欧洲能源“多国杀”：天然气网络背后的博弈

孟秋

2018年到2019年年初，欧洲能源供应出现了新的变数，德国和俄罗斯正在致力推进的“北溪二号”天然气管道遭到了美国和英国的反对，并且出乎意料地遇到了法国的反对。这使得欧洲在天然气供应网络的问题上陷入了僵局。

欧洲的两难

2013年，欧盟从俄罗斯进口的天然气占其天然气进口总量约1/3。乌克兰危机爆发后，欧盟与俄罗斯关系发生变化，但这一比例不但没有下降，反而上升到了2018年上半年的40.6%。俄罗斯主要通过白俄罗斯和乌克兰的输油管道向欧洲供气。到2018年上半年，欧盟28个成员国中仍有11个成员国（波罗的海3国+芬兰，波、匈、捷及斯洛伐克的维谢格拉德4国，以及奥地利、斯洛文尼亚和罗马尼亚）对俄进口天然气超过本国天然气总进口量的75%。2017年，德国从俄罗斯进口的天然气占本国进口总量的50—75%。由于德国经济总量在全欧排名第一，对天然气的需求较大，德国从俄罗斯进口的绝对数量极大。它从俄罗斯最主要的天然气巨头俄气（Gazprom）进口的天然气，在2017年占了该公司天然气出口总量的27.5%。2018年上半年，德国从俄罗斯进口的天然气总量又上升了12.2%。

对俄罗斯天然气进口的依赖成为欧洲能源供应的结构性问题。一方面欧盟自产天然气总量（主要来自挪威）在降低，另一方面，从卡塔尔和阿尔及利亚进口的天然气要么距离太远无法通过管道运输解决，要么产能不足，不足以平衡俄罗斯天然气的影响。2017—2018年，美国的页岩气供应实现自给并对外出口。到2018年10月，大约有24%的美国出口天然气用液化天然气（LNG）船运输到欧洲。但LNG昂贵的设施导致运能不足，美国出口天然气也不足以平衡俄罗斯天然气的影响。

即使在欧盟内部，对于进口能源的控制权也制造了各成员国之间的矛盾。以波兰为例，从白俄罗斯过境波兰的管道使之拥有东欧天然气网络的话语权。德国与俄罗斯在2011年开工建设的“北溪”天然气管道取道波罗的海，2018年两国准备沿着同一路线铺设“北溪二号”管道。尽管德方认为该项目是一个商业项目，但波兰一方则认为，即使由私人公司参与该项目，但它仍会产生“地缘政治后果”，从而对本地区产生不利。并且，美国甚至也摆出制裁参与“北溪二号”管道的德国公司的样子。

2017—2018年，波兰的LNG设施竣工，开始接受来自美国的LNG。由于规模效应尚未产生，进口LNG短期内仍将是亏本买卖。但波兰方面有两方面意图。在降低对俄天然气依赖的同时，波兰将致力于把本国建成东欧能源供应中心之一：依托美国源源不断的LNG供应，波兰将有能力向中东欧国家出口天然气。

欧洲另一天然气来源，是经过里海和黑海，从土库曼斯坦进口天然气。这一天然气管道目前还在商议当中，不排除从伊朗进口天然气。但是这条线路涉及的地缘政治更加复杂，其可行性目前看来还不够高。

在可预见的将来，欧洲天然气供应体系还将面临着英法、德国以及以波兰为首的中东欧的三方，在是否增加进口俄罗斯天然气上的话语权争夺。

俄罗斯的多元化策略

向欧洲稳定地供应天然气，以换取经济发展所需要的硬通货，是俄罗斯天然气出口的主要目标。但在乌克兰危机后，它向欧洲供应天然气的主要供应管道变得不稳定。对此，俄罗斯采取了绕过乌克兰，在南北两侧建立向欧洲供应天然气管道的策略。已建成的“北溪”管道是俄罗斯北方策略的胜利，“北溪二号”管道的开工正在夯实这一胜利果实。但南侧的“南溪”管道建设，却遇到了挫折。

2008年，俄罗斯计划从本国滨黑海的克拉斯诺达尔边疆区铺设一条穿越黑海海底的地下天然气管道，在保加利亚海岸上岸，经过塞尔维亚、匈牙利、斯洛文尼亚到达奥地利，称之为“南溪”管道。“南溪”方案遭到欧盟方面的反对，并在2014年乌克兰危机爆发后取消。

2018年年中，从阿塞拜疆进入土耳其，经过希腊、阿尔巴尼亚到达意大利的天然气管道——“TANAP”管道正式建成并投入使用。这一条非俄罗斯主导的天然气管道是欧盟天然气来源多元化努力的一个重要成果，但是影响到的国家和地区相对有限。对俄天然气严重依赖的欧盟中东部成员国没有获得任何好处。

俄罗斯在取消了“南溪”管道后，用“土耳其流”取而代之。整个“土耳其流”管道起点仍在俄罗斯的克拉斯诺达尔边疆区，经黑海直接到达土耳其西北部克尔克拉雷利省（位于欧洲大陆）。目前俄罗斯正在倡议的“特斯拉流”管道，将对接“土耳其流”，经过希腊、马其顿、塞尔维亚进入奥地利，并有可能通过分线进入捷克、斯洛伐克和匈牙利。

从整体上看，俄罗斯通过“北溪”“北溪二号”以及“土耳其流”大幅增加了向欧盟成员国的天然气供应。如果全部建成，这3条管道的年供应量加起来超过1400亿立方米/年，是通过经乌克兰输气管道的产能的4—5倍。即便是欧洲用来平衡俄罗斯影响的“TANAP”天然气管道，到2023年的产能也只有300亿立方米左右。为了保持在欧盟进口能源上的主导权，俄罗斯必然会加强对“北溪二号”和“土耳其流”分支线路“特斯拉流”的推进。

