新能源百万辆一场数与量的救赎

文/黄喆

2018年，无论是国家政策还是车企的技术进步，都促使新能源汽车开始走向成熟。因此全年产量在120万台水平，累计销量同比增长接近一倍，这也是政策务实和车企努力的结果。

在国家政策方面，2018年是执行补贴退坡的第二年，新能源汽车标准提升的设计线路更加务实而有针对性。2月-6月过度期的政策设置，给予车企合理布局和标定新产品的时间周期，加之技术指标提升也相对符合预期的较快提升，企业对应的较好，形成补贴过渡期和年末新补贴期的新能源车车销量均保持良好增长的态势。

但是根据中国乘用车联合的数据分析，不难看出，中国新能源汽车市场的马太效应也逐步显现。

1 销量TOP 10的车企占整体市场的80%

通过多年来的技术进步和品牌积淀，自主品牌的声量与销量共同进步，这在新能源汽车领域表现得更加强烈。根据TOP 10 的车企销量来看，在新能源方面发展较早的企业得到了市场的认可，并且已经占据了新能源汽车整体销量的80%，这种具有影响力的制造新能源汽车企业的局面已经形成。

不过，在中国的新能源汽车市场，依旧是自主品牌唱主角。在销量TOP 10中，有8席被自主车企所占据。早期跟上政策发力新能源的比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车表现突出，尤其比亚迪的综合销量明显与后者拉开距离，形成龙头梯队。而这三家企业的高销量也与近年来在产品和研发上的大力投入呈正相关。

目前，新能源汽车主要被自主品牌所带动，这与中国政策有关。早在中国推行新能源化、电动化时，受利润影响，合资企业以及外资企业便持反对的抵触情绪，甚至中国所推行的发展新能源的政策，还曾遭到国际市场个别国家的强烈反对。现在来看，无论是欧洲车企柴油线路失败，开始布局电动化，还是相继推出燃油车退市时间表，都凸显出中国发展新能源汽车的决定符合全球汽车发展的逻辑。

而宝马集团最早主动适应中国的新能源政策，尤其在插电式混合动力车型的布局上，有了突破性的发展，不仅带动了中国龙头电池企业——宁德时代的快速的发展，并在沈阳兴建独立的动力电池工厂，完成对电动技术的突破，率先成功跻身销量榜单的第十位。

2 A00级纯电动市场严重下滑

过去几年，尤其是2017年，在纯电动汽车市场是A00级汽车的天下。以知豆、北汽新能源企业为代表，A00级电动汽车得到了长足的释放。

过去几年，受补贴政策影响，在A00级电动汽车所在的细分市场内，新产品遍地开花，知豆D2、北汽EC系列、众泰E200、江铃E200、奇瑞eQ、荣威E50等都曾争先上榜电动汽车TOP 10榜单，一时间好不热闹，形成A00级电动汽车热销的局面。

然而，当政府政策不断务实，车企在研发技术和产品方面也不断成熟的背景下，2018年，A00级纯电动市场受到较大冲击，市场份额下滑了约20%，而不断丰富的电动SUV市场却得到了快速增长，份额同比增速达到400%。

此外，2018年的新能源汽车的补贴对乘用车实施续航里程等的标准补贴，实现了乘用车产品的高续航里程化的技术突破，到2018年4季度的乘用车的A级电动车基本50%都是400公里以上续航里程的产品，实现了整车低能耗和电池性能的综合提升。

因此无论是政策驱动，还是车企的研发方向上，A00级电动汽车的占有量下滑并非坏事，这是市场区域平衡回归理性的必然结果。但未来补贴完全退出，全球车企展开大面积的市场竞争时，自主车企也有能力应对。

3 新能源汽车向非限购城市扩张

过去几年，人们对新能源汽车的认知主要停留在不限牌不限号享受国家补贴的层面。以北上广深为代表的超一线城市为代表，新能源汽车确实解决了一部分人的刚性出行需要，因此新能源汽车广受欢迎。而其他一线城市人们对新能源汽车的消费热情几乎可以忽略不计，其占有率甚至还不如在山东、河北一带的低速电动车。

目前，新能源汽车的销售依旧集中在限牌城市，其销量占整体市场销量的45%，不过该比例在不断缩小，向非限牌城市扩张的迹象开始凸显。

以广西柳州为例，柳州是上汽通用五菱的革命根据地，也是宝骏E100或者E200市场占有率最高的城市，同时，也是非限购城市中，电动车保有量最高的市场。

目前，柳州市的E100和E200大约有3.7万辆，而柳州的私家车保有量才为40万，也就是说，有近4万柳州家庭选择了以小巧灵动的宝骏电动车，做代步出行的工具。

而柳州之所以能够收获如此高的宝骏电动车的占有率，其成功之处不只是因为当地人对本土企业的支持，根本在于其解决了纯电动车的3个基本通勤问题——出行，充电以及停车。当电动车的便利性和经济性超越了燃油车，在市场经济的作用下，柳州人们选择E100和E200最代步出行便不难理解。

其次海南也开始大力推进新能源市场发展，成为新晋限行限牌城市，为新能源汽车提供了发展机会。根据预测，2020年海南移动出行市场规模将达到6万辆，相比5年前实现664%的高增速；2018年的移动出行市场规模为3.7万辆。

4 新造车势力成新能源市场的亮点

在燃油车打造的固有认知体系中，人们对已经有造车经验的企业称为传统车企，以比亚迪、北汽新能源、吉利新能源为代表，是传统车企向新能源化转型，有此前燃油车技术、资金以及人才的支持，也是现在主流的新能源企业。

而新造车势力则是刚成立不久的车企，主要由具有相关汽车行业经验的汽车人发起，缺少燃油车制造经验，没有制造和销售新能源汽车的资质。

在国家政策、地方政府和社会资本的鼓励下，中国新能源汽车市场开始涌现出众多造车新势力。即便市场竞争逐渐严酷，新造车势力的难度成都和风险大于传统车企，但新造车势力的声量和体量都没有受到严重影响。

2018年，蔚来汽车首款量产车ES8开始交付，并完成曾许下的万辆交付的承诺，并且将第二辆量产车ES6推行上市；威马EX5、哪吒N01、小鹏G3以及零跑S01等新车也相继上市并开始逐步交付。

此外，在国家政策方面，《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》简化了企业和产品类型，优化了准入管理流程，建立了开放的检验检测制度、针对新业态发展需要的新制度、货车委托生产管理制度，完善了监督检查措施，明确了法律责任。

并且，国家的汽车行业管理政策为造车新势力的发挥创新优势，实现顺利新能源车代工生产落地和自建工厂多元化选择都给了现实的落地机会。新势力造车实现快速量产，同时盘活传统车企的产能资源，实现优势组合。

在政策和市场的双重支持下，新造车势力不再是PPT造车，寻求代工为产品落地做出路也成为政府明确支持的政策。未来随着时间的推进，新造车势力势必会有后起之秀超越传统车企。

观点

中国新能源汽车市场是全球最健全的市场，不仅产品百花齐放，并大有百舸争流之势。新能源化、智能化已经成为全球公认的发展方向，而中国汽车已经在这场竞争中厚积薄发，开始实现弯道超车。

虽然马太效应已经尽显，但无论是龙头企业的分立还是A00级市场占有率的下降，亦或是新造车势力对固有汽车格局的冲击，都是市场经济的必然结果，这也说明中国新能源汽车受政策驱动的作用力逐渐减少。随着技术进步、时间推移以及政策的成熟化，中国新能源汽车也将在2019年继续蒸蒸日上。