全球木质林产品生产和贸易分析

吴鹏飞 胡延杰

摘要：依据最新的联合国粮农组织统计数据，本文详细分析了2014—2018年全球主要木质林产品的生产和贸易现状及特点，最后概述了全球木质林产品贸易的未来发展趋势，以期为我国林产品加工行业制定相关政策和市场发展战略提供借鉴。

根据联合国粮农组织（FAO）最新的全球统计数据（2018年），现将主要林产品（工业圆木、锯材、人造板、纸和纸板、木炭和木质颗粒燃料）的生产和贸易现状，以及未来发展趋势概述如下：

一、全球概况

2018年，几乎所有主要木质产品的全球生产量和贸易量都创下了历史最高值。原木、锯材、人造板、木浆、木炭和木质颗粒燃料的产量、进出口量达到自1947年粮农组织开始统计全球森林产品以来的最大值。 2018年，主要木质产品组的产量增长幅度从1%（人造板）到5%（工业原木）不等。其中，增长最快的是亚太、北美和欧洲地区，可能与这些地区的经济正增长有关。

2018年对造纸行业来说增长没有那么强劲。全球纸和纸板产量缩减了1.5%，其主要原因是回收纸张的供应链中断，同时也与印刷媒体不断被数字产品取代有关。

2018年，全球工业原木采伐量增长了5%，达到创纪录的20.3亿m3。工业原木的全球贸易增长了7%，达到创纪录的1.38亿m3，其中43%由中国进口。2018年，新西兰超过俄罗斯，成为最大的工业原木出口国.

2018年，人造板和锯材的全球生产量和贸易量都增长了2%，达到4.93亿m3和4.08亿m3的创纪录高位。

2016年至2018年，加拿大锯材产量和出口量出现下降，主要原因是美国征收进口关税引发了贸易争端。相比之下，俄罗斯的锯材生产量和出口量持续增长，并在2018年超过加拿大，成为全球最大的锯材出口国。

2018年，全球木浆生产量和贸易量增长了2%，达到创纪录的高水平，分别达到1.88亿t和0.66亿t。木浆供应的增加量大部分来自巴西和欧洲。相反的是，全球回收纸消费量则下降了3%，为2.29亿t，其主要原因是中国的进口量下降。

2018年，欧洲和北美的纸张生产停滞不前，而拉丁美洲和加勒比地区的纸张生产略有增长。在亚太和非洲地区，其产量也有所下降。其中，全球印刷纸产量下降了4%，而其他纸张和纸板的产量则下降了1%。

中国是迄今为止最大人造板和纸张的生产国和消费国，其作为林产品的生产国和消费国的重要性日益提高。中国在林产品国际贸易中也起到了非常重要的作用，中国是世界上最大的工業原木、锯材进口国，也是最大的人造板出口国。2018年，中国工业原木的进口量增长了8%。并且，中国的锯材和人造板的生产量与消费量继续以高于世界其他地区的速度持续增长。

近年来，木质颗粒燃料产量大幅增加，主要是源于欧盟委员会所设定的生物能源目标产生的需求。2018年，全球木质颗粒燃料产量增长了11%，达到3700万t，其中一半以上（2400万t）进入国际贸易。欧洲和北美的木质颗粒燃料产量占全球产量的很大份额（分别为55%和28%）;2014—2018年间，亚太地区的木质颗粒燃料产量份额也翻了一番，达到了15%。  2018年，亚洲木质颗粒燃料进口量激增了51%，其中韩国跃居全球第3大木质颗粒燃料进口国，并推动了越南、马来西亚、印度尼西亚和泰国等国的木质颗粒燃料生产。

二、主要木质林产品生产和贸易情况

1. 原木

1.1采伐量和生产量

2018年，全球工业原木采伐量达到20.28亿m3。与2017年（18.26亿m3））相比增加了5.2%，与2014年相比增加了8.9%。

从区域来看，2018年原木采伐量与2014年相比，全球几大区域的原木采伐量都有所增加，增长率最高的是拉丁美洲和加勒比海地区（增加了16%）和欧洲（增加了13%）;其次是亚太地区（增加了8%）和非洲（增加了7%）。同期北美的采伐量增长了3%。各个区域的原木采伐量如下：欧洲（包括俄罗斯）为6.5亿m3（占比32%）;北美（美国和加拿大）和亚太地区各为5.19亿m3（合计占比51%）;拉丁美洲和加勒比海地区为2.61亿m3（占比13%）;非洲为7900万m3（占比4%）。

