智能家居行业研究

□ 文| 黄继亮

研究范畴及定义

智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是一个广泛的系统性产品概念。

智能家居行业发展现状及前景

智能家居发展的基础

1.社会环境。人口老龄化进程加快，智能家居需求扩容加速。近几年，老年化人口数量逐渐增高，老龄化逐渐成为社会发展的主要问题。智能家居系统一方面可以辅助老年人自理生活，另一方面可以对老年人健康管理和安全管控发挥作用。老龄化是支撑智能家居步入快速拓展期的因素之一。

2.消费背景。消费升级，新生代消费群体成智能家居需求先导。我国居民人均可支配收入一直保持较快增长，消费观念不断更新升级，消费者的购买决策开始从单一的追求性价比向追求设计、质量、健康、品牌等多元化方向发展。在购买家用电器、家居设备时，新生代消费群体看重的不仅是价格、质量等因素，他们的消费趋势逐渐向智能、健康、舒适等方向靠拢，智能化+人性化成为年轻消费者对家居环境的新追求，用科技手段满足生活所需、提高生活效率成为消费趋势的先导。

3.技术环境。人工智能、物联网、嵌入式技术的应用，打破产业操作壁垒。物联网技术打破了“信息孤岛”效应。人工智能技术打破了“手动操作”，成为智能家居产品与用户沟通的突破口。嵌入式系统技术综合了计算机软硬件、传感器技术、集成电路技术、电子应用技术为一体的复杂技术，为功能复杂、需要综合使用多种技术的智能家居系统提供了得力的解决方案。

行业区域市场

智能家居厂商主要集中在珠三角、长三角以及环渤海地区，其中广东省为中国智能家居产品最大的生产制造基地，厂商占比达到了37%，其次是浙江、上海、北京、福建和江苏。这些区域制造业发达，技术先进，市场规模庞大。智能家居企业在这里布局，可以充分发挥研发优势、降低运输成本、提升客户响应速度及优化售后服务，同时方便进出口。

行业发展趋势

1.智能家居应用场景不断扩大，绿色化、安全化、个性化产品更受青睐。随着智能家居技术日趋成熟可靠，产品不断丰富，智能化和人机交互升级拓宽智能家居的应用场景，智能化的体验将渗透到家居生活的方方面面。在消费升级带动下，越来越多的消费者由过去的片面追求商品价格，开始向绿色、环保、智能的家居建材产品转变，对家居选材也逐渐偏向于实用性、安全性和智能性。

2.从单一到统一是智能家居发展趋势。单一的产品无法支撑全部的智能家居生活需求，而多产品协同构建起的智能家居生态对智能家居生活的支撑是有力的。目前，无论是国际还是国内均没有统一的智能家居行业标准，具有不同厂商背景的家居产品协同运作难度极大。但从目前互联网企业跨界融合步伐加快和传统企业不断转型升级的现状来看，从“单品到互联”的趋势更加明朗，智能化的平台建设将进一步优化。随着智能家居的标准统一，设备之间的连接打通，智能家居系统一体化将让人们智能家居体验实现新的跨越。

3.人机交互性能大大提升。智能家居产品正在由弱智能化向智能化发展。而智能化家居产品的用户将由引领消费潮流的尝鲜者拓展普及到普通的消费大众中。更智能化的技术应用、更复杂的用户结构和更广泛的用户覆盖等因素必将促使智能家居产品趋于简单实用。

4.平台渗透全面释放打破互联壁垒。智能家居企业正在借助平台的力量打破互联壁垒，目前的生态构筑相比曾经的单打独斗时代，有一定的进步，实现了更多的设备互联、场景构筑与体验提升，未来将是平台级之间的共赢合作，真正构筑智能家居互联互通的时代。

5.智能家居将深入商用市场进行合作。以智能酒店、智能楼宇等形式落地，在赋能酒店、地产行业数字化转型，提升客户体验的同时，也为IT厂商提供其产品线下体验空间，反哺消费市场的需求拉动。

智能家居行业商业模式及销售渠道

1.主要商业模式。智能家居可划分为硬件和软件两个层面，其中硬件对应于智能家居的应用层，软件对应于智能家居的平台层、传输层和感知层。硬件产品的品牌方专注于产品侧的设计和制造，向终端用户提供的是智能家居的物理属性，通过销售硬件赚取差价实现盈利。软件厂商通过流量和数据变现。

2.销售渠道。根据智能家居产品直接面向的客户群体的不同，营销模式可以划分为2C模式和2B2C模式两大类。2C的零售渠道涵盖常规的自有和第三方电商渠道、众筹平台，线下渠道方面各品类之间存在差异，可归类为品牌直营店、电信运营商、各级经销商和代理商、智能家居体验店。

智能家居行业发展特征

核心零部件被国外把持前沿技术

智能家居产品的核心部件，如传感器、无线模块等大多被国外掌握，国内对国外技术长期依赖。目前国内智能家居行业内所谓的“前沿技术”，实际上是一个宣传概念，行业充斥着各类滥竽充数的营销投机分子，这种混乱容易导致消费者持币观望。智能家居是聚合了物联网技术、信息技术、数字技术、语音技术、感应技术等科技的技术密集型的产业，没有真技术，单纯靠营销的企业必然在市场的大浪淘洗之下率先出局。

实用性产品难普及

市面上的产品虽然层出不穷，其实用性水平往往不足，严重偏离消费者实际需求的产品普及开来难度很大。目前，各大智能家居企业的精力集中在对设备的连接上，致力于家用设备的联网协同上，单纯的追求炫酷的界面。而不够重视智能家居追求的是全方面提升用户生活体验，使家居生活更加便捷、高效、实用。

