液晶显示面板国产化装备产业供应链管理信息化分析

张明月

摘 要 液晶面板显示（TFT-LCD）产业是当今高新技术产业之一，产业市场巨大，技术更新日新月异。中国大陆地区已成为TFT-LCD显示产业最重要的生产基地，产业规模和发展速度都远超韓国等地，也给相关装备制造业和材料供应企业带来广阔的市场和发展机会。目前，我国产化装备产业才刚刚起步，技术积累不足，供应链管理意识淡薄。鉴于TFT-LCD产业链长、相互依赖性高等特点，TFT-LCD企业、供应商和客户必须加强密切合作，建立高效供应链合作，提高整体竞争力，才能在激烈的竞争中争取更好的生存和发展。本文从供应链管理角度出发，分析了我国显示面板产业现状，并提出针对性优化改善措施，供业内参考。

关键词 TFT-LCD;装备制造业;供应链管理

1背景

TFT-LCD产业起源于20世纪70年代的日本，在20世纪90年代韩国取得了快速发展，涌现了Sharp、三星、LG、友达和群创等知名企业。中国大陆于2005年才开始投资建设TFT产业，起步较晚，但发展迅速[1]。经过10余年的投资和发展，我国TFT-LCD产业一跃成为全球重要的生产基地，市场占有率一度超越韩国夺魁。

然而却有分析数据指出，我国TFT-LCD企业普遍面临着成本高和产品附加值低的窘境[2-3]。另有统计数据显示，中国TFT-LCD产业90%以上的工艺设备需求和70%以上的备件和材料需求均依赖进口[4]。高度依赖进口的现状，制约着我国TFT-LCD产业的进一步发展，也使得我国TFT产业在国际市场的竞争力大大降低[5]。工厂投资金额中约40%用于装备类采购，按照90%进口计算的话，也有2251 亿元市场规模，金额相当大。工厂运营期后，设备的维修维护成本也相当高。如果不能有效推进国产化进程减轻TFT-LCD企业负担的话，就无法有效提升TFT-LCD产业整体竞争力，产业发展将仍受制于人。

TFT-LCD装备制造产业为高新技术产业，是典型的技术密集型、资金密集型产业。目前，TFT-LCD关键装备制造业仍集中于日本、韩国、美国和中国台湾等地。中国大陆装备制造业才刚刚起步，虽然也涌现了一批优秀企业，如武汉精测、深圳大族激光、北方华创和天通等，但设备业务范畴还集中于TFT-LCD生产模组后段检测维修等，对于前段阵列、彩膜和成盒工艺段核心设备，国产化装备企业仍无缘染指，技术积累和创新能力都无法和国外供应商相抗衡。然而也正是这些前段核心设备，价格昂贵、利润高，在投资中占比最大，是TFT-LCD“卡脖子”工程。从总体上看，中国大陆装备制造业在TFT-LCD装备制造业整体中占比不足15%。

在原材料竞争日益白热化的市场环境下，国产化装备制造业竞争力成为制约我国大陆地区TFT-LCD企业成本和利润率的关键要素。发展本地化配套装备制造业，在为企业带来成本优势外，更重要的是为客户带来不断创新的技术解决方案，推动客户优化工艺结构，提高产品性能和附加值。如要在激烈市场竞争中赢取超额利润，就必须要最大化满足客户需求协调企业内外资源，优化供应信息，将供应链各环节涉及的企业作为一个虚拟企业同盟而做出的统筹管理，这也就是供应链管理。

《中国制造2025》的提出和国家“十三五”的规划，以智能装备等为代表的高端装备制造业已成为我国战略新兴产业之一，成为未来中国制造业新的经济增长点。在市场的牵引和政策的保驾护航下，我国TFT-LCD装备制造业如何快速把握住机遇，努力提高技术创新能力，实现对国外先进厂家的弯道超越，是亟待研究的课题。本文尝试从供应链角度分析，探究TFT-LCD装备产业技术创新能力提升路径，为中国大陆刚刚涌现的一批装备制造业提供意见参考。

2供应链管理

供应链管理是指为最大化满足客户需求协调企业内外资源，将供应链各环节涉及的企业作为一个虚拟企业同盟而做出的统筹管理。对于单一企业而言，是指企业整合上、下游供应链资源，优化供应链中的仓储、物流、资金流和信息流，以提高自身竞争力。由于我国TFT-LCD产业一直处于追赶状态，所以TFT-LCD产业面临的首要任务仍是技术革新，其装备供应商供应链管理思想也就有着自身的特点。TFT-LCD装备制造业涉及上游有技术来源、原材料、物流、银行，下游涉及TFT-LCD制造企业、TFT-LCD配套企业等，其供应链管理是指以满足客户需求为目的，从客户需求出发，协调上下游各个企业，促成信息流、物流和资金流能快速流通来降低自身成本和提高客户满意度。

3TFT-LCD国产化装备产业供应链存在的问题

3.1 产业基础薄弱

TFT-LCD产业于2005年才正式在中国产生和发展，前期发展几经曲折，投资者们并不看好。直到2012年以后，在政府政策的驱动下，TFT-LCD产业才在中国大陆迅速蔓延。所以，TFT-LCD设备制造业起步较晚。与设备制造业配套的精密加工、特种合金材料、碳纤维制造业基本为零[6]。目前，中国大陆地区已超越韩国成为TFT产业最大的生产基地，巨大的TFT产业装备市场，与其装备制造业产业基础薄弱的矛盾日益尖锐。

