深度剖析2020 瓷砖行业发展趋势

2019 年，陶瓷行业变化颇多，不断洗牌，如何面对变局？2020 年该何去何从？

日前，2019～2020 中国陶瓷跨年分享与展望论坛在佛山召开，佛山市陶瓷行业秘书长尹虹博士从陶瓷砖产量、陶瓷砖质量、国内销售、陶瓷砖出口及产品趋势五个方面分析了瓷砖行业的发展形势。

一、国内经济形势坚持稳字当头

中央经济工作会议（2019 年）12 月10 日至12 日在北京举行。会议指出，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。实现明年预期目标，要坚持稳字当头。会议指出，2020 年要稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，突出抓好重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零。要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。

此外，会议还提到要健全体制机制，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群，提升产业基础能力和产业链现代化水平。2019 年前三季度建筑卫生陶瓷行业运行良好。1～9 月份，陶瓷砖产量75.2 亿平方米，同比增长7.7%。1～8 月份，建筑卫生陶瓷商品出口“量减价增”，出口结构向好，出口量1023.8 万吨，同比下降7.4%，出口金额75.8 亿美元，同比增长25.3%，平均离岸价格上涨14.2%，平均单价增幅更大才是。

意大利人均瓷砖年消费量从3.8（平方米）到1.5（平方米）以下，欧盟人口5.12 亿，消费10 亿，人均1.9（平方米）。北美人口3.5 亿，消费5.6 亿，人均1.6（平方米）。中国人口14亿，消费80 亿，人均5.71（平方米）。越南人口＜1 亿，消费5.4亿，人均5.83（平方米）。伊拉克人口3700 万，进口瓷砖1.29亿平方米，人均3.5（平方米）。

二、陶瓷砖产量会走向哪个“数量级”？

2019 陶瓷砖产量究竟应该是“+”还是“-”？

1、商品房销售面积基本负增长，房屋新开工与竣工面积增速形成较大剪刀差（1～8 月份，+8.9%；-10%）。

2、新建企业与生产线远不及倒闭破产停窑的消息多。

3、国内上游色釉料与装备销售大不如从前。

2019 年1～10 月，商品房销售面积达133251 万平方米，同比增长0.1%。2019 年商品房销售面积连续9 个月负增长，10 月份首次由负转正。

从企业规模看，大型企业PMI 为50.9%，比上月上升1.0个百分点；中型企业PMI 为49.5%，比上月回升0.5 个百分点；小型企业PMI 为49.4%，比上月回升1.5 个百分点。

陈颐磊脱下军帽，对着衢州方向深深地一鞠躬，那些无法带出，遗留在孔庙的几百名重伤员是他军旅一生永远无法忘记的痛。

从分类指数看，在构成制造业PMI 的5 个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

别人问我2020 年怎么样，我说还会继续下滑。地方政府用人才政策开发了很多行业，现在把本科看成人才了，明年专科也可以是人才了，但整体还是下滑的。再来看下陶瓷上市公司Q3 报告。

帝欧家居，2019 年前三季度净利润4.26 亿元，同比增长57.17%；蒙娜丽莎，2019 年前三季度净利润3.04 亿元，同比增长13.45%；惠达卫浴，2019 年前三季度净利润2.27 亿元，同比增长13%。

2018 年全球十大瓷砖消费国年人均瓷砖消费

回头看2018年全球十大瓷砖消费国年人均瓷砖消费数据。中国瓷砖人均年消费在五年之内不太可能低于4.5 平方米，大部分时间应该保持在年人均5 平方米的水平。也就是说未来五年中国瓷砖的产量应该保持在63～70 亿平方米的范围。中国瓷砖产量的走势是：连续三年10%上下的下降幅度，大约在70亿平方米这个数量级进入徘徊期，下滑速度减缓，相当一段时期中国瓷砖产量稳定在60～70 亿平方米。

2010～2018 年全球瓷砖产量 单位：亿平方米

2001～2018 年全国陶瓷砖年产量 单位：亿平方米

三、陶瓷砖质量整体稳定

从2013～2018 年瓷砖产品国抽分析报告中来看，陶瓷砖的产品抽查合格率介于89.4%和95%之间，整体呈现小幅波动态势，产品质量整体较为稳定。

四、转战海外基地将是出口路径之一

中国瓷砖大量出口，高峰时超过了11 亿平方米，导致了世界各国的瓷砖反倾销。

自2001年印度首先对中国瓷砖进行反倾销立案调查以来，我国瓷砖先后遭遇了印度、韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、秘鲁、阿根廷、巴西、哥伦比亚、墨西哥、菲律宾、厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯、海湾六国及美国等国的反倾销、反补贴与保障措施调查。在这些调查中，我国瓷砖是屡战屡败，可以用“四面楚歌”来形容中国瓷砖在全球瓷砖贸易中的位置。

五、销售渠道在裂变

陶瓷砖销售，2018 年开始，销售渠道正在发生裂变：

1、精装房比例大幅增长。很多大企业有工程一部、工程二部、工程三部，对经销商越来越不重视。经销商越来越迷茫，一年就三个亿，亏本。没有办法，零售的代价越来越大。我们80%是工程的。

2、整装（含互联网家装、全屋定制、装修套餐等）潮流。

3、设计师营销已经成为终端零售的一大部分。

4、终端建材市场卖场鳞次栉比，消费者被大量分流。

5、装配式建筑、整体卫生间与整体厨房等，大量减少瓷砖使用与零售。今年达到15%，明年达到20%，很多人看到了。装配式建筑2019 年发展最快的是浙江，浙江全省超过40%的是装配式建筑，我们要引起重视。

六、未来陶瓷砖产品趋势

1、瓷砖向大规格尺寸发展；

2、色彩黑白灰主要仍是表现素雅淡，但是整体向“暖”方向过渡延伸，暖灰、乳白、烟熏黑大量增多；

3、瓷砖功能化：透水砖、防滑瓷砖、负离子瓷砖、发热瓷砖、易洁抗菌瓷砖、发泡陶瓷；

4、多种工艺叠加与新工艺，数码釉（水性釉）、数码布料、数码模具。

瓷砖发展尺寸越来越大，“大”是瓷砖品业的发展方向，大的方向：瓷砖→板材→岩板，增加市场份额，拓宽应用范围。我国可以生产1200X2400（mm）规格以上陶瓷大板的生产线，在建的与已经投入营运的，大约15 条，印度大概是20 条。全球最有名的品牌有：LAMINAM、TECHSIZE、FIANDRE、EMIL 等，在家居方面，一定会很多用处。