风暴眼中的乌克兰

在这场地缘与能源博弈中，损失最大的是乌克兰。

2012年，从俄罗斯进口的天然气占乌克兰消费总量的63%。乌克兰危机爆发后，俄气削减了对乌克兰天然气的供应量。乌克兰诉诸海牙国际仲裁法庭，后者做出了对乌克兰有利的裁决，但俄气不服判决。2019年年底，俄罗斯经乌克兰的欧洲天然气管道供應协议即将到期，俄方迄今未提出延期要求。如果该管道不再供气，乌方每年可能会损失20—30亿美元的过境费。

为了应对能源危机，在过去数年中，乌克兰针对本国天然气生产和消费情况进行了大量的改革。首当其冲的是进行了天然气价格市场化改革，一面提升气价抑制部分消费，一面加大在本国哈尔科夫、波尔塔瓦两州以及西部部分气田的投资和开采。另一方面，对于供应不足的部分，则通过乌克兰在中东欧的友好国家进行反向供气。虽然早期俄罗斯对反向供气的中东欧国家表示了不满，但最终多国反向供气的局面难以改变。

2017年笔者访问乌克兰时，乌议会副议长格拉先科向笔者表示，乌克兰“已经不再消费俄罗斯天然气”。2018年10月，乌克兰天然气集团（Naftogaz）CEO科波廖夫也对笔者称，乌克兰不会再消费俄罗斯天然气。

按照乌克兰2016年的计划，该国将重新开发本国的天然气田，计划到2020年全国天然气产量将达到270亿立方米，勉强满足全国基本消费。与一般人印象相反，乌克兰的天然气储量目前还约有6000—7000亿立方米。在苏联时期，乌克兰曾向俄罗斯出口过天然气，由于苏联乌拉尔山以东发现大量天然气，乌克兰的气田逐渐被放弃。乌克兰危机后，官方虽然重启气田建设，但设备老化和缺乏投资困扰着该国的天然气产能。

到2018年，乌克兰仍需进口106亿立方米天然气（约相当于总消费量的1/3）。民用气价因为价格改革出现上涨，涨幅超过20%，对民生构成了严重影响。除了天然气，乌克兰方面可能还会加大新能源方面的应用和投资，不过在这方面的进展，将取决于它的经济恢复程度，以及能否获得更多的投资和技术支持。

乌克兰的现状反映出欧洲能源供应中各种势力的博弈状况，而未来这种博弈还会有很多地妥协和争夺。

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乌克兰天然气集团（Naftogaz）CEO安德烈·科波廖夫接受本刊特约作者采访实录：欢迎中国加入乌克兰的能源建设

问：乌克兰如何解决自己的天然气短缺问题？

答：2015年开始，我们从那时候开始就没有再使用俄罗斯天然气，而是从欧盟购买天然气。我们把加入和实现与欧盟能源网络整合作为未来的目标之一。现在已经部分实现这一目标。当然这还不够。我们希望能够加入单一的欧洲能源网络。这样不管在哪里，只要（欧盟）天然气管道里有天然气，都能往任意一处输送，以抵消当地供应的不足。这一步正在进行中。

我们成为欧盟能源市场的一步，这意味着乌克兰可以获取足够的天然气。也能够加强我国在与欧盟的谈判中的地位，以便维持乌克兰作为天然气中转国的地位，这也是Naftogaz的战略目标之一。

问：中国公司是否能加入乌克兰的能源建设中？

答：我们未来还会有很多基础建设工程，欢迎中国公司前来参与。中国公司能提供很好的技术和服务。乌克兰在能源效率上，只是波兰的三分之一，更不用说像是荷兰和德国那样的欧盟国家了。这里有很大的改善空间。我们现在很大程度上还依赖煤矿，这里有上百万甚至上千万的人需要使用天然气来改善和提高能源效率。中国公司当然是我们的最佳选择之一。

问：Naftogaz有没有开发新能源或者可再生能源的打算？

答：我们公司在乌克兰确实有一些可再生能源的项目，也落实了一些这样的项目，包括太阳能项目在内。现在准备做风能。太阳能在乌克兰有点困难，带来的风险太高。在风能上，乌克兰方面还缺乏风力发电机的一些关键设备，我们打算考虑进口这些部件。Naftogaz作为国有公司，我们希望能够更加倾向于与地方建立各种联系，包括建立供应链等，这样不用从国外进口太多产品。我们已经和几个供应链公司取得了联系，让他们一起生产相关产品。当然也会联系国外的公司寻找更好的产品。现在我们已经这么做了。

问：Naftogaz是否考虑进口液化天然气（LNG）？

答：我们一向鼓励乌克兰天然气进口的多元化，无论这些天然气来自何方，是卡塔尔还是美国的LNG，这确实能够平衡我们的能源进口渠道。不过您看乌克兰的情况，唯一能够进口LNG的地方就是黑海地带，最好可以从敖德萨上岸。不过它能不能通过土耳其海峡是个问题。

您需要了解這个市场的实际情况。如果你可以进口LNG，俄方的（天然气）报价就会低一些，如果您没法进口LNG，报价就会很高。所以不用买多少LNG……对于欧洲国家来说，只要有能力购买LNG，就意味着能够在能源上获得一定的独立。从战略角度来看，在未来5—10年里，LNG市场将会急剧扩大，LNG的价格将会降低，与管道天然气的价格相比具有竞争力。