打造支柱性体育产业助力体育强国建设的思考

张玲玲，程林林

国务院办公厅关于印发《体育强国建设纲要》(国办发【2019】40号)中明确，到2035年，体育产业要以“更大、更活、更优”的状态成为国民经济支柱性产业。[1]这是一个令人向往的战略目标，这要求我国体育产业在接下来的15年中不仅要快速且要高质量的发展，明确主攻方向，不断培育新增长点。

1 2035年，体育产业会达到多大规模

一般来讲，一个产业发展成为国民经济支柱性产业，须达到一定规模，这个标准是该产业增加值占国内生产总值(GDP)的5%及以上。

根据2019年1月国家统计局的发布，2018年我国的GDP超90万亿元，GDP增长率6.6%。[2]如果按照极端条件，假定以这个GDP增长率不变口径估算，2020年GDP为102.3万亿元，2025年GDP为140.8万亿元，到2035年GDP规模将达到266.7万亿元，保守取值整数即260万亿元。也就是说，到2035年，体育产业增加值要达到13万亿元，才有可能占GDP的5%。

2017年我国体育产业增加值为7 811亿元，总规模为2.2万亿元，[3]仅占GDP0.94%。以国内体育产业一线城市上海市为参考，2018年其体育产业增加值557亿元，总规模为1 496.11亿元，[4]也只占其GDP 1.7%。考虑到国内各省市自治区体育产业发展的非均衡特征，要以实现占GDP的5%这个支柱产业目标。任重道远，需要我们科学规划，理性推进。

2 体育产业高质量发展是建设体育强国背景下国民经济发展的重要驱动力

当前，我国经济发展进入高质量发展阶段，“又好又快”成为今后经济增长的主要方式。在拉动经济发展的“三驾马车”中，因众所周知的外部环境变化，“投资”和“出口”的拉动效应减弱，“消费”就成为“需求导向”宏观经济政策的抓手，经济发展驱动力也从传统产业转向新兴产业。体育产业作为新兴产业，顺理成章地被赋予重任，让体育消费成为促进国内消费新的生力军。与“供给侧改革”配合，我国体育产业只要方式得当和路径正确，整体发展就有望实现“弯道超车”，能够担当国民经济新增长点的大任。换言之，体育产业的高质量发展，对经济结构转型和消费升级都具有重要意义。

体育消费是我国居民进入小康生活后最具潜力的消费之一，市场前景广阔。加之我国体育产业所占比重还相对较低，与国外体育产业发达国家相比，提升的空间很大。这两股力量的合力，会促进体育产业的快速发展。

3 体育产业高质量发展面临的突出问题

按照国发【2014】46号文提出的2025年体育产业总规模5万亿元的阶段性目标，[5]以2017年为基准，那么自2018年到2025年的8年时间里，我国体育产业总规模的年均增长率就应该保在11%以上。如果这一增长率能够持续保持到2035年，扣除发展速度波动因素，经初步估算，体育产业总规模约为13万亿元，占对应年份GDP的5%，增加值为5.11万亿，占GDP 1.96%，将难以达成冲刺支柱产业的目标。在揭示体育产业发展巨大潜力的同时，我们也要看到，要实现体育产业成为支柱性产业的奋斗目标，还须面对一系列的挑战：

首先，体育产业年均增速有待巩固和保持。鉴于体育产业规模和增加值的基数还比较低，目前的高速增长是不用质疑的。但是，随着体育产业规模越来越大，规模和增加值的基数也在不断增长，欲保持现有的高速增长，将会面临越来越大的挑战。在今后的15年期间，我国体育产业至少要围绕“年均增长率”“年均增加值”“相对值”三个增速指标下足功夫。所以，体育产业要想冲刺支柱性产业，还有大量工作要做。如果是继续走目前“以体为主”顺便挖潜现有运动项目商业化的老路，无论是从规模和速度上，恐怕短时难对体育产业快速增长形成支撑!因此，在提升“三个增速指标”方面体育产业不仅需要继续“深挖潜力”，还要想方设法地快速“扩张境界”。

