我国港口集装箱运输发展2019年回顾及2020年展望

蔡鹏

1 2019年国内外经济贸易发展形势

自2019年以来，受需求疲软、中美贸易摩擦、英国脱欧、地缘政治局势紧张等因素的影响，世界经济贸易增长持续放缓，相关国际机构不断下调经济增长预期。国际货币基金组织发布的2019年世界经济数据显示：世界经济增长2.9%，比2018年下降0.7个百分点，创2008年国际金融危机爆发以来的新低;发达经济体经济增长1.7%，比2018年下降0.6个百分点;新兴经济体经济增长3.7%，比2018年下降0.8个百分点。在当前经济下行压力加大的形势下，国际货币政策逐步转向宽松。2019年全球共有约40个国家和地区的央行宣布降息，其中：美国联邦储备委员会于2019年8月、9月和10月连续降息，这也是该机构10年来首次降息。在国际贸易领域，贸易保护主义和单边主义抬头，多边主义和自由贸易体制受到冲击，对国际贸易造成一定负面影响。根据国际货币基金组织发布的数据，2019年全球货物和服务贸易仅增长1.0%，比2018年下降2.7个百分点。

自2019年以来，我国持续深化供给侧结构性改革，强化逆周期调节，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等三大攻坚战取得关键进展，改革开放迈出重要步伐，科技创新取得新突破，金融风险得到有效防控，主要宏观经济指标处于合理区间。当前，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。2019年我国国内生产总值比上年增长6.1%，完成全年国内生产总值增长6.0%～6.5%的目标;第一至第四季度国内生产总值同比分别增长6.4%、6.2%、6.0%和6.0%，呈逐步放缓态势。由于世界经济走弱，加之中美贸易摩擦加剧，2019年我国外贸进出口增速明显回落，由2018年增长12.6%转为下降1.0%，其中中美双边贸易额下降14.6%。

2 2019年我国港口集装箱运输发展回顾

2.1 港口集装箱吞吐量增幅下降

在国内外经济贸易趋于下行的背景下，2019年我国港口集装箱吞吐量季度同比增长率持续下降（见图1），全年完成集装箱吞吐量2.6亿TEU，比上年增长4.4%（见图2），增幅较上年下降0.9个百分点，其中：铁水联运箱量约为500万TEU，与上年相比实现两位数增长;铁水联运箱量占港口集装箱吞吐总量的比重约为2.0%，较上年有所提升。

2.2 国际航线箱量小幅增长

受国际贸易保护主义抬头、中美贸易摩擦等因素的影响，2019年我国港口国际航线箱量比上年小幅增长3.3%，其中：欧洲航线箱量保持稳定增长，增幅为4.5%;美国航线箱量仅增长0.4%，增幅较上年下降3.0个百分点;日韩航线箱量下降1.7%;香港地区航线箱量下降11.0%。随着“一带一路”倡议的推进实施，2019年“一带一路”沿线国家和地区航线箱量比上年增长8.0%，其中：东盟航线箱量增长10.8%，印度航线箱量增长14.1%。运价方面，2019年中国出口集装箱运价指数均值为824点，比上年微幅增长0.7%。

2.3 内支内贸航线箱量增幅下滑

国内经济下行压力加大对我国内贸集装箱航运发展产生不利影响。2019年我国港口内支内贸航线箱量比上年增长5.5%，增幅比上年下降2.1个百分点。由于内需依然是支撑我国经济发展的重要力量，加之运输结构调整推动“散改集”运输和铁水联运进一步发展，2019年我国港口内支内贸航线箱量增幅比集装箱吞吐总量增幅高1.1个百分点。运价方面，2019年泛亚内贸集装箱运价指数均值为，比上年增长8.4%。

