保持领先地位推动高质量发展

中国船舶工业行业协会

在全行业的共同努力下，我国船舶工业发展保持良好局面，但深层次问题仍然存在，形势依然严峻。

2018年是改革开放40周年，我国船舶工业迎来了全面对外开放和高质量发展的新机遇。在全行业的共同努力下，我国船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。

经济运行基本情况

全国三大造船指标两增一降

2018年，全国造船完工3458万载重吨，同比下降14%；承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%；12月底，手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%。

全国完工出口船3164万载重吨，同比下降13.6%；承接出口船订单3205万载重吨，同比增长13.9%；12月底，手持出口船订单7868万载重吨，同比下降14.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、87.4%和89.1%。

船舶行业经济效益同比下降

2018年1～11月，全国规模以上船舶工业企业1212家，实现主营业务收入4032.2亿元，同比下降31.7%。其中，船舶制造业2853.6亿元，同比下降30.8%；船舶配套业499.8亿元，同比下降40.9%；船舶修理业175.6亿元，同比下降15.1%；海洋工程专用设备制造业366.1亿元，同比下降12.2%。

规模以上船舶工业企业实现利润总额91.4亿元，同比下降35.5%。其中，船舶制造业51.5亿元，同比下降17.7%；船舶配套业22.9亿元，同比下降49.5%；船舶修理业5.2亿元，同比下降24.6%；海洋工程专用设备制造业4.7亿元，同比下降39%。

经济运行主要特点

国际市场份额保持领先，骨干船企竞争优势明显

2018年，我国船企在国际市场份额继续保持领先地位。按载重吨计，全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额分别为43.2%、43.9%和42.8%。船舶行业产业集中度持续提高，全国前10家企业造船完工量占全国总量的69.8%，比2017年提高11.5个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显，前10家企业新接订单量占全国总量的76.8%，比2017年提高3.4个百分点；骨干船舶企业竞争优势明显，各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

产品结构持续优化，创新能力不断提升

2018年，我国骨干船企紧跟市场需求，持续优化产品结构，批量承接绿色环保型矿砂船和支线集装箱船订单，同时在2500客位豪华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船、1.86万立方米液化天然气（LNG）加注船、4.8万吨半潜重吊船、极地探险邮轮等高技术、高附加值船型市场不断取得新进展。骨干企业加大技术创新和攻关力度，不断提高产品研发和建造能力，2万TEU级集装箱船批量交付，建成全球首艘40万吨智能超大型矿砂船（VLOC）、全球首艘安装风帆装置的30.8万吨超大型原油船、8000车位汽车滚装船、极地凝析油船、LNG双燃料1400TEU集装箱船、35万吨海上浮式生产储卸装置（FPSO）等一批高端船舶和海工项目，国产大型豪华邮轮建造进入正式实施阶段，自主建造的极地科考破冰船下水、“深海勇士”号载人深潜器完成深海试验。

充分发挥市场机制，有效压减过剩产能

2018年，国际新船市场竞争激烈，需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在。在市场机制和政府引导的共同作用下，我国一批管理能力差、产品质量低、经营效益不好的企业逐步被市场淘汰。近年来，主要央企集团和地方骨干民营企业通过推动老厂区搬迁、优化存量产能、内部资源整合、调整产品和产业结构，累计压缩、压减造船产能约2000万载重吨，船舶行业过剩产能得到有效压减。

船舶修理业运行良好，环保改装需求不断增多

2018年，我国船舶修理和改装行业继续保持良好运行状态，修理改装技术水平不断提升。骨干修船企业在高端改装和修理领域持续发力，完成了全球首艘超大型集装箱船加长改装项目、全球最大橙汁运输船改装项目和国内首艘薄膜型LNG船货舱修理项目，继续保持在豪华邮轮修理、FPSO改装和海洋工程装备修理领域的领先地位。随着我国正式加入压载水管理公约，以及国际防止船舶造成污染公约生效日期的日益临近，压载水处理装置和尾气脱硫装置加装市场表现活跃。2018年，我国主要修船企业承接加装脱硫塔业务896个，同比增长近90%；承接压载水处理装置项目，同比增长15%以上。

新型海工装备取得突破，部分库存装备得到处置

2018年，海洋工程装备上游运营市场呈现温和复苏，我国承接各类海工装备44艘/座，合计38亿美元，同比增长84%。骨干海工装备建造企业紧盯市场变化，承接5艘高价值量FPSO，同时在LNG动力守护供应船、LNG浮式再气化驳船等LNG相关海工装备，以及海上风电安装平台、自升式海洋牧场平台、海上风电多功能抢修船、海上风电安装船和智能化渔场等新型海工装备领域取得突破。此外，我国骨干海工装备建造企业通过转售和出租等方式处理了10座海工平台和83艘海工船订单。