从国别来看，工业原木的5大生产国分别是：美国、俄罗斯联邦、中国、巴西和加拿大。2018年，这些国家共生产原木10.77亿m3，占全球采伐总量的53%。美国目前是世界上最大的工业原木生产国，2018年原木生产量为3.68亿m3。同期俄罗斯和中国的原木采伐量增加了11%，巴西增加了5%，而加拿大则下降了3%。巴西在2018年超过加拿大，成为第4大工业原木生产国。

1.2贸易量及进出口量

2018年，全球工业原木贸易量达1.38亿m3，约占总产量的7%。2014—2018年间全球原木贸易总额和净贸易额趋势显示：全球原木贸易总额2015年下降了6%，2016年上升了5%，2018年上升了7%。从区域来看，亚太地区是工业原木的净进口区域，2018年净进口量为4100万m3，约占亚太地区消费量的7%。所有其他区域都是净出口区域，其中欧洲和北美是工业原木的主要净出口区域，2018年的净出口量分别为1200万m3和1300万m3。

与其他林产品相比，工业原木的出口量相对较小，全球每年只有20—25个国家出口原木，出口量约为100万m3。2018年，5大出口国工业原木出口总额为6800万m3，占世界工业原木出口总额的50%。其中，新西兰首次成为最大的工业原木出口国（相比2017年增长11%）。俄罗斯近年来出口量略有下降，排名第二。其他主要原木出口国还有：美国、捷克和加拿大。2018年，美国原木出口量增加，加拿大则减少。捷克面临着森林被树皮甲虫破坏从而造成原木供应过剩的风险，因此其原木出口量2016年至2018年增长了59%。

需要注意的是，中国的工业原木进口量在2018年达到6000万m3，约占消费量的25%，大部分来自新西兰和俄罗斯联邦。继中国之后，其他主要的工业原木进口国还有：奥地利、瑞典、德国和芬兰。奥地利在2016年超过德国成为第二大原木进口国，瑞典在2018年超过德国成为第三大原木进口国。

2. 锯材

2.1生产量

2018年，全球锯材生产总量为4.93亿m3，比2017年（4.82亿m3）高出2.2%，比2014年（4.35亿m3）高出13%。

从区域来看，2014—2018年间，全球锯材产量持续增长，主要缘于亚洲和太平洋以及欧洲和北美的产量增加。相比之下，同期非洲，以及拉丁美洲和加勒比海地区的锯材产量仍然不高。 2018年最新的区域生产数据如下： 欧洲为1.7亿m3（占比35%）;亚太地区为1.51亿m3（占比31%）;北美为1.29亿m3（占比26%）;拉丁美洲和加勒比海地区为3200万m3（占比6%）;非洲为1100万m3（占比2%）。

从国别来看，锯材的5大生产国分别是中国、美国、加拿大、俄罗斯和德国。2018年，这5个国家锯材生产总量占世界生产总量的一半以上（达58%，约为2.86亿m3）。其中，中国的锯材产量飙升了32%，从2014年的6800万m3飙升至2018年的9000万m3，成为2017年以来最大的锯材生产国。美国是锯材第二大生产国，自2014年以来，其产量逐年增长，2018年达到8200万m3。2014—2018年期间，俄罗斯的产量有所增长，2018年达到4300万m3，5年间增长了23%。 德国的产量同期增长了9%。然而，加拿大的锯材产量从2016年到2018年下降了6%。

2.2贸易量及进出口量

2018年，全球锯材贸易量达1.55亿m3，相当于生产总量的31%，其趋势与锯材生产趋势一样，自2014年以来一直稳步增长，增长的最显著区域是北美、亚太地区和欧洲。同时，2014—2018年期间全球各区域之间的锯材净贸易量也持续增长。

锯材的两个主要进口区域是非洲和亚太地区，2018年的净进口量分别为600万m3和5500万m3。欧洲和北美地区是锯材的主要出口区域，其净出口量分别为5400万m3和900万m3;拉丁美洲和加勒比海地区紧随其后，2018年锯材总出口量为400万m3。

3个最大的锯材生产国也是主要出口国（加拿大、俄罗斯和德国），另外两个主要出口国是瑞典和芬兰。 这5个国家2018年锯材出口总量达9200万m3，占全球总出口量的58%。其中，加拿大的锯材出口量一直增长到2016年。之后由于加拿大与美国之间的软木材协议纠纷持续不断，对加拿大的锯材业产生了负面影响。从2016年到2018年，加拿大锯材生产量和出口量分别下降了6%和9%。而2018年俄罗斯联邦的锯材出口量比2014年增长了42%，成为了全球最大的锯材出口国。德国和芬兰的锯材出口量在此期间增加，瑞典在此期间保持相对稳定。