2.4 中美贸易摩擦对港口集装箱运输的影响加剧

2019年8月，美国再次对中国加征关税，挑起第三轮中美贸易冲突;中国随即采取反制措施，中美贸易摩擦再度升级。虽然双方经过谈判达成第一阶段贸易协议，但中美贸易摩擦依然具有不确定性，并且对我国港口集装箱运输的影响逐步加剧。进入2019年第四季度后，随着“抢出口”效应和大量空箱回流基本结束，我国港口美国航线箱量同比持续下降（见图3）。从不同区域港口的美国航线运输情况来看：以上海港为代表的长三角地区枢纽港的作用进一步强化，其中，在腹地货源“抢出口”和大量空箱回流等因素的推动下，上海港美国航线箱量比上年增长13.1%，但重箱货量增长不明显;北方港口受中美贸易摩擦的影响加剧，美国航线箱量继续下降;南方港口分担部分对美转运货流。

2.5 区域港口集装箱运输发展分化

2019年我国区域港口集装箱运输发展呈现分化态势：环渤海地区港口集装箱吞吐量比上年增长1.6%，增幅较上年下降3.5个百分点;长三角和珠三角地区港口集装箱吞吐量保持平稳增长，分别比上年增长4.0%和3.9%（见表1）。

2.6 主要集装箱港口排名略有变化

从全国主要集裝箱港口排名来看：上海港完成集装箱吞吐量4 330万TEU，在我国主要集装箱港口中排名首位;宁波舟山港自2014年超越釜山港成为全球第五大集装箱港口以来，集装箱业务保持良好发展态势，2019年完成集装箱吞吐量2 753万TEU，首次突破2 700万TEU，排名全国第二位;深圳港受世界经济增长放缓以及中美贸易摩擦的影响较大，2019年集装箱吞吐量与2018年基本持平;广州港完成集装箱吞吐量2 283万TEU，比上年增长5.7%，实现平稳增长;青岛港得益于山东省沿海港口资源整合背景下的内支内贸航线发展，2019年完成集装箱吞吐量2 101万TEU，首次突破2 000万TEU;天津港通过深化津冀港口合作、推动“散改集”运输发展等实现集装箱吞吐量快速增长，2019年完成集装箱吞吐量1 730万TEU，比上年增长8.1%;厦门港、大连港、苏州港和营口港依次排名第七位至第十位，其中苏州港是唯一上榜的内河港口（见表2）。值得注意的是：香港海事处自2020年1月1日开始正式实施新版《领港条例》，规定进出大鹏湾水域（包括深圳港盐田港区）的船舶必须接受香港方面的引航，导致进出深圳港盐田港区的船舶不得不在大鹏湾水域接受内地和香港的“双重引航”，不利于未来深圳港集装箱业务发展。

从全球主要集装箱港口排名来看：上海港连续10年排名全球首位;新加坡港完成集装箱吞吐量，比上年增长1.6%，排名全球第二位;宁波舟山港、深圳港和广州港分别排名全球第三位、第四位和第五位;釜山港得益于中美贸易摩擦带来的中转箱量增长，全年完成集装箱吞吐量2 191万TEU，比上年增长1.5%，排名全球第六位;青岛港排名全球第七位，与釜山港的差距大幅缩小;香港港完成集装箱吞吐量1 836万TEU，比上年下降6.3%，排名全球第八位;天津港和迪拜港分别排名全球第九位和第十位。在全球十大集装箱港口中，我国港口占据7个席位，说明我国在全球集装箱航运市场占有举足轻重的地位。

3 2020年我国港口集装箱运输发展展望

2020年世界经济贸易发展的不确定性继续增强，主要表现为：国际形势复杂多变，不利因素明显增多;贸易摩擦的负面影响在短期内难以消除;实体经济衰退导致全球金融风险上升，投资者信心不足，并且随着货币刺激政策边际效应的弱化，政策空间有限;美国总统大选、地缘政治紧张、民粹主义蔓延等“黑天鹅”事件可能对世界经济增长造成意外冲击。总的来看，2020年世界经济贸易整体发展状况不会有根本性改观，可能与2019年基本持平甚至存在进一步下行的较大风险，市场波动因素继续放大，从而使我国外贸进出口活动面临不利的外部环境。

