的优缺点都很明显，每日优鲜的前置仓，库存周转快、反应比较灵活，但是品类受限，损耗较大，缺货率也比较明显；而盒马鲜生的自建店模式，覆盖面积主要在主城区，无法落地到三四线城市。两者目前一直在一线城市竞争，而像“菜篮子”这样的手机平台，因为可以大幅减少中间环节，使得整个消费品价格保持向下的状态，将对中国更大的商圈和下沉市场形成新的冲击。2019年中国人均GDP已经超1万美元，中国的消费潜力是巨大的，疫情过后，零售业将探索出新的商业模式，电子商务创新将得到进一步的推动。

疫情期间，居民收取外卖可能加剧病毒传播，“无接触”服务乘势而起。一方面，各大外卖平台、生鲜配送平台与社区便利店合作，设立便利自提店，鼓励小区内自提；另一方面，政府也鼓励发展智能快递柜。经过这一轮的“无接触”体验，消费者对于无人服务的接受程度大大提高，并且，集中化的快递柜、自提点广泛普及后，为进一步拓展真正意义上的“无人配送”创造了有利条件。

与此同时，经过疫情的洗礼，消费者对无人服务的心理壁垒被打破，企业对运营效率的关注愈加迫切，两方结合将推进无人技术在物流配送前端和后端的诸多应用场景。这次疫情将加速线下实体零售向新零售转型的进程。我们预计，受疫情打击，线下实体零售转而寻求新的销售形式，有望开启一个全民直播卖货的时代，目前除了之前的线上品类直播，商场品牌、汽车经销商、果农菜农们、各地政府官员也开始参与到了直播卖货当中。

3.7 游戏和短视频：在线新追捧

疫情期间，由于长期的居家，短视频和游戏出现爆发增长，呈现以下特点：

（1）用户活跃度大幅提高。在春节档全部撤档的背景下，字节跳动宣布以 6.3 亿元的价格买下《囧妈》，并于大年初一正式在抖音、西瓜视频、头条等平台免费独家播出。这是互联网公司第一次用收购电影并用自身流量推广的案例，这一划时代举动意味着院线多年来培养的线下付费观影模式受到挑战，这种行为或将对小成本电影有示范影响，开启线上电影首映的新模式，院线分销向平台分销转变，成为电影行业渠道的重要变革。

（2）话题类视频关注度更高：在疫情期间，武汉人民的生活是全国人民最关注的。为展现支援武汉的真实生活，“辛集发布”抖音号开辟了“辛集支援湖北医护人员日常记录”专题，特邀医护人员随手拍摄日常生活片段，据统计，1月20日至3月20日，两个月的时间，“辛集发布”抖音号共发布视频近700个，阅读量超过7亿，平均每天发布原创视频11个，粉丝从37万涨到96万。

如图6所述，短视频和在线直播行业的影响力在这次疫情中被前所未有地放大，大量民众足不出户，短视频和直播成为获取外界信息、缓解恐慌情绪的重要窗口。虽然这些现象是在特定时期下的特定产物，但上述两者的流量聚集效应不可谓不“恐怖”。此次疫情有望加速短视频和在线直播产业的发展，同时带动MCN机构的快速崛起，会带来整个行业的新春天。

图6

同时，游戏成为大赢家：头部游戏接入疫情，红利大增特增，在国内，头部手游在疫情期间的表现业内外有目共睹，借助疫情红利，中国手游市场迎来了新一轮的流量爆发；而在疫情全球化扩散之后，Steam的同时在线人数再次创造新高，同时在线人数突破2000万人。

图7

根据伽马数据发布的《2020年一月移动游戏报告》数据显示：2020年1月，中国移动游戏市场较之去年同期（2019年1月）增加49.5%；相比2019年2月（去年春节），移动游戏市场同比增加36.9%，这主要得益于原游戏玩家的游戏时长和消费力的上升，带动ARPU值的提升，游戏用户数并没有很大的增长。

休闲社交游戏以及客厅游戏日活量显著的提升:休闲社交游戏具有很强的社交属性和娱乐性，非常符合特殊时期消费者的消费需求。但是，这两点都是特殊时期下的短暂变化，一旦疫情结束，老游戏的流水和休闲类游戏的下载量将会趋于正常，应该不会发生本质的变化。与此同时，许多云计算厂商联合互联网电视厂商开始深度研究云游戏，这是一种以云计算技术为基础的在线游戏技术。云游戏技术使图形处理与数据运算能力相对有限的轻端设备，能运行高品质游戏。

4 总结和展望

这次的疫情，是通过云推动数字基建的最好机遇，这些产业的创新不仅可以帮助中小企业利用数字工具提高市场响应能力，而且可以促使更多传统企业转型线上，寻找新机遇，让数字化进一步深入各类消费场景，获得并创造就业新机会。只有夯实数字化基础，完善智能化发展生态，企业才能更好发挥创新主体作用，助力我国经济培育新增长点、形成新动能。

面对突如其来的疫情，我国经济发展稳中向好、长期向好的基本面没有改变，中国依然是世界上互联网最活跃、迭代最快的市场。期待更多企业一起，共享新型基础设施建设托举的广阔未来。