其次，对体育产业的投资还需加大。一是投资不稳定的现象比较突出。从已收集数据看，在国发【2014】46号文政策效应的推动下，2015年国内市场、社会力量在体育产业中的股权转让、赛事版权交易、投资基金设立等领域的投资额约为430亿元，环比大幅增长。由于国内体育产业可供投资的标的数量有限，2016年又环比大幅下降。此外，传统体育固定资产投资的主要对象是体育场馆，这方面的投资波动与大型赛事的举办频率相关，容易大起大落，很难稳定在一个相对较高的投资水平上。二是投资领域以追逐热点题材为主。2017年，出现了运动休闲特色小镇建设热，国内企业投资热情高涨，但受制于政策严控，多数仅停留在概念规划和计划投资阶段，观望氛围浓厚，离真正落地实施相差甚远。近年来，国家体育总局较大幅度地提升了国家体育产业基地的批准数量，以换取体育投资规模的快速增加。然而，地方政府和相关企业对这些产业基地的相关投资承诺却很少被兑现，“虚投”现象普遍存在，甚至有少数国家体育产业基地已经名不符实了。三是投资回收期长，回报率低，社会资本投入的积极性不高，投资来源不合理。体育产业固定资产投资方向主要是体育场馆和体育用品制造领域，普通体育用品制造的产能已经处于饱和状态，其固定资产投资主要用于生产线及设备维护，处于较低水平。以“重资产”为特征的体育场馆投资，其投资回报率低，投资回收期长，投资来源多为政府财政投入，社会资本参与的积极性不高，资金来源有明显的单一性。各地方政府虽然面临“人均2平方米”体育场地硬指标的建投压力，目前受到地方财政收入减少的约束，将面临固定资产投资持续萎缩的窘境。从各地具体实施情况看，“等”“望”“看”的情形居多。如果有地方政府财政投入，也多属于小型的固定资产项目，“碎片化”现象也较为明显。

第三，居民体育消费潜力有待进一步提升。体育消费方面，我们认为主要包括公共体育消费和居民体育消费。目前，我国体育消费结构仍然不太合理。按照《体育产业分类统计(2019)》(国家统计局令第26号)，[6]公共体育消费占整个体育消费的大头，主要体现在具有“准公共产品”性质的体育管理活动、非职业体育竞赛表演活动、群众体育活动、体育场地和设施管理、学校体育教育活动、体育彩票服务、体育科技与知识产权服务、体育场地设施建设等，经费来源以财政资金和政策融资扶持为主，这部分消费潜力提升的空间有限。目前，居民体育消费只占整个体育消费的一小部分，市场规模较小，主要是涉及具有“私人产品”性质的职业体育竞赛表演活动、体育健身休闲活动、体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务、体育培训、体育传媒与信息服务、体育旅游服务、体育用品及相关产品制造、销售、出租与贸易代理等，经费来源渠道以市场为主。从家庭支出排序看，在国外体育产业已经成为支柱性产业的国家(如，美国等)，居民体育消费是家庭仅次于食物、住房、交通的第4大消费支出。据统计，2017年我国居民家庭消费支出的排序前5位的是食物烟酒、居住、通讯交通、教育、医疗，[7]居民体育消费的排序还很低，这部分的消费潜力具有很大的增长空间。

第四，体育产业出口能力有待提升。从需求侧看，拉动体育产业高质量发展的“三驾马车”中，体育产业出口结构方面，低附加值体育用品及相关产品比例仍然占据主要地位，高附加值体育用品、体育劳务和体育知识产权服务等输出占比很小，对于体育产业的拉动作用非常微弱。受到当前国际贸易单边主义和保护主义日益盛行的影响，我国体育用品及相关产品的出口水平能够稳住不至下滑就非常令人欣慰了。应该抓住机遇，与“一带一路”倡议等国家重大战略配合，鼓励体育产业走出去，充分发挥我国体育产业制造能力的优势，未来出口增长的潜力须转向体育劳务、体育知识产权服务、高附加值体育用品等具有出口增长潜力的新领域。

4 体育产业冲刺支柱产业的路径

首先，以“供给侧改革”为抓手。从供给侧看，体育产业高质量发展的结构性问题较为突出。这些短板主要体现在我国体育产业的产业结构、产品结构、所有制结构、企业组织结构和技术结构等问题。一是要坚定不移地培育市场主体，做大做强体育产业的骨干企业。现涉足体育的上市公司数量偏少，截止2019年10月底，以在我国沪深证券交易所的3 700多家上市公司为例，经营业务涉及体育概念的上市公司数量仅有49家，占比1.31%。如果以中国证监会行业分类之“文教休闲”行业中涉足体育领域的进行统计，仅有8家上市公司符合筛选条件，占比0.215%。跨国型体育产业骨干企业不多，体育企业既要敢于在体育产业内部比，更要敢于与其它行业相比，要有以国际著名体育企业为标杆的赶超勇气，实现资产和产销利规模的倍增发展。体育产业要在规模和速度上快速发展，要尽快打造一批有规模、有核心竞争力、复合型所有制的体育企业集团和上市公司，要鼓励体育企业进行“三跨”(跨行业、跨地区、跨所有制)的兼并重组，做大做强。

