新能源汽车补贴大幅下滑,会给行业造成怎样的影响?

中国电动汽车百人会 孟庆阔

近期，新能源汽车补贴新政出台，提升了纯电动和插电式商用车方面的技术要求，且补贴额度大幅下滑。对比近三年的补贴政策，可以发现补贴技术要求及具体措施的演变。同时，结合近两年的市场表现，笔者分析了补贴新政对新能源商用车市场的影响。

随着近几年国家对新能源汽车的引导和支持，新能源汽车市场取得迅猛发展。2018年产销分别达127万辆和125.6万辆，其中，新能源商用车产销分别达到20.1和20.3万辆（根据中汽协数据统计），但是产量同比下滑0.4%，销量同比微涨2.6%，增速远远落后于乘用车。

2019年3月26日，财政部、工信部、科技部和发改委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源商用车补贴继续退坡，平均较2018年的基础上退坡50%，至2020年底前退坡到位。

表1 纯电动客车补贴新政

表2 非快充类纯电动客车2017~2019年补贴标准对比

表3 快充类纯电动客车2017~2019年补贴标准对比

新能源客车补贴新政

1.纯电动客车

快充类和非快充类纯电动客车的退坡幅度存在一定的差异，仍以鼓励快充类为主。整体看，非快充类纯电动客车调整系数考虑单位载质量能耗，快充类纯电动客车调整系数参考快充倍率等，具体的系数调整见表1。

对比2017~2019年补贴情况可知，补贴在2018年的基础上降幅均超过50%。10m以上车型退坡力度略低，体现了政策的倾向性。在非快充类纯电动客车方面，补贴的基本要求对能耗和能量密度均有所加严，其中单位载质量能量消耗量要达到0.19Wh/km·kg以下，系统能量密度要达到135Wh/kg以上，见表2。在快充类纯电动客车方面，调整系数主要为快充倍率，取消了1.1倍的优惠，即达到15C后调整系数依然为1倍。

另外，补贴对纯电动客车的续航里程要求保持不变，其中对非快充类纯电动客车的续航里程为200km以上，对快充类纯电动客车未作要求。

2.插电式混合动力客车

补贴新政向纯电动客车路线倾斜，插电式混合动力客车补贴降幅加大，高达60%，单位补贴下降至600元/kWh。插电式混合动力客车以节油率作为补贴调整系数，而且取消了1.1倍的补贴优惠。

对比2017~2019年补贴情况可知，10m以下插电式混合动力客车补贴上限下探超过50%，10m以上车型下降幅度略小。整体来看，补贴新政对插电式混合动力客车的节油率要求虽然提升，但是并未给高节油率的给予高倍补贴系数。

另外，补贴对插电式混合动力客车的续航里程要求保持不变，纯电续航里程仍为50km。

新能源货车补贴新政

对于新能源货车，补贴新政向中大型车倾斜。对于纯电动货车，单位补贴标准为350元/kWh；对于插电式混合动力货车补贴标准为500元/kwh。补贴上限来看，中大型纯电动车可达5.5万元，大型插电式混合动力货车为3.5万元。

从基本技术要求来看，纯电动货车电池系统能量密度为不低于125wh/kg，在单位载质量能量消耗量来看，纯电动货车必须低于0.3Wh/km·kg，作业类纯电动车吨百公里电耗不超过8kWh。插电式混合动力货车燃料消耗量要求必须低于对应国家标准限值的60%。

从续航里程来看，纯电动货车要求为大于80km，插电式混合动力要求为大于50km。

市场现状及影响分析

1 新能源客车市场现状

近两年，新能源客车呈现下滑趋势，从2017年的10.6万辆下滑至2018年的9.2万辆。其中，分燃料种类的各个细分市场市场结构见图1、图2。在纯电动客车市场，大型纯电动客车占据市场主流，但是下滑明显，中型、轻型电动客车小幅增长；在插电式混合动力客车市场，大型客车下滑显著，中型、轻型客车市场份额小，整体上看插电式混合动力客车市场逐渐萎缩。燃料电池客车2017年销售100余辆，2018年销售400余量，逆势增长（数据来源于CATARC）。

表4 插电式混合动力客车补贴新政

表5 插电式混合动力客车2017~2019年补贴标准对比

表6 新能源货车补贴新政

2.新能源货车市场现状

近两年，新能源货车市场更加严峻，从2017年的8.8万辆下滑呈2018年的6.3万辆，降幅为28%。从细分市场来看，（如图3所示）。其在新能源货车主要集中在轻卡市场，但是2018年也出现了大幅的下滑。此外，2017年燃料电池货车销量接近1000辆，而到了2018年下降到400余辆。

表7 新能源货车2017~2019年补贴标准对比

图1 纯电动客车分车型年度走势

图2 插电式混合动力客车分车型年度走势

图3 新能源货车年度走势

补贴新政对新能源商用车市场的影响

2018年补贴的退坡给新能源商用车市场带来巨大的影响，整体市场下滑。2019年补贴新政对新能源商用车可能持续产生消极影响，预计2019年新能源商用车市场还将继续下滑。补贴新政对车辆的技术标准逐渐趋严，包括能量消耗量和电池系统能量密度等，快充类纯电动客车还涉及充电倍率的调整系数，插电式混合动力技术路线的节油率等都是需要重点提升的方向。在这样的指引下，新能源商用车行业需要在以下两方面进行技术突破：

（1）提升效率，降低能量消耗量（包括电耗和油耗等）。纯电动技术路线需重点提高电驱动系统的效率，包括电机、电控系统的优化，尤其是面临着商用车能耗测试方法的调整，需要尽早布局新工况的标定等。

（2）提高电池系统能量密度。除在电池单体材料方面重点突破以外，还要兼顾安全性及寿命等。在BMS和热管理方面，仍有很大改进的空间。

另外，在新能源公交车和燃料电池商用车方面，将会有其它支持政策，地方补贴有保留的可能性。未来燃料电池汽车将有更好的补贴和基础设施支撑，或许将有较大的发展。