2018年，中国和美国的锯材进口量分别为3800万m3和2700万m3。其他主要锯材进口国分别是英国、日本和德国。2018年，这5个国家总共进口了8400万m3的锯材，相当于全球进口总量的55%。在所有这些国家中，进口量占了该国锯材消费量的很大一部分（中国为29%，美国为26%，日本为40%）。

3人造板

3.1 生产量

2018年，全球人造板产量达到4.08亿m3，较上年增长1%（4.04亿m3），2014—2018年间增长了9%。人造板是产量增长快速的产品类别，这是因为2016年之前其在亚太地区的产量一直保持快速增长，在随后的几年里，全球产量才逐步稳定下来。

从区域来看，2018年亚太地区人造板产量占全球产量的61%，达2.48亿m3;其次是欧洲（9000万m3，占比22%），北美地区（4800万m3，占比12%），拉丁美洲和加勒比海地区（1900万m3，占比4%），非洲（300万m3，占比1%）。2018年，欧洲、拉丁美洲和加勒比海地区的人造板产量增加了2%，其他3个地区几乎没有变化。

从国别来看，2018年5大人造板生产国（中国、美国、俄罗斯、德国和加拿大）的人造板总产量占全球总产量的69%，达2.82亿m3。其中，仅中国的产量就占全球人造板产量的50%。中国的人造板产量持续增长至2016年，其后几年则相对稳定。最显著的趋势是，2014—2018年间，俄罗斯的人造板产量增长显著，增长率达39%，从2014年的1200万m3增至2018年的1700万m3。相比之下，美国、德国和加拿大的人造板产量在此期间保持相当稳定。2018年，德国首次超过加拿大成为全球人造板第4大生产国。

3.2贸易量及进出口量

自2014年以來，全球人造板贸易量逐渐增加。2018年增长了3%，达到9100万m3，相当于全球总产量的22%。欧洲和亚太这两个地区主导了人造板的国际贸易，2018年这两个地区的贸易额占世界进口总额的71%，世界出口总额的82%。并且这两个地区的人造板进出口量自2014年以来就持续增加。 此外，2014—2018年间，北美、拉丁美洲和加勒比海地区的人造板贸易量也有所增加。

2018年，北美是人造板的主要净进口区域，进口量达900万m3;其次是非洲（200万m3）。与此同时，亚太地区向世界其他地区出口人造板600万m3，成为最大的净出口区域。在欧洲内部，西欧日益成为人造板的净进口区域，而东欧已成为最大的净出口区域之一，人造板贸易顺差增长的主要原因是区域内贸易的产生。

2018年，5大人造板出口国（中国、加拿大、德国、俄罗斯和泰国）的出口总额为4100万m3，相当于全球人造板出口量的44%。从2015年开始，中国的人造板出口量一直稳定在1400万m3。俄罗斯和泰国的出口量自2014年以来分别增长了71%和33%。加拿大和德国在2014—2018年间人造板出口量增长了10%。在2016年，俄罗斯和泰国人造板出口量超过了马来西亚，使得马来西亚退居为第6大人造板出口国.

2018年，美国是全球最大的人造板进口国，其人造板进口量占到了消费量的33%;其次是德国、日本、波兰和英国。 2018年，这5个国家人造板进口总量为3300万m3，占全球进口总量的33%。 自2014年以来，除日本外，所有这些国家的进口量都有所增加。美国和波兰的进口增长最快，增长率达70%。德国和英国在过去几年中增长平稳。2018年，波兰首次超过英国和加拿大，成为全球第4大人造板进口国。

4纸和纸板

4.1 生产量

纸和纸板的全球产量在2014—2018年期间从4.04亿t增加到了4.09亿t。其中，2014—2017年是持续缓慢增长，但在2018年下降了2%。其中，2018年亚太地区的纸和纸板产量下降了3%;北美和非洲分别下降了3%和14%，而欧洲、拉丁美洲和加勒比海地区则分别增长了2%和9%。2018年，全球各区域的纸和纸板生产量如下：亚太地区为1.96亿t（占比48%）;欧洲为1.06亿t（占比26%）;北美为8200万t（占比20%）;拉丁美洲和加勒比海地区为2200万t（占比5%）;非洲为400万t（占比1%）。