二是以信息技术为代表的新技术革命为引领，优化体育产业的产品结构、产业结构，实现体育产业的高质量发展。鼓励体育企业基于互联网+、区块链、AI、大数据、云计算、物联网等新型平台跨界进行深度的产业融合和创新发展，实现产品结构的多样化，产品品牌化；开发出品种更为丰富的体育运动项目，满足居民日益增长的、多样的、个性化的体育消费需求；拓展和延伸体育产业的产业链，推动体育产业链的现代化，不断挖掘和占领体育产业价值链的高端环节；促进体育产业产业结构的合理化和高级化。

三是推动体育产业要素市场的形成和发展。体育产业高质量发展与资本、专门人才、技术、知识产权、劳动力、信息和企业家等生产要素的合理配置紧密相关，最有效率的途径就是充分进行市场交换。市场交换最有效的载体就是服务于体育生产要素的产权交易所，包括人力资本交易、知识产权交易、生产资料和金融资本交易四大内容板块。在产权交易所方面，文化产业走在体育产业的前面。2009年起，我国不少地方陆续成立了文化产权交易所，如深圳、上海和成都文化产权交易所等。而几乎与文化产业同时起步的体育产业，至今既没有地方性的体育产权交易所，更没有全国性的体育产权交易所。在投融资渠道方面，同样作为战略性新兴产业的体育产业，无缘上海证券交易所新推出的“科创版”进行股权融资，更没有机会享受相关政策的扶持。以上情况说明，体育产业的市场化进程还有待进一步加快，形成以产权交易所为代表的要素市场也势在必行。因此，促进体育产业产权交易所的形成和发展既是“供给侧改革”的充分体现，也是体育产业高质量发展的必然要求。

其次，宏观层面的体育产业政策和保障措施要到位。好的产业政策是体育产业高质量发展的纲领性引领和重要保障。体育产业要实现冲刺支柱性产业的战略目标，在产业政策方面至少要做到：一是要出台国家层面的体育产业政策文件，且对地方政府具有一定的约束力；二是在财政投入、融资便利、税费优惠要有实质性的举措；三是要有推动体育产业要素市场的形成和发展具体措施；四是政策目标与国办发【2019】40号文所提及的战略目标有协同性和连续性；五是要有实质性的产业引导资金。

第三，体育产业中长期发展战略要先行。到2035年还有较长一段时间，跨越3个“国民经济与社会发展五年规划”周期。有了体育产业冲刺支柱性产业的战略目标，就应该通过制定我国体育产业中长期发展战略，将战略目标进行分解、细化成为阶段性的发展目标，逐步加以贯彻实施。鉴于其重要性，此项工作建议由国家发展改革委员会牵头组织，国家体育总局和其它部委参与，各省市自治区人民政府要制定本地区相应的体育产业中长期发展战略。

第四，谋划好体育产业“十四五”规划。2020年是我国体育产业发展“十四五”规划编制的关键一年。同时，也是国家国民经济与社会发展第十四个五年规划纲要制定的重要一年。为此，建议将体育产业作为专项规划予以单列，并且进入同期国民经济与社会发展五年规划纲要，支持将体育产业装备业纳入国家“十四五”装备业专项规划。在编制体育产业“十四五”规划过程中，一定要立足于国民经济与社会发展的全局高度，坚持问题导向，高度重视体育产业高质量发展所面临的突出问题和关键节点，做好谋篇布局，筹划好发展蓝图。

第五，提升我国体育治理能力和治理体系现代化的水平。做到5要：要依法治体，要正确定位政府、体育市场和体育社会组织三者之间的关系和作用边界，要充分发挥体育市场在体育资源配置中的决定性作用，要更好发挥政府在体育产业高质量发展过程的主导作用，要加快现有体育社会组织的实体化进程。