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，国内经济贸易发展面临较大压力，主要表现为：国际环境复杂严峻，中美贸易摩擦的影响持续存在;新型冠状病毒肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件，而且疫情还在持续，将对我国经济贸易发展和人民生产生活产生较大影响。尽管如此，由于我国经济规模庞大，发展优势明显，加之我国营商环境持续改善，供给体系不断优化，消费市场潜力巨大，外贸扶持政策坚定有力，我国经济贸易仍然有望继续平稳健康发展。

基于对国内外经济贸易发展形势的分析，初步预测2020年我国港口集装箱吞吐量将达到2.7亿TEU，比2019年增长3.8%，增幅继续放缓，其中国际航线和内支内贸航线箱量将分别增长2.0%和5.0%。国际航线方面：虽然中美双方达成第一阶段贸易协议，但由于此前所加征的关税并未完全消除，其造成的影响仍将持续，预计美国航线箱量将大幅下滑;“一带一路”沿线国家和地区航线箱量将继续保持较快增长。内支内贸航线方面：集装箱多式联运仍将保持快速增长，港口铁水联运箱量增幅将达到12%以上。

4 2020年我国港口集装箱运输发展的重点问题

（1）在交通强国和世界一流港口建设引领下推动港口高质量发展。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是加快建设交通强国的紧要之年，也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年。国务院印发的《交通强国建设纲要》为未来我国交通运输工作指引方向，并开启交通强国建设试点工作。建设世界一流港口是加快建设交通强国的重要篇章，是服务人民、服务大局和服务经济社会发展的重要内容。港口企业应当以《交通强国建设纲要》为引领，根据自身实际情况，科学合理布局，加快建设世界一流港口，积极推进集装箱港口建设等试点示范工作，实现转型升级和提质增效。

（2）宏观形势更加复杂严峻。2020年国内外宏观形势更加复杂严峻：世界经济发展不确定性加剧;“抢出口”效应基本结束;中美贸易摩擦的影响逐步加剧，谈判进程依然不确定;新型冠状病毒肺炎疫情成为国际关注的突发公共卫生事件，导致生产企业复工延迟，运输需求受到抑制，外部贸易环境限制增加。上述因素将对我国经济贸易和交通运输等产生较大的负面影响。在此背景下，港口集装箱运输将产生较大波动，港口企业需要做好应对措施。

（3）进一步优化营商环境。2019年11月27日，国务院常务会议在部署实施《优化营商环境条例》时提出：整治物流领域不合理收费，到2020年底前将单个进出口集装箱的常规收费压减至400美元以内。一方面，港口企业应当通过信息化等手段，进一步提高服务质量、作业效率和贸易便利化水平;另一方面，在继续规范港口收费行为的同时，加强对口岸进出口环节收费项目的研究，合理降低相关费用。

（4）继续推进运输结构调整。2020年是我国推进运输结构调整三年行动计划的收官之年。煤炭、矿石等大宗物资运输对港口集疏运体系的要求不断提升，势必对港口生产活动造成影响。港口企业必须对此高度重视，积极推进完善集疏运體系，配合推进集疏港铁路建设和集装箱海铁联运发展，提前采取应对措施，以免在短时间内对港口生产造成较大冲击。

（5）继续推动港口资源整合。随着港航业资源整合的推进，港航全产业链集中度将逐步提升，从而改变港航企业原有的经营模式和港航市场竞争格局。此外，在长三角区域一体化和粤港澳大湾区建设背景下，港航业整合范围逐步由纵向向横向扩展。未来需要进一步研究区域港口一体化面临的困难和路径选择等问题。

（6）继续实施自由贸易试验区乃至自由贸易港政策。2019年，我国新增山东、河北、江苏、安徽、黑龙江和新疆等6个自由贸易试验区，并增设上海自由贸易试验区新片区。至此，我国自由贸易试验区建设在原有的“1+3+7+1”格局的基础上，形成“1+3+ 7+1+6”新格局。可以预见，未来我国将以更加开放的姿态推动扩大市场开放和优化营商环境。随着新一轮更高水平开放政策的逐步落地，自由贸易试验区乃至自由贸易港政策在推动港口发展的同时，也将对港口提出更高要求，港口企业需要提前谋划布局。

（编辑：张敏 收稿日期：2020-02-10）