2018年，中国（1.04亿t）和美国（7200万t）是全球最大的两个纸和纸板生产国。这两个国家的总产量占全球总产量的43%。另外3大纸和纸板生产国分别是日本（2600万t），德国（2300万t）和印度（1700万t），这3个国家总产量占全球产量的16%。在前5大纸和纸板生产国中，印度是唯一在2014—2018年间产量显著增加的国家，增长率达19%。2014—2018年，中国和德国的纸和纸板产量保持不变，而美国和日本的产量则下降了2%。

4.2贸易量及进出口量

国际贸易方面，全球纸和纸板产量的大约四分之一都出口到国际市场。2014—2018年间，全球贸易量保持相对稳定，约为1.12亿t。因此，全球需求的变化（例如亚太地区需求的高增长，以及欧洲及北美需求的下降）似乎对纸和纸板的国际贸易影响有限。

从区域来看，2014—2018年间各区域之间纸和纸板的净贸易量略有增加。其中，2018年欧洲和北美是纸和纸板的净出口地区，净出口量分别为1400万t和700万t。亚太、拉丁美洲和加勒比海地区，以及非洲都是纸和纸板净进口国，净进口量分别为800万t、700万t和500万t。

德国、美国、芬兰、瑞典和加拿是全球5大纸和纸板出口国，每个国家的出口量在800万t至1400万t之间。2018年这5大出口国家的纸和纸板出口总量为5300万t，占全球出口量的45%。其中，2014—2018年，德国和芬兰的纸和纸板出口量分别增长了10%和3%，而瑞典的出口量保持不变，美国和加拿大的出口量则分别下降了4%和11%。

德国、美国、中国、意大利和英国是全球5大纸和纸板进口国，2018年这5个国家共进口了3800万t纸和纸板，2014—2018年间增加了12%。其中，2014—2018年间， 中国的纸和纸板进口量在2018年翻了一番，达到600万t，成为全球第3大纸和纸板进口国（2017年为第6）;而同期美国下降了5%，英国下降了8%;德国的纸和纸板进口量保持相对稳定，意大利则增长了13%，成为2018年第4大进口国（2016年超过法国，2018年超过英国）。

5木炭和木质颗粒燃料

5.1 生产量

2018年，全球薪炭材采伐量达19.43亿m3，比2014年增长了2%。其中，亚太地区是2018年最大的薪炭材生产区域，占全球生产量的37%，达7.28亿m3。非洲排名第二，占比36%，达7亿m3;其次是拉丁美洲和加勒比海地区（占比14%），欧洲（占比9%）和北美（占比4%）。

2018年全球木炭生产量约为5300万t，2014—2018年间增加了3%。其中，非洲的木炭主要用于烹饪，2018年其木炭产量占全球木炭总产量的64%，从2014年的3100万t升至2018年的3400万t，位居第一;拉丁美洲和加勒比海地区的木炭主要应用在钢铁工业，因此木炭产量变化与经济趋势密切相关，2018年的木炭产量比2014年下降了100万t，降至800万t;亚太地区的木炭产量稳定在900万t。而北美和欧洲这两个地区的木炭产量相对较低，基本保持不变。

近年来，在应对全球气候变化的国际形势下，全球木质能源工业快速发展，木质颗粒燃料的生产持续激增。全球木质颗粒燃料产量从2014年的2500万t增加到2018年的3700万t。

从区域来看，几乎所有的木质颗粒燃料生产都集中在欧洲和北美地区。但是亚太地区的生产份额也在不断增加，从2014年的7%增加到2018年的15%。2018年，木质颗粒燃料的主要生产区域生产如下：欧洲为2060萬t（占比55%），北美为1050万t（占比28%），亚太地区为550万t（占比15%），拉丁美洲和加勒比海地区，以及非洲合计70万t（占比2%）。

从国别来看，2018年5大木质颗粒燃料生产国分别是美国（750万t），加拿大（300万t），越南（250万t），德国（190万t）和瑞典（170万t）。 它们的产量合计占全球产量的46%。

5.2贸易量及进出口量

木炭的国际贸易量很少，但是木质颗粒燃料的国际贸易近年来非常活跃。全球木质颗粒燃料的出口量从2014年的1510万t增加到2018年的2370万t，2018年占到了产量的一半以上，达61%。

从区域来看，北美是木质颗粒燃料净出口区域，2018年净出口量为800万t。拉丁美洲和加勒比的木质颗粒燃料净出口量在2018年翻了一番，但数量还是太少，仅为20万t。欧洲和亚太地区为净进口区域，2018年的木质颗粒燃料净进口量分别为600万t和100万t。

