近3年大类工业行业增加值增速比较与工业结构变化

李拥军

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果，是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是工业企业生产过程中新增加的价值。工业包含了采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业三大门类，这三大工业门类下属的大类行业共计有41个。国统局每月中旬（1月份除外）发布41个大类工业行业的增加值当月同比增速、累计同比增速。本文重点分析三大工业门类近6年增加值增速情况，并对41个大类工业行业近3年各年度1-11月份工业增加值累计同比增速情况进行比较分析。

一、工业增加值增速

近8年各年度1-11月工业增加值累计增速见图1。2011年至2016年，各年度1-11月工业增加值累计增速呈逐年回落的态势。2011年1-11月工业增加值累计增速为14%，是近8年的最高值。工业增加值增速回落幅度较大的年份是2012年、2015年，如2012年1-11月工业增加值累计增速为10%，较2011年同期增速回落了4个百分点；2015年1-11月工业增加值累计增速为6.1%，较2014年同期增速回落了2.2个百分点。2016年1-11月工业增加值累计增速降至6%，是近8年中工业增加值累计增速的最低值（见图1）。

2017年1-11月工业增加值累计增速为6.6%，扭转了工业增加值累计增速连年回落的态势；2018年1-11月工业增加值累计增速为6.3%，虽然较2017年增速出现了回落，但还是高于2015年、2016年的同期增速。2017年、2018年整个工业生产活动有效产出的绝对增量较前2年（2015年、2016年）有了更大幅度的提高，意味着这2年工业对GDP增长的贡献额度较2015年、2016年有所上升，如2018年工业对GDP增长的贡献率为32.49%，较2016年提高了2.45个百分点，较2017年提高了0.81个百分点。

图1 2011-2018年度1-11月工业增加值累计增速情况 %

自2015年起，工业增加值增速始终在6%至6.6%之间波动，即最大波动空间在0.6%范围以内。而2011年至2015年，各年工业增加值增速呈现持续回落的态势，从2011年的14%持续回落至2015年的6.1%，这表明近4年（2015年至2018年）工业增加值增速处于一个平稳波动期，这也是工业经济“稳增长”的具体体现。

二、各年度增加值增速前10位的大类工业行业

2016年1-11月增加值增速超过10%的大类工业行业仅有3个，2017年1-11月增加值增速超过10%的大类工业行业共有11个，2018年1-11月增加值增速超过10%的大类工业行业共有5个。2016年1-11月增加值增速排序前10名行业的最低值为8.2%，2017年为10.7%，2018年为7.4%。总体看，2017年增加值高速增长的大类工业行业数量及质量都要优于2016年、2018年（见表1）。

表1 2016-2018年度1-11月工业增加值增速排序前10位行业 %

对近3年各年度1-11月增加值增速排序前10位的大类工业行业进行对比分析可知：通信设备计算机及其他电子设备制造业、燃气生产和供应业、医药制造业3个大类行业连续3年在工业增加值增速排序中进入前10位。其中通信设备计算机及其他电子设备制造业主营收入占整个工业收入比重连续3年在41个大类工业行业中居于首位，如该行业2018年1-10月份主营收入达8.47万亿元，占整个工业收入的比重达9.89%，创近3年最高值。该行业近3年增加值增速均在9%以上，2017年增加值增速高达13.9%，在41个大类工业行业增加值增速排序中位居第2位；2018年增加值增速为13.4%，位居第3位。通信设备计算机及其他电子设备制造业作为中国最大规模的大类工业行业，是中国高端制造业的代表产业，其增加值增速连续多年保持较高水平，不仅表明该行业在产业规模、价值创造效率等方面走在整个工业经济的前列，而且表明工业体系中的高端产业占比持续增长，产业结构在持续优化，工业升级初见成效。

汽车制造业、仪器仪表制造业、电气机械及器材制造业3个大类工业行业2016年、2017年增加值增速排名进入前10位，这3个产业都具有高端制造业属性，且汽车制造业、电气机械和器材制造业主营收入占工业收入的比重连续多年分别位居第3位、第4位，表明这2年高端制造业的产业规模与价值创造能力得到了较好发展。

专用设备制造业、金属制品机械和设备修理业、开采辅助活动3个大类工业行业连续2年（2017年、2018年）增加值增速排名进入行业前10位，除专用设备制造业主营收入占比接近3%，属于规模较大行业外，金属制品机械和设备修理业、开采辅助活2018年收入占比分别为0.1%、0.15%，属于规模偏小的行业，对整个工业GDP增长的贡献有限。鉴于专用设备制造业所属的各中类行业都是为特定工业行业、建筑业、服务业提供专用设备，因此该行业增加值增速的提升，通常意味着其所对应的下游行业呈现良好的发展态势。

