中国红茶出口国际市场的竞争力比较分析——中国与斯里兰卡、印度、肯尼亚、印度尼西亚等国的比较

许咏梅 施云峰

(浙江工商大学经济学院，杭州 310018)

1 引 言

中国是世界茶叶的发源地，也是世界最早茶叶贸易国家，19世纪一直居于世界贸易垄断地位。中国最早出口贸易的是红茶。早在公元1500年以前,中国红茶就从陆上“丝绸之路”销往国外。郑和七下西洋期间将中国茶作为赠品赠与外国。近年来，由于新兴产茶国的竞争，茶叶贸易地位在戏剧性的下降，中国茶叶贸易面临极其严峻的挑战。

(1)世界茶叶贸易新格局：目前世界已经形成中国茶叶出口贸易了在肯尼亚，斯里兰卡之后的第三位。(2)国外茶叶将更多的进入国内市场。(3)越来越苛刻的技术壁垒。

国际市场以消费红茶为主，占国际市场比例的80%以上，绿茶占10%左右，其余是乌龙茶等其它茶类。而中国出口的茶类主要以绿茶为主，其次是红茶，这与世界消费产生矛盾，那么中国红茶在国际市场中的竞争地位如何？如何提高中国红茶的国际竞争力水平？这是本文要探讨的问题。

2 文献综述

国外学者对茶的研究：Hasithade Alwis(2007)分析了日本茶叶产品构成和市场趋势，分析表明：绿茶和乌龙茶的进口主要来源于中国，并且斯里兰卡红茶主导着日本的红茶市场。田口裕太(2011)在研究日本消费者对红茶的偏好时，发现中国优良红茶(白琳工夫红茶)具有适合日本消费者偏好的汤色和味道。

国内学者多运用微观数据对中国茶叶出口竞争力进行测算：王忠锐、潘伟光(2004)测算出1986-2000年间中国茶叶出口显示性比较优势指数以及出口价格弹性，得出中国茶叶出口竞争力下降幅度很大。许咏梅(2006)测算出中国与世界主要茶叶出口国的国际竞争力，比较分析中国茶叶出口竞争力下降的主要原因；许咏梅、苏祝成(2007)利用LA-AIS模型实证分析中国茶叶在日本市场上的价格竞争力，得出除斯里兰卡以外中国茶叶价格竞争力高于其他国家。万青(2008)等学者利用生产者价格指数PPI、显示性比较优势指数RCA和出口单价AY这3个重要指标对中国茶叶出口问题进行分析，认为中国茶叶的出口处于明显不利地位。

红茶贸易方面的相关研究：陈栋、刘军(2009)，吴华玲、王秋霜等(2010)将中国红茶600多年的兴衰发展史划分为5个重要的历史阶段。冯廷佺(1995)对中国红茶贸易的缘起进行了较为详细的阐述。贺琤(2009)选取了1886至1896年的中国红茶出口数据，从政府角度考察了中国茶叶贸易走向衰退的主要原因。贾洪信等(2016)阐述了中国红茶贸易的发展的曲折过程，提出：中国红茶在18世纪中期到19世纪末期之间基本上垄断了国际市场。

综合以上，学术界对茶叶出口竞争力的讨论均为总茶叶的讨论，对红茶贸易方面的研究也局限于对出口贸易的历史及原因方面，未曾对红茶出口竞争力进行细致深入地分析，本文试图对中国红茶出口竞争力进行研究。

3 近年来中国红茶发展现状

红茶是中国的第二大茶类，中国红茶的生产区域分布很广，包括云南、广东、福建、台湾等十多个省份，其中福建、云南是最重要的种植区域。

近年来，随着国内红茶热的兴起，中国红茶产量快速增加，2016年中国红茶产量达到29.79万吨，较2015年同比增长15.42%(图1)。红茶产量在茶叶总产量的份额也不断上升，2016年，中国红茶产量在中国茶叶总产量的12.36%，而2010年仅为5.97%(图2)。但随着2013年“红茶热”的降温，剧增的红茶挤占国内市场，导致红茶产量供大于求，红茶大量压仓，产能严重过剩。

与红茶产量强劲上升趋势形成鲜明对比的是中国红茶出口市场的萎靡。从图1可以看到，近2008年金融危机以来，中国红茶出口贸易额连年下降，甚至在2014至2015年跌破3万吨。红茶出口量在整个中国茶叶外销的份额也不断下降，从2008年的13.56%，降至2015年的8.55%。

