柬埔寨香蕉产业的发展形势分析①

张 超 RENO PhonHOUR PhannKONG Pheach

(1北京市农林科学院/农业农村部蔬菜产后处理重点实验室/果蔬农产品保鲜与加工北京市重点实验室 北京 100097;2柬埔寨农林渔业部农业产业局 柬埔寨金边 10103)

2019年5月9日，柬埔寨香蕉出口中国首发仪式在金边举行，绿洲农业发展（柬埔寨）有限公司将100 t新鲜香蕉从柬埔寨西哈努克港码头装船，经过15 d航行，于2019年5月24日抵达上海外高桥五期码头。该仪式是在2018年8月2日中国驻柬埔寨大使熊波代表中国海关总署与柬埔寨农林渔业部签署《柬埔寨香蕉输华植物检验检疫要求协定书》的基础上举行，该协定书的签署使柬埔寨香蕉可以进入中国市场，为柬埔寨香蕉产业的发展注入新动能［1-2］。截止2019年5月，共有10家香蕉园申请注册成为对华出口基地，经过中国检验认证集团柬埔寨有限公司审查评估：绿洲农业发展（柬埔寨）有限公司、隆美达农业发展（柬埔寨）有限公司、福地农业发展（柬埔寨）有限公司、龙胜华柬农业发展有限公司和金狮农业发展（柬埔寨）有限公司获得批准，具有向中国出口香蕉的资质［3-4］。

2018年中国海关总署年报数据显示，我国香蕉产量为1122.2万t，进口154.5万t，出口量2.02万t，香蕉表观消费量1 274.7万t［5］，近5年香蕉消费平均增长率6.4%，相当于每年新增香蕉需求量约80万t，新增需求主要通过进口来弥补。2017年，柬埔寨的香蕉总产量为13.7万t，出口4 464 t［6］，柬埔寨香蕉向中国出口的潜力巨大。

作者是受中国商务部、农业农村部和北京市农业农村局等派遣，在柬埔寨执行农产品加工援助项目的背景下对柬埔寨香蕉产业进行调研，期望通过此文对柬埔寨香蕉产业认识的分享，能对同行或各位企业家工作有所帮助。

1 柬埔寨对中国出口香蕉监管现状

香蕉产业主要划分为生产阶段、贸易阶段和销售阶段。在柬埔寨香蕉向中国出口的过程中，生产阶段和贸易阶段与柬埔寨的种植园关系密切。在香蕉生产过程中，柬埔寨农林渔业部下属的农业总局和农业产业局主要对产业进行监管。其中，柬埔寨农林渔业部农业总局对香蕉出口商进行注册，并通过下设的国家分析实验室对生产过程中合理施药施肥以及不合理添加等方面进行检验和评估；农业产业局主要通过下设的柬埔寨农产品与食品实验室对产品的农药残留、违法添加物以及品质特性进行监管。

在对香蕉贸易阶段中，中国质量监督检验检疫总局和中国海关总署对产业进行监管。中国质量监督检验检疫总局在产品装运之前进行检查，签署植物检疫要求议定书，并通过设在中国各个口岸的出入境检验检疫局具体负责进出口货物的检验检疫。其中，中国检验认证集团柬埔寨有限公司具体承担柬埔寨香蕉产品装船前检验工作；中国海关总署主要是根据我国相关法律法规和《关于柬埔寨香蕉输华植物检验检疫要求的议定书》，依照《进口柬埔寨香蕉植物检验检疫要求》对所有产品进行检验［2］，并负责清关等各项手续办理。

2 在柬埔寨发展香蕉产业的优势

2.1 柬埔寨政治局势稳定，与中国友谊源远流长

柬埔寨与中国的友谊源远流长，值得信赖。中国与柬埔寨的友谊可以追溯到20世纪50年代。1955年，周恩来总理在万隆会议发表了关于和平共处五项原则的阐述，受到与会柬埔寨领导人西哈努克亲王高度赞赏。此后60多年来，中柬两国交往日益频繁，友谊日益加深。进入21世纪，中柬关系发展进入快车道。2010年，两国关系升级为“全面战略合作伙伴关系”，双方积极推动中国的“一带一路”倡议与柬埔寨的“四角战略”，充分体现两国的友好关系，这也为中国企业在柬埔寨投资提供最好的背书。目前政局稳定，以洪森为代表的柬埔寨人民党已经执政了30多年。在2019年7月大选后，洪森继续当选首相，并将一如既往执行上一届政府制定的发展规划，出现政治风波几率较小。