化学纤维制造业、文教工美体育和娱乐用品制造业、烟草制品业、电力热力的生产和供应业2018年增加值增速排名进入行业前10位，是这4个大类工业行业近3年中首次进入行业排名前10位，其中文教工美体育和娱乐用品制造业、烟草制品业具有较强的居民消费属性。这2个行业2018年增加值增速排名的提升，表明2018年工业产业发展具有一定的均衡性，即传统的轻、重工业取得了同步发展。

综上，近3年通信设备计算机及其他电子设备制造业、汽车制造业等高端制造业引领了工业经济发展，工业结构逐步向高端化转型。同时部分居民消费品制造行业、部分收入规模偏小的行业的增加值增速有了进一步改善，表明各类产业协调发展，工业产业结构相对均衡。

三、各年度工业增加值增速排序后10位的大类工业行业

近3年各年度1-11月工业增加值增速后10位行业见表2。由于工业增加值增速反应的是价值增量的变化幅度，如某行业工业增加值增速为负值则表明该行业本期所创造的价值量要小于去年同期。而价值量的减少通常与该行业生产总量规模的缩小相关联。2016年1-11月增加值增速为负值的大类工业行业有7个，2017年1-11月增加值增速为负值的大类工业行业共有4个，2018年1-11月增加值增速为负值的大类工业行业仅有1个。2016年1-11月增加值增速的行业最低值为-15.7%，且低于-10%的就有3个行业；2017年行业最低值为-4.2%，且增加值增速为负值的4个行业均低于-2%；2018年最低值为-4.9%。从各年增加值增速最低值的比较看，2018年工业增长结构要优于2016年、2017年（见表2）。

黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业4个大类工业行业连续3年工业增加值增速排序进入后10位。这4个大类工业行业的共性特点：一是均属于采矿业中的主体行业；二是这4个大类工业行业2016年、2017年工业增加值增速多为负值（仅有色金属矿采选业2016年为正值）。由于工业增加值与行业经营规模相关联，表明这4个行业近2年总产量规模有所下降，同时行业内规模以上企业数量在减少，如煤炭开采和洗选业是去产能的重点行业，产量及规模以上企业数量均在减少。黑色金属矿采选业、石油和天然气开采业则是在2016年、2017年受到国外低价进口铁矿石、低价进口石油的冲击，整个行业产量规模的名义同比（非同口径同比）出现下降；三是除黑色金属矿采选业，其他3个采矿行业2018年增加值出现正增长，整个行业价值产出规模得到了适度恢复；四是有色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业2017年、2018年销售利润率得到大幅提升，在行业利润率排名中连续2年位居前10位。石油和天然气开采业2018年销售利润率位居大类工业行业的首位。近3年采矿业在产业规模上有所调整，一方面表明中国工业结构在优化，部分产业在整个工业产业链条中不再具有更强的工业价值创造优势；另一方面表明通过供给侧结构性改革，煤炭开采和洗选业等行业的规模以上企业数量虽然有所下降，但存量企业的盈利水平得到了大幅提高，整个工业链条的利润分配方式在持续结构调整中得到优化。

表2 2016-2018年度1-11月工业增加值增速排序后10位行业 %

文教工美体育和娱乐用品制造业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、开采辅助活动、其他采矿业、烟草制品业5个大类工业行业仅在2016年行业增加值增速排序中位居后10位，其中文教工美体育和娱乐用品制造业、开采辅助活动、烟草制品业3个大类工业行业2018年增速排名跃升至前10位；废弃资源综合利用业、有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业3个大类工业行业仅在2017年行业增加值增速排序中位居后10位，其中化学原料及化学制品制造业2016年增速排名进入前10位，该行业2017年增速较2016年下降了4.4个百分点，根本性原因是该行业企业规模呈现两级分化现象，既有大规模的化工企业，又有相当数量的小规模化工企业，这些小规模化工企业面临着巨大的环保压力，2017年增加值增速的回落在一定程度上表明该行业一部分环保未达标的企业从规模以上企业降为规模以下企业，进而影响到整个产业的价值产出规模；木材加工及木竹藤棕草制品业、其他制造业、橡胶和塑料制品业、造纸及纸制品业4个大类工业行业仅在2018年行业增加值增速排序中位居后10位，除其他制造业外，造纸及纸制品业等3个行业增加值增速呈现逐年回落的态势，造纸及纸制品业等3个行业的共同特点是行业内企业均面临着较大的环保压力，部分地区的企业存在着环保限产、开工不足的现象，这都会影响到这3个行业的价值产出规模，进而影响到增加值增速。近3年行业增加值增速排序后10位行业名单存在较大差异性，表明部分行业受外部环境影响，呈现出动态调整与发展的态势。

黑色金属冶炼及压延加工业2016年、2017年行业增加值增速排名靠后，但2018年增加值增速达到了6.8%，处于工业行业的中游水平，同时该行业2017年、2018年主营收入、利润总额同口径相比均在大幅增长，销售利润率亦在大幅增长。该行业2016年、2017年工业增加值增速排名靠后主要与该行业去产能工作的深入开展导致行业内规模以上企业数量减少相关联；该行业2018年增加值增速的回升及盈利水平的提高，表明该行业进入了一个相对稳定的良性发展期。