图1 中国红茶产量与出口量发展趋势数据来源：联合国贸易数据库、中国种种植业信息网。

图2 中国红茶产量及出口额占总产量及总出口额的比率图数据来源：联合国贸易数据库、中国种种植业信息网。

4 中国红茶与世界主要红茶国家红茶出口竞争力的比较分析

4.1 中国红茶出口竞争力的测算及与国际竞争对手的比较

4.1.1红茶国际竞争力测算指标及国际竞争对手的选择

(1)测算指标：国际市场占有率(MS)、贸易竞争指数(TC)、显示性比较优势指数(RCA)。

(2)国际竞争对手,包括：中国、斯里兰卡、肯尼亚、印度、印度尼西亚，而对于越南、马拉维及虽然不生产茶叶但却进口茶叶进行拼配后再出口的国家如英国、德国、法国等国家没有进行计算。

(3)数据资料及来源说明：联合国贸易数据库、中国种种植业信息网。

4.2 中国红茶出口贸易竞争力的测算与比较

4.2.1国际市场占有率的测算 即国际市场份额，一国商品出口总额占世界该商品出口总额的比率，计算表达式：

Msi=Xi/Xw

(1)

其中:Msi为i国茶叶的国际市场占有率，Xi为i国茶叶的出口额，Xw为世界茶叶出口总额。通过联合国贸易数据库的数据，计算得出：

表1 中国与世界主要红茶出口国的红茶国际市场占有率(%)

数据资料来源： Uncomtrade Database. 注： / 代表数据未获取。

从上表1可以看出：从2012-2016年间5国红茶国际市场占有率来看，斯里兰卡的红茶出口国际市场占有率位居第一位，其次是肯尼亚，印度第三，中国第四，印度尼西亚第五。

从这五国的红茶国际市场占有率发展趋势来看，斯里兰卡、肯尼亚、印度、印度尼西亚总体呈现下降趋势，其中下降幅度较大的有斯里兰卡和印度尼西亚，这主要因为国际市场竞争日益激烈以及世界气候环境变化的影响所导致。

2012-2016年间，中国的红茶国际市场占有率增长幅度不大，2012年为9.15%，2016年为9.92%，且呈现较大的波动状态。印度红茶市场占有率呈现较大的下降态势，2012年为26.06%，2016年为17.19% ，这主要因为中国加强了国内茶叶生产、加工、贸易的各环节的质量、卫生以及规范管理。

4.2.2贸易竞争力测算 贸易竞争力指数是一国红茶的出口减去进口再与红茶贸易总额相比，用公式表示：

NXi=(Xi-Mi)/(Xi+Mi)

(2)

其中:NXi为i国红茶净出口指数，Xi为i国红茶出口额，Mi为i国红茶进口额。通过联合国贸易数据库的数据，计算结果见表2。

从表2可以看出：在世界主要红茶的出口贸易中，斯里兰卡的红茶贸易竞争指数一直最高，2012-2016年间稳居为98%-99% ；其次为印度，贸易竞争指数2012年为87.67%，2016年为89.83%，波动幅度不大，这两个国家是世界最主要的红茶生产加工国，大小包装红茶均为优质，国内进口外国红茶较少。肯尼亚位居第三位，2012年贸易竞争指数为77.04%，2015年为74.28%，平均值为72%，肯尼亚主要受到气候影响，红茶贸易竞争指数近年来波动较大。第四位是印度尼西亚，2012年红茶出口贸易竞争指数为66.85%，2016年为53.91%，呈现较大的下降趋势，但贸易指数的平均值约为63%。印度尼西亚的红茶贸易指数连续下降，2016红茶贸易竞争指数降为53.91%。

表2 中国与世界主要红茶出口国的红茶贸易竞争指数(%)

数据资料来源：Un comtrade Database. / 代表数据未获取。

中国的红茶贸易竞争指数位居第五位，2012年为58.68%，2016年为57.71%，中国的红茶贸易竞争指数近年来在57%左右上下徘徊，停滞不前。

4.2.3显示性比较优势指数测算 RCA指数是指一个国家红茶占其出口总额的份额与世界红茶占其出口总额的份额的比率。用公式表示:

RCAi=(Xi/Xit)/(Xw/Xwt)