2.2 柬埔寨自然环境优越，适应于香蕉种植

香蕉属于芭蕉属芭蕉科植物，原产于亚洲东南部马来群岛的热带和亚热带地区，喜光好温，是典型的热带经济作物，非常适合于在柬埔寨生长。柬埔寨地处于东南亚中南半岛，属热带季风气候，年平均气温29.5℃，年平均湿度为78%，其中相对湿度最高的9～10月为84%，相对湿度最低的2～3月为71%；年均降水量为3 400 mm，其中80%的降水集中在5～10月的雨季，其余降水分布在11月至次年4月的旱季；多年来，柬埔寨鲜有台风光顾，开展农业生产发生自然灾害的风险较低，充足的光热水资源适合于热带农作物的生长［6-7］。另一方面，柬埔寨开展大量的品种驯化，结合科学管理，香蕉可以做到一年两季。由于历史沿革等原因，柬埔寨一直没有大规模从事香蕉生产，因而香蕉病虫害较少，非常适合香蕉的大规模生产［8］。

2.3 柬埔寨劳动力数量充足，成本低

世界银行统计数据显示，柬埔寨人口增长率在20世纪90年代达到了历史的最高峰（图1）［7］，因而从上世纪90年代后期开始，柬埔寨15～64岁的人口比例迅速提高，并有望在2050年左右达到稳定，因而在未来30年内，柬埔寨国内的15～64岁的劳动力数量将继续增加，为农业生产提供充足数量的劳动力。

作为世界上51个最不发达国家之一，2018年柬埔寨人均国内生产总值为1512美元［7］。2019年，政府公布制定的工人最低工资为182美元/月。香蕉种植园一般工人的工资在182～250美元/月，同时种植园存在季节性集中用工的需求，此时香蕉种植园雇佣工人的价格在6～9美元/天，该工资水平在东南亚具有一定竞争优势。

图1 柬埔寨人口增长率（A）和15～64岁人口比例（B）

2.4 柬埔寨现有的生产技术水平低

联合国粮食与农业组织统计数据显示：2017年柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南和老挝的香蕉单位产量分别为4.52、60.2、12.7、13.5、23.3、16.3和41.9 t/hm2。柬埔寨的单位产量仅为4.52 t/hm2，仅为印度尼西亚产量的7.5%，如果为了减小因为气候引起的单位产量差异，与邻国泰国和越南相比，柬埔寨的产量仅为上述两国的19.4%和27.7%。另一方面，柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南和老挝的种植面积分别为3.05万、11.9万、2.75万、44.7万、4.3万、12.5万和2.26万hm2［6，9］（图2），因而柬埔寨现有的种植面积与马来西亚、泰国和老挝相近，如果通过选择适当的品种、对现有种植园进行投资和改造、并配合先进的生产技术和管理技术，柬埔寨的香蕉产量在全球排名将在2年之内发生显著性变化。

图2 2017年东南亚主要香蕉生产国单位产量和种植面积

3 在柬埔寨发展香蕉产业的劣势

3.1 柬埔寨基础设施有待于完善

香蕉种植虽然属于农业项目，但是产品的采后处理和运输均需要依赖于良好的运输条件和电力设施。世界经济论坛2015～2016年全球竞争力报告显示，柬埔寨的交通基础设施水平在参评的140个经济体中，列第108位［7］。目前，公路作为柬埔寨最主要的运输方式，占客运运输总量的65%，货运运输总量的69%。截至2014年年底，全国路网长度为52 239 km，其中国道5 622 km，省级公路6 617 km，农村公路约4万km，公路密度0.25 km/km2；沥青路面公路密度极低，仅为0.011 km/km2。柬埔寨内陆水系主要包括湄公河、洞底萨河和巴萨河，雨季总长度约为1 750km，旱季缩减为580km，基本上长期处于闲置状态。

柬埔寨电力基础设施落后，难以满足现有生产企业的生产需求。2012年，全国电力需求为32.5亿度，其中，国内发电15.1亿度，进口电量17.4亿度（其中，向泰国购电4.46亿度，向越南购电12.92亿度，向老挝购电783万度），电力供应的缺口为54%。在农村人口中，仅有20%的居民有电可用；在城镇住户中，仅有60%的住户可得到电力供应。目前，全国电力需求年增速约为12%，预计到2025年，全国电力年需求将达到367.5亿度，还有较大的缺口需要填补［10］。