缺乏统一的标准接入协议

智能家居产品是独立的，而智能生活需要把相关产品连接起来。因此，要想让各类智能家居产品在使用时成为体系，必须依赖一定的通讯协议，将终端产品与操控端连接起来。在多种通信协议并存的情况下，产品长期处于碎片化，存在行业格局严重割据等问题。

行业竞争要点和技术趋势

智能功能决定购买行为，交互体验推动产品普及

对于智能家居硬件产品来说，功能和体验是其两大关键属性。硬件产品所具备的智能功能是吸引消费者溢价购买的根本动力，通过增加通讯模块、传感器等，智能家居相比传统的家居产品能够更好地应对用户的操作需要和适应环境的变化。在此基础上，出色的交互体验会为产品带来差异化的竞争优势。当前智能家居的交互方式已经越来越多样化，从最早的触屏+App开始向解放双手的语音交互、生物识别等延伸。智能语音技术的进步和头部玩家对音箱类产品的高度重视，正在不断推动语音交互在家居场景中的落地应用。

以生态连接各垂直细分领域，发挥企业核心优势

智能家居行业涉及面非常广泛，各垂直细分领域之间壁垒高，完整的智能家居生态不是某个或某几个独立的智能单品所能代表的。行业本身的特性意味着一家独大的情形难以出现，势必要跨界融合，将不同环节和细分领域的参与者囊括进来。尽管越来越多的企业开始秉承着开放的心态达成合作，但对于生态的具体形态和利益分配的方式尚无定论。在行业内有一定领先优势的头部企业，大多希望凭借既有优势主导生态的形成和发展，而中小企业和创业公司则更倾向于选择加入已有的生态，利用生态内的资源发挥自我价值。

多种通讯技术互为补充，生态割裂联动尚存困难

在智能家居系统中组网是设备联通的前提。相比延展性差的有线技术，无线技术能够省去复杂的布线环节，将智能家居由传统的前装市场向后装市场拓展，已经后来居上。不同类型的无线通讯技术有各自适合的应用场景。在短距离无线通讯技术中，以WiFi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，但存在着传输距离短、信号盲区、联网困难和成本功耗等难点。随着以NB-IoT为代表的远距离无线通讯技术投入使用，已经有部分家电企业开始与通信设备厂商、电信运营商展开合作，生产基于低功耗广域网络的智能家电，从而与现有的局域网络形成互补效应。尽管不同通讯协议在技术上的互联互通并非难题，智能家居市场生态割裂的现状依然导致跨生态联盟间的设备无法实现联动。在当前尚未形成寡头垄断的市场格局下，用户的产品消费选择被限定在同一生态联盟内显然是不现实的，行业有待标准的统一。

我国该行业企业存在的主要主要问题与比较优势

结合我国目前的家居发展现状来看，智能家居的研发还处于起步阶段，智能家居的发展是立足于智能小区的开发基础之上的。在我国智能小区属于房地产开发中一个比较特殊的群体，虽然已经有部分房地产开发商开始着力于智能小区的开发建设，但是其智能模式相对来说还比较单一。目前我国智能小区的通信制式多采用TCP/IP形式，其以多维度管理机系统为基准，实现多梯级、众端口的数据化通信，在楼宇通信系统的室内终端中，开发智能家居的层位平台，具有多媒体管理，物理信息咨询，即时通讯等功能，在此基础上还具备某些家居功能，如环境协调、家电系统协调、气温调控等，可以借助相应的电子设备进行远程控制。上述智能模式已经成为了智能家居行业的主流模式，其在我国智能家居系统中占有极为重要的地位，已经能够满足人们的基本智能居住需求。但是，由于技术水平的制约，我国智能家居系统还不是十分完善，仍存在诸多缺陷，同时使用成本比较高，配套设施不够健全。

智能家居行业风险点

产业政策风险方面

目前我国智能家居还处在发展初期，各方面的法律法规还不完善，对未来谁将主导智能家居的发展，谁可以提供相关的智能家居服务等还没有出台相关规范。对特殊领域智能家居业务的渗透，是否会在未来受到限制，还不得而知，特别是对某些专业性比较强、关乎用户重要利益的服务，如远程医疗等，可能会出台比较严格的进入限制政策。

产品技术风险方面

智能家居业内很多厂家都在做自己的标准，各类产品互相之间无法形成互联互通，导致智能家居市场愈加混乱。由于不同企业之间的竞争，出于品牌保护，不对外开放接口，使得各企业五花八门的操作平台各自为战，产品间无法互联、互通、互控，极大地限制了消费者的选择，影响他们的使用体验。

数据安全风险方面

智能家居设备虽然能带来便捷舒适的生活体验，但大多数产品容易被破解，被他人远程操控，导致用户的信息被分享售卖。除了充当窥探隐私的“间谍”，被破解的智能门锁、智能保险箱很容易成为小偷盗窃家庭财产的“内应”。智能家居还可能被控制形成大规模“僵尸网络”，攻击网络服务器，造成互联网服务大面积瘫痪。

行业垄断风险方面

智能家居产业链条复杂，涉及家电、照明、车联、智能硬件、互联网等不同行业、第三方企业或服务，虽然智能家居系统能提供全方面的家庭生活解决方案，相比智能单品解决某一方面的需求更能满足用户并增强用户黏性，但因为价格原因，智能家居系统的发展速度却低于智能单品，然而随着更为强大的平台出现，智能家居系统增速有望在未来几年内超过单品。国内外巨头公司纷纷进入智能家居行业，市场逐渐被分割，在资金和技术上不足以与之匹敌的中小企业在智能家居，尤其是单品方面的创业相当艰难，且容易遭受到市场上同质化、价格战的逼迫，倒闭、淘汰将不在少数。