(3)

其中：RCAi为i国茶叶的显示性比较优势指数；Xi为i国红茶出口额；Xit为i国所有商品的出口总额；Xw为世界红茶出口额；Xwt为世界所有商品出口总额。世界主要红茶出口国的显示比较优势指数见表3。

表3 中国与世界主要红茶出口国的红茶显示性比较指数

数据资料来源：Un comtrade Database./代表数据未获取。

从上表3可以看出：斯里兰卡红茶的显示性比较优势最高，平均值大于600，远远大于1；其次是肯尼亚，红茶显示性比较指数远大于200；第三位是印度，红茶显示性比较指数，第四位是印度尼西亚红茶，均大于1。

中国红茶RCAi<1，即中国红茶在国际市场上是不具有显示性比较优势的。

5 影响中国红茶出口国际竞争力的主要因素分析

5.1 国际环境

国际红茶市场竞争日益激烈。

5.2 不同国家和地区的消费偏好不同

世界范围内的茶叶消费主要以红茶为主，欧美发达国家偏好消费红茶，而且是高品质的红茶，他们主要进口斯里兰卡、印度、肯尼亚的红茶。而非洲国家地区主要偏好消费绿茶，所以进口中国的绿茶。中国的红茶在加工技术、质量、品质方面远远比不上斯里兰卡、肯尼亚的红茶的品质，这也是为什么中国的红茶出口竞争力弱的原因之一。

5.3 国内环境

(1)国内茶叶消费市场环境：以消费绿茶为主。在中国六大茶类中，绿茶位居第一位，产量最多，产区最广，消费量最大。红茶位居第二位，近几年来，随着乌龙茶新产品及香气的不断开发，国内市场乌龙茶的消费已经位居第二位，红茶已位居第三位。

(2)在国内消费市场，红茶的价格远远低于名优绿茶的价格，这也是为什么“祁门红茶”不能振兴的原因之一。在一些红茶的产区，更多的茶农户种植绿茶。

(3)红茶生产企业、出口企业之间的一些无序竞争，以及国际市场竞争的劣势，使国内更多的红茶转内销，这也使红茶的发展受到一定的阻碍。

(4)地方政府政策 地方政府的扶持政策也很重要，在很多红茶产区，更多的地方政府为了发展地方经济，更多地鼓励种植绿茶，特别是名优绿茶，而对红茶生产，加工，出口企业的扶持力度较小。

(5)品质与质量 在国际市场上，中国的红茶的品质与质量低于斯里兰卡、肯尼亚、印度的红茶品质质量，这是中国红茶出口价格偏低，出口竞争处于劣势的最重要原因之一。

6 提升中国红茶出口国际竞争力的对策

(1)进一步推广茶叶良种种植，提高红茶的出口品质、质量水平。与世界主要红茶国家相比较，中国的良种科技推广率远远低于斯里兰卡、肯尼亚国家，中国应加快推广茶树优良品质的推广，从而进一步提高茶叶的品质质量水平。

(2)发挥地区自然资源优势，因地制宜地发展红茶生产。例如：安徽祁门，自然资源十分适宜种植红茶，应加大力度扶持红茶产业，祁门红茶曾经是“世界三大高香茶”之一，品质、口感都很好，在祁门县及其周边地区应该根据资源优势，大力发展红茶生产，不能因为绿茶经济效益高，就生产绿茶，地方政府应有长远的眼光，保护生态资源环境，发挥自然资源优势。

(3)规范红茶出口企业的行为标准，减少无序竞争。进一步完善出口机制，规范红茶出口企业行为，减少出口企业之间的无序竞争，恶性竞争，鼓励红茶出口企业的出口到国际市场，并实行一定的支持及奖励政策。

(4)进一步保证卫生安全，提高质量安全水平。近年来，中国茶叶企业实行了QS规范措施，一些小型的不规范的企业进行了关、停、并、转，扭转了以往的脏乱差的局面，如今，更进一步地实施对茶叶生产、加工、销售一条龙的严格监督管理，使茶叶的质量卫生安全得以保证。

(5)大力发展红茶出口“一带一路”沿线国家和地区市场贸易。自2013年习近平提出“一带一路”倡议以来，已经快5年了，中国红茶出口贸易应借助“一带一路”的历史发展机遇，提升中国红茶的国际竞争地位。