3.2 柬埔寨工作效率有待于提高

在日常工作中，香蕉种植园需要面对政府机构、检验部门和环保机构的监管。柬埔寨政府及其相关部门工作效率较低，2019年，柬埔寨法定的假日有28 d，部分行政审批手续繁冗［10］；在2018年全球国家清廉指数排名中，柬埔寨在全球180个接受调查国家的国家中排名第161位，位列东南亚国家最后一位，这些数据均是反映柬埔寨政府工作效率较低的现状。

香蕉种植园需要对农业工人进行管理。香蕉生产属于劳动密集型产业，一般有经验的技术工人平均可以管理2 hm2的成熟香蕉园，但是在种苗、抹花、套袋和采收时，需要雇佣大量的临时劳动力。目前，农村年轻劳动力大部分进城务工，剩余的劳动力平均年龄偏大，数量不足；另一方面，农村高龄劳动力文化水平低，流动性大，劳动力的稳定性较低。

3.3 柬埔寨缺乏香蕉产业发展规划

2017年，柬埔寨的香蕉总产量为13.7万t，出口4 464 t，出口比例为3.26%［6］，国际市场基本上处于空白。在东盟十国中，菲律宾和印度尼西亚是香蕉的主要生产国和出口国，在全球也享有一定的声誉。以中国市场为例，菲律宾香蕉物美价廉，消费者会有意识的选择菲律宾香蕉，而柬埔寨香蕉对所有消费者是陌生的。

柬埔寨整个香蕉生产基本上处于一个自发的状态，缺乏政府的规划、缺乏行业的联合、更缺乏品牌的建设和国际市场的对接。

4 对中国企业在柬埔寨发展香蕉产业的建议

4.1 利用行业协会制定行业发展规划

建立柬埔寨香蕉协会，因地制宜建立行业发展规划。随着《柬埔寨香蕉输华植物检验检疫要求协定书》的签署，我国投资者越来越看好柬埔寨香蕉对中国出口市场。我国的投资者带来优异的种质资源、带来先进的生产和管理技术，带来新的活力。自2010年以来，已经有数十家中国企业在柬埔寨投资香蕉产业［11］。预计在未来的5年内，柬埔寨的香蕉种植面积有望提高2～3倍。

由绿洲农业（柬埔寨）发展有限公司牵头成立的柬埔寨香蕉协会旨在拓展国际市场，促进行业内协调竞争，维持柬埔寨香蕉产业可持续性发展，避免柬埔寨的香蕉产业重蹈广西香蕉产业的覆辙。目前，已经有越来越多的企业加入，期待协会结合柬埔寨国内的政治、经济和文化等因素，因地制宜的建立行业发展规划、建立柬埔寨香蕉品牌、发展产异化的产品，从而维持产业长期健康发展。

4.2 积极开发国际市场

我国投资者可以先聚焦于向中国出口的香蕉市场，逐步建立柬埔寨香蕉品牌，再逐步拓展全球市场。香蕉是全球产量最大的水果之一，贸易化程度非常高。目前，美国、俄罗斯、德国、比利时、英国是香蕉进口量最大的5个国家，在亚洲，中国、日本、伊朗和韩国是香蕉进口量最大的国家，其在全球的排名分别为第6、7、12和14位［6］（图3）。开发美国、俄罗斯、德国、比利时和英国香蕉市场，是未来发展的方向。

图3 2017年香蕉主要进口国的进口量

4.3 积极开发多元化市场

开发差异性香蕉品种，满足不同消费群体需求，提高市场份额。全球香蕉种质资源丰富，可以满足不同消费群体需求。我国投资者也应该深入挖掘消费者的需求，推出多层次的香蕉产品。尤其是通过一些特色风味、特色果型和特色营养的差异性品种，锁定不同消费者群体。通过差异性产品，提高市场份额。

4.4 开展香蕉深加工

开展香蕉深加工，延长产业链，提高产业抗风险能力。香蕉在采收后需要进行分级，分级的等外品一般会占到20%～30%，将其开发为香蕉片、乳饮品、香蕉酒、香蕉醋、膨化食品等，丰富产品线，满足消费者多层次的需求；同时香蕉茎叶等副产物产量大约是香蕉产量的2.4倍，其丰富的蛋白质、糖、维生素等营养成分，可以为造纸、制药、新型饲料等提供丰富的原材料。通过香蕉副产物的加工不仅可以提高香蕉产业的经济效益，还可以避免一些潜伏性病菌给生产带来负面影响。