坚持创新驱动战略，船配产品研发取得新突破

2018年，我国船舶配套企业坚持创新驱动战略，努力提升产品制造能力和研发水平。关键核心技术研发取得突破，绿色环保智能低速柴油机、首台搭载废气再循环装置低速柴油机、首台国产25兆瓦双燃料燃气轮机发电机成功交验；关键配套产品研发水平有所提升，世界最大22000TEU集装箱船用曲轴成功下线，我国第一个自主可控的全球海事宽带卫星通信网络正式开通；优质产品品牌建设取得新进展，EX340系列超长冲程低速柴油机、ACD320双燃料发动机、CHD622船用高速大功率柴油机等自主品牌获得市场认可。

精益造船深入开展，降本增效持续推进

2018年，面对激烈的市场竞争和不断提升的综合成本，我国骨干船企主动作为，不断加强生产管理，努力实现降本增效，提升企业竞争能力。中国船舶工业集团有限公司研究制定“成本工程”实施方案，明确降本硬任务，采取降本硬措施；中国船舶重工集团有限公司围绕“精益造船”顶层设计，确定“精益造船”重点项目，扎实推进造船指标对标工作，造船质量和造船效率持续提升；中远海运重工有限公司推广先进的造船技术和精益管理经验，通过建立造船精度管理体系和推进智能化造船提高建造效率和管理水平；扬子江船业集团公司持续推进精益管理，全年通过深入开展降本降耗活动节约成本约3亿元，盈利水平保持行业领先。

经济运行面临的新情况、新问题

高附加值船型市场竞争力仍需持续提升

2018年，我国船企除在散货船和支线集装箱船市场上继续保持领先优势外，在具有相对竞争优势的大型原油船领域和已经取得技术突破的大型集装箱船领域斩获较少，在大型LNG船领域订单更是悉数旁落。尽管确有各种客观因素的存在，但也表明，骨干船企在高附加值船型的科技创新能力和产品品牌质量等方面的竞争力仍需持续提升，才能适应未来市场需求变化。

船舶行业融资难问题仍然存在

2018年，国际航运和造船市场处于低位震荡，市场竞争仍然激烈。除中国进出口银行外，一些金融机构对我国骨干船企信贷支持力度持续减弱，特别是对部分经营情况良好的民营企业，不予开立船舶预付款保函或者延长开立周期，给船厂经营接单带来困难，增加企业成本。当前，新船价格普遍较低，船企流动资金缺口较大，企业为保证造船生产的连续性对融资的依赖愈发强烈，但部分金融机构对船企融资采取“一刀切”做法，差异化信贷政策落实不明显。

综合成本高位波动，船企盈利能力大幅下降

2018年，国际新船市场需求仍旧低迷，新船价格处于低位。我国船用钢板价格上半年快速攀升至4900元/吨，同比增长超过30%，随后维持在高位波动，年末保持在4800元/吨的水平，给我国船企带来很大的成本压力。除此之外，劳动力成本、财务费用、物流成本的刚性上涨也蚕食着船企利润，船舶行业盈利能力大幅下降。统计显示，2018年我国船舶工业企业实现利润总额91.4亿元，同比下降35.5%。

预测与建议

2019年，全球新船市场面临的环境依旧错综复杂，机遇与挑战并存。初步预计2019年全球新船成交量在7000万载重吨左右，造船完工量在9000万载重吨左右，年底手持订单量可望保持在1.8亿载重吨的水平。2019年，我国造船完工量约3500万载重吨，新接订单量约3000万载重吨，年底手持订单量约8500万载重吨。

把握船舶工业全面开放带来的新机遇

2018年，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》发布，此举标志着我国船舶工业实现了全面对外开放。全行业应深刻理解船舶工业全面对外开放的重要意义，加强形势研判，把握发展方向，紧紧抓住船舶工业全面开放带来的新机遇，加快技术创新和产品优化升级，加强人才培养，将产业链从制造向研发和服务两端延伸，增强市场竞争能力，推动船舶工业高质量发展。

骨干船舶企业应持续提高竞争能力

骨干船企要深入贯彻落实《推进船舶总装建造智能化转型行动计划（2019～2021年）》和《智能船舶发展行动计划（2019～2021年）》文件精神，推动船舶总装建造智能化发展，通过信息化和工业化的深度融合，推进降本增效工作持续开展，不断提升船舶建造质量、效率和效益。同时，面对激烈的市场竞争环境，要紧跟国际造船新规范、新标准的要求，密切联系船东，打造品牌船型，继续保持在主力船型上的领先优势。此外，骨干船企还要坚持创新驱动，顺应市场结构性变化，加大研发投入力度，在细分船型市场不断取得新的突破。

合力化解海工装备库存

鼓励海工装备建造企业在创新处理库存海工装备的同时，形成合力，实现装备处置目标。一方面，组织建造企业、金融机构、油服公司等相关单位联合成立基金或资产管理公司，建立利益共享和风险共担机制，接收库存装备，缓解海工装备建造企业生存压力，也实现装备的批量维护，降低维护成本。另一方面，关注中东、巴西和墨西哥等国家和地区市场，帮助基金或资产管理公司与当地油气公司或油服公司建立战略合作关系，将库存海工装备以租赁的方式用于当地油气开发，同时给予油气公司收购相关装备的权利。 ★