3.2 客户导向理念不足

供应链管理的出发点在于满足客户需求，但是目前国内供应商受限于生产规模或是经营压力，过度关注成本和追求眼前利益，导致客户频频受损，恶化了供需关系的同时，也错失了进一步合作的机会[6]。

3.3 资金受限

由于TFT-LCD装备制造业技术门槛较高，短期难以形成宏观收益，也因此难以吸引大额投资。小额投资者初期只能从相对边缘化的装备制造起步，通过不断积累经验，逐步渗透，才能缓慢成长。这种发展速度难以适应快速变化的市场和更新换代的新技术。

3.4 创新能力不足

由于缺乏原始技术积累，国产化厂家只能通过研究甚至模仿国外先进制造商的经验，既要规避对方的专利风险，又要适应客户需求，往往导致其生存空间狭小。所以，如果没有原始经验积累，不能从技术和需求的源头上去研究，就导致因创新能力不足而失去市场[6]，最终只能仿制一些技术含量不高且利润相对较低的设备，产业的发展停滞不前。

3.5 管理粗放，人才流失

TFT在中国取得快速发展的同时，形成了巨大的设备需求市场，给国产化厂家也提供了不少机会。无论对TFT产业，还是配套的设备产业，都培养了大量人才。然而这些人才经验的积累并没有得到充分的共享、继承和发展，而是随着这些人员的跳槽流失。企业还没有意识搭建专业的知识体系去一步步完善，导致企业进步很慢，供应链管理人员作为一线专业知识载体更是相对独立而故步自封。

4TFT-LCD国产化装备产业供应链管理建议

4.1 注重知识积累和供应链管理经验积累

无论是供应商、客户，还是制造业企业本身，都应注重研发和生产的技术积累，注重供应链管理过程中经验和资源的积累。一方面，搭建研发平台，建立知识管理体系，及时共享企业技术层面的研发计划、进展和成果，上线到知识管理体系中，不断弱化执行者个人离职给企业带来的知识损失。另一方面，企业应建立供应链管理实施方案，并在实施过程中不断优化。在企业经营过程中针对供应链管理已经发生的问题应该被及时登记、分析和制定长短期解决方案，为经营者和供应链管理人员学习总结，进而优化供应链管理实施方案。

4.2 紧密关注产业发展动向，建立战略合作关系，开展长远深度合作

通过与下游客户建立战略合作关系，紧跟客户的发展动向，积极参与客户新产品开发，加速知识积累和知识体系重构，提高产品质量和客户满意度，促进产品创新，形成良性循环，进而提高技术创新能力。在确定技术方向的同时，供应链管理也要同步开展，确保材料资源、交货期和相关服务都能及时就位，保证供应链管理具有竞争力，确保技术成果能及时推向客户市场。

4.3 开发和维护优秀供应商资源，与客户共同开发，降低成本，建立技术优势

设备制造业应积极与上游供应商信息共享，建立供需信息共享系统和传递机制，使供应商能及时获取客户需求信息，同时供应商也不断反馈供应市场情况给设备制造企业，促进需求共享和市场联动，提高企业市场响应能力。对于市场上优秀的供应商资源，应积极开发、维护和培养，通过签订战略合作等方式，争取该供应商更大的份额，保证供应资源稳定性，提高供应链管理主动性。

4.4 资金流是企业的生命线，是供应链合作的基础

由于TFT-LCD产业工艺复杂，产品生命验证周期较长，其设备的调试运行，更是要联动前后制程设备，全部流片稳定后才能投入量产。所以，设备从研发到最终量产往往持续3-5年，甚至更长时间。在此过程中，供应商一直在投入人力、资金、物力和管理等成本，企业必须拥有稳定的资金流来保证。增加资金流，可以通过以下形式来实现。

4.5 上线信息共享系统

供应链管理过程优化不能单靠一家企业通过自身努力去实现，它更强调统筹整个过程来改善。流程的制定、实施和跟踪，需要过程信息必须及时共享。通过上线信息共享系统，保证供应链信息能够及时被供应链管理者们共享，提高管理精细化水平，也提高了客户满意度。此外，上线信息共享系统还是供需企业相互之间加强信任合作的一种体现，也更容易得到客户的信赖和机会。

5结束语

随着市场化竞争越发激烈，未来大企业之间的竞争已演变为供应链之间的竞争，只有合理高效进行供应商管理，通过不断优化供应商和客户供需矛盾来提高自身竞争力，才能在竞争中更好的生存和发展。TFT-LCD国产化装备应紧跟TFT-LCD企业发展方向，及时调整和配合客户需求，在专业化方向上不断增加知识储备，提高自身技术创新能力，并运用供应链管理方法提高综合竞争力，进而在市场竞争中争取做大做强的机会。

参考文献

[1] 张国青.我国应着力构建“中国平板显示产业战略特权”[J].赤子（下旬），2014，（6）：59-60.

[2] 洪炯星.中國TFT液晶产业链发展研究[D].上海：上海交通大学，2009.

[3] 蒋汉旗.台、韩TFT-LCD制造发展策略比较分析之研究[D].新竹：台湾交通大学管理研究所，2003.

[4] 艾恩溪.我国平板显示产业现状及未来趋势分析[J].集成电路应用，2015，（2）：22-23.

[5] 徐汉青. 我国TFT-LCD产业技术创新能力评价研究[D].西安：西安科技大学，2017.

[6] 陈德平.浅析我国液晶显示板产业的困境与发展对策[J].管理观察，2015，9（27）：105-106.