载货车市场：跌宕起伏，面临调整

文/李新波

一、2018年我国载货车市场发展回顾

2018年我国载货车共销售388.6万辆，同比增加6.9%，为近五年来的新高。细分领域中，仅有中型载货车销量出现下降，降幅达22%，其余车型均实现增长，微型和轻型车增幅均超10%，呈现较好增长势头，重型车微增长，增长幅度有限。见表1。

2018年，以7月为分割点，载货车市场走势起伏不定。上半年走势良好，除2月外均保持较高增速；而到了7月，整体市场陡然直下，增速呈现个位数，“金九银十”开始转负。11月市场恢复增长，并持续到12月。具体情况见图1。

近五年来，载货车细分市场构成也发生了变化。在三类细分市场中，半挂牵引车销量与份额均较好增长，其市场份额从2013年的8%提升至2017年的16%；牵引车是高效物流运输的主要产品，未来仍有进一步增长空间；普通载货车市场份额较稳定，货车非完整车辆份额下滑。从不同用途市场来看，多用途车（主要指皮卡）实现大幅增长，自卸车下滑。具体情况见图2。

2 0 1 8年新能源载货车实现了37.19%的增长，其中重型载货车增长最快，微型车其次。但是从销量上来看，重型载货车占比仍不大。其增长迅速的主要原因是伴随货运结构调整，港口等限定场景用车结构也在调整，重型车在续航里程要求不高的限定场景更受青睐。具体见图3。

图1：我国载货车分月度销量（单位：辆，%）

表1：2013～2018年我国载货车分车型销售情况（单位：辆）

表2：我国重型载货车分企业销量

图2：2018年载货车分用途销量变化（单位：辆，%）

图3：2018年新能源载货车销量变化（单位：辆，%）

表3：我国中型载货车分企业销量

二、2018年主要车企市场表现情况

1.重型载货车企业

一汽、东风和重汽位居重型货车企业前三，上汽依维柯红岩增速高达45%，行业排名位居第六，北奔重汽跌出前十名。见表2。

2.中型载货车企业

浙江飞碟增速较快，2018年销量超过大运居行业第二。由于近年来中型货车市场规模不断萎缩，货车企业对中型货车的重视程度在下降。见表3。

3.轻型载货车企业

轻型载货车企业较稳定，排名前三的企业分别为福田、江淮和江铃。2018年，长安汽车轻型货车销量增幅较大，与江铃汽车的差距迅速缩小，未来轻型货车的竞争格局仍将发生变化。见表4。

4.微型载货车企业

微型载货车行业较稳定，上汽通用五菱多年来居行业第一，且2018年大幅增加。值得关注的是微型货车的电动化趋势明显，北汽新能源依靠新能源货车进入行业第九，未来仍有较大发展空间。见表5。

三、2019年我国载货车市场展望

2019年，我国面临更复杂的国内外经济形势，GDP增速进一步下降。运输结构进一步调整，运输效率提高，这些都对载货车市场需求构成不利影响，2019年载货车市场更多的是结构性机会。

1.结构调整仍将是我国交通运输发展的重点，公路货运占比将继续减少，柴油车治理特别是重型柴油车治理仍将是重中之重，国六产品及新能源产品市场占有率将继续提升。

2.高端消费品需求稳定，带来快递、快运、冷链、危化等高效物流快速发展，相关运输车辆存在市场机遇。

3.政府不断鼓励发展多式联运及货车标准化，对应市场需求的车型需求将增长，总体会呈现高端化。

4.低排放标准柴油车报废更新，将释放较大更新需求。

表4：我国轻型载货车分企业销量

表5：我国微型载货车分企业销量

表6：我国主要区域国三柴油车淘汰计划

《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》已发布，部分省市相关淘汰规划也已出炉（附详细淘汰计划，见表6）。2019年，柴油货车污染治理仍是载货车市场的主要影响因素，国三车进入批量置换期，将带来市场增量。

重点区域仍是治理先行区域，也是企业新产品投放的先导区域。京津冀及周边地区是重点中的重点，范围最大，涉及省份最多。

工信部《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》指出，在2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下运营中重型柴油货车100万辆，需求仍可观。确定重点区域、珠三角地区、成渝地区2019 年7月1 日起，提前实施机动车国六排放标准，主机厂应调整销售布局。