渝农商行(601077) 申购代码780077 申购日期10.14

發行概览：为支持重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商行”）战略目标的实现，根据本次拟定的发行方案，渝农商行拟发行不超过1，357，000，000股A股。渝农商行本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充渝农商行资本金，募集资金投向符合国家对银行业的产业政策。

基本面介绍：重庆农村商业银行股份有限公司的前身为重庆市农村信用社，成立于1951年，至今已有60余年的历史。2003年，按照国务院农村金融改革部署，进入全国第一批改革试点;2008年，组建全市统一法人的农村商业银行;2010年，成功在香港H股主板上市，成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行。

核心竞争力：渝农商行综合实力在全国农村商业银行中居于领先地位。资产和业务规模方面，截至2019年3月31日，渝农商行总资产达9，887.67亿元，贷款余额达3，825.85亿元，存款规模达6，760.53亿元;资产质量方面，截至2019年3月31日，渝农商行拨备覆盖率达到355.61%，不良贷款率为1.26%，明显优于全国银行业金融机构平均水平;盈利能力方面，渝农商行2019年1-3月净利润为33.48亿元，归属于母公司股东净利润为33.08亿元。作为根植于地方的农村商业银行，渝农商行基础客户、网点渠道等重要资源主要集聚在经济基础较好且极具发展潜力的重庆。重庆作为我国中西部唯一的直辖市，是我国重要的中心城市及长江上游地区经济中心，目前正在积极打造长江上游金融中心。渝农商行作为一家根植于重庆地区的农村商业银行，充分发挥区位优势，积极拓展西部地区业务，资本实力、资产规模得以显著壮大。截至2019年3月31日，渝农商行重庆地区贷款总额为3，589.44亿元，占重庆地区市场份额10.53%;渝农商行重庆地区存款总额为6，665.30亿元，占重庆地区市场份额17.09%。截至2019年3月31日，渝农商行存款规模及分支机构数量均居重庆市银行业第一位。

募投项目匹配性：渝农商行发行募集资金用于补充资本金，进一步增强风险抵御能力，有利于渝农商行实现各项业务持续稳健发展、提高盈利水平、保护股东权益，并为渝农商行更好地服务实体经济、服务农村及县域金融、助推重庆打造国内重要功能性金融中心提供充足的资本保障。通过首次公开发行A股股票并上市，渝农商行将成为A+H两地上市的银行，进一步丰富了渝农商行市场化的长效资本补充渠道，完善渝农商行的资本补充机制，有助于未来渝农商行结合发展需求和市场环境，灵活、高效地实现资本补充。

风险因素：与渝农商行业务经营有关的风险、与我国银行业有关的风险、投资者需关注的其他风险。（数据截至2019年10月11日）

贝斯美（300796） 申购代码300796 申购日期10.15

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3，030万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额用于以下募投项目：加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目、新建企业研发中心技改项目、营销网络扩建项目。

基本面介绍：贝斯美是一家专注于环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂，是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业。

核心竞争力：公司使用大宗化工原材料邻二甲苯通过低温连续硝化工艺合成4-硝，再用自产的4-硝合成二甲戊灵的关键中间体戊胺，各中间体产能能够完全满足自身二甲戊灵原药的生产需要。公司生产的二甲戊灵原药主要用于对外销售，部分自用作为生产二甲戊灵制剂的原料。在这条完整的产品产业链中，公司不仅能保证各生产环节的品质、批次一致性及供货期，还能节省中间环节的交易成本，从而有效拓展了公司的市场空间和盈利能力。

公司自成立以来在生产、经营与发展的过程中一直秉承着“产业聚焦、科技创新、安环保障”的发展理念，注重自身技术研发与投入，不断加强技术和产品储备。贝斯美及其子公司江苏永安均为国家高新技术企业，公司在拥有一批高水平研发人员的同时，确立了以企业自主研发为主、以高等院校合作研究为依托、与专业机构或企业协同开发为补充的“产、学、研”合作模式，先后与浙江工业大学、重庆大学、深圳诺普信农化股份有限公司建立合作关系。

募投项目匹配性：本次募集资金运用将全部围绕公司主营业务进行，着眼于对公司现有二甲戊灵原药及制剂产能的扩大，以解决产能不足问题，加速对自主研发的新型农药产品甲氧虫酰肼原药及制剂进行产业化;同时建设公司研发中心和营销网络，将有利于提升公司的研发实力和技术优势，增强营销能力和服务能力。募集资金项目若能顺利实施将丰富公司产品种类，优化产品结构，加强产品和技术创新研发，促进公司持续、健康发展。补充流动资金将有效满足公司主营业务的快速发展对于流动资金的需求;并将有效改善公司的流动性指标，提高公司的偿债能力;降低财务费用，改善公司的盈利状况;缓解营运资金压力，增强发展后劲。