四、近3年41个大类工业行业工业增加值增速比较

1.各年增加值增速提升的大类工业行业

有23个大类工业行业2017年1-11月工业增加值增速要高于2016年同期，开采辅助活动、其他采矿业、烟草制品业3个大类工业行业工业增加值增速由负转正，分别提升了31.6个百分点、21.9个百分点、14.8个百分点，提高幅度位居行业前3位。其他19个子行业工业增加值增速提高幅度均未超过6个百分点。但开采辅助活动等3个大类工业行业的工业增加值规模偏小，其业增加值增速的大幅提升，并不能带动2017年整个工业增加值增速的明显提升。带动2017年整个工业增加值增速提升的主要子行业是专用设备制造业、通用设备制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业，这3个子行业工业增加值规模大，且增速提高幅度均高出4个百分点。

有15个大类工业行业2018年1-11月工业增加值增速要高于2017年同期，开采辅助活动、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、燃气生产和供应业、有色金属矿采选业5个大类工业行业工业增加值增速提高幅度位居行业前5位，这5个行业分别提升了6.9个百分点、6.4个百分点、6.1个百分点、5.6个百分点、4.9个百分点。这5个行业的突出特点是有2个行业属于基础材料行业，有3个行业属于采矿业，表明2018年基础材料、采矿业的价值产出规模出现了较大幅度提升；鉴于这5个行业的同期销售利润率亦得到了大幅提升，由此判定这5个行业2018年价值产出规模的提升主要源自价值产出效率的大幅提升。从各年度工业增加值增速较上一年度提高的大类工业行业数量看，2018年工业发展要弱于2016年。

有10个大类工业行业2018年1-11月工业增加值增速创近3年同期新高，开采辅助活动、黑色金属冶炼及压延加工业、烟草制品业、电力热力生产和供应业、金属制品机械和设备修理业5个大类工业行业工业增加值增速连续2年得到提升，其中电力热力生产和供应业2018年主营业务收入占工业收入的比重为5.89%，黑色金属冶炼和压延加工业2018年主营业务收入占工业收入的比重为6.2%，即这2个大类工业行业属于规模较大行业，其增速的持续提升对整个工业增加值的增长都有较强的拉动作用。

2.各年增加值增速下降的大类工业行业

有18个大类工业行业2017年1-11月工业增加值增速要低于2016年同期，废弃资源综合利用业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业下降幅度超过了5个百分点，但都在10个百分点以内，如下降幅度最大的废弃资源综合利用业也仅下降了9.3个百分点。这18个大类工业行业基本可分为三类，一类是采矿业，如有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业等；一类是环保压力较大的行业，如化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业；一类是增加值增速较高行业的适度回落，如汽车制造业、燃气生产和供应业。由于2017年工业增加值增速出现大幅回落的大类工业行业的产业规模都比较小，故其增加值增速的回落对整个工业增加值增速的影响有限。

有25个大类工业行业2018年1-11月工业增加值增速要低于2017年同期，下降幅度前3位的行业分别是仪器仪表制造业（下降7个百分点）、汽车制造业（下降6.7个百分点）、其他采矿业（下降4.8个百分点）。这其中有18个行业2017年增加值增速超过了2016年，即这18个行业2017年增加值增速出现增长，2018年增加值增速在上一年增长的基础上出现了回落。由于汽车制造业属于产业规模较大的行业（2018年汽车制造业主营收入占工业收入的比重为7.75%），故该行业2018年增加值增速回落至5.9%（低于整个工业增加值增速），无疑对整个工业增加值增速的提升产生较强的抑制作用。

汽车制造业等16个大类工业行业2018年1-11月工业增加值增速创近3年同期新低，其中汽车制造业、造纸及纸制品业、纺织业、金属制品业、橡胶和塑料制品业、木材加工及木竹藤棕草制品业、黑色金属矿采选业7个大类工业行业增加值增速连续2个回落，如汽车制造业2018年增速降至5.9%，这主要源于2018年汽车产量出现了负增长。

总体看，近3年采矿业所属的主要大类工业行业对GDP增长的贡献额度在下降，但通信设备计算机及其他电子设备制造业、汽车制造业等高端制造业引领了工业经济发展，工业结构逐步向高端化转型。因此，制造业特别是高端制造业对GDO增长的贡献额度在提升，这无疑将促进GDP增长结构的改善。但是需要关注汽车制造业2018年增加值增速的下降，汽车消费作为居民消费中最大支出，不仅关系着居民消费的增减，同时是工业经济中的引领性行业，对钢铁、机电等行业具有较强的带动作用，因此相关政府部门及汽车生产企业需要在加大汽车消费、提高汽车品质、优化汽车产品结构等方面要有所举措。