印 度

整体经济情况

2018年，印度GDP达到27098.02亿美元，全年卢比对美元处于贬值状态，相对2017年贬值幅度约10%。但自2018年11月份以来，卢比又大幅增值，至2019年3月底兑美元是汇率为1：69，兑人民币约1：10.3。2018年由于卢比贬值和人民币升值，导致人民币兑卢比汇率超过1：10，中国设备基本丧失了价格优势。

在关税方面，纺机主机进口关税23.5%：基本关税5%+海关教育税0.5%+IGST18%；零备件进口关税28.5%：基本关税7.5%+海关教育税3%+IGST18%；印度本土产的纺机在当地销售需缴纳货物和服务税（GST），税率为18%。

同时，印度GST税制改革和废钞令的实施也需要关注。2017年7月份，印度开始实行GST税制改革，对出口产品的退税也进展缓慢，出口商不能及时拿到退税，严重影响了出口商的积极性；造成了出口下降明显。当然，新制度也使得邦与邦之间的采购变得更为便捷，也提供了整合供应商和销售商的机会。此外，2016年11月份，莫迪政府实施“废钞”运动后，很多企业遇到利润率下降，订单不足、生意暗淡等问题的困扰，上新项目的动力不足。

纺织服装行业情况

目前印度纺织服装行业估值约为1500亿美元，预计到2023财年市场规模将达到2260亿美元，年复合平均增长率8.7%。2017～2018年间，印度纺织业占印度工业总产值（按价值计算）的7%，占印度国内生产总值的4%，就业人数超过4500万。

据了解，目前，印度拥有环锭纺纱5345万锭，占全球纱锭的24%。环锭纺纱年市场需求200万锭左右，其中新增产能约100万锭，旧厂改造产能约100万锭。

纺织机械市场情况

印度拥有比较完善的工业体系，拥有较强的纺织机械零部件加工、整机组装、销售和售后服务体系，棉纺纺纱设备具有非常强的市场适应性和竞争力。

2017～2018财年，印度纺织机械市场总需求约19.5亿美元，其中进口设备965.2亿卢比，占印度纺织机械市场总需求的71%；印度本土设备396.1亿卢比，占总需求的29%。2017～2018财年，印度纺织机械产出比上一财年增长4%，增长主要来自于纺纱设备和无梭织机部分。出口方面，印度纺织机械对第三世界国家的出口不断扩大，据印度国家统计局数据，2016～2017财年印度纺织机械出口243.8亿卢比，而2017～018财年纺机出口则达到293.9亿卢比。

在棉纺机械方面，LMW（朗维）是印度最大的棉纺成套设备制造商。目前，其年产能为350万纱锭，可提供从清花、梳棉机到络筒机的成套棉纺设备。印度市场累计占有率60%以上；近几年，朗维将其30%的产品出口到中国、印尼、越南、泰国等国家，以其细纱机高转速、大量使用欧洲进口专件、集体落纱稳定性好等特点，并利用印度卢比对美元汇率大幅度贬值的机会，在国际市场上取得了不少订单，与中国棉纺设备形成了较强的竞争关系。

织造机械方面，目前，印度市场有16.8万台无梭织机（包含高速喷气织机、高速剑杆织机、喷水织机和简易剑杆织机等），主要生产衬衫布、牛仔布、床上用品、纱丽等常规织物品种；拥有250万台手工织机，主要生产印度传统纺织品和工艺品；拥有238万台动力织机，生产60%的低端织物，供印度国内消费市场。

高端市场被必佳乐、丰田和津田驹占领，这三家公司一直占据新高端喷气织机80%左右的进口份额。这类高端设备使用残值比较高，客户购买这些喷气织机使用多年后，设备的生产速度和效率，以及产品的适应性都很好，设备在二手市场也被客户追捧。中低端市场份额被中国日发、红旗等占据。

印度本土剑杆织机生产企业，成规模的只有两家，产量不高，主要原因是印度织机生产配套能力较差，目前这两家厂都是在印度生产机架，从中国进口储纬器、机械多臂、钢筘、停经片、综丝等关键零部件。印度当地的装配水平也较差、成本比中国高，造成了织机的销售价格没有优势，产量也满足不了当地庞大的需求。

此外，近年来印度纺织业对中高端针织设备、化纤设备、气流纺织设备、无纺布等的需求明显增加，针织及印染等设备将会有比较大的发展空间。

中国纺织机械设备的机会

1、织造设备：高速剑杆织机、喷气织机和喷水织机机会颇多。

印度纺织原材料充足，纺纱以每年近200万锭的速度增长，而高速无梭织机的保有量很低。印度60%的梭织物都是由落后的动力织机生产出来的，生产效率低、用工多、织物质量差等，严重影响了印度纺织服装的国际竞争力。劳动力成本的逐步上升和对产品质量提升的需要，必然倒逼织布厂购买新的高速无梭织机。印度每年大约需要进口5000台以上新的喷气织机。

2、化纤设备：涤纶短纤设备、长丝设备均有机会。

随着棉花种植成本的逐年升高，棉花、亚麻等自然纤维的在纺织服装行业的使用变得越来越奢侈。并且伴随着人造纤维制造技术的进步，涤纶丝的市场应用越来越多。印度纺织服装行业想要充分参与纺织品国际贸易竞争，就必须改变纺织纤维消耗的结构，加大人造纤维的生产和使用。据ICAC预测，到2025年全球纤维消费总量将达到1.21亿吨。过去几年，纺织服装业对涤纶丝的消费量需求增长明显，但印度只占世界涤纶丝消耗量的10%，预计2020年，印度涤纶丝会有8%～10%的年均增长，这样对化纤设备的需求量会持续增加。中国化纤设备在中等产能熔体直纺、瓶片纺和差异化方面，有较高的性价比，会在印度市场上占有重要的份额。

3、无纺布设备：纺粘无纺布、针刺无纺布、SMS生产线等前景可期。

印度技术纺织品市场增长潜力巨大，目前市场规模约为181.6亿美元，预计年均增长率12%，到2020年市场规模会达到230亿美元。印度国内对无纺布的消费量不大，起步较晚，缺乏技术和规模，主要生产包装材料，占产品规模的42%，其次是工业用无纺布（10%）、汽车用无纺布（11%）和家用纺织品（10%）等。

印度无纺布生产设备和技术严重依靠进口，近年也开始不断从中国进口性价比较好的纺粘、针刺无纺布生产线。目前，主要生产医疗卫生、包装材料和过滤材料，随着其国民生活水平的提高和高速公路、铁路等基础建设的加快，未来几年对家用和工程用无纺布的用量预计会大幅增加。纺织行业对于中国产的无纺布设备的需求会有较大的增长。