风险因素：市场风险、经营风险、管理风险、环境保护风险、税收优惠变动风险、募投项目风险、财务风险、股市风险。（数据截至10月11日）

海尔生物（688139） 申购代码787139 申购日期10.16

基本面介绍：公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业，拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。公司始终坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为广汽集团、一汽大众、长安标致雪铁龙、尼桑、安道拓（江森自控）、佛吉亚、法雷奥、奥钢联、延锋、奇昊、华为、中兴等客户开发精密冲压模具，并通过精密冲压模具技术带动金属结构件业务快速增长，满足客户一站式采购需求。

核心竞争力：公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键。目前，公司已经建立了高效开放的研发设计体系，倡导从研发设计的角度来改进模具生产技术，从而降低模具生产成本，提高生产效率和效益。多年来，公司凭借领先的模具开发技术、丰富的模具和金属结构件生产经验、优秀的质量控制体系，公司生产的精密冲压模具和金属结构件得到了客户的高度认可，并建立了长期稳定的战略合作关系。

此外，公司下游客户要求批量化供货且对产品交付期限要求严格，公司具备较强的精细化管理能力，已经建立健全了管理体系，在技术、设计、生产、销售和管理等方面的经验较为丰富，具有较快的组织反应能力，公司的组织架构健全，项目管理部门具有较强的项目管理能力，能够快速响应客户需求，高效合理地配置公司资源，能够及时为客户大批量供应优质产品。

募投项目匹配性：公司主要从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，主要产品涉及汽车、通信设备、办公及电子设备等多个领域。本次募集资金的投资项目包括大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目、汽车部件常熟生产基地二期扩建项目和广州研发中心建设项目，均与公司现有的主营业务和生产经营紧密契合;募投项目实施后，将进一步提升公司技术水平，扩大公司生产经营规模，有力地支撑公司未来的发展。

风险因素：市场风险、经营风险、厂房租赁风险、财务风险、技术风险、外协加工风险、出口退税政策变化风险、产品质量控制风险、募集资金投资项目的风险、实际控制人不当控制的风险。（数据截至10月11日）

申联生物（688098） 申购代码787098 申购日期10.16

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过5，000.00万股，占发行后总股本不低于10.00%，本次募集资金将投资于悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目。

基本面介绍：公司是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品为猪口蹄疫疫苗。2016-2018年，公司在國内猪用生物制品行业市场占有率排名分别为第五、第三、第四;在国内猪口蹄疫疫苗行业市场占有率排名分别为第二、第二、第三;在国内猪口蹄疫合成肽疫苗市场占有率均保持第一，其中2018年公司在国内口蹄疫合成肽疫苗市场占有率62.79%;公司产品猪口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽2600+2700+2800）在全国猪口蹄疫疫苗产品中单品销售额排名分别为第一、第一、第三。

核心竞争力：公司作为国内最早研究开发口蹄疫合成肽疫苗的企业之一，针对口蹄疫最新流行毒株特点和技术发展趋势，针对抗原设计、疫苗生产、疫苗检验等掌握了多项行业领先的口蹄疫合成肽疫苗关键核心技术，在抗原表位筛选、工业化固相多肽合成、多肽结构构建、多肽合成过程质量控制、多肽序列分析技术、抗原多肽质量检验规程、疫苗生产用新型佐剂、多价疫苗制备技术等多个领域形成技术优势。

公司严格按照兽药GMP规范组织生产，通过在生产过程中不断改进工艺，建立了合成过程质量控制体系和多肽序列分析体系，并制定了疫苗免疫剂量抗原多肽25μg标准，实现疫苗配制按照抗原含量配制，结合疫苗免疫效力、免疫持续期、保存期和安全性评价等技术，建立了疫苗质量控制的技术体系。

募投项目匹配性：发行人现有产品均为猪口蹄疫合成肽疫苗，募投项目新增产能为猪口蹄疫灭活疫苗，募投项目投产后将与发行人现有产品并行生产销售，将有效缓解发行人产品种类单一的问题，为发行人进一步发展奠定基础。目前国内猪口蹄疫疫苗仍以各地防疫主管部门招标采购为主，其中猪口蹄疫合成肽疫苗和猪口蹄疫灭活疫苗两种疫苗单独分包并采用分开招标采购方式，上述两种疫苗作为我国预防猪口蹄疫的两种主流产品，近年来保持相对稳定的市场占比。综上可知，发行人募投项目灭活疫苗产品与发行人现有产品均能较好满足口蹄疫防疫需求，与现有产品互相补充，有利于提升发行人市场竞争力。

