我国海上风电安装平台市场展望

CCS 海工业务处 周春奇 杜建港

由于政策利好的积极影响，结合各省市十三五期间的海上风场规划，未来一段时期海上风电安装平台的市场需求依旧保持旺盛。

国家能源局在风电十三五规划中明确指出：到2020年底，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。在全国沿海省市大力推进海上风电项目的背景下，国内海工企业纷纷将投资热点转向海上风电安装平台，建造数量的持续增长以及国外风电平台的进口一定程度上缓解了国内风电平台市场的供需关系，平台租用安装费用由2016年初每台风机500万元的价格大幅下跌，部分设施价格甚至接近腰斩。本文旨在对海上风电安装平台未来市场进行分析，以资各方对未来市场做出判断。

我国海上风电场项目

目前，我国投入使用的海上风电已超过360万千瓦，已开工在建项目超过650万千瓦，已经核准的海上风电达到了2700万千瓦。我国在建海上风电项目共计23个，主要分布在江苏、福建、广东等沿海省份。

图1 我国在建海上风电项目分布情况

各省均按国家能源局发布的风电十三五规划进行海上风电工程项目的推进和建设，其中广东、福建等海上风电的领先省份更是大幅提高了十三五的规划目标，海上风电已经成为我国深海海洋经济发展与绿色清洁能源布局开发的重要方向广东省在《广东省海上风电发展规划（2017-2030年）（修编）》中指出 ：到2020年底，开工建设海上风电装机容量1200万千瓦以上，其中建成投产200万千瓦以上；到2030年建成海上风电总装机容量约3000万千瓦。2018年12月，江苏省发改委连续核准批复24个海上风电项目，规模总计670万千瓦。目前，全国海上风电规划总量超过8000万千瓦。

由此可见，在进入二十世纪三十年代的相当一段时间内，海上风电的建设仍将是未来能源战略部署的重要任务，海上风电安装平台的市场需求也仍将相对旺盛。目前在建项目仅为海上风电项目规划量的8%，拟建项目规模为目前在建项目规模的4倍左右。因此海上风电安装平台的市场在“十四五”期间仍呈现相对乐观的局势，但随着考虑到海上风电竞价机制及政策红利逐步削弱等不利因素，对海上风电，尤其是安装平台的长期市场应保持一个比较谨慎的态度。

图2 我国海上风电安装平台“ 十三五”期间完工交付情况

考虑到“十三五”规划项目结束后海上平台可以继续转战新建项目导致市场可能相对饱和，且市场合作关系的相对稳定，届时新介入风电安装平台市场的难度和风险徒增。同时风电安装平台的建造周期大多在18个月左右，建议目前打算介入风电安装平台市场的资本运作方充分认识风电安装平台的中远期市场前景，谨慎投资海上风电安装平台的新建项目。

海上风电安装平台现状

2015年之前，我国已投入使用的风电安装平台仅为5座，2016年至2018年投入使用的风电安装平台逐年增长，预计在未来两年交付的平台数量达到高峰。截至2020年底，我国市场内专门从事海上风电安装作业的平台保守估计将达到30座以上。

目前市场上的风电安装平台的起重能力主要为500吨至1000吨，其基本能够满足我国海上风电市场的主流产品——单机4WM的海上风电机组的组装需求。随着国家在《全国海洋经济发展“十三五”规划》明确提出加大高端风电及大功率海上设备的研发力度，预计到十三五规划末期，5WM、6WM的机组产品将成在海上风电的建设中逐步占据优势，8WM、甚至10WM或更大功率的海上风电机组也或投入使用。为响应海上风电机组产品的变化趋势，目前新建海上风电安装平台项目的起重能力主要为1000吨至1500吨，其中目前世界起重能力最大的2000吨风电安装平台已交付使用，起重能力为2500吨的风电安装平台已经开工建造。

图3 我国运营及在建风电安装平台起重能力情况汇总

图4 我国“十三五”在建海上风电项目和安装平台数量对比

未来发展趋势

根据目前市场信息，由于政策利好的积极影响，结合各省市十三五期间的海上风场规划，十三五期间海上风电安装平台的市场需求依旧保持旺盛。海上风电安装平台的租金价格在经历了2016年至2018年的下降之后，由于十三五末期大量海上风电项目的开工，租金价格有望在2019年度迎来小幅反弹。考虑到大量在建平台将在明年投入使用参与市场竞争，届时海上风电安装平台的租金价格将继续维持在相对稳定的水平。

同时，市场出现的一些新趋势也值得我们关注。

一是市场转向风电运维船。随着中国海上风电建设进入爆发期，预计到2019年仅海上风电运维市场规模将达到4.9亿元左右，2024年整体规模可达到37亿元左右，年复合增长率约为50%。

根据目前在建和已完工的海上风电项目，到2020年底，海上风电装机总台数将达到1500台以上。根据相关机构测算，大约每30～40台海上风机就需要一艘专业的运维进行年度保障工作，但目前我国专业从事风电运维的船舶仅有6艘，且主要服务于江苏和福建地区。

现在部分运维船舶主要由现有渔船或交通船舶改装，其服务能力一定程度上受到了限制。海上风电安装平台应充分发挥其出众的装卸能力、可靠性和高效的问题处理能力，提前考虑维护功能多方位布局，在中远期安装市场稳定之后逐步转入海上风电的运维工作。

二是关注自航能力。海上风电安装平台目前主要有自升式、柱稳式和座底式等结构形式，与传统起重船相比，其具有更大的开敞甲板，利于风机的运输和存放，但通常不具备航行能力。虽然目前新投入运营的海上风电安装平台一般都可以通过推进系统实现风场内部短距离的迁移，但其远距离的迁移仍需要通过拖航实现，拖航的准备和开展严重影响了海上风电安装平台的经济性和工作效率。

目前，新一轮海上风电安装平台的投资方已将焦点汇聚到平台的航行能力。如今具备自航能力的风电安装平台的建造和手持订单已达到五座，预计2020年初第一艘平台将交付使用。自航式海上风电安装平台的投产将对当下市场激起几层浪，我们拭目以待。