韶关市钢铁工业基于“五力”模型分析的绿色发展

张拓

基金项目：2017年韶关市哲学社会科学规划领导小组办公室“韶关市钢铁工业绿色发展现状与对策研究”（项目编号：Q2017005）。

摘 要：本文拟应用迈克尔·波特“五力”模型，重点分析韶关市钢铁工业的行业竞争表现，具体包括：上游供应商、下游采购商、潜在加入者、现有竞争者、替代品;拟提出韶关市钢铁工业绿色发展的思路，展望钢铁行业未来发展。

关键词：钢铁工业;“五力”模型;绿色发展

2011年12月，韶关市部署 《坚持绿色发展，振兴工业经济，加快建设粤北区域中心城市》，大力实施“绿色发展、工业强市、文化名城、人才优先、城乡统筹”五大战略。钢铁工业作为韶关市工业的重要组成部分，在迅速发展的同时，也面临着日益严峻的行业环境。支撑其发展的上游原材料供应紧张，生产过程中对于资源、能源的大量消耗、生态自然环境的严重污染等问题日益显现。韶关市钢铁工业应该如何绿色发展已成为亟待解决的重要课题。

一、“五力”模型简析

一个行业的发展除了受到宏观环境如：政策环境、经济环境、社会环境、自然环境、法律环境的影响外，更重要的还会受到自身行业竞争环境的影响。迈克尔.波特曾提出影响行业竞争程度的“五力”模型：上游供应商谈判能力、下游采购商讨谈判能力、潜在加入者、行业现有竞争者、替代品的威胁。“五力”强弱受行业产品特质、行业所处周期影响，五种力量中某一种或者两种成为主要矛盾，起到决定性作用，其他竞争力量则处于次要位置。

二、韶关市钢铁工业“五力”模型分析

钢铁以其价格相对便宜、容易加工、可再生利用等特点，成为全球性的主要基础材料，作为功能材料和结构材料，对于一个城市乃至一个国家的钢铁行业而言，来自替代品的威胁较小。韶关市钢铁工业所面临的行业环境如图1所示：（1）上游原材料供应商：煤炭、铁矿石、电力、水源行业企业;（2）下游采购商：汽车、造船、家电、机械制造、建筑等行业用户;（3）潜在进入者：国外钢铁巨头、大量僵尸产能;（4）现有竞争者：省内其他钢铁企业及周边省份钢铁企业;（5）替代品：铝合金、塑料、新型纤维、高性能低膨胀陶瓷材料等。

图1 韶关市钢铁工业“五力”模型

（一）上游供应商

钢铁行业的上游主要是原材料，包括焦煤焦炭、铁矿石等。中国煤炭资源存储开发和现有钢铁加工生产力呈逆向分布，在国内形成了“北煤南运”和“西煤东调”的基本格局。超大规模煤炭的长距离运输，给钢铁企业生产成本带来了很大的影响。中国钢铁企业铁矿石原材料主要依赖进口，2018年进口总量接近10.64亿吨，主要来自四大矿山淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG。韶关本地矿产资源丰富，然而铁矿石资源呈现以下特点：一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%，二是多元素共生的复合矿石较多;三是矿体复杂，有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿，不是钢铁生产加工的優质原材料。

原材料进口主要由国家层面统一进行谈判议价，受国外的事件以及政策的影响大，极容易给国内钢铁企业成本造成不确定性。如2019年年初，淡水河谷坍塌事件导致铁矿石价格出现大幅上涨，最高涨至924.5元/吨，相比较于2019年年初上涨了85.24%，极大地压缩了钢铁行业的利润。

（二）下游采购商

钢铁企业作为我国工业经济的基础，其发展规模与发展速度和下游行业息息相关：如房地产行业、机械制造、家电汽车工业、造船、基建等行业等。下游行业发展快，对钢材的需求量大，从而带动钢铁产业高速发展。反之则降速，这是市场经济的周期性规律所决定的。

韶关市在广东省政府大力支持下对接东莞，承接“双转移”任务，韶关在“主动融珠”战略下主动拥抱粤港澳大湾区建设，为港珠澳大桥提供钢铁原材料，其中韶钢全程供应港珠澳大桥总共大于三十万吨的各类钢筋，供应的螺纹钢、盘螺、高线占港珠澳大桥需求量的70%，供应全部钢箱梁、桥墩所用的环氧涂层螺纹钢母材以及部分低合金高强度结构钢板、桥梁钢结构用板。

从2018年数据来看，房地产行业、基建行业和制造行业（汽车、家电、造船以及其他的装备制造业）采购了钢材总量的90%左右，然而在经济增速继续下滑趋势下，以上三大产业难以维持中高增速增长，未来必然会进一步下滑，其中汽车销售已经出现负增长情况。韶关市钢铁产品主要包括特棒、工业线材、建筑材、板材等，主要在珠三角、华东地区及广东邻近省销售，部分出口，是广东省重要的钢铁生产基地。2018年韶关钢铁实现营业收入、工业总产值266.4亿元、280亿元，实现利润总额35.2亿元;上缴税金14.78亿元;产铁577万吨，产钢660.5万吨，商品钢635.5万吨，全年销售钢材641.3万吨。

下游产业对钢材需求的减少，直接导致钢铁市场库存成本增加，价格降低，进而削减钢铁企业利润。在市场低迷的情况下，需要钢铁企业与下游行业共同转型升级，刺激市场内需的变化，实现钢铁市场的良性发展。韶关钢铁目前正依托区域优势，推进转型升级，聚焦中高端棒线材，普转优，优转特，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商，成为中国宝武集团高端棒线材制造基地。

（三）潜在加入者

韶关钢铁受外来资源挤压和钢铁行业下行，产品盈利水平持续下滑。近两年，行业利润的好转，刺激大量僵尸产能及新增置换产能建设，供给侧红利已经消失殆尽。2019年累计综合边际对比2018年全年下降280元/吨，各种类产品盈利下滑明显。

（四）现有竞争者

韶关地处粤北山区，区域市场短板凸显，原料进市距离450-500公里，钢材配送距离250-350公里，物流成本高，韶关钢铁产品结构以长材为主，市场占有率较低，只能成为影响者，难以成为领导者。2019年各品种市场占有率13.9%，其棒线材结构占比超过60%，其市场占有率仅12%。