风险因素：经营风险、技术及研发风险、募集资金投资项目风险、管理风险、财务风险、业绩下降的风险、发行失败的风险、股票价格波动的风险。（数据截至10月11日）

麒盛科技（603610） 申购代码732610 申购日期10.17

发行概览：公司拟申请向社会公开发行人民币普通股，发行数量为不超过3，758.32万股。公司首次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后，将投资以下项目：年产400万张智能床总部项目（一期）、品牌及营销网络建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：麒盛科技主要从事智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售，公司秉承“创造美妙的智能生活”的宗旨，坚持以环保、安全、符合人体工学原理为设计核心，以实现睡眠监测、睡眠干预为发展目标。目前，公司主要以通过美国子公司奥格莫森美国将产品销往北美市场，通过国内子公司索菲莉尔积极拓展国内市场。公司凭借卓越的产品品质，与全球知名公司舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）、好市多（COSTCO）建立了长期稳定的合作关系。经过多年的发展与积累，公司拥有较强的自主创新能力，截至2019年8月31日，公司及子公司已拥有的主要专利254项，其中境内专利224项（其中10项发明专利）、境外主要专利30项（均为发明专利）。

核心竞争力：公司在智能电动床领域已精耕细作多年，目前在国际智能电动床行业具有较高的知名度和较强的竞争优势。公司自设立之初就专注于智能电动床领域，凭借在市场调研、研发设计、规模生产、品质管理、销售渠道、售后服务等价值链环节的优势，在产品设计、功能及质量方面得到了大型床垫商、大型家居零售商等优质客户的认可。目前，公司在海外市场拥有较為稳定的市场份额，在国内智能电动床领域处于开拓者、领导者地位。

募投项目匹配性：本次募集资金项目成功实施后，公司产能将有较大幅度的提升，通过优化和升级营销网络，将继续巩固在已有市场的地位，进一步加大对核心市场的渗透力度，有利于公司加强品牌宣传能力、市场开拓能力、售后服务能力，进一步增强公司的核心竞争力，补充流动资金有利于增强公司资本实力，满足公司快速发展对流动资金的需求。

风险因素：市场竞争风险、客户集中风险、国际市场需求波动风险、汇率波动风险、出口退税政策变动的风险、国际贸易政策风险、美国贸易政策风险、原材料价格波动风险、供应商集中的风险、产品质量控制风险、经销商管理的风险、人力资源风险、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险、净资产收益率下降的风险、税收优惠政策变动风险、募集资金投资项目新增产能不能有效消化的风险、折旧摊销大幅增加导致利润下滑的风险、实际控制人控制风险、股市风险。（数据截至10月11日）

赛诺医疗（688108） 申购代码787108 申购日期10.18

发行概览：公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目，本次募集资金拟投资以下项目：高端介入治疗器械扩能升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：赛诺医疗专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售，产品管线涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。公司根植中国，逐步开展国际化布局，在北京、中国香港、美国、日本、荷兰、法国设有子公司。报告期内，公司主要产品包括：（1）心血管领域，公司的BuMA药物洗脱支架已在国内1，000余家医院使用，并销往泰国、印度尼西亚、巴西、哈萨克斯坦等国家，累计植入超过60万套。冠脉球囊导管已在国内500余家医院使用，并销往韩国、泰国、印度尼西亚、巴西、台湾等国家和地区，累计使用量超过10万套。（2）脑血管领域，公司的NeuroRX产品为第一款获得国家药监局批准上市的采用快速交换技术的颅内球囊导管，已在国内300余家医院使用。

核心竞争力：发行人坚持研发驱动发展策略，通过持续、高强度研发投入逐步形成心脑血管领域技术平台和梯队式研发产品管线储备，为发行人业务持续增长提供支撑。发行人坚持以国际标准进行产品及技术开发，产品面向中国及国际主流市场，通过提供符合国际标准的高品质产品为临床及患者提供更多获益。发行人在研产品陆续在欧洲、美国、日本开展系列上市前临床研究，并成为现阶段第一及唯一获准在美国、日本开展上市前大规模确证性临床研究的国产药物支架企业。

募投项目匹配性：高端介入治疗器械扩能升级项目建成后，主要生产高端介入医疗的核心产品，具有自主知识产权，有利于促进我国高端医疗器械产业的健康发展和产业结构调整。研发中心建设项目建设完成后，公司将能够实现产品结构不断优化、研发成果快速产业化，公司将成为天津市高端医疗器械产业中的中坚力量，带动区域经济升级转型的同时，能够以高性价比的介入医疗器械产品造福全国的心脑血管疾病患者。随着公司产能扩大、研发支出增加和在研产品的注册上市、业务和人员规模不断增长，公司的日常运营资金需求将持续增加，保证营运资金充足对于抵御市场风险、实现战略规划有重要意义。

风险因素：政策及行业监管风险、市场风险、经营风险、技术风险、财务风险、募集资金投资项目风险、实际控制人不当控制的风险、发行失败风险、公司未中标江苏省55家医疗机构联盟“药物支架”带量集中采购事项的风险。（数据截至10月11日）