从国别来看，3大木质颗粒燃料生产国（美国、加拿大和越南）也是最大的出口国，另外拉脱维亚和俄罗斯联邦也是主要出口国之一。2018年，这5个国家总共出口了1400万t木质颗粒燃料，占全球出口的60%。

2018年木质颗粒燃料5大进口国为英国、丹麦、韩国、意大利和比利时，总进口量为1800万t，较2014年增加了54%。其中，英国的木质颗粒燃料进口量增加了48%，从2014年的480万t增加到2018年的700万t;丹麦的木质颗粒燃料进口量增加了69%，从2014年的230万t增加到2018年的380万t;韩国的木质颗粒燃料进口量从2014年的180万t增加到2018年的340万t。其他两个国家（意大利和比利时）的木质颗粒燃料进口量也保持增长。这5个国家的进口总量占到了2018年全球木质颗粒燃料总进口的80%，其中仅英国就占到了32%。

三、未来木质林产品贸易展望

虽然全球林产品贸易2018年达到历史新高，但随着贸易保护主义、全球产业结构性变化以及主要国家的林产品贸易政策走向，未来全球林产品贸易发展仍存在著很大的不确定性。综合分析，未来全球林产品贸易发展趋势具体体现在以下几个方面：

一是制定可持续的全球林产品贸易规则势在必行。由于林产品的主流商业模式建立在以适当的成本来获取比较优势的基础之上，所以林产品行业大力地向全球贸易开放。许多新兴国家拥有宝贵的森林，并渴望获得更多的加工业和就业机会，以寻求其原材料的附加值。因此，以国际贸易为主导的跨国投资者纷纷投资这些新兴国家的林产品制造业，从而促进了全球林产品贸易的日益活跃。虽然林产品贸易的增长已为许多新兴国家的经济增长和消除贫困提供了支持，但是不可持续的贸易方式的弊端已经逐步显现，导致一些国家出现进一步边缘化。因此，亟需在国际层面制定可持续的全球林产品贸易规则，确保林产品国际贸易建立在合法、可持续利用森林、公平的劳动条件和公平的利益分享基础之上。

二是全球林产品贸易的营销方式将日益多元化。随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的快速发展和日益普及，以及电子市场和社交媒体网络的日益完善和普及，林产品贸易的营销方式将紧跟时代发展的步伐，一些低碳经济中的绿色营销、品牌营销，以及道德/公平贸易工具，将日益丰富林产品贸易的营销方式。

三是随着生物经济成为越来越多国家经济发展的目标，木质颗粒燃料的贸易将日趋活跃。为减少对化石燃料的依赖，欧盟委员会设定了2030年生物能源目标，由此产生的市场需求，将极大地推动全球木质颗粒燃料的生产和贸易。特别是亚太地区出口欧盟的木质颗粒燃料贸易量仍将有很大的提升空间。

四是未来林产品国际贸易冲突有逐渐增强态势。鉴于地缘政治紧张局势并未消失，某些贸易大国贸易保护的抬头，林产品国际贸易冲突也不断涌现，势必会给林产品贸易增加成本负担，影响贸易的便利化，林产品贸易仍存在下行风险和不确定性来源。

总之，随着世界经济的持续复苏，未来全球林产品贸易仍将呈现积极而又多样化的发展态势，特别是随着亚洲和南美洲各国林产品加工业的迅速发展，这些国家在林产品国际贸易中将扮演越来越重要的角色。

参 考 文 献

[1] 2012—2018. FAOSTAT-Forestry database. （http：//faostat.fao.org）

[2] NECE/FAO. Forest Products Annual Market Review 2015-2018

[3] World Bank. 2018. Global economic prospects： shifting priorities， building for the future. Volume 9. （www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP2014b/ GEP2014b.pdf）

[4] International Monetary Fund （IMF）. 2015a.World economic outlook： recovery strengthens， remain uneven. International Monetary Fund. （www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/ text.pdf）

[5]7http：//ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2017/pdf/ee7_en.pdf

[6] IMF， World Economic Outlook： Update， January 21， 2018.

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[7] http：//europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-997_en.htm

[8]5http：//epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012017-AP/EN/3-31012016-AP-EN.PDF

[9] International Monetary Fund （IMF）， "World Economic Outlook Update： Is the Tide Rising"， January 21， 2018， http：//www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0114.pdf

[10] https：//ic.fsc.org/en/facts-and-figures

[11] https：// www.globalwood.org/market/timber_prices_2